小灵通难逃淡出命运 今年电信业七大风向标

　　本刊记者 唐亮

　　一、小灵通：难逃淡出命运 但仍存增长空间

　　2004年下半年，我国小灵通发展势头急转直下。中国电信2004年第三季度财务报告显示，其2004年7~9月每月新增小灵通用户120万左右，远远低于2004年第二季度180万的用户增 长人数。未来运营商的重点必然置于3G建设，仅作为固网运营商切入移动领域的过渡——小灵通也由此下降到从属地位。有机构甚至预测，2005年小灵通增长将比2004年下降50%，再加上绝大部分收入来自国内小灵通市场的UT斯达康已经连续两个季度股票暴跌，种种迹象似乎都在预示，2005年小灵通不但命运堪忧甚至可能会淡出市场。

　　国内小灵通命运究竟如何，很大程度上取决于运营商的态度。对此，BDA公司的分析师方美琴认为，作为3G补充，小灵通在技术上是有问题的，但中国网通和中国电信肯定会考虑投资的成本，预计2年内还不会放弃。同样持这个观点的是BDA公司分析师刘斌，他认为中国电信要到2006年才能收回在小灵通上的投资，因此固网运营商应当持谨慎的态度。

　　另据估算，2004年中国小灵通达到6 650万，相比于2003年增加了2 850万。姑且不论收回投资成本的考虑，6 650万的用户数目就不小，创造的效益可观。小灵通已经在固网运营商发展中发挥了重要作用，例如宽带和小灵通是2004年中国电信增长的主要驱动力，而上3G后小灵通仍将发挥重要作用。因为即便2005年发3G牌照，但是从建3G网到市场启动再到形成规模效益并实现盈利至少需要花2年的时间, 之前运营商非常有必要通过已有的语音收入部分来补贴3G发展。这样，中国电信和中国网通就需要“两手”准备了：一边继续发展小灵通网络，延长小灵通网络的生命力，吸引低端用户；同时“分步”建设3G网络。

　　如果以上只是记者的判断，那么以下迹象则说明了运营商的立场。2004年12月14日，中国电信和中国网通联合小灵通系统和终端供应商成立“PHS终端联盟”，在其推动下2005年1月已宣布初步制定出小灵通机卡分离的标准。就在 “PHS终端联盟”成立的大会上，中国网通市场经营部产品管理处处长杨晓春表示，中国网通可能会利用小灵通网络作为3G的低速数据补充网，他还确信，小灵通与3G将长期共存，相互取长补短，小灵通用户将成为未来网通3G用户的资源。

　　因此，尽管据近期瑞士信贷第一波士顿(CSFB)预测，中国电信和中国网通2005年将大幅削减对小灵通业务的投入，易观国际也预测2005年小灵通业务投资骤减至37亿元，未来2年内小灵通还是存在一定的增长空间，只不过增长势头会大大放缓。既然小灵通不会短期内淡出市场，那么如何在现有基础上提高收益就是目前运营商考虑的重点了，预计2005年小灵通发展将会有以下趋势。

　　其一是在增值服务上下功夫。2004年12月28日，中国网通联合15家SP在京举行“中国网通小灵通全网短信业务正式运营暨SP业务研讨会”，共同提供“小灵通短信增值业务”，目的就是借互通的机会发展短信、彩铃等增值业务。预计在2005年，固网运营商在小灵通增值服务方面的动作更多。

　　其二是发展“3G+小灵通”的双模小灵通，以能平滑向3G过渡，这将是一个趋势和亮点，北京邮电大学的某教授也预测3G+小灵通的双模小灵通将在2005开始流行。

　　如果目光越过2005年往后看，那么小灵通仍然难免淡出市场的命运。分析师刘斌就认为2007年后半年小灵通将开始退出舞台，2008年用户总数还会下降，就连方美琴也对发展小灵通增值业务持悲观态度，她认为作用不大，小灵通的核心优势仍在低价上，一旦移动资费下降到一定程度，生存空间就很少。

　　二、难挽固话下滑颓势 固网运营商忙转型

　　移动通信超越固定通信已成全球潮流，大势所趋，中国当然也不例外。就在2003年10月，我国移动电话用户总数就超过固定用户总数，而2004年信息产业部综合规划司发布的一系列通信行业运行状况分析报告已显示：固话增长已经趋缓，如果不考虑小灵通的拉动作用，固话已经呈现负增长。而相比于固话业务的增长下滑，移动业务增长却蒸蒸日上，移动话音业务通话量目前已经提高到50%。由此可见，2004年移动对固话的替代趋势日益明显，而这一趋势在2005年将更加明显，于是，正如中国通信学会副理事长刘彩日前指出的那样——我国固话到2005年将面临着一个体制性的危机。

　　而全球移动通信对固定通信的超越，实际上还预示着一种深刻而巨大的变革即将来临：以固话业务为主的经营模式已开始动摇，新的运营模式亟待建立。固网运营商将面临巨大的压力，我国固网运营商更是如此。因为如果再单纯依靠固话本身，而没有可靠的业务增长点，加之受到新通信技术手段的替代与分流的冲击，固网运营商很可能会遭遇困境。

　　为了延缓移动对固话的“替代”趋势同时避免陷入困境，我国固网运营商将努力在2005年寻求转变。对此，电信研究院通信信息研究所的刘睿主任也判断：“2005年，我国固网运营商发展将进入过渡和转型期。”实际上，我国固网运营商已经开始行动了，近日中国电信总经理王晓初在2004年信息产业工作会议上提出一个非常重要的观点——中国电信要转变为综合信息提供商，“这非常值得重视和关注，因为它意味着中国电信在战略上已经开始转型了”，刘睿如此评价这条消息。

　　怎么转型，2005年固网运营商发展将有哪些趋势，记者总结了以下几条。

　　首先，固网运营商将争取转变为全业务经营的电信运营公司。尤其是要抓住3G的机会，在获得3G牌照之后，直接进军移动通信市场。不同于2003~2004年中国电信和中国网通大力发展小灵通只是权益之计，一旦获得全业务经营的许可，固网运营商开展移动业务将是名正言顺了。

　　其次，加速推广宽带服务和开发各种新的增值业务市场。2004年，中国网通就在大张旗鼓推其宽带业务，2005年固网运营商对这一块将更为重视。在新业务市场开拓上，2004年IPTV、即时通信就被炒得沸沸扬扬，固网运营商开始介入这些政策的风险区来开拓新业务，这对它们来说其实是不得已而为之，预计2005年固网运营商仍将持续在方面努力。这的确给监管带来了难题，但是否也意味着我国监管制度需要一场大的改革才能适应新形势呢？

　　最后是运营商有可能通过改变资费、创新固话业务形式来提高收益，如提高固定-移动互联费、提供预付费的固定线路服务，降低固话的月租费或者通过降低呼叫费用而提高月租费等。

　　总之，固话难挽下滑颓势，那么我国固网运营商的转型将是必然。面对充满变革气息的2005，相信有很多人怀抱期待的心情。

　　四、运营商在产业链中更强势

　　2004年，我国运营商的强势地位进一步显露，具体体现在：一是运营商对SP加大整顿的力度；二是运营商开始大量定制手机并增强对手机产业链的控制。

　　对很多想浑水摸鱼的小SP来说，2004年是一个噩梦。面对居高不下的用户关于SP短信服务的投诉率，信息产业部终于发威了。2004年4月15日，信息产业部正式发布《关于规范短信息服务有关问题的通知》，开始对短信市场进行整顿，紧接着运营商“大打出手”，其中尤以中国移动下手最“狠”，也最引起业界关注。2004年8月，中国移动对25家因涉嫌违规业务的无线增值服务商大开罚单，搜狐、新浪、空中网、中华网等纷纷“中招”。其次，中国移动还从内部进行了调整，撤消了以前监管SP的部门——集团数据部下的互联网中心和移动梦网中心，改为由集团下另外4个部门来管理，而且中国移动还将SP管理权力下放给各个省公司，由此降低SP“走后门”的可能性。另外，中国移动还制定了“移动梦网”的规范条文，同时通过监管软件系统MISC平台，来杜绝SP的违规操作。中国移动的上述措施曾打击很多SP，网易、搜狐、新浪等知名网站业绩因此而一度下滑。

　　对这些SP而言，的确有着短暂的痛楚，但是从整个产业的长远发展来看，该项措施却是有百利而无一害的。BDA公司的分析师夏薇对此评价道：“通过整顿SP、加大对SP的治理，运营商借此正好可以将服务质量差、信誉低的SP清理门户，同时挑选培养那些‘绩优股’使其壮大起来，这将有利于SP整体素质的提高。”尤其在中国即将启动3G的时刻，3G产业要发展，内容驱动极为重要，而这绝不是那些依靠坑蒙拐骗立身的SP所能做到的，清理掉这类SP反而有利于内容市场的培育。另一方面，对SP的治理强度加大也显示运营商正在整个产业价值链管理上显得为强势，尽管这不是运营商的目的，但却显示了一种趋势。

　　此外，近期运营商也不断增加对定制手机的力度，预计2005年运营商与终端厂商的合作将进一步增强，定制手机将流行开来。正如电信研究院通信信息研究所庾志诚主任所说的那样，未来移动业务日趋多样化，为满足用户需求并让更多的用户来使用新业务如手机定位、手机电视等，运营商需要采取手机定制等方式来使产业链的各个环节结合得更紧密。

　　对直接接触用户的运营商而言，要在3G战场上取得业绩，最关键的一条是保证自身的用户市场。基于这种需求，运营商未来势必加强自身在产业链中的强势地位，以更好得推出新业务，争取新用户。尽管运营商在产业链中的地位将更强势，庾志诚却对此评价道：“客观上，运营商势会越来越严格地控制产业链，但这不目的而是手段，最终目的仍然是要赢得客户、培育新业务市场。”

　　四、新一轮建设高潮的前夜来临

　　2005年被普遍认为是运营商的3G牌照发放年，另外NGN技术商用也开始成熟，这一切似乎都预示——2005年运营商将兴起新一轮的建设高潮。

　　对此，新华信市场咨询有限公司咨询总监陈宁的观点是：“2005年不会是新一轮的建设高潮。现有移动运营商已经开始3G网络的建设筹备，如从广东移动刚给爱立信一个数亿美金的扩容大单实质上可以看作一个3G单子。”他判断，2005年不发牌照是交待不过去的，问题就是怎么发的问题。尽管2005年会发牌照，陈宁对运营商的态度仍然持保守估计，他说：“估计到2006~2007年我国才会形成相对集中的建设期，但从政府到运营商均会以一种理智的态度来对待。3G业务不可能达到当初短信业务的辉煌，因为在2.5G上，发展面临的瓶颈已经不是通道等硬件问题。客户需要一个相对较长的培育期，这从2.5G的业务规模及增长远低于2G的状况可以看出。3G业务不是以满足用户的基本电信需求为目标，而是真正以‘客户应用’为驱动的产品。3G代表的是运营商真正从电信运营商向电信解决方案供应商的转型，而实现转型需要运营商对公客、商客各层次用户需求的理解，这个需要时间。目前为什么增值业务始终没有大的发展，主要是因为运营商难以发现哪些真正的有吸引力的业务，杀手级应用一直是个难以回答的问题。”

　　而从我国运营商角度来看，经过近两年激烈的价格战以及大规模的网络建设之后，2005年运营商仍然将重视效益。信息产业部电信研究院通信信息研究所的刘睿主任就认为，2005年即使上3G，运营商仍将追求效益而非粗放型的大规模建设。而且目前我国四大运营商已经全部上市，资本市场的反应对它们的发展也很重要。“2005年，我认为运营商仍需要以追求效益为前提”，刘睿强调道。

　　即便不在2005年兴起新一轮建设高潮，2006年甚或2007年仍会迎来这一时刻， 但无论如何，运营商采取理性的态度总是必要的。

　　五、努力开拓新业务市场

　　2004年我国运营商染指即时通信，曾引起很多争议。同时，像网络电话、网络电视等新业务也得到了运营商的重视，这实际上是运营商开拓新业务和市场的表现。而在2005年这股潮流不但不会减弱反而会更明显，因为固网运营商要寻找新的增长点，移动运营商也要培育新业务市场以应对日益激烈的市场竞争。

　　在新业务种类中，预计2005年运营商仍将重点置于增值服务的开发和推广上。实际上，2004年我国的增值业务种类已在开发商和运营商的推动下而极大丰富了，被市场检验比较受欢迎的业务包括彩铃/彩话、手机游戏、短信/彩信、IVR、WAP浏览、移动秘书、移动证券、下载类业务、媒体互动、即时通信等。其中，预计多媒体短信(MMS)、移动游戏、移动音乐业务、位置定位、一键通等增值服务将是2005年移动通信运营商推广的重点。英国Ovum就预测，2005年亚太地区的MMS用户将增长50%以上；此外也有机构预测，移动游戏和移动音乐业务将是2005年的亮点。为了寻求增长点，固网运营商在2005年将大力推广各种基于宽带的增值业务(如多媒体视频业务)，同时不会停止切入即时通信、网络电话、网络电视(IPTV)等市场的脚步，尽管具有一定政策风险性。

　　面对3G，对运营商而言，业务和竞争也最为重要，谁推广新业务卓有成效而占据了市场的制高点，谁将是未来的大赢家。可以预见，2005年我国运营商将会在目前的网络基础上开始培育3G新业务市场，以便为3G时代的业务竞争打下基础。但要成功培育新业务，新华信市场咨询有限公司咨询总监陈宁则提醒我国运营商应首先认识到3G带来的新产业模式。他认为，3G代表的是“Integration-融合”——电信和其它行业的融合、运营商跨行业的融合。看来运营商要成功推广新业务，不仅仅是重视市场营销等传统手段了，而是要从内部观念和结构上寻求创新和变革了。

　　六、“视频年”粉墨登场

　　时至2005年，“视频”将以更加鲜亮的姿态粉墨登场。我国运营商对视频的热情也将在2005年燃烧得更高。

　　对于固网运营商而言，宽带发展是拉动其业务增长的两架马车之一，而视频业务则是宽带的未来和方向，重视程度可想而知。对移动运营尚而言，3G的核心业务是移动多媒体业务，移动运营商都想借由视频占领市场先机，又焉有不重视之理？因此，可以预测，2005年我国运营商必会花费巨大精力来重点推广各种视频业务，是运营商的“视频”推广年。

　　运营商的大力推广加上前几年的精心培育，现在视频在我国已有一定的用户市场，预计2005年视频受众将会进一步扩大，用户对视频的需求也将进一步升温。这对运营商而言是一个利好消息。

　　对此，北京邮电大学的曾剑秋教授却秉持另外一种观点，即伴随三网融合的进程，视频业务将成为发展的瓶颈和竞争激烈的业务领域。他解释道：“视频业务之所以成为发展的瓶颈是因为受到市场成长以及技术发展的限制；视频业务之所以将成为竞争激烈的业务领域是因为无论是固定、移动运营商，还是广电等其它IT企业都将涉足视频业务。”

　　因此，尽管2005年运营商将不遗余力推动视频业务的发展，时机也够好，但是在发展视频业务中仍面临很大挑战，BDA公司的分析师方美琴就提醒运营商还需要在以下方面寻求突破。首先是网络速度的问题，只有提高现有的网络速度，才能使视频业务拥有良好的传输效果，用户才会为此掏钱。其次是重要的资费问题，目前市场还未起来主要因为价格太高，要普及，降低价格仍是必由之路。另外重要的一点就是使内容更丰富，更能吸引用户。

　　七、现代管理体制将逐步建立

　　2004年9月10日，历经近两年半的融合重组，中国网通集团上市主体公司“中国网通(集团)有限公司”的正式挂牌。自此，我国四大主导运营商全部实现上市。 一旦上市，运营商将以一个企业的实体完全按照市场规律运作，这正切合了未来运营商发展的需要，也符合了我国信息产业改革和应对全球形势的需要。“未来的运营商是一个完全以实现‘利润最大化’或者‘股东利益最大化’的企业”，新华信市场咨询有限公司咨询总监陈宁说，“运营商将按照市场规律来提供产品，也按照市场规律来进行内部的企业管理。”

　　一旦要接受市场的考验，建立现代企业管理制度将是必需。2004我国信息产业部提出了“电信强国”的目标，我国运营商也迈开了由“大型国有企业”向“强大现代企业”转变的步子，运营商开始从内部开始重视先进管理体制的引入。2004年我国运营商在管理创新上动作不少，如中国电信开始推行企业文化建设，中国移动提倡“精细化管理”等。

　　随着2005年我国电信业向外资完全放开，我国运营商面临“内外”的双重忧患：对内要应对国内市场的多重激烈竞争，如外资进入、来自其他运营商的压力；对外要“走出去”，在国际化经营中寻求自身的立足点。在这样的环境下，我国运营商更要增强自身的核心竞争力，预计2005将在引入先进管理体制上的动作更多，记者认为将有以下三种热点。

　　首先，为了提升运营效益，运营商将更加重视内部的凝聚力的培养，这样企业文化还将在2005年成为一个热点。

　　其次，2005年运营商将进行面向市场的结构调整，具体措施如增强营销部门的地位、削减技术维护人员数等。同时为了提升内部管理的效率，运营商将致力于改变国企形式主义的作风，注重执行力和决策的科学性。可以预见，精细化管理仍将是中国移动2005年管理改革的重点之一。

　　最后，借由《天下无贼》的一句经典台词：“21世纪什么最贵？人才！” 目前我国运营商也最需要这个。因此可以预测，2005运营商可能将进行人力资源改革，通过推广职业经理人制度等来引进大批优秀人才。运营商要“走出去”，需要一大批国际化人才。同样，要应对3G的挑战，引入大量合格人才也很重要。陈宁就谈到，3G将带来产业模式巨变，运营商未来发展将是跨行业的发展。运营商可以变成IBM或者集成商，只不过不是硬件集成商而是应用的集成商：对于公众用户，运营商可以是娱乐业务和通信业务的供应商；对于商业客户，运营商则将是多业务组合的应用供应商。陈宁预测，运营商要实现上述发展，其结构就要变化，如可能要建多个合资公司，不同公司实现各自的功能，包括SP、专业提供视频业务的公司等，这就需要一大批高级人才，然而目前的情况是，我国运营商还欠缺这样一批发展3G以及进行国际化经营的人才，这就产生了矛盾。而2005年，运营商势必需要从人力资源入手来解决这一矛盾。