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分析:2005年中国政府3G牌照发放时机成熟


http://www.sina.com.cn 2005年01月17日 15:23 中国信息产业网-人民邮电报

  博通智信咨询公司 张薇 博士

  2004年下半年,随着和记黄埔、NTT DoCoMo、Verizon等国际移动运营商3G网络和业务的不断扩大,中国3G推广的话题又重新引起各界关注。在相关政府部门、生产厂家和运营商的推动下,各项有关3G的外场测试、论坛、研讨会安排得紧锣密鼓,给人一种3G上马指日可待的期望。事实上,不少投资银行对中国政府发放3G牌照的预期曾经一度提前到了2005年上
半年。但到了2004年11月9日,在各界寄予厚望的在北京召开的“3GInChina”研讨会上,信息产业部高层官员的讲话并没有如外界企盼的那样对3G发牌时间给出明确的指引,而是再次重申了政府“稳健务实”的原则,使中国3G推广之路又一次显得前途莫测。

  虽然政府迄今为止的态度仍不明朗,但综合3G的技术标准、设备生产以及业务开发等各方面进展来看,2005年对中国3G推广必将是关键的一年。不出意外的话,3G牌照会在2005年发放,各家获得牌照的运营商会加紧开展网络建设,发达地区会率先在年底前推出3G业务,网络系统设备、手机终端和增值业务服务等产业价值链上的相关环节会积极跟进,为2006年、2007年3G业务的快速发展铺平道路。

  一、综合考虑各方因素,2005年政府3G发牌时机趋于成熟

  1.3G技术标准和设备基本成熟,具备大规模网络建设条件

  从国际通信市场的发展来看,尽管上世纪末期欧洲运营商3G推广的不顺利给其发展蒙上一层阴影,但从2002年开始,技术设备以及手机等的快速成熟已经重新树立了通信界对3G的信心。3G三大技术标准中的WCDMA和CDMA 2000均已分别在欧洲、美国、日本、韩国、澳大利亚等市场相继投入商用,2004年3G用户的数量有了显著增长。据世界GSM协会发布,到2004年底,全球有26个国家的3G网络投入商用,仅WCDMA的用户数就达到1500万,增长速度明显加快。

  中国信息产业部在去年11月北京3G大会上公布的3G外场测试结果也显示,三大标准中的WCDMA和CDMA2000已基本通过各项测试,TD-SCDMA也在快速成熟与发展中,加上政府的大力支持,普遍的预计是到今年6月份可以提供商用。2005年在中国开展3G推广,技术因素已经不是障碍。

  2.市场需求潜力大,可有效利用新增网络容量

  除了技术标准和系统设备的成熟之外,政府一再强调3G推广的另一个前提是市场需求。的确,就典型的3G数据业务而言,目前全球范围内还没有产生“Killer Application”,市场需求不充分一直是困扰欧洲3G运营商的难题,大规模建设3G网络存在着较大的投资风险。

  但我们必须认识到,中国有着与成熟的欧美市场不同的市场特征,这些特征有利于降低中国3G网络建设的风险。

  首先是中国移动业务市场依然处于增长期。中国移动电话的普及率为25%,相比发达国家(美国、欧洲、日本、韩国等)仍然偏低。近3年来,每年新增移动用户5000万户至6000万户,信息产业部预测至2008年移动用户总数可达5亿,可见移动市场的发展潜力很大。旺盛的市场需求是网络建设最主要的支撑因素。

  第二个特点是市场对语音业务的需求仍然是主要的,超过了对数据业务的需求,但数据业务增长速度快,前景看好。在移动业务收入中,2004年数据业务所占比例为中国移动13%,联通8%。相比2003年,两家公司数据业务增长速度均超过70%。

  第三个特点是中国新增用户的消费水平不高,超过70%的新增移动用户月均消费水平在50元以下。

  目前中国有近3亿的移动电话用户,如果按照信息产业部的预测,2005年至2008年4年间会增加2亿户,即使以话音业务来看,也足以支撑3张全国性的3G网络。

  3.相比2G网络,3G网络具有成本优势

  在各家运营商网络建设方案和厂家设备报价尚未确定的情况下对建设全国性的3G网络的成本进行测算还为时尚早,但从各方面传出的信息分析,3G网络的设备成本肯定低于2G网络,如果考虑到采用现有的传输等基础设施,3G网络的户均建设成本更将具有明显的优势。这一点对运营商以低成本扩充网络从而吸引低ARPU用户、实现规模经济是至关重要的。

  为满足不断增加的用户需求,2004年中国移动投入550亿、中国联通也投入64亿(不含CDMA)用于2G网络的扩容,中国电信和中国网通在“灵通”网络上的投资也以百亿计。如果政府2005年不发3G牌照,运营商只能依托现有的2G网络进行投资扩容,每年近千亿元的投资将会形成巨大的机会成本。

  在技术更新换代之际选择正确的投资方向对运营商有着重大意义。这与上世纪90年代中期中国从第一代模拟技术向第二代数字技术演进的情况有些类似,不同的是当时中国的模拟网规模很小,1995年全国移动电话用户仅363万户,每年的投资规模不过数十亿元人民币。相比10年前,运营商2005年的投资方向决策影响要重大得多。

  4.手机终端成本下降,用户接受程度提高

  欧洲国家推广3G业务的障碍部分来自手机终端的制约。与大批量生产的2G手机相比,3G手机在成本、质量、款式方面无疑存在着一定的差距。据2004年9月16日瑞士信贷第一波士顿发表的研究报告“Fatphone-Risk of 3G margincrunching is falling”中指出,在欧洲,3G手机当时的平均售价为400美元(3300元人民币),而2G手机的平均售价为150美元(1200元人民币)。

  随着各国3G业务从2004年3季度开始加速发展,手机的供应量上升,规模经济效益开始显现。英国独立研究机构Arete Research在2004年10月的一份研究报告中预测,由于规模扩大、配件价格下降等,3G手机与2G手机的成本差将在2005年下半年缩减至50美元以内。这对于广大消费者接受3G业务将是一个好消息。

  5.其它无线通信技术的发展

  在无线通信技术领域,其它替代性技术的发展也引人关注,其中最具代表性的是WiMax(IEEE802.16)技术,可以为6英里范围内的数以千计的用户提供高达75Mbit/s的无线高速数据接入,是对现有无线通信技术的一项有力挑战。根据WiMax Forum的设想,2006年将有商用设备面世,用户将可实现漫游。

  如果中国3G推广不能在2005年开展,那么有可能待其它技术标准的成熟,选择跨过3G时代。

  二、3G牌照发放后的机遇

  基于以上分析,围绕着3G网络建设和业务开展,2005年中国通信产业会产生新一轮的发展机遇,为系统设备制造商、手机生产商、增值业务提供商和网络运营商带来业务增长。

  最先分享到3G蛋糕的是网络设备制造商。为准备3G商用,全球设备制造商先前投入了巨大的研发成本,2005年将会是他们收获的一年。在中国这样一个人口众多、地域辽阔的国家,建设一张基本满足市场对通信质量要求的全国覆盖的3G网络,其初期投资根据大多数投资银行的估计是600亿元左右,而后投资会随着用户数量的增加和网络覆盖的完善而增加至千亿元的水平。虽然中国联通会选择在现有CDMA 1X网络的基础上进行升级,从而大幅度降低资本性开支,但中国移动、中国电信和中国网通均要建设全新的3G网络。如果政府发放四张3G牌照,则在2005年度至2006年度将为设备制造商创造出近2000亿元的巨大市场。值得一提的是,中国国内的设备制造企业如中兴华为在3G领域与国际电信设备企业的差距并不大,共同踏上3G起跑线,国内设备制造商将会有更好的表现,获得更高的市场份额。目前还不能确定政府在发牌时对TD-SCDMA给予多大的支持,而这种支持对以大唐电信为代表的产业联盟成员们的成长是十分关键的。

  与3G相关的另一种设备是终端。与话音时代相比,以提供丰富多彩的数据增值业务为特征的3G业务对手机有着更强的依赖性。事实上,3G业务能否成功推广的前提之一是手机的成熟,这已经成为业界的一种共识。由于规模所限,3G手机的成本仍然高于2G手机,但预计到2006年下半年当中国开始全面推广3G业务时,手机成本会显著下降,接近2G水平。2005年中国3G发展重点将主要放在网络建设和业务准备上,部分发达地区会推出试商用,用户规模不大,手机生产商会更加关注2006年开始的发展机遇。由于业务与终端结合的紧密性以及运营商普遍采用手机补贴的促销形式,手机生产商与运营商之间的合作关系会更加紧密,手机市场从生产、供应到销售的格局将会发生改变。与国际知名厂商相比,国内手机制造企业由于在核心技术、研发能力、品牌塑造等方面存在差距,将在这种重新布局的过程中处于劣势。

  运营商可能是3G产业链中最后实现盈利的环节,虽然他们是最为重要的驱动力和协调者。由于需要负担前期巨大的网络建设成本以及业务开展时同样巨大的市场推广成本,在用户规模没有达到相当规模之前,运营商将经历两至三年的亏损。资本市场对中国建设3G网络的风险一直存在疑虑。中国联通2002年初推出CDMA业务,截至2004年3季度,公司仍然处于亏损,而这还是在作出上市公司租赁经营的财务安排之后的结果。在对3G网络投资之前,运营商必须对手机供应、业务开发、市场营销策略等进行详尽的考虑与安排,保证投资效益。

  2005年,中国通信市场会迎来3G的曙光,虽然消费者大规模使用3G业务可能要等到2006年、2007年,但可以肯定的是,新一轮的增长与竞争会带给诸多市场参与者新的机遇与挑战。

  (人民邮电报)


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