赛迪顾问：GSM市场增量减少 3G渐入佳境

　　彻底调查304期

　　赛迪顾问：3G将带领中国移动通信市场步入高速路

　　文/赛迪顾问通信与网络咨询事业部

　　2004年，中国的移动通信设备市场平静中蕴涵着勃勃生机。从年初中国移动追加600亿元人民币的投资，到中国联通CDMA网络三期的建成，再到备受瞩目的信息产业部3G测试，运 营商和设备厂商八仙过海、各展其能，唱就2004年中国移动通信市场一出耐人寻味的大戏。

　　一、中国移动通信市场稳步快速前进

　　2004年，我国移动用户增长迅速，今年前10个月，移动用户增加了5634.1万户，比去年同期增长12.0%。预计全年移动用户将增长6709.6万户，达到33578.9万户。

　　随着移动通信用户的增长，移动通信业务收入也随之水涨船高。截至到2004年10月，今年移动通信通话时长达到7651.8亿分钟，比去年同期增长68.1%。预计到2004年年底，将实现移动通信通话市场9319.1亿分钟，预计实现业务收入2310亿元。

　　截至到2004年第三季度末，中国移动通信网络容量扩容4201万线，达到37900万线。预计到今年年底，移动通信网络容量将达到39750万线。

　　二、GSM稳定发展，市场增量减少

　　2004年，中国GSM网络的扩容和维护以中国移动为主，而中国联通将注意力都集中在CDMA上，2004年对其GSM网络主要是维护和少量的扩容，对GSM的投资已经进入衰退期。

　　2004年年初，中国移动宣布从2004年4月到2004年年底投入约600亿元人民币，对其GSM和GPRS移动电话网络进行改造，包括旧设备替换、扩容和网络优化。在中国移动600亿元人民币左右的投资规模中，约400亿元的资金被投向G网，而其他200亿元则被用于系统设备、软件、服务和3G等领域，其中光传输网7亿元人民币，移动互联网全国31个省的二期扩容计划耗资2亿元人民币，彩信、邮件、WAP上网等增值业务系统的投资则约为30亿元人民币，另外，移动在各地的3G试验网耗资近20亿元人民币。

　　总的来说，2004年中国GSM网络容量增长幅度不大，这主要是由于中国移动大部分省市的GSM容量能够满足用户发展的需求，运营商将注意力集中在开展业务，提高用户ARPU值上，投资大多用在各种增值业务系统上，没有对网络进行大规模扩容；而中国联通正在全力打造其CDMA网络，对GSM网络也是以局部扩容为主。

　　从2004年GSM设备厂商的份额来看，通信中存在的“圈地”现象依旧很明显。各大厂商通过在发展初期的进入，对中国GSM移动通信设备市场进行了圈地式运作，将不同省份GSM网络建设纳入自己的建设范围。在以后的发展中，始终保持了领先的优势。因此在2004年GSM的扩容建设中，国外的供应商仍占绝大部分份额，设备市场格局变化不大。

　　例如，爱立信在山东、重庆、湖北、江苏、四川、广西等地为中国移动GSM网络扩容提供设备，西门子为中国移动安徽、上海、浙江的GSM网络扩容，摩托罗拉为中国联通福建、广东、湖南、江苏、山东、山西、新疆的GSM网络提供约2.2亿美元的设备。

　　华为和中兴等国内厂商一方面正在通过边际网和移动数据业务设备正在向核心网络设备渗透；另一方面积极拓展国外市场，特别是3G市场，以争取在中国开始3G建设时手中有更多的筹码。例如，中兴为山东联通的GSM边际网提供设备。

　　三、联通大力发展，CDMA设备比重快速上升

　　2004年第三季度，联通CDMA三期工程的第一阶段建设基本完成，联通已经在全国范围内将其CDMA网络升级到CDMA1X。联通从10月开始的CDMA三期工程第二阶段，仍将继续扩大其网络规模。联通在今年最后的3个半月时间内，预计还将在CDMA网络建设上进行超过200亿元的巨额投入，到今年年底，CDMA网络容量将会突破7000万户。截至目前，中国联通在CDMA网络建设上已累计投入680亿元人民币。其中一期工程建设耗时1年，投资190亿元人民币，而二期和三期第一阶段总投资为490亿元。

　　联通CDMA网络三期建设主攻网络覆盖，目前联通CDMA网络已经覆盖了全国所有城市、县城、高速公路及主要交通干道、省级旅游景点、近海海域，甚至是部分发达地区的乡镇及农村地区。通过加强该网络覆盖的深度与广度，提高网络的质量。在网络条件改善后，联通将有更好的条件推动CDMA的增值业务，发挥CDMA1 X网络数据传输方面的优势，进行差异化竞争。2004年仍是CDMA网的成长期，其网络仍在完善，手机补贴摊销和营销的压力较大。在上述因素解决和消化之后，CDMA业务应会表现出更好的竞争力和盈利水平。

　　2004年，联通CDMA三期的建设是中国移动通信设备市场的一支强心剂。摩托罗拉参与了中国联通北京、福建、甘肃、广东、广西、河北、江西、吉林、山西、新疆等地区的扩容，爱立信也在四川、江苏、河南、安徽、云南、黑龙江和辽宁CDMA市场表现不俗。大唐等国内厂商也占有一定的份额。

　　四、3G渐入佳境，市场厉兵秣马

　　2004年3月底，3G第二阶段测试启动，此次测试对于3G牌照的发放时机、运营商采用的制式以及厂商在3G市场中的地位都有十分重要的影响。11月8日，信息产业部3G二期测试结果在北京公布。毫无疑问的，第二阶段测试的结束使得中国3G的步伐又前进了一步，中国的 3G运营局面有可能因此而产生实质性的突破。

　　2004年，移动运营商纷纷加快3G的准备。移动、电信制定3G投资计划，铁通开办培训班为3G储备力量。爱立信、摩托罗拉等知名厂商也加大了在中国的3G研发投入。

　　3G的设备市场庞大，它给我国带来的利益不光是获取国内市场的经济利益和节约国内运营商的大量投资，还要考虑国内通信制造业参与国际市场的竞争能带来更巨大的经济利益。如果能够抓住这个大产业的机会和国内巨大市场的优势，制定有效的政策，培育具有国际竞争优势的一批通信骨干企业，将大大增强我国的核心竞争力，对国家经济的发展起到不可估量的作用。

　　以华为和中兴通讯为代表的国内3G设备制造商经过多年的积累和追赶，已经得到了巨大发展，并且基本具备了参与市场竞争的实力。中兴通讯已经推出了WCDMA全套商用系统，并在2003年8月份在信息产业部3G专家组组织的第二阶段WCDMA测试中取得了优异的成绩。而华为在3G三种标准上更是全线布局，致力于WCDMA标准的同时；2004年2月又与西门子成立合资公司，投资5000万美元共同进行TD-SCDMA相关设备及产品的的研发；华为在450兆频率的CDMA上也投入了相当的精力，其产品已远销俄罗斯、东欧、印度等地，这意味着华为不但没有放弃CDMA2000，反而做好了向CDMA2000平滑过渡的准备。

　　3G之战还未开幕，硝烟已经弥漫战争前的黎明。尽管在核心技术等方面的力量还相对薄弱，但凭着本土化的诸多优势和在技术研发等方面的不断投入，国内设备厂商正逐步壮大，以求在未来的中国3G市场分得更大的市场份额。中兴通讯早在1998年就开始对WCDMA的技术研发工作，截至目前已在3G的研发上投入了20亿元的研发资金和2000多名科技人员。而华为的3G历程也已历时九载，耗资近40亿元。国内设备厂商和跨国巨头们一样，期待能够早日收获3G的累累硕果。

　　五、2005，3G带领中国移动通信市场腾飞

　　2005年，中国的GSM设备市场将进一步萎缩，而CDMA在三期建设完成后，用户仅占现有网络容量的40%，因此联通对CDMA的投资也不会很大。2G市场已渐发展成熟，依靠系统扩容带来的有限订单根本不足以养活众多的设备厂商。大家都将目光投注在3G上。

　　据预测，中国3G市场可能带来的网络基础设施销售总额将超过5000亿元，终端设备的销售总额也将达到5000亿元。一旦3G网络开始建设，将极大的带动移动设备市场规模的扩大。

　　从中国各大运营商的角度来看，基于GSM的2G网络上，爱立信为中国移动最大设备供应商，为保证2G与3G的畅通，中国移动与爱立信还将在3G上保持密切的合作；而只做WCDMA一种制式的诺基亚重点放在终端设备上，从客户群规模与层次考虑无疑是把最大的筹码投注在移动身上。而摩托罗拉等厂商则更看重潜力巨大的中国电信，如果3G对每个运营商来说都带动上千亿元的投资，中国电信肯定是其中投资规模最大的，因为它是一张新网；而联通的合作伙伴将仍会是其在CDMA2000 1X上的摩托罗拉、朗讯、北电、爱立信、三星、中兴等。

　　3G将带来一场通信产业的变革，所影响的不仅是使用移动业务的用户，还将改变运营商和设备厂商的竞争格局。在前两代移动通信中叱咤风云的设备厂商固然可以凭借其技术、规模、和运营商的良好合作关系，在3G时代继续保持其优势；而那些新兴的、在前两代移动通信中处于从属地位的设备厂商也可藉此市场结构重整的机会，打破垄断，占领更多的市场份额。

　　在3G还未正式商用之前，可以说任何厂商都还有机会。处理好与政府部门、运营商的关系，树立品牌、建立通畅的渠道和良好的合作关系，在现阶段可以说是摆在厂商面前的头等大事。

　　随着电信业务逐渐由语音业务向数据业务转化，电信产业链也由原来的简单的基础网络运营商和电信设备提供商向提供电信个性化服务支持以及终端销售等环节延伸。可以看到今后的电信市场将越分越细，电信产业链正在不断延长，随着制造商、运营商、内容提供商、系统集成商等多个环节的不断加入，新的产业价值链正在形成。3G产业链将越拉越长，专业性将越来越强，电信运营商依靠本身已经无法为用户提供个性化的信息服务。电信市场的开放，使3G产业价值链上所涉及的环节越来越多，电信网络运营商要想跨越整个链条，一手包揽并做好所有的环节是难以实现的。