智察网讯 虎牙摘取直播上市第一股名号近在咫尺。5月2日消息,虎牙直播在周二向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股书1号修订文件,并将于5月11日在纽交所挂牌交易。
修订文件显示,虎牙计划发行1500万股美国存托凭证(ADS),发行价格区间10美元至12美元。
按照12美元的最高发行价计算,虎牙将通过首次公开募股估计1.8亿美元资金。如果承销商执行225万股美国存托凭证的超额配售,虎牙最高募集到2.07亿美元。
如最终发行价格在区间中点,虎牙完全稀释后市值达24亿美元。股票代码为“HUYA”,承销商为瑞信、瑞银以及高盛。
据了解,虎牙此次募集的资金将主用于扩产,增强产品等方面,同时一部分用来从事采购、服务、产品及技术等方面。
另据彭博社消息,虎牙5月2日将在香港开始美国IPO路演,料在5月10日收盘后定价。虎牙5月3日将在香港继续路演;5月4日在纽约路演,5月7日在波士顿,5月8日在纽约,5月9日在旧金山路演。
公开资料显示,虎牙直播于2012年2月正式上线,业务以游戏直播为主,涵盖娱乐、综艺、教育、户外、体育等其他直播内容。另据智察大数据监测显示,2018年1月虎牙直播的总运行时长为70.41亿分钟,在游戏直播领域排名第一,用户粘性强大。
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