一、 用户背景

　　1908 年，交通银行在中国成立，遂成为中国早期的发钞行之一。也是中国现有银行最早的一家全国性大银行。

　　1804 年，施罗德集团在英国创立，并逐步发展成为全球顶级的资产管理公司之一。

　　1980 年，中集集团成立，自 1996 年以来，中集集团的集装箱产销量一直保持全球第一，是全球集装箱行业的佼佼者。

　　2005 年，拥有百年辉煌历史的交通银行、世界顶级的资产管理公司施罗德、集装箱行业全球龙头中集集团，相约走到一起，在中国上海携手创建了交银施罗德基金管理有限公司。

　　诚信百年，专业理财。站在巨人肩上，将秉承百年传承的诚信，兼收千锤百炼的专业方法，勤勉尽责，规范运作，期望在不久的将来，成为业绩出众、服务一流、深受投资者青睐的基金管理公司。

　　交银施罗德基金管理有限公司做为一个现代基金管理公司，为适应公司的快速发展，公司领导需要能够对整个公司运营进行有效掌控，既能宏观面的把握和实时了解，又能层层追溯的深入了解各职能部门的运作情况，这就需要一个优秀的办公平台来满足交银施罗德的管理要求并能适应公司今后的发展。

　　二、 信息化动因及目标

　　交银施罗德以应用促进信息化建设，吸收当今先进的管理系统应用经验，进行统一规划，分阶段实施，稳步建设，有效保护并扩展系统的投资。交银施罗德将借协同办公OA平台实现以下目标：

　　1. 实现“零距离，分权化”管理

　　使得交银施罗德领导能够对整个公司运营进行有效掌控，既有宏观面的把握和实时了解，又有层层追溯的深入功能;提供完备的零距离垂直化管理模式，同时有效的将高层管理层的精力节约至战略性发展问题;建立职责明晰的岗位部门建制，将日常工作权力分化给协同工作的下属中层管理人员。

　　2. 利用e-cology进行工作流管理，实现无纸化办公

　　办公流程自动流转，节省时间、提高效率、减少人为失误;方便地查询流程执行情况，以及流程的责任人、相关文档等信息;根据执行状态，自动进行下一步操作及决定工作的执行者。实现无纸化办公，企业中的所有文档进行集中的电子化管理，包括档案、财务文档、工程文件、技术文档、报告、合同等。

　　3. 有效地组织和管理交银施罗德的员工，以及他们的工作

　　在系统中为每个员工建立信息档案，需要时可快速地了解相关员工的信息;您可以确切地知道您的每一个员工的特点、专长、工作业绩等;深入了解到每个员工所进行的工作，所完成的工作以及完成情况;根据需要在系统中为相关员工分配和去除权限和工作职责，增强组织的柔性;根据业务需要以及员工的工作安排情况，将他们组织到不同的项目中;总之，实现管理层与员工、员工之间的互动。建立交银施罗德的组织架构，方便管理层对整个公司的掌控，并提供一定的决策支持。

　　4. 通过建立交银施罗德的知识文档库，实现知识文档管理

　　有关的所有信息，包括合同、项目方案书、工程进度和计划表、质量情况表、研究报告、档案、政策方针、法律法规、公文、工作计划、发票、合同、会议通知、新闻等由信息系统集中管理;需要时可快速查询相关信息，再不会发生信息丢失的现象;实时地了解到公司内外所发生的任何事情;员工的知识、经验记录在系统中，避免公司的知识流失;方便地追踪相关文档的状态、责任人等信息，提高管理效率。将现有电子邮件系统整合到系统当中。

　　5. 实现对组织和事务从财务角度上的宏观分析到微观细节的了解

　　实现财务与组织和事务的关联，企业可以分析基于组织、业务处理链中的财务绩效，授权个体可以使用数据，对财务进行预算、报表合并、绩效分析、成本跟踪和控制。

　　通过泛微协同办公OA 平台e-cology产品，以及成熟的系统实施方法，使交银施罗德在最短的时间里建立起一个运作有序的协同办公系统，提升内部管理效率和核心竞争能力。

　　三、 关键需求

　　根据公司主要的发展方向和企业管理的目标，交银施罗德在协同办公OA系统方面的主要需求包括：

　　1. 工作流程管理

　　通过工作流模块实现电子化企业工作流程，规范公司业务流程，提升公司业务运作效率，简化审批程序。如果费用报销、异地流程审批、短信提醒

　　2. 建立企业知识门户管理中心

　　搭建企业的知识信息库，为知识和信息的积累、共享和创新提供一个平台，实现公司内部知识积累，共享，利用和创新整个生命周期的管理，提升知识的价值。建立企业的知识管理地图和各种岗位知识地图和专家应用地图，能够帮助人力资源部门和其他业务部门建立有效的培训体系和知识导向结构。为新员工入职，通过知识门户的知识性引导能快速进入工作状况，缩短员工学习时间。建立企业公共信息平台，新闻中心。便于发布公司、各部门公告信息、简报。

　　3. 项目管理

　　在交银施罗德有很多的工作是按照项目方式开展的，但是目前对项目的监督与管理不是很强，尤其是项目的状态、过程以及最后的项目的评估。协同OA系统需要管理并解决项目时间安排、模版制定、进度掌控、项目使用资产、预算、小组之间以及上下级之间的沟通问题。

　　4. 集成Email系统

　　提供和交银施罗德企业邮箱的数据接口，可以对系统内特定范围内的员工、客户及外部机构进行邮件群发，提供邮件模板的设置功能，可以自由定义交银施罗德自己的邮件模块。

　　5. 决策信息化

　　通过对内部信息的总结与整理，以报表的形式展现给相关管理层，让决策层从宏观上把握公司的情况，实现对公司的管理流程、公司的发展做正确的判断。当然，决策信息化是一种工具，这种工具依赖于企业现有的系统与数据，如果企业缺少底层的系统活则数据的贫乏，很难做到决策信息化。因此，决策信息化是有一个过程，从简单到复杂，从片面到全面。泛微的协同办公平台支持企业的管理演变过程，随着企业的信息化的逐步推进，泛微的e-cology(名称的来源是生态系统)也将随着信息化的推进，越来越发挥重要的作用。

　　6. 日常事务管理：

　　日常管理;循环审批;电子论坛;电子公告牌;会议安排;车辆管理;组织机构;公文流转、审批;文件管理;外部资源(合作伙伴，供应商，客户等)信息管理等。计划和日程管理、任务下达查阅提醒等。

　　7. 资产管理：

　　对企业资产进行规范化统筹管理，通过对其划分目录、类别、种类等使资产信息有序化，并且结合其他模块实现对说明书、所属部门、价格、当前价值、流转状况、负责人、使用人等的管理。实现资产的申购、借用、盘点、出入库等。提供多种报告以对资产使用情况、流转情况、折旧情况、需求统计等作出多角度的分析以支持企业的资产管理。

　　8. 人事管理：

　　可以自定义人事档案卡片信息资料并实现报表统计，直接上司可以在线查看下属的个人和工作情况，对员工的绩效表现做出评价，必要的时候还可以以各种方式对员工做出告示，员工可以查看自己的工作情况并及时做出相应的工作安排调整，也可以选择把工作交付给他人，人力资源经理可以在线发布招聘信息并对人力资源库进行维护。可以自定义企业的组织机构，地理位置、人员信息结构，使得人事管理完全贴合企业的实际状况，从而适应企业发展和业务调整的需要。

　　9. 企业预算管理：

　　制定企业年度预算，可以分解到各个部门、各个项目、各个人员、甚至是每个费用类型。 与费用报销关联，预算超支提醒。实现与用友财务的集成，处理管理费用。

　　10. 企业协作管理：

　　能够在管理平台上建立虚拟的工作交流区，通过远程的，移动的虚拟协作管理。

　　四、 解决方案

　　交银施罗德协同办公系统总体框架图如下(基于泛微协同办公OA系统e-cology)：

　　

　　整个系统的架构是建立在泛微协同办公OA系统的e-cology七个模块上面。通过泛微协同办公的七个模块相互组合以及运转实现了交银施罗德的主要的需求，工作流程管理、人力资源管理、知识文档管理、资产管理、项目管理、财务预算管理六个应用子系统。

　　· 从系统的实现角度来讲，主要是依靠两个产品设计模型来实现的。

　　泛微协同办公OA系统整体采用协同矩阵模型，进行企业信息网状管理，在同一系统中，如果你能找到一个信息点，与这个信息点相关联的所有信息都被找到，同时又配备严格的权限控制。从而使现了在交银施罗德的系统应用中的相关数据皆可以相互映射，实现了数据之间的关联，有效的避免了数据的重复产生。

　　

　　· 功能上的协同，模块之间的协同运作依托了泛微的齿轮联动模型。

　　

　　齿轮联动模型是泛微自主设计和开发的软件技术模型，主要功能是为提升七个模块一起协同工作的校合作用。当某一个模块启动的时候，其它的几个模块将同时为其提供服务，产生强大的齿轮联动效用，大大加强这个模块的功能，达成协同的功效，有效的避免了很多企业内部的信息孤岛。

　　传统的商务软件只能提供每一个方面的功能，同时这样的功能相对都是孤立的，这样对用户的使用造成一定的不便性，而且不同的电子、商务管理软件将给企业造成不同的信息孤岛，这样的信息孤岛对企业信息的整合产生了障碍。

　　通过泛微协同办公OA平台建设实现了交银施罗德全方位的资源管理整合，同时通过灵活的组合和强大的自定义功能，为企业提供个性化的信息系统方案。

　　五、 应用成果

　　采用泛微提供的协同办公OA平台，交银施罗德分散在各地的员工和相关业务能得以紧密的协作，异地、移动、网络、电子化、协作办公使传统工作模式能得到革命性的改进，并能给企业带来快速、便捷、统一、有效地处理业务的增值收益。协同办公OA平台使企业各项事务都有了标准，并有了规范化的操作流程，在提升效率，形成企业员工共同的办事风格和处事原则方面有了很明显的成果，使企业管理者在协调组织与人、人与人、人与事方面不需要花费精力，而沉淀了企业良好的文化，与企业整体的战略发展目标和谐一致。