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图文:PiperJaffray Asia CEO Alex Ko演讲

http://www.sina.com.cn 2008年03月11日 10:13  新浪科技
科技时代_图文:PiperJaffray Asia CEO Alex Ko演讲
图文:PiperJaffray Asia CEO Alex Ko演讲(新浪科技 胡秀岩/摄)

  3月11日,ChinaVenture联手国际投资银行Piper Jaffray举办“2008年度Piper Jaffray & ChinaVenture 中国投资年会”,新浪科技正在独家直播此次年会。图为PiperJaffray Asia CEO Alex Ko演讲。

    文字为Alex Ko演讲实录:

    Alex Ko:女士们先生们上午好,欢迎大家来到这次大会,对不起,技术有一点太复杂,所以烦劳大家等一会,就是非常大的会议,我非常高兴和投中集团主办这个会议,一起主办这个会议。讲到资本市场,我们要讲讲派杰,首先要讲到派杰。首先我们来看看中国公司在海外的上市,然后看看派杰在这个方面起到什么样的领导作用?

    中国公司在海外上市主要有三个市场,一个是香港,还有美国,第三是英国。香港还是对中国公司的国际上市来说还是一个首选,在2006和2007年,中国的上市募资是到了490亿美元,在美国一共有124个公司在纳斯达克和纽约上市。2005的募资是13亿美金,但是07年到了69亿,英国也是中国公司海外上市的主要的地点,但是目前为止募资的总数是最低的。其实,在2007年很多的公司也想到英国上市,15个公司,他们一共筹资了在几个市场到达了400多亿。这是非常简单的图,大家可以看到,在香港上市的总数是最大的,相对于美国和英国来说,大家可以看到05、06、07年的数字,香港市场占了募资总数的80%以上,在三个市场当中。但是你看半导体相关的公司,他们在美国募资的总数已经超过了在香港的相关领域的募资总数,所以大家可以看到美国的市场是对于TMT和半导体相关的产业来说,和公司来说是非常重要的一个上市点。

    大家可以看到香港、美国和英国是中国公司海外上市的主要市场,那么在讲到派杰,我想给大家介绍一下我们派杰的背景。

    我们是一个领先的投资银行,然后我们在美国、欧洲和亚洲都有运营,然后我们有100多年的历史,我们提供非常高质量的服务给我们的客户,我们在美国、伦敦、香港还有上海都有运作。我们主要的领域当中有无可比拟的能源,比如像消费、金融还有卫生保健技术领域,都有自己专业的知识专长,包括因特网、半导体还有其他媒体方面的业务专长。我们一直那么成功,我们在2002年来到中国,我们到目前为止完成了中国在美国的36个上市,我们是非常成功的招商,我们在上海现在有20个银行专业人士,但是在2002年那个时候只有两个人。派杰从去年就大举进入了亚洲,派杰收购了一些公司,这是在03年由我创建的公司,所以现在我们有100多个雇员在亚洲工作,来给我们的客户服务,我们主要是覆盖了香港、亚洲、美国等等市场。那么派杰亚洲也就是前GB我们参与到40多个交易当中,在过去5年时间里,为我们的客户共募资420多亿美元,派杰在亚洲是唯一一个终端市场关注的银行,我们在香港都有办公室,我们在2007年,我们做了CIS债务发行,同时我们也是IPO的传销商,在2007年到2008年我们已经最新完成了三个公司的IPO,我们是在过去的5年当中,也是做了10个香港的IPO,然后在新开售方面我们做了20多个,我们现在是一个领先的品牌,我们领先于市场,我们在IPO和随后的工作方面,我们是给很多的中国公司提供了高质量的服务,大家可以看到在过去几年当中我们是成长的非常快,我们是在美国完成了45个交易IPO,现在还有很多在管道当中,在这里我们就不详细的讲了,在香港方面,我们是管理了10多个IPO在过去的十年当中,亚洲的管理人员成功的参加了70多个香港主板上市的业务,募资金额超过200亿港币,大家可以看到这些都是我们管理团队的主要客户,这些都是我们的业绩。派杰参与和组织了很多的大会,我们有关注于中国的投资的会议还有一些创投会议,同时我们在纽约、美国、中国都主办过相关的会议。除了美国,我们在欧洲也有非常好的业绩,我们其实也是服务很多投资银行,还有终端的市场,同时也提供一些高附加值的服务,我们现在越来越涉及到消费领域之、能源领域,同时帮助我们的客户去评估,比如说合并的机会,还有产业的整合机会。

    我们英国的办公室是在1998年创建在伦敦,现在有60多个雇员在伦敦工作,从2004年开始我们的管理团队也是在英国做成了9个IPO上市,那么,整个的募集金额到了5800万欧元,同时我们也给18个并购案例提供了咨询,这些是我们在英国的案例。这5个提到的美国的市场,对TMT和半导体领域来说是非常重要的,派杰在TMT领域有非常强的能力,然后在2004年,我们在TMT的方面的案例是排名第一,派杰也是承诺于因特网与媒体领域,我们的研究团队也是跨越了这个领域的很多公司,大家可以从这个图上看到实例。这里我不想赘述于派杰了,这个地方我们希望能够更多的倾听专家的意见,我们今天邀请了很多杰出的演讲人,给大家更好的能够去诠释我们的主题,希望大家在这个会议当中能够受益良多,有了大家的参与,我们希望这个大会能够圆满成功,谢谢!

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