IPTV、FTTH与EPON/GPON――市场决定命运

　　北京格林威尔科技发展有限公司 孙曙和

　　FTTH、EPON/GPON持续成为近几年光纤通信中的热点话题，但实际的应推广依然还很初级。主要的原因是什么？未来两三年的发展会怎样？本文从如下几个方面谈谈我们的看法，与业界分享和交流。

　　1.IPTV与Triple-Play的状态――政策约束多、市场不成熟

　　作为FTTH的业务引擎，IPTV的发展对于FTTH来讲是至关重要。表面上看IPTV是要促进网络融合、在电视终端上做业务的融合，实际上面临的更加深刻的问题是业务模式、广电与电信体制的冲突和融合。再加上涉及内容/媒体管制，这些都远比电信运营商自身的固定与移动的网络融合FMC、3G运营许可的问题更复杂，挑战主管政府的政策能力和运营商的智慧。

　　除此之外，电信运营商一直以来是电信产业链上强势的链主，而IPTV业务的生态环境还会有视频广播等强势媒体的利益集团参与，而运营商不会满意成为内容提供商单纯的“业务渠道”和营收系统，如何建立与其他利益方的合作共赢模式还有待探索和成熟。其次，由于有线电视长期以来的接近于公益性的收费水平，也考验着IPTV 的商业模式和赢利能力。最后，从技术和标准上讲(IPTV的标准要有60-70项，现在完成数量不超过10项)，IPTV的还没有完成大规模商用的条件。

　　在FTTH解决方案实施中，语音虽然不是卖点，但一定是基本业务，而在FTTH上承载的语音大家比较自然的会想到基于NGN 软交换的VOIP模式，目前NGN的软交换的应用还主要集中在汇聚层以上，在客户接入上采用VOIP的策略依然不明朗，客户每线成本还较高，而采用过渡的V5接入PSTN也不被看好，这些也使FTTH的语音接入比较尴尬，不能实现Triple-Play，而dual-play也不能实现的话FTTH的推广就更困难。

　　2.运营商的态度和行动――积极试验、谨慎应用。

　　光纤带宽和寿命优势、铜价持续上涨(近一年期货市场铜价上涨超过80%)、特别是EPON产品的成熟，电信运营商在05年开始了积极的系统测试、商用试验，应用试验覆盖了家庭客户(FTTH)、企业客户(FTTP/O)、商业和居民楼宇(FTTB)、甚至移动基站接入环境下的多业务融合和接入，通过实践实际探索、探索运营与商业模式的赢利可行性、摸索支持无源光纤网络的运营维护体系的需求和解决方案、总结和建立园区、楼宇和户线光纤工程建设规范。

　　相比较广电的运营商在FTTH 的态度和步伐上就显得非常谨慎，重心主要还在数字电视整体转换模式的推广。驻地网运营商由于开展Triple-Play业务需要整合的价值链过长，自身影响力较弱，而单纯的宽带接入又不能显示FTTH的优势，因此尽管有些应用，但不会成为趋势。在政府有政策扶植和要求的地区，房地产开发商会有较好的认知和建设(如武汉市)，但区域的数量会很有限。

　　3.EPON技术标准和产品基本成熟 ，GPON差距1年以上。

　　CCSA的TC6/WG2去年已经完成EPON 的设备标准，今年将完成EPON的测试标准、EPON互通性的技术要求、测试方法、FTTH总体框架和技术要求以及GPON 的等标准制定。今年5月，作为EPON互通性技术要求和测试方法两标准主要起草人中国电信组织完成了EPON 芯片厂家的第二轮测试。格林威尔公司作为国内唯一的企业家参加了两次全部互通测试，是其中测试最顺利的厂家之一。

　　产品方面，在国内发布推出EPON系统的有近20家国内外企业，核心芯片企业有3-4家(包括格林威尔公司)。发布GPON系统厂家暂时还只有3家，暂时还只有一家GPON商业芯片企业。从成本上讲，EPON相比较GPON的优势还比较明显，估计至少两年内不会改变。

　　FTTH市场最终是选择EPON还是GPON？两者各自的优势决定他们都有各自的市场，对于一个好的产品架构而言，GPON还是EPON只是系统上不同的线路板卡而已。如果IPTV市场迟迟不能成熟，GPON的产品成熟和成本相当，可能会使GPON成为FTTH/FTTP的主流，但在FTTH市场上，高于EPON价格的15%将是客户采购GPON的一个槛，这对GPON 是个不小考验。

　　尽管现在产品产业链还没有形成象ADSL那么成熟的产业结构(DSLAM系统厂家集团、客户端厂家集团、芯片厂家)，但市场一旦成熟，FTTH产品产业链与ADSL会很象。

　　4.FTTH赢利还比较困难

　　运营商最主要还是赢利，以目前情况看，不能提供IPTV业务(简单说是TV上的视频、交互流媒体)的话，运营商宽带业务的收费很难超过120/月，带宽也不会超过3M-5M。EPON系统 的价格已经接近200美元/线，预计市场容量在100万线这个水平时，将降到100美元/线以内(约为ADSL 2+的两倍)。工程的费用目前在1000-1500元左右/线，如果没有管道的话成本还会再高。而提供IPTV业务，大规模应用每户收费也难以超过180/月。这样的支付能力不会是大众，估计是宽带用户中的前5%-10%的高端用户，主要是新建高档住宅。中国电信总工韦乐平先生更保守的认为：2010年FTTH占全部宽带用户的3%。假设当时8000万宽带用户估计，约240万。

　　另一方面我们也必须看到对于IPTV/Trile-Play，尽管FTTH优势明显，但是FTTN＋ASDL2+/VDL2的解决方案仍然会有很大的空间，至少在近几年FTTN+DSL将成为宽带接入的主要策略，特别是对于现有的固网运营商。

　　总之，FTTH市场前景越来越清晰、其发展是不可逆转的，但IPTV的状态和赢利现实的考验使得运营商主动投资推动还不会在短期出现，这个过程至少还会2年。影响FTTH的发展进程的主要不会是技术和产品，而是内容许可与管制、商业模式和赢利能力。当然还离不开政府的大力支持(综观国外FTTH发展较好的国家，政府对光纤入户的投资建设都有很好的支持和保护政策)。

　　另一方面，FTTB/FTTP市场已经开始成熟，商业、企业客户市场没有IPTV的业务需求，高带宽下对成本不太敏感，而个性的差异需求会是主要的挑战。这些宽带接入的高端客户尽管规模不大，却是EPON 和GPON应用的现实市场。