WTO后供应链变革的启示

　　时间：2003年3月11日上午

　　地点：中国大饭店分会场五

　　John Moran(穆瑞强)

　　John Moran是IBM商业咨询服务部门的一个合伙人，领导了在大中国区的供应链和运作解决方案业务。他在商业策略、供应链策略和系统、物流和分销、重大ERP系统的性能改进和实施等方面具有丰富经验。

　　John有26年的专业工作经验，过去的15年侧重于供应链管理的所有领域。他还是合格的工程师，具有众多行业和领域的运行管理和咨询经验。他的最新经历覆盖了消费品、汽车、零售和技术领域。

　　1987年在英国加盟IBM，担任首席咨询专家。1993年调动到亚洲后，他担任了大中国区和东南亚的多个重要咨询职务。

　　主持人：大家下午好！非常感谢大家光临我们这个物流的分会场，因为非常高兴这么多人感兴趣物流的专题。在上午的主会场中IBM同大家讲了随需应变的题目。接下来分享物流方面的经验和案例。

　　中国的入世，企业之间的竞争加剧，越来越注重供应链和物流管理，以应付外界的变化，在市场中能够立足，增强我们的竞争优势，我们今天会跟大家分享有关在供应链转型方面，就是我们的业务转型在归方面的大的趋势。下面由IBM大中华区供应链及运作管理负责人，业务咨询及整合服务部的John Moran为大家介绍供应链变革的启示——优化企业供应链以提升竞争力。

　　John Moran：我给大家讲一下供应链变革的问题，尤其是中国的供应链将会发生剧烈的变化，而且在WTO后的时代，在今后的两到三年之中。

　　我说的第一个内容，现在新闻有很多的炒作，最近听得多了，我想今天给大家讲一些发生的变化，对于商业所带来的一些变化，我们如何来利用WTO的变化。下一个内容看一看我们供应链的影响，在中国发生的影响，看一下是否能够在你的业务之中管理你的供应链，能够在今后的两到三年中产生很大的变化。

　　我给大家解释一下这些供应链的变革情况，你们中的大多数人都参加了主会场的会议，你们了解到了一些业务情况。我具体的谈一谈其中的一些环节，希望有助于您来了解一些中国的情况，我们所改变的供应链的情况。最后讲讲一些教训，你们从中学到一些什么样的东西，在今后的两到三年在你们的公司都做出什么样的事情。

　　首先大家都知道，中国的供应链面临巨大的困难，在中国需要的供应链，比如说在大城市，北京、上海、广州，人口非常多，人们需要购买很多东西，但是也还有很多人口稀少的地区，这对中国的供应链发展形成了非常大的挑战，就是交货时间非常难保证，需要有灵活性来解决这种特殊的需求。

　　我给大家讲一下中国入世能够带来什么样的变化。在2001年年底的时候中国加入了WTO。WTO现在一共有135个成员国，占全球贸易量的90%。中国加入WTO后，今后两三年的供应链管理中要有变化。WTO不是说马上就可以实现的，可能有一些过渡期，一些管制的放松，也就是说关键的领域，比如说电话部门，将实现全面的市场开放，还有很多的产品将会降低关税。另外还要对很多的进口产品降低关税，其他的国家可以在中国以外生产非常廉价的产品，进口到中国来进行销售。另外还能够降低关税和配额，就是对出口的配额，也就是说中国制造的商品更为容易的出口到北美或者是欧洲。WTO对我们的意义就在于此。

　　我只想谈两个产业，然后再讲讲这两个产业中供应链将产生什么样的变化和影响。

　　首先让我们来看看贸易和分销。如果我们在WTO之前，可以看到一些产业在国内销售上有很强的管制，首先是国内的厂商获得许可，然后生产，但是不能够进口，一些进口的必须要一些本地的代理，很多都需要本地化。比如说如果你是在北京的城市销售，那么你就不能够在南方的城市进行销售，在销售方面有很大的限制。

　　让我们来看一看WTO后的情况，这些管制条例放松了，我们可以看到在2002年年底的时候，那些限制已经得到了放松，在2004年年底的时候，可能中国的这些交易公司会实现100%的外包股权，而且全面的批发和进口，不管是在国内生产和国外生产的产品的进口都被允许。在2002年年底的时候，我们的变化正在加速。在2004年的时候，很多公司已经继续进入我们国家的市场。

　　另外一个领域，就是关于物流。从包装上，在WTO之前有很多的限制，我知道在上海有一家跨国公司，在整个中国进行销售，他们有67%货物通过供应商来进行全国的销售，因为他们不能够进行全国性的销售，所以需要很多的经销商。很多的公司在中国受到很大的限制，他们确实在等待WTO之后管制更放松，使他们能更全面的投入。进入WTO之后，可能会逐步的放松限制和管制，也就是说在2004年年底的时候，我们将会有外方公司，它可以是外方100%的持股，而且提供全面的物流、仓储和传输等其他所有的服务。

　　让我们来看看对供应链的影响。首先是进口容易了，而且中国生产的产品在国外销售也容易了，我们发现经济的发展，有很多的经销、制造都可能在主要的经济发展领域出现，另外，我们看到一些制造业、仓储业，还有用户的需求出现爆炸式的发展。所以，从头50个城市看的话，有80%现在已经扩大到了全国了。因为有外包的竞争对手，很多国内的商家原来在某一个地域运营，现在可以扩展到全国运营。

　　第三点，总体的供应链的成本会成为重点。当我们说中国的时候，在中国的劳力成本很低、土地成本很低，而且原材料都非常的便宜。我认为很多的变化，使这些公司更关注总体的库存，而不仅仅是生产的成本，包括库存、仓储和运输的成本，而且还包括满足不同需求的成本。

　　第四点，现在有一种概念，就是服务等级或者是客户服务等级，这种等级可以成为一种竞争优势，如果有两家公司相似的话，就看他们的服务怎么样。

　　最后一点，在WTO之后，我们可以看到很多的国际的物流公司，在欧洲或者是北美或者是亚洲，在中国更为活跃了。我们现在正在中国做业务，可能在两年之后，我们可以再来和中国竞争。这是发生的主要变化。

　　我想来说一说供应链的竞争点，属性有四点，首先是产品，你要有中国的消费者想要的产品。第二个属性就是质量，你的产品的质量，这既有产品本身，也有售后服务的质量。另外，客户服务，你是否能满足客户的需求，包括订单的时间，如果订单改变了，你是否能非常灵活满足客户的需求。比如说一年十次中有九次提供得非常好，对客户的服务在不同的产业是不同的。最后一个，就是关于成本的问题，你是否能够满足客户的要求，能够提供非常具有竞争性的价格，有非常好的成本，就是把所有的因素综合在一起考虑。

　　我们看看外国公司在中国和本地的公司，他们的竞争点之所在。在WTO后这个时代竞争怎么样。中国的公司完全不同于国外的公司，但是目前中国公司的优势在于，你们更好的理解中国的市场、中国的消费者。所以从产品的属性来说，中国的公司处于头几位。关于产品质量来讲，外国的公司超过了中国的公司，当然会有几个例外。他们的知识很丰富，因为他们在全球范围内能够提供百分之百的可靠性，能把技术和专业技术带到中国来，所以成为他们的竞争优势。因为关税的限制还在，在目前而言，市场的成本是有利于本地的公司。

　　在2004年年底之后会发生什么情况呢？我这里讲的只是我一个人的观点，可以和大家一起探讨。外国公司将对中国有更多的了解，在很多情况下，我们会看到他们在很多城市表现得非常雷同，比如说在北京和上海，我们发现这些城市也越来越接近西方的城市。有一些客户的需求和其他世界各地的需求也是非常雷同的，所以从产品来说，外国公司未必做得更好，从质量和服务来说，中国公司也从外国公司那里学到一些内容。从供应链的有效性方面也获得了一些好处，他们更好的了解了客户，而且向客户提供更好的服务。在成本方面，我们看到中国入世之后，外国公司和中国公司在成本方面的差别会越来越小，所以产品的质量和服务随着时间的发展会比成本更加重要，当然了，大家可以根据自己行业的情况来决定应该把重心放在什么地方。

　　我现在讲一下供应链的变革。我们为什么把它叫做供应链的变革，而不叫做战略呢？如果说战略的话，我们可能要花六个月甚至更长的时间搞出来，而且要花三年以上的时间来实施这个战略，在我看来，我们现在没有这么多的时间来实现这个变革。我这次之所以选择“变革”这个词，就是因为它不仅是变化，而是一个很大的变革。我们应该在一两年内实现这些变革，也就是说在加入世贸后限制取消的时间范围之内。那么它的目标是什么呢？就是要改变供应链的一种步骤的变革，它并不是百分之百的变革，而是对供应链的主要步骤的变革。

　　(图)，这里的内容，首先要有供应链的成本下降，大多数的企业希望降低成本。比如说怎么样购买材料，怎么在购买的过程中降低成本，怎么样控制整个供应链管理的成本，怎么样改善客户的服务。要了解客户的需求，我记得我们在上海做了一个项目，当时在这个公司有20个客户，我们问他们到底需要什么，因为我们要决定向这些公司是一星期一次供货还是两次供货。我们的问题是，我们有很多多余的库存，如果我们有信息的话，我们就可以减少库存，这对于我们来说，是非常重要的，因此我们需要做出一星期供货一次或者是两次的决定。

　　另外，供应链本身代表着你的竞争优势，也许你更昂贵一些，但是你可以把你的供应链作为一个竞争的武器，在供应链变革的过程中，你不仅仅要解决制造和生产的问题，配售的问题，你还要看整个供应链。另外，你的供应链可能还会涉及到其他的供应链，你的配送还会影响到你的仓库，影响到你的运输，影响到你与客户交往的关系，比如说怎么样接收订单、运作订单，都关系到供应链的管理。在这儿选出了主要的三点，一个是价值的变革，在今后国内，你要知道在今后几年内你所工作的行业，由此来决定你在这个行业竞争的情况，你必须要决定在今后几年内，你所在这个行业内可能发生的变化。第二个也是非常重要的，就是操作和运作的改善，在改善供应链的过程当中，你要实现步骤的变革，通过很好的变革，你可以实现很大的改善，不仅是20%或50%的改善。当你开始向变革变化的时候，你就可以切实一个非常明确的目标，比如说怎么样让我的库存降低50%，这样可以带来很多的节省。我们发现还有一个领域也是非常重要的，就是具有IT的基础设施，这可以改变生产、运输和存储。我发现要改善供应链，主要的问题是信息，有了信息，你才能决策，才能适当的生产，你才能知道买什么样的材料，你才能知道在什么时间内向哪些客户提供哪些产品。所有这一切才能够决定实际的供应链的完善情况。所以，IT的部署，对于整个供应链的改革和变革是非常重要的。

　　在供应链变革的过程中，我们有一些主要的绩效指数，我们可以定义跟自己相关的指数，然后来做一个行业的调查，这样你就可以了解到与这些指数相关的相应指标，我在这里(图)列了一些例子，当然你的行业也许跟这个是不太相同的，你可以根据自己行业的情况列出自己的指数。全球的最佳做法是怎么样，对于你的情况又是怎么样的，我想供应商的可靠性，第一个指数是非常重要的，另外还有一个就是完成订单，如果你的客户定了十项内容，你用多长时间能够全面的完成客户的订单，如果你每次只能满足一项的话，就相当于没有满足客户的订单。另外，还有库存的水平，中国现在在供应链改革方面需要解决的问题就是有很高的库存，由于库存过高，影响到供应链的响应时间，在你推出新的产品的时候，或者是在促销的时候，或者是向你的客户推出新的产品的时候，由于过高的库存会影响到这个过程。我们在这里(图)列出在相应的指数下全球最大的做法，这是IBM所获得的信息，我们了解到欧洲最好的情况以及美洲最好的情况，我们也了解了某一些行业的情况，在这方面可以帮助大家，比如说象供应商的可靠性方面，我们发现，就是达到世界一流水平，实现98%以上的可靠性，但是在实际情况下，很多供应商并不能够做到这点。在时间安排方面，是指你怎么样能够按时完成，如果说你要达到60%，但是你只达到30%，就不能说符合需求。

　　我在亚洲已经工作了十年时间了，我的很多同事也在中国的很多行业。中国的数据是什么样呢？我们发现中国的很多数据要低于世界，很多中国的公司，比如说在供应商的可靠性方面，只能达到50%，无论我们多么想向客户提供非常好的服务，但是供应商无法向我们提供更好的服务，比如说在完成订单方面，按照世界最佳做法，应该能够达到98.5%，而在中国，我们看到只能达到55%或85%，这比最佳做法要低得多。在库存方面，全球的最佳做法是低于两星期，而在中国会达到二十六个星期。这在你的工厂，在你的客户的仓库当中都会造成过多的库存积压，这也带来很多资金的浪费。对于任何变革计划来说，你一定要确定与你相关的指数，看一下世界最佳做法的情况，然后再看一下中国的情况，以及采取相应的变革措施加以改善。为什么要这么做呢？因为这样的话就可以了解最佳的做法，也能够了解自己的情况，由此带来深入的变革和变化。

　　要实现变革的另一个目标就是降低供应链的成本，在这张图上我们看到一些典型行业的情况，我想在你们自己的公司也可以试着画这样一张图。对于供应链的成本来说，怎么样细分呢？在这个例子当中，我们有原材料，还有包装材料，这是用于包装或者是其他方面的材料，另外还有用于产品组装的元器件，这个占整个供应链成本的70%。对于一些公司，可能只做组装产品，比如说汽车公司等等，这部分成本会更高。对于中国来说，通过供应链的变革可以在几方面有很大的改善，首先就是采购，对很多公司来说，采购是一个令人头疼的事情，通过供应链的变革，可以在这方面有50%甚至70%的改变。

　　另外，就是供应链的规划，通过供应链的规划，也可以带来很大的改善，这一点是非常重要的，晚些时候我们会讲到一个公司的例子，它有非常全面的这方面的应用。物流和配送我刚才讲了一点，今天下午我的同事会对这个方面做更详细的介绍。

　　我再讲一下PLM，这也是产品生命周期的管理，你怎么样能够从创新到设计到管理到产品的推出，直到把产品推给客户这样整个的过程，这对于其他行业，对于工程行业是非常有关的。今天我不想过多的讲这些问题，PLM对于一些公司是非常重要的，可以降低很多成本。

　　采购是一个例子，但是我想采购开始是一个非常好的开端，对一个公司来说，比如说要请咨询公司，了解整个行业的情况，你的产品的应用，由此拿出一个整体的解决方案。比如说IBM的服务，就可以帮助大家了解你的采购情况，怎么样改善你的采购，以便能够做出相应的决策，比如说哪些采购可以通过外包来实现，甚至在运输行业，也可以进行外包的服务。我们可以从采购开始，然后再做其他方面的工作，我们在中国也做了一些研究，刚才我们谈到上海的一些项目，他们有66个配送中心，他们通过改革把物流的供应商从67个减少到了10个。所以，上海的一些客户正在做这方面的工作。深圳有一家公司，它是一个全球供应商，不断的降低和缩短产品的生命周期，通过创新使他们更快的把产品推向市场。在北京有一家高端公司，主要是在客户服务方面提高自己的竞争力，在上海还有一家钢铁公司。对我们的行业来说，主要的驱动力就是要降低库存，降低周期的时间，这样才能够加速钢铁的进出口过程。在香港一家高科技公司，他们通过采用电子式的采购方式，也降低了供应的成本，降低了7%。我们看多，中国在很多地方也在采取这些措施，我想如果你们也能考虑这个问题，你们很快也会实现这样的结果。

　　我们现在做一个总结，如果要实现供应链的变革，首先你要做出一个规划，你要了解这个过程和程序是怎么样的，你要采用什么样的技术来实现这个变革，比如说采用变革的采购方式，或者是采用新的管理运输或者是配送的管理技术。另外，还要决定你是否要自己做一切，还是实现部分的外包。通过外包，你也可以对供应链实现一定的变革。对我们的行业来说，主要的创新包括这几项(图)，有六个，其中有两到三个，我说过一些规划，还有采购，另外还有其他的一些。你自己的业务在今后两到三年的发展，如果不开始通过规划来改变是不行的。谢谢。

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