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年终特别报道:IT一声叹息

http://www.sina.com.cn 2000/12/26 13:30 电脑商情报

  本是欢天喜地的节日,本有花天酒地的Party,冷不防,硅谷冒出一声叹息...

  在IT油箱烧尽燃绝之后,硅谷仍找北未果,新燃料(新点子)尚待钻探开采,而IT引擎爆炸即在旦夕。这一切发生是那样的快,也是以e的速度,软着陆,接着硬着陆,马上再接Crash...一气呵成。真象一部惊心动魄的大片,但导演却不在好莱坞。这是不是2001年IT的结局?

  在过去的五年间,IT业掀起了互联网淘金,2001年IT会不会出现互联网萧条?

  美国IT已气吁吁,步履蹒跚,跑变走,走变歇,只是还没有停下来。本世纪的最后一个圣诞老人给IT带来的瑞雪变成"slow"。种种迹象表现,这场"slow"不仅仅降落IT,也复改整个美国经济。调整已是定局,离萧条还有多远?

  互联网萧条

  互联网萧条是怎么形成的?话得从新经济说起。新经济产生于旧经济,但它放大了旧经济的每一个机理。新经济的超级能力之一(也是致命弱点)是极端张扬市场机理,狂热地寻求和资助技术革命和商务创新,并且一夜之间把点子大型商业化。市场由此形成新的机理:象是有个无形的大漏斗,各式各样的投资奇迹般仅仅流入高风险-高回报的新经济;风险基金洪水泛滥;新生公司非常容易股票上市;能崩会跳的专业人才个个进入新经济,要股票拿期卷愿赌明天的财富。

  结果,新技术风起云涌,随时可得的基金大大加速新产品,新服务的成长过程,甚至市场不需要时间过渡。有史第一次,悟出天才点子的个人创业者可以得到足够的资助,敢于同已有的工业巨人叫板。Netscape居然把Microsoft打的低下了头。Amazon.com硬是让全球书王B&N吓破了胆。也是第一次,某人在买第一套西装之前,他的第一个一亿融资却已先期到位。这就是新经济的新!

  技术固然非常重要,但如果没有钱,也就找不到鬼来推磨,信息技术革命的成长将缓慢许多。除了Netscape,Amazon.com,看看Intel,Apple,Cisco,Oracle,哪个不是因发展初期就获得资助,从而迅速膨胀。

  迫于生存和竞争的压力,传统公司不得不以加速度接受新经济,不管愿意还是不愿意。传统公司不得不更多地投入,为了竞争也不得不压低价格。因此,生产率提高,通货膨胀率持续扁平,经济连续快速成长。从而新经济取代了旧经济,市场循环机理被放大成更快更持久的经济成长,但在它的反面是更深更危险的调整,甚至萧条。

  对IT循环而言,当新经济占上锋,创新同经济你推我举,交相辉映。更多的钱用于创新则意味着更快而低通膨率的成长,更快的成长促使股市大量发泡,结果是新生公司源源不断地出笼,技术的快速换代升级,传统公司在更大压力下奋起直追。然而当走下坡路,新经济那神奇的大力士将翻脸变成魔鬼,初症是减速,然后是越来越慢,越来越慢。旧经济衰落表现在汽车房地产失宠,而新经济下坡由IT刹车引发。

  旧经济运行是汽车,新经济的运行是飞机。飞机则需要足够的速度才能保证飞行。新经济的燃料是IT的创新,靠充足的风险投资支持下的创新,以保证新经济的速度。不然,新经济这驾飞机就要掉下来。

  然而,我们IT还有创新吗?股市又有充足的风险资金支持IT吗?好象都玩的是空手道。

  IT踩刹车

  没人相信IT会这么疯长下去。在过去的近十年中,没有哪一次风吹草动打断过IT的好梦,但人们的疑心病却越来越重,一次比一次怕狼来了。这一次狼尚未真正现身,但熊却早早亮相。

  旧经济传统股市定义,下跌22%即熊驾光临。新经济把它放大一倍有余,纳斯达克今年已崩了一半(50%)以上。IT公司的股票全线进入52周新低。

  叫狼来了的先是PC,美国本土PC市场下滑,欧洲PC市场虚弱。假期PC销售疲软,三季度正常的四周PC库存量到第四季度积压上升一倍。11月,美国PC零售比去年同期下降12%。到12月份,担忧进一步扩大,不仅是PC,整个IT开始叹息。IT强人纷纷报警:偏离目标,欠收,削减开支。

  对IT第四季度的经营回报现在已大打折扣。分析家曾在四季度伊始预测IT的大盘利润将提高29%,但到十月初时见势不妙,下调到15%。并且把明年IT利润大盘的增长目标从24%压缩到17%。其中硬件利润由45%回调至19%,软件从15%下调到4%。通讯设备公司的利润跌的更惨,四季度利润目标本为下降4%,但看来将滑坡45%。

  IT刹车仅仅是系统连锁反应的开始。数年来,除了国民总产值之外,IT就是经济的晴雨表。从今年下半年开始,IT已晴转阴。据美商业部公布,三季度IT设备定单增长已由二季度的34%剧减至1.2%。这是商用和消费共同紧缩IT开销的结果。三季度商用通讯设备采购出现了负增长2%,而一季度时增长率还在65%。在消费通讯服务市场,三季度增长3.1%,它是一年前的1/3。美商业部11月底把三季度的国民生产总值的增长率由2.7%下调到2.4%。这是四年来的最低点。实际上,11月份美国零售低下了头,负增长0.4%。新经济的航空燃料-风险投资-在第三季度也比第二季度减少6.8%,自96年来首次滑坡。

  这就是时下美国经济大观。

  美国经济衰退吗?

  现在谁也不敢断定衰退。IT已经滑落很深了,但不知还会掉多久,底多深。股市已决定"落井下石"(背信弃义!),上周连续重击纳斯达克,已让老"纳"已吐了15个月的食。目前,尚不知IT是把整个经济大盘拉斜,还是完全拖下水。

  旧经济回来了!风险基金干枯,没人敢资助高风险的新技术开放,新生公司锐减,创新步伐放慢,对新技术的采购减速。没有稻糠之类新人的威胁,传统公司松了一口大气,不再急于买枪换炮,同时将出现劳动生产率再度低下的可能,最终产品成本上升,吃掉公司的利润,演变成通膨。

  新经济的报复来了!自95年以来所创造的专业人才就业,其中60%进入IT。旧经济还乡,新经济退租还人,IT人才不是紧缺,而是过剩。于是,稻糠裁员了,IT业整体会不会?经济衰退后在其它工业就业的IT饭碗能不能保?甚至会不会出现更大范围的失业?这样,没有饭碗哪来消费,而尚有饭碗也紧巴过日。

  其它国家隔山观火吗?不会的。这火一定会泱及全球,形成世界性经济危机。在过去的十年中,美国已成为全球经济的火车头,去年全球主要工业增长的70%份额由美国贡献,而美国本身是全球最大产品进口国。美国经济衰退,最终很可能使巴黎的香水滞销,广州的早茶清凉。

  如果汽车行进出了问题,非常自然的校正措施是踩刹车。对飞机则要寻求紧急着陆。着陆成功与否,要看鼻子是不是对准了跑道。这对跑道是政府的事了,IT爱莫能助。过去奏效的是减息,但美国王牌经济导航格林斯番迄今犹豫不决。

  计算机倒了看网络,而网络服务器和网络设备强人Sun和Cisco自己尚未拉响警报(等着瞧!),如果网络拉爆,IT皆爆。

  是不是将发生互联网萧条?经济会不会衰退?我先反问你:在新经济到来之前,你可想象过"亚马逊"会成为运载货物的电子河流?你可猜到过人人都能购买"珠穆朗玛峰"?比天安门更大的"广场"是新浪?没有!压根儿没有!

  这就是新经济的新,一切都令人吃惊,包括结尾。

  附:

  谁报警

  Dell: 11-9,预计2001销售增长将放慢一倍,从40%-50%下降到20%。分析家估计本季Dell会有收入滑坡。

  Gateway: 11-30,季度收入下降9%,利润比预期减少40%。

  3Com: 12-4,季度收入比目标减少8%-12%。

  Apple: 12-6,本季收入将比预计值低38%。

  Intel: 12-7,第四季度收入零增长,预测4%-8%增长。十年来最艰难的Q4。

  AMD: 12-11,预计销售量下跌15%-25%,收入扁平,利润减少20%。

  Compaq: 12-12日,第四季度收入预测下调8%-10%。从家用到中小企业PC及低端服务器销售放慢,

  明年上半年也不乐观。

  Microsoft: 12-14,本季利润将比预计低5%-6%,整个年度收入也将低于目标值5%。12-19,Ballmer

  对内部员工可视电话会议上,提倡勤俭持家的企业文化,预计将大大削减近期和长项

  的开支。

  Toshiba: 12-14,在美国市场的PC销售比预计的放慢。美国占其PC总销售的40%.

  Sun: 12-20,McNealy在内部邮件中对员工说,我们不得不调整,毫无疑问美国济正在凉下来,我们

  必须对降温的济形势作出回应,控制开支。

  Cisco,IBM,HP: 12-21,分析家下调对这几个公司的利润预测,股票挨揍。(《电脑商情报》驻美记者候角)



 相关链接
综述:2000年每月发生的重大IT事件 (2000/12/26 11:03)
评论:IDG公司评出2000年IT界十大新闻 (2000/12/26 09:25)
评论:与2000年IT圈合影留念 (2000/12/25 08:30)
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