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如何看待正在进行的产业结构调整

http://www.sina.com.cn 2001年09月09日 15:00:19  胡延平

  导读:

  □康柏和惠普的合并,实际上是全球IT产业正在进行当中的产业结构调整、市场洗牌运动的一部分。在市场发生剧烈底部振荡的今天,没有什麽可能是不可能的,在资本杠杆翻云覆雨的IT产业,也似乎没有什麽可能是不可能的。那麽,还有什麽是可能的?

  □资源需要重新配置,IT价值链正在局部重构。市场肌体新陈代谢最直接的表现便是产品的推陈出新、组织结构的关停并转。相关公司的战略不改变、业务不调整没有道理,合并的意义不仅仅在于规模效应。

  □在过去20多年的发展历程当中,技术缔造了一个高速成长并不断分蘖的朝阳产业,因为技术的进步、市场的“空缺”,IT产业与IT应用双双处于技术驱动下的扩张阶段,但是这种典型的卖方市场随着PC等主要IT市场进入成熟期而“失去了增长”。

  □卖方市场、买方市场永远是相对的。杠杆的起落取决于经济大周期当中社会总需求的景气程度、IT市场有效供给与有效需求的涨落以及IT核心产品生命周期的历史交替。IT产业如今面临的就是这三种挑战,而且是同时面临。

  □包括新老设备制造商、运营商、服务商等在内的电信、通信产业和IT一样“在路上”,技术、标准、产品、市场的接力棒也都或多或少处在悬空状态。就像是地壳运动中时隐时现的地质断裂带,视力不佳、战略过于超前或落后的企业都有可能失足跌落其间。

  □长期存在但是并未被认真解决的IT产业有效供给与有效需求同时不足的问题是妨碍市场复苏的关键瓶颈。过去我们看到、讲到的更多是IT产业自己的摩尔定律,但是从现在起我们更加需要关注的是市场消费、IT应用的摩尔定律。

  □高度发达的金融资本、产业资本和消费资本市场,在经济的繁荣阶段为美国IT猛踩油门,在经济的萧条阶段又使得IT产业资源的大范围重新配置、产业结构的快速调整以及企业战略、组织的及时转变成为可能。

  90年代初到现在,全球范围内大的产业结构调整一共进行过两次,一次发生在制造业,一次发生在金融业。世界航空、汽车、银行等领域中的最大,都在这两次产业重组浪潮当中诞生或者刷新。而这两个领域的产业结构调整,绝大部分都表现为市场低潮时期频频发生的以资本为杠杆的企业购并、重组。当然,最彻底的调整形式还包括倒闭、创立。与此同时,在霜冻阶段萌芽、亮相的那些新、小公司,也往往逐步成长为产业、社会经济肌体当中的新生细胞。

  今天,我们看到的是第三次产业结构调整浪潮——它就发生在IT领域,我们身边。我们的生态环境(注意:不仅仅是市场环境)正在发生历史性的变迁,但是没有人知道最终的方向。这场浪潮今天才刚刚开始,惠普与康柏的合并事件是即将到来的高潮的前端。

  一年以前,人们大多是从市场竞争、企业战略角度判断许多IT公司的分分合合。半年以前,人们用“泡沫”这个简单而又意味深长的词汇来概括“.com”的衰落。而现在,我们需要用“产业结构调整”来梳理眼前的一切。生态环境的历史性变迁的确几十年一遇,但是这与“经济步入长期萧条”、“IT产业已经走向末路”等判断是完全不同的两种性质,我们目前面临的是结构调整。一旦结构调整告一段落,市场还会回来。而从目前IT产业内部在技术、资本、需求、竞争四要素驱动下的重新整合,从IT产业面向互联网、面向服务经济的全面转型,从信息服务业与互联网服务业的重新整合,从IT内部计算机与通信、产业融合以及IT与媒体等知识产业的融合,从IT产品与服务进一步的专业化、行业化、本地化发展趋势以及技术后台化、终端多元化、应用简约化、服务一体化————等正在发生的转变来看,这场结构调整决对不是一年半载能够告一段落的(实际上没有尽头)。

  抛开正在进行的产业结构调整,让我们看看最终导致产业结构发生变化的一些关键因素。Internet正在从5个方面重塑IT产业。一是IT产业基础正在从PC转向internet;二是企业从以产品为导向,以技术为核心转向以客户为导向,以服务为核心;三是产业从纵向垂直的产业体系演变为纵横交错,更多具有扁平化、横向特征的产业体系;四是应用从单机转向网络应用、电子商务;产品、服务的流通从渠道、代理间接提供转向更多由服务商(他们更多由传统的分销商、系统集成商转变而来)直接提供;五是以三网合一、三C合一为特征的产业内部融合以及IT与非IT产业之间的融合加速进行,技术融合、内容融合、媒体融合、业务融合、市场融合多位一体,由传统IT、互联网服务业构成的大IT雏形初现。另一方面是it产业不断重塑、升级internet,网络迈向下一代。信息技术驱动互联网从底层网络基础、技术平台到中间应用平台,再到相关网络应用形态、接入产品不断升级和更新换代。

  繁荣阶段,产业、市场的发育就像自然界的春飞草长,每一个细胞的分裂都有无比充分的理由。许多人在过去的几年曾经目睹了分拆,甚至有句话叫做“分拆产生价值”——每一块业务如果拆分出来似乎都有非常充分的成长机会,至少在资本市场。但是现在我们看到的更多是合并、出售、关门、剥离。这样做也有道理,资源需要重新配置,IT价值链正在局部重构。市场肌体新陈代谢最直接的表现便是产品的推陈出新、组织结构的关停并转。相关公司的战略不改变、业务不调整没有道理,合并的意义不仅仅在于规模效应。

  决定这一切的根本法则是市场的供求关系和价值规律。在过去20多年的发展历程当中,技术缔造了一个高速成长并不断分蘖的朝阳产业,因为技术的进步、市场的“空缺”,IT产业与IT应用双双处于技术驱动下的扩张阶段,但是这种典型的卖方市场随着PC等主要IT市场进入成熟期而“失去了增长”(当然,从中国来讲,市场整体仍处于扩张期,情况并不一样)。事实上,征兆从90年代中期以来已经开始有所显现,产品经济向服务经济的转型既有IT消费逐步升级的意思,也有IT从卖方市场转向买方市场的意思。

  卖方市场、买方市场永远是相对的。杠杆的起落取决于经济大周期当中社会总需求的景气程度、IT市场有效供给与有效需求的涨落以及IT核心产品生命周期的历史交替。IT产业如今面临的就是这三种挑战,而且是同时面临。抛开前两个因素,单就产业核心产品而言,不管怎麽喊,不管概念怎麽更新,PC依旧是IT产业的核心。而从北美、西欧等成熟市场来看,PC的绝对销量虽然依旧很大,市场普及率还在提高,但是PC及外设、主要相关产品的生命的确已经告别了黄金时期。不一定是后PC,但是不可否认PC工业已经走近历史拐点。今后相当长一段时间,PC依旧是最为主流的终端,但是IT产业迫切需要新的核心产品来引导消费、新的主流应用来拉动需求。这些新的核心产品是什麽呢?这些新的应用又是什麽呢?答案早已经出现,就是我们过去在展望下一代网络时所分析到的“无所不在的应用终端、随时随地的移动计算、能够实现多媒体多业务的带宽、真正高度统一开放的计算标准以及个性化人性化的界面和应用环境(当时我们分析到了下一代网络的五个特征)”,就是基于下一代宽带统一IP网络,能够提供高速、融合、安全、易用的语音数据应用的计算、存储、显示等应用产品。它们正在产生各种各样的组合并不断摇身一变,再过5年,我们回过头来看眼前的PDA、P2P、802.11、3G、“.NET”等产品、技术、标准、架构、理念,就会发现这些“未来的影子”何其创意无限而又粗陋简单。2001年以前的Internet是幼稚、简单的Internet,我们将网络时代的这种初始形态称之为“模拟互联”或者“准网络时代”也许更为合适。过去以来,惠普、3Com、思科、康柏、IBM、SUN、英特尔、微软、诺基亚等各路IT英豪的努力,使得三网合一、3C融合加速进行,Internet的大规模商业应用才刚刚开始,正如神州数码总裁郭为所言:“迄今为止internet的能量还没有充分释放”。

  无论是企业级还是个人级的产品,新的生力军大多都还“在路上”(在它们彻底成为“服务”之前,它们主要都还是“产品”,目前的软件、服务都是如此);IT产业的接力棒处在悬空状态。未来的产业核心就是internet,未来的网络应用就是宽带IP环境下的无所不在的应用。所以现在,我们没有必要嘲笑internet,或者说我们可以嘲笑现在的internet,但是不可以嘲笑未来的internet。服务以及服务业也将是IT社会化过程中的又一个增长点,它们不仅仅指顾问、咨询,更包括那些把IT应用提供给每一位个人、家庭和企业的运营商和服务商。正在发生的产业结构调整,我们既能够看到传统PC工业正在向IP环境下的多元化的大信息产业转换(注意INTEL的四大架构和微软的.NET,以及IBM的自主计算、动态电子商务等等,实际上它们最终构成同一个蓝图的不同部分,不要轻易否认这些领先公司的判断,因为面对未来我们比他们更加无知、无助)。

  注意包括新老设备制造商、运营商、服务商等在内的整个电信、通信产业的历史性变迁。他们和IT一样“在路上”,技术、标准、产品、市场的接力棒也都或多或少处在悬空状态。这就像是地壳运动中时隐时现的地质断裂带,视力不佳、战略过于超前或者落后的企业都有可能失足跌落其间,步调不对路也可能跌落于万丈深渊。Cisco和Lucent就是产业新老交替阶段两个发生战略错误的企业,他们的节奏与市场严重脱节,不良资产只是问题的表现。新电信运营商、虚拟电信运营商、IDC等行业企业面临困境原因同样如此。对通信产业而言,产业结构尚在整合当中,简单就某一点而言,未来的增值电信包括那些技术、产品和服务,以及最终由谁来提供目前都还没有定论。通信产业与IT产业的融合也还没有一个非常清晰的架构可循,目前尴尬的处境不是哪一家公司的错误。我们都有点糊涂,而且糊涂的不仅仅是钱从哪里来,更关键的是企业往何处去——做什麽业务,开发什麽样的技术,提供什麽样的服务。这样的情况已经屡见不鲜——今天开发了一种产品、服务,明天发现市场已经不再需要,不是真的不需要,而是由于价值链等关系,这个生意注定只能是别人的。

  有关产业结构调整,我们更加需要注意的是:长期存在但是并未被认真解决的IT产业有效供给与有效需求同时不足的问题——技术的先进性与应用的相对滞后、简单等有些错位,局部的计算过剩越积越多,花钱的信息化太多,盈利的信息化太少。这是影响IT市场供求关系的核心,也是妨碍市场复苏的关键瓶颈。过去我们看到、讲到的更多是IT产业自己的摩尔定律,但是从现在起我们更加需要关注的是市场消费、IT应用的摩尔定律。应用、需求究竟在多大程度上快速增长,是决定新老产业体系转换的关键,也是惠普等高科技公司走出困境的关键。应用、需求的摩尔定律,是IT生态环境的另一半。

  话说回来,康柏和惠普的合并,实际上只是全球IT产业正在进行当中的产业结构调整、市场洗牌运动的一部分。笔者在此分析到的大多数产业结构调整,都与这次合并无关,它们主要反映的是其他领域的整体变化——已经实现的可能之外的更多的其他可能。在市场发生剧烈底部振荡的美国,没有什麽可能是不可能的,在资本杠杆翻云覆雨的IT产业,也似乎没有什麽可能是不可能的。美国高度发达的金融资本、产业资本和消费资本市场,在经济的繁荣阶段为IT猛踩油门,在经济的萧条阶段又使得IT产业资源的大范围重新配置、产业结构的快速调整以及企业战略、组织的及时转变成为可能。而这,就是美国,一个在经济危机途中快速应变的国家,它的活力因此而来。






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