计算机世界 2004年第一期封面

　　《计算机世界》策划 何冰梅 执笔 李建平

　　据说，远古人类因洪水肆虐进行过多次大迁移，每次迁移都诞生新的文明;本世纪初以来，IT产业也在进行着一次全球范围的大迁移，产业向更适合它发展的国家和地区汇聚，新的产业在荒废的厂房中崛起，旧格局由此打破……

　　“经历了3年过山车般的大起大落之后，IT业终于在2003年稍稍稳定了下来。”美国IDG NEWS执行编辑Marc Ferranti在总结去年的IT产业发展时这样说道。平淡显然是去年的主流基调。

　　但是，平淡中也孕育着希望。去年下半年，复苏的迹象开始出现。IDC预计，截至2003年年底的全球PC出货量比一年前增长11%以上。在美国，第三季GDP同比增长8.2%。IDC日本执行董事Masato Takeuchi也告诉记者，去年下半年，日本企业的运营总体出现了好转，IT支出也普遍得到了改善;在中国，信息化步入实质性阶段，继“世界工厂”的说法之后，软件制造也在国际分工中找到了新定位;在印度，从软件制造到形成自有品牌，它的变化一直不断。放在全球化的背景之下观察，你会发现各国IT产业息息相关，几乎密不可分。铁打的营盘流水的兵，而流动的是产业本身，它要寻找到最适合它发展的空间。在运动中捕捉机会，是每个有识者的希望。

　　难以阻挡的外包潮流

　　去年4月，宝洁(P&G)公司宣布与惠普公司达成价值30亿美元的IT外包合同；去年8月，IBM公司宣布赢得了波音公司的IT服务合同……如果你仔细留意《计算机世界》报去年的新闻，你就会看到这些报道：成本的压力正在迫使企业将IT业务外包给IBM等IT服务提供商或者直接迁移到海外低成本地区。

　　事实上，在每一次衰退中，企业都会通过将重复性的工作转移到低成本国家来降低成本。制造业自上世纪50年代起就一直向海外转移。第一轮IT迁移始于10～15年前，当时是作为一种降低遗留系统维护费用的途径。各公司在爱尔兰和加拿大建立了分支机构(或使用外包商)，敢冒险的公司则跑到了印度。第二轮IT迁移(外包)重点放在解决Y2K问题上。

　　本报总编辑刘九如则认为:全球IT制造业的迁移曾是中国IT本土市场全球化的第一波浪潮，后续的技术研发迁移则成了第二波，而现在越来越活跃的IT服务/运营业务外包迁移，正成为发生在中国乃至全球市场的第三波浪潮。

　　西方国家，主要是美国、西欧和日本等地向印度、爱尔兰、菲律宾、中国、俄罗斯、东欧国家等低成本国家的产业迁移在去年愈演愈烈。

　　当我们打电话给全球的IDG同事，就IT产业迁移的话题进行采访时，《菲律宾计算机世界》报总编Ibarra Gutierrez显得异常兴奋：原来他们也正在就同一主题进行长篇报道。他们的主题是“离岸外包:菲律宾信息通信技术产业的新希望”。在与各国IDG同事谈及过去一年各自国家IT产业发展趋势时，服务外包是被提及频率最高的字眼。

　　随着企业的信息技术预算过去若干年被逐步消减，要完成开发项目，除了采取外包，利用离岸外包的经济效益，信息主管似乎没有太多的选择。IDC英国分析师Elsa Opitz在谈及英国的IT产业时也表示:“面对竞争的加剧和国际化的环境，离岸外包在英国已经成为不可避免的趋势。”

　　Gartner公司的分析人员称：“可以将成本节省高达40%是目前经济环境中难于抵御的诱惑。”此外，外包可以帮助公司提高IT人员的灵活性以及实现利用世界IT资源的长期战略目标。与此同时，电信的发展、低成本国家相关法律的完善、软件开发流程的规范化使得众多外包商正赢得重要客户的合同。

　　几组数据更让我们不得不正视正在兴起的此次以服务外包为代表的IT产业大迁移浪潮：Dataquest预计，全球BPO的市场在2004年将达到3000亿美元。摩根史坦利公司则估计，美国转移到印度的工作职位未来3年将达15万。IDC高级副总裁Frank Gens称，这是企业的根本性架构变革，而非应付经济低迷的短时之举。

　　外包的趋势难以阻挡。这就像一位全球电子公司的IT经理所说的那样，“当火车沿着铁轨跑起来后，站在铁轨上阻挡它对你没有一点好处。”

　　水往低处流

　　如果有人告诉你，印度从事业务流程外包(BPO)企业的员工流动率去年高达30%～40%的时候，你不要以为这是痴人说梦，离岸外包的“虚火”使得印度成为全球关注的焦点。

　　作为外包发展的主要推动力的印度低成本劳动力资源，正继续成为吸引在下滑的经济气候下不顾一切减少成本的美国公司的一块磁石。印度软件与服务公司协会(Nasscom)预测，印度的IT服务业2003年将增长近28%，收入将达到120亿美元，其中的70%来自美国公司。

　　拥有50万知识工人的印度虽然是欧美国家的首选离岸外包地，但其他国家——菲律宾、爱尔兰、中国、俄罗斯、越南正在成为越来越有力的竞争者。

　　与欧美语言和文化共通的菲律宾也异军崛起，被视为继印度之后的第二个理想外包地。据《菲律宾计算机世界》报总编Ibarra Gutierrez介绍：“预计到2004年菲律宾的IT外包可实现16.5亿菲元；而Gartner2002年估计菲律宾IT服务相关收入可达10亿美元。”同为亚洲国家，拥有世界级的电信基础设施和200万人的高技能的劳动大军的新加坡，虽然工资成本是南亚国家的两倍，一些稳定性要求高的敏感业务依然会选择这里。

　　与印度等外包市场的重量级选手相比，俄罗斯只是一位新手。这个国家目前每年来自IT外包的收入为1.5亿美元到两亿美元，与印度每年60亿美元的收入相比，只能是小巫见大巫。但毕竟俄罗斯外包业仅有10年多的历史。

　　俄罗斯也许是东欧地区最大的外包国，但其他东欧国家也在寻找发展。《匈牙利计算机世界》总编Maria Lakatos在接受采访时表示：“外包，尤其是呼叫中心的外包，在匈牙利火得一塌糊涂！很多德国银行或保险公司在匈牙利设立了呼叫中心。”《罗马尼亚计算机世界》总编辑则表示：“罗马尼亚的外包业务从2003年刚开始起步，但预计明年将会有很大的发展。”

　　对于紧靠美国的南美来说，成为全球IT外包服务市场的参与者也就不值得惊奇了。

　　特别值得关注还有“菊花链”趋势——大型成熟的离岸外包厂商，特别是印度和新加坡厂商，由于成本逐步增加，正在将IT工作分包给中国、越南和其他成本更低的市场。

　　面对产业迁移的机会，积极争夺已经成为很多国家的选择。去年9月份举行的TechXNY会议上，与会的180多家供应商中，大约一半是外包商，大都来自遥远的保加利亚、菲律宾、中国、墨西哥、南非等国家。埃森哲公司CEO Joe Forehand指出：“全球外包是一个规模达5500亿美元的产业。”

　　是机遇，还是威胁？

　　对已成为世界重要IT制造基地的中国而言，此次的信息产业迁移是不是意味着另一重要发展机会呢？

　　本报总编辑刘九如在接受采访时不无忧虑地称:“很多人认为此次产业迁移对中国而言是个绝好的机会。但这不单单是中国的机会。这一场产业大迁移中，我觉得对中国本土厂商来说机会虽有，威胁更大。”

　　在刘九如看来，当全球都把中国市场作为热点之时，国内厂商也都立足于扎根本土市场，较少考虑国际化，大家看见的、竞争的都是中国市场，而对整个国际市场的产业分工、产业迁移等问题之前关注并不多。

　　人力成本并不是最关键的因素，虽然产业迁移是源于成本压力。IDC亚太服务副总监Phil Hassey在接收本报记者采访时说，此次产业迁移与IT制造等迁移的最大不同在于此次迁移的是人力资本。Hassey表示：“可靠的基础设施(包括电信、公共设施和房地产)、稳定的政治和社会环境、高素质的教育资源、大量的技术劳动力以及积极主动的政府将是影响此次产业迁移的重要因素。”

　　对于一直将人力成本低廉作为竞争优势的国内信息产业来说，要赢得更多业务，除了低成本，我们似乎还应该提供些别的。IDG News驻我国记者Sumner Lemon也表示:“尽管内地IT技术人员受过良好的培训，拥有较高的技术水平，但普遍缺乏商业知识和管理经验，只能做一些类似于编程之类的工作。”IDC亚太服务副总监META Group亚太区副总裁Lauro Vives则认为：对成本是外包主要动机的企业，中国以其丰富的廉价技术工人将成为难以拒绝的选择，但中国技术人员普遍缺乏英语交流技能，企业只获得有限的认证，这将会妨碍中国发挥更大的作用。

　　刘九如呼吁政府在这场大迁移中发挥更多的积极作用：“国内环境的建设，能否给投资者最好的政府服务、市场环境，将会影响这一场产业大迁移中我国的受益程度。”的确，在此次产业迁移中有所作为的国家都离不开本国政府的大力支持。《菲律宾计算机世界》报总编Ibarra Gutierrez介绍称:“菲律宾总统阿罗约曾下令向服务提供商提供各种激励措施，比如位于IT产业园的IT企业将享受为期6年的免税政策，包括免缴政府费用、许可费和出口税。”印度也提供了全面的税收刺激政策，并支持解除电信管制以支持外包业务的增长。据悉，印度目前正在采取措施保护知识产权和数据，如正在制订的《数据保密法》就以欧盟的《数据保护训令》为蓝本，这给了很多欧美企业以信心。而META Group亚太区副总裁Lauro Vives认为:“有关知识产权保护措施的缺失将影响中国成为理想的外包地。”

　　实际上不仅是此次产业迁移，在IT制造迁移依然是国内很多地区所追求的目标的情况下，加大知识产权的立法、创造良好的投资环境也是当务之急，毕竟廉价的人力资源不是国内所独有的优势。Sumner Lemon认为：“制造永远是向更低成本的地区转移。将来制造业的工作也有可能离开中国，转移到成本更低的国家。”刘九如也透露，最近的一份调查显示，前几年一些在珠江三角洲广泛而深入投资的台湾省厂商和国外厂商，最近几年产生了一些犹疑，转向了别的地方，这到底是因为什么呢？笔者不知在影响这一选择的诸多因素中，投资环境是否也是其中一个？

　　产业转移往往是发展中国家和地区迎头赶上的机会，我们没有理由不去把握。

　　连线

　　《计算机世界》报总编辑刘九如：“这一场产业迁移，对于中国的厂商来说，机会虽有，威胁更大。从政府的角度看，如何促使国民经济发展在IT的全球大迁移中获益，还需要从政策、环境以及专业化的服务素质培养方面发挥强有力的作用。”

　　美国IDG NEWS总编辑Elizabeth Heichler：“目前外包是在把利润低的业务转到海外，未来美国本土将会关注新技术以及面向服务的业务。”

　　IDC日本执行董事Masato Takeuchi：“在日本，产品和服务的价格压力比以往都要高。一些计算机系统商开始利用中国等地的资源以降低成本。”

　　德国TechChannel报社社长Frank Klinkenberg：“德国IT公司多将呼叫中心迁移到具有语言和地理优势的东欧，而产品制造则是转移到中国和泰国。”

　　《马来西亚计算机世界》报编辑Justin Then：“马来西亚找到了在产业迁移中的独特定位:成为离岸外包产业链中的媒介，连通上下游的服务提供者。”

　　《俄罗斯计算机世界》报副总编辑Vyacheslav表示：“俄罗斯是一位新手。俄罗斯的优势主要是拥有大量低成本和训练有素的技术人员。”

　　西非PC World报社社长Dele Ajisomo：“非洲移动通信业有很大发展空间，这个趋势仍会继续。”

　　各地区产业特点

　　北美：风口浪尖

　　在信息产业全球迁移的大潮中，北美无疑处于风口浪尖之上。经济复苏给美国IT产业恢复增长打下了良好的基础，但IT行业的就业增长依然无法弥补过去几年的损失。“外包”已成为美国IT界最引人注意的中心话题之一。

　　欧洲：产业东进

　　对西欧的来说，2003年的IT业形势依然艰难。但更重要的事件是欧盟东扩，这也带来了新的产业变迁；出于生存的压力，IT服务同样也是东进！东进！东进！拥有语言和地缘优势的中、东欧洲将获得更多的市场。

　　非洲：遗忘的角落？

　　非洲是一个存在着强烈反差的大陆——当“非洲在线”在非洲沿海架设海底电缆时，卢旺达人民还在种族争端的阴影下生活;总的来看，在从信息与通信技术(ICT)发展中受益的能力上，非洲依然落后于世界其他所有地区。

　　亚洲：再度崛起

　　IT外包之风席卷了亚洲大陆和岛屿，亚洲的优势产业也在缓慢复苏。巨大的市场需求推动着亚洲技术的进步，也点燃了复兴之火：亚洲，这个世界IT制造中心，正在准备着再度崛起。

　　中国：直面考验

　　过去一年国内的信息产业可以用平缓、务实来概括，但在平淡的背后却潜伏着变数：本土企业遇到来自国际企业越来越大的压力。本土企业在此次产业迁徙过程中似乎准备不足，除了企业，政府也应有更主动的姿态。