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中国计算机报:NC产业链谋定而动


http://www.sina.com.cn 2003年04月21日 17:14 中国计算机报
科技时代_中国计算机报:NC产业链谋定而动
中国计算机报封面
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  杨勇军、徐扬、李力林、曾铭

  发展NC,国家提出了“政府引导、企业参与、市场推动、产用结合”的总体思路。NC的推广要以大型工程为牵引——首先要形成一定领域、一定规模的需求,才能吸引更多的企业投入NC的研发和产业化,才能形成良性循环。

  在北京市,已经形成了方舟、龙芯、众志三个NC产业链条的雏形。

  围绕着方舟CPU的产业化,现在已有四个产业化联盟:神州数码与方舟科技、凯思昊鹏;京东方与方舟科技、凯思昊鹏;用友软件与方舟科技、神州数码;北辰亚奥与北控捷通、红旗中文2000、联动科技、方舟科技。

  为加速龙芯产业化的应用和发展,2002年12月成立了龙芯产业化联盟,首批核心联盟单位包括:中科院计算所、海尔、长城集团长软公司、中软股份、中科红旗、曙光集团、神州龙芯等。

  为使“北大众志-863”芯片实现产业化,北大众志微系统公司已与赛迪时代、安徽现代、红旗Linux、联想板卡中心、深圳联动和多彩公司等结成产业联盟。

  网络计算机(NetworkComputer,简称NC )又开始热起来了。

  4月12日,主题为“促进网络计算机产业化发展”的中关村科技园第九次银科企联谊会在北京召开,科技部、信息产业部、中国人民银行、北京市政府的有关领导出席,联想、神州数码、北大众志、京东方、神州天脉、凯思昊鹏、赛迪时代等围绕NC产业上下游的12家企业也难能可贵地“扎堆”在一起。这一切又让人们的眼球开始为NC而转动。

  其实,早在1997年,随着Oracle、Sun、IBM等国际巨头的推崇,NC在中国也一度备受青睐,然而由于技术上的瓶颈,以及应用市场的不成熟,NC热潮最终不了了之。

  事实上,近些年来,无论NC热也好,冷也罢,都只是表象问题。我们需要做的是,透过这些表象去寻找与之相对应的更深层的东西。

  NC产业链浮出水面

  核心技术的突破再度引发了NC在中国发展的热潮。2001年,中国有了第一款具有自主知识产权的实用级CPU芯片——“方舟1号”;2002年9月22日,由中科院计算所研发的我国第一款拥有自主知识产权的通用CPU芯片“龙芯1号”问世;接着,2002年12月,北大众志微系统公司和北大微处理器研究开发中心发布了0.25微米工艺、主频为200MHz、集成800万晶体管的高性能CPU系统芯片——“北大众志-863”。

  CPU芯片领域的突破奠定了NC产业链的基石,相应地也拉动了操作系统、应用软件、服务器的发展。

  在操作系统方面,以凯思昊鹏公司基于方舟芯片的HOPEN OS、灵思公司的基于“方舟1号”的Linux操作系统——灵思网络计算机系统软件为代表;在应用软件上,除了凯思昊鹏的东方系列应用软件、灵思公司的嵌入式浏览器OpenEye/E之外,北控软件、用友、万维易化、中科软件等也有相对成熟的产品推出;在NC终端上的阵容可谓最为庞大:京东方(BOE龙腾系列)、神州数码(神州数码网络计算机)、联想(网锐系列)、泰丰公司(TNC网络计算机)、数码亚奥(NC2000)、国永融通(NC2000金融版)、神州天脉(天脉1号)等。在本次联谊会上,记者注意到,各NC终端所连接的服务器出自三家国内企业:曙光、浪潮、联想。现场人员则解释说,服务器和显示器一样,终端厂商只对用户提出建议,最终的决定权在用户手里。

  各个环节的相对健全与成熟,使产业链的完整形成成为可能。北京市政府着力将这些主要以北京为基地的企业联合在一起,已经组建了若干产业联盟——在北京市,已经形成了方舟、龙芯、众志三个NC产业链条的雏形。

  市场尚未激活

  随着全球经济的发展趋缓,乃至计算方式的变革、降低总体拥有成本的需求,再加之对信息安全考虑等多种因素的综合结果,理论上,NC在全球都有着巨大的市场机遇。在中国,NC还具有促进我国核心技术发展、推进信息化建设进程的重大战略意义。

  将NC和PC作个比较,会发现NC有几点优势:

  首先是性价比更高。由于没有硬盘、光驱、软驱等配置,一般情况下,NC比PC便宜一半左右。以50台NC和PC比较,NC系统综合价格要比PC低20万元左右,如果全国政务系统使用100万台NC,并按此配置,那么造价将减少40亿元以上。对于普通PC用户,资源利用率很低,在软件利用率上仅为5%,而用NC则不存在这一问题。

  其次是安全性高。NC本地不存贮数据,也不独立运行应用软件,因此不存在数据在本地丢失的风险,也不易在本地感染病毒,更不会成为计算机病毒的传染源。

  第三是易于维护管理。用户仅需要对服务器进行软、硬件的升级,大大降低了系统维护的成本——的确,如果在我国的教育、金融、税务、政务等信息化建设领域广泛采用NC,可以大幅度减少建设投资。

  以上都可以归结为NC叫好的原因,但现实的情况却不容乐观。根据CCID的统计,2001年,中国NC销量是2万多台,比2000年增长了3~4倍。据估计,2003年,总的市场容量有可能将达到10万台左右。而根据《2003北京网络计算机产业发展报告》,截止到2003年2月底,基于国产CPU的NC整机销售数量约为3000台。和近千万台的PC销量相比,NC总体上盘子太小了,难以拉动整体产业链的发展。

  很多企业在缺乏资金时什么都不买,但有了一定资金时,大多情况下也会选择PC——使用者的喜好在很大程度上左右了购买决策者的意志。另外,PC价格不断下降,也在一定程度上制约了用户对NC的购买欲。

  政府造“市”

  今年1月,北京市政府出台了《关于加快本市网络计算机推广应用和产业化发展实施方案》,3月,北京市计委又发布了《网络计算机产业化实施方案折子工程(2003年)》。

  在本次活动上,北京市政府采购办公室也公布了北京市近期的网络计算机(NC)政府采购项目,其中包括北京市教委为远郊区县建设的100个NC教室、北京市计委的NC实验室、民族教育NC机房建设等项目。首次招标的5000台NC中将有3500台基于国产CPU。联系北京市政府近几年对NC产业链形成的努力,应当讲,政府在推动NC产业发展方面下足了力气。

  其实,除了经济、安全的一些因素外,政府推动NC产业发展还有更深层次的原因。首先是有利于提升我国IT产业核心竞争力。只有掌握了核心技术才能站到产业链的上游,获得更高的附加值,才能掌握产业发展的主动。而NC是一个好的契机,可以形成自主研发的CPU芯片为核心的,从硬件到操作系统、应用软件,从芯片到NC终端、服务器的完整产业链。

  其次是有利于打破Wintel联盟的垄断地位。现在,微软和Intel两个巨头牢牢控制了IT技术核心,赚取了丰厚的利润。采用自主研发芯片生产的NC,既有利于信息安全,也可以促使PC机价格的下降。从整体上看,用NC打破Wintel垄断地位(即使是局部的),也是十分有益的。

  期待企业成为主角

  本次活动给人的总体感觉是,政府成为当前中国NC产业发展的主推者,但企业的积极性似乎还不是很高,大部分仍处于观望状态,基本是奔着政府采购来的。

  神州数码的有关人士否定了神州数码将要退出NC行业的传闻,并表示,神州数码一直在做NC,现在也非常看重政府采购这一块。

  联想IT 1 for 1事业部相关人士则对记者表示,政府力推NC,企业应当积极响应。虽然NC在整个联想的战略中不占很大一块,但却不可或缺。就在几个月之前,联想集团总裁杨元庆曾对外界表示,只要市场的确有需求,联想能够在两到三个月之内就推出满足要求的前台NC产品。本次活动中,联想展示的“网锐”系列就是刚刚推出的新产品。

  现场的多家NC终端厂商的相关人士都对记者直言不讳:选择国产CPU、操作系统、服务器除了成本上的考虑之外,更多的是为政府采购着想;选择国外CPU的NC终端产品并不是没有,只是没有带到现场。

  除了联想、神州数码将自己的终端产品定位2000元之上外,其他厂商都表示,自己终端产品只有1000元左右。和PC产品明码标价不同,此次活动中,记者没有看到有具体价格的NC产品。

  厂商的态度在一定程度上反映了中国NC产业的现状。但在市场经济环境下,政府的作用是有限的,只是引导和规范,后期市场的培育、技术的突破、用户的引导、产业的良性发展都需要企业自己去努力。只盯着政府采购这一块,结果是大家谁也吃不饱。

  产业链的困惑

  NC市场仍然存在很多变数。京东方科技总裁助理、IT服务事业总部副总经理王占宏就认为,如果明年年底国产NC还不能突破50万台的瓶颈,国家将很难再继续扶持NC。

  业内人士认为,NC面临的最大障碍是用户的认同问题。消费者,甚至包括终端厂商,很难把NC和PC区别开来。“NC的商业模式不同于PC,”神州天脉的徐敏亮表示,“NC不是一种简单的产品,而是一种面对特定行业的应用模式。它简单易操作,具有家电的特征。”徐敏亮认为只有在这个认识之下,NC才能有爆发性增长的市场空间。

  与此同时,NC产业链虽已形成,但仍然薄弱。京东方王占宏认为,和国外芯片相比,国产CPU应用开发的能力还不够。“现在做NC软件和操作系统的人还很少,硬件设计没什么特点,应用系统趋于同质化”。作为终端厂商,他希望产业链上游的芯片厂商能为他们做好应用开发方案。

  而CPU厂商则认为现在的应用方案做得还不够细致。“现在虽然有针对某个行业的解决方案,但缺乏针对某个特定市场的特定应用方案。”神州龙芯市场部的步健举了个例子:例如,现在有教育信息化的NC方案,但是没人考虑到东部和西部需求的差别。

  徐敏亮认为,目前产业链的上下游还缺乏沟通和理解。他认为,如果产业链有及时的沟通,厂商有足够的应变能力,“NC市场可能会朝行业细分的方向发展,演变成另外一种模式,NC市场不会死掉”。

  两大瓶颈制约

  尽管业界普遍认为,NC没有太高的技术门槛,但这样的总结只适用于终端层面。在服务器级CPU、服务器级操作系统上,仍没有关键性突破。在本次中关村联谊会上,后台服务器的操作系统基本仍是Windows系列,服务器的CPU也清一色是Intel的,终端协议更是无法回避Microsoft RDF。

  在本次北京市招标的NC产品中,有3500台是基于国产CPU的,但要求CPU的主频达到400MHz,从目前各厂商已经公开的数据来看,只有方舟2号刚达到此要求。

  无法在基础层面的核心技术上得到突破,就无法真正打破Wintel架构的垄断。

  在寻找发展的道路上,中国NC产业遇到的不仅有技术瓶颈,更有规模瓶颈。没有规模就没有效益,就难以为产业链上芯片、操作系统、应用软件、终端设备、系统集成等各个环节创造利润,也就谈不上激活整条产业链。这也是众多厂商对NC抱观望态度的症结所在。

  谁能笑到最后

  当前,NC终端有两种发展模式,一是Windows终端模式,另外是Linux终端模式。

  福建实达电脑设备公司的魏和文总工程师认为,这两种模式会长期并存。现在,在NC应用中,后台服务器的操作系统基本还是使用Windows操作系统,这样,Windows终端与服务器的连接是无缝的,功能上更有保障。而Linux终端的优势是它省掉了一大笔微软授权费用。本次中关村联谊会上,到会厂商在终端上,基本都装了Linux操作系统。相对应地,福建实达电脑设备公司成为了Linux终端模式的代表。不能排除的是,在今后的市场竞争中,区别不同的用户,厂商会分别运用两种模式。

  2000年-2002年中国台式PC市场规模

  虽然我国NC产业还没有培育出大的市场规模,但可预见的是,它极有可能形成类似现今PC产业的利益分配架构——U型结构。芯片开发商、操作系统开发商将会占据U字的两个高端,获取最高额利润;随后,服务器厂商、应用软件开发商、系统集成商占据中层;NC设备厂商则会处于最低层面。当然,这一利润结构的具体体现,必须建立在NC产业达到一定规模的基础上。如果盘子一直不足够大,谁也不会成为赢家。

  但NC产业的规模化并非朝夕可实现,这对厂商的积极性也有所影响。正因为如此,如联想、神州数码这样的IT主流厂商不可能在近期内倾力而为,而是采用跟跑的方式,希望能在产业进一步发展时,发挥后发优势,实施超车。倒是京东方、神州天脉这些企业由于可供选择的余地不大,在NC上会更专注一些,有可能在NC产业化的初始阶段,起到主导作用,并努力牢固这种优势。在记者的采访中,只有京东方一家厂商明确表示今年NC出货量将达到4万台,其中基于国产CPU的NC超过1万台。

  2003年NC市场规模预测

  京东方科技集团股份有限公司总裁梁新清对记者表示,从1998年进入NC领域,京东方从未放松过,除了有自己的研发队伍,还和世界知名NC厂商WYSE合作,把国外的技术和经验引入到国内。

  他还认为,正因为NC的技术门槛相对来说不算太高,NC的同质化竞争是不可避免的,厂商必须在提供切合用户需求的产品上下工夫。王占宏则透露,京东方将在保有原来NC的销售队伍的基础上,进一步加强分销;同时,通过加强与各地系统集成商合作,共同开辟行业市场。

  联谊会上,NC产业链上下游的厂商齐聚一堂,各自展示了与NC相关的最新产品。更重要的是,会议再次引发了人们对NC的广泛关注。

  由于在CPU、操作系统、终端上相互之间差异不大,用好的解决方案和服务赢得用户、超越对手,成为众多厂商的共识,这也与现在PC的竞争有类似之处。简言之,单纯的产品竞争已经渐渐失效,细化应用、细化需求成为NC企业的必然选择。

  而突破规模瓶颈则需要政府、企业、用户共同努力,众人拾柴火焰高。政府出台政策、引导产业发展,并通过政府采购加以示范;产业链上下游的各个企业不断细分应用、细分市场,提供切实可行的产品和解决方案;用户可以积极尝试,创造NC的应用环境。惟如此,中国NC产业才能走上规模化、良性发展的道路。

  记者手记

  热NC冷思考

  近来NC之热有目共睹。越来越多的国内厂商高举民族产业大旗,呼喊着要摆脱Wintel的束缚,成立联盟,希望打造从头到尾都是国产货的NC产业链。声势浩大,锐气逼人。

  但热闹之余,不妨冷静想想,也许时隔多年之后的某天,NC的第二次爆发可能仍要联手众多国外企业,而完全依靠自己的力量则恐怕前途多羁。

  带宽现在倒是解决了。不论是广域网,还是企业内联网,在网络技术不断取得突破的今天,不同用户之间的通路越来越顺畅,带宽已经不可能成为阻碍NC发展的瓶颈。

  NC工业标准的制定也让人寄予厚望。在“中关村科技园区第九次银科企联谊活动”中,记者获悉,国家有关部门正忙着制定NC的工业标准,结果快出来了。几年前NC热潮中,工业标准因为不能得到大多数人接受而几乎被废弃,前车之鉴就在眼前,因此可以相信,此次国家NC工业标准的制定不会再次落空。

  但还有一个不能忽视的问题。NC与PC的区别,说到底前者是由后台服务器总体操控,没有后台服务器的支撑,NC就毫无用武之地;而PC则不同,应用软件和各种文件都保存在本地,没有了系统,很多操作照样可以执行。如此看来,真正掌控一切的龙头是后台服务器,它在终端设备全部采用NC的系统中占有至高无上的地位。

  8年前Oracle提出NC概念之后不久,马上就发现了这个问题的关键:大大简化后的终端的确可以扔掉种种不必要的程序,但后台操作系统服务器还远未成熟,根本就无法做到后台控制或远程支持。于是Oracle开始埋头磨剑。几年之后的今天,已经不断得到完善的Oracle9i平台软件终于让Oracle一搔“七年之痒”,让NC的发展成为可能。北京Oracle软件系统有限公司市场部总监黄玮说,NC要取得更大的发展,最根本的原因就在于后台的平台软件发展成熟,否则带宽的发展和工业标准的制定都必然是纸上谈兵。

  可现在后台服务器软件领域,国内厂商的产品让人信服吗?从一个侧面也许可以说明问题。微软最近推出了Windows Server 2003,这个新品的研发历时三年,前前后后共有5000多个研发单位参与,研发过程中投入的资金也多得有些像天文数字。而此前,微软的操作系统服务器还有2000版本和NT4版本等,有着丰富的历史沉淀。与之相比,国内厂商不论在研发投入上,还是技术积累上,都颇有不如。因而,在这种情况下,要真正抛开国外厂商,纯粹强调国产品牌,不能不让人捏一把汗。

  政府对NC的重视,市场对NC的现实需求,都在暗示着NC的美好发展前景。但从本着为用户提供高质量产品的角度出发,窃以为,闭门造车不如取长补短。

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  链接一:NC发展简史

  1995年,Oracle公司提出NC概念,引起了极大反响。NC没有硬盘,没有软驱、光驱,所有数据存取运算都通过网络进行。拉里·埃利森预言:“NC将无处不在,到2000年,它将像电视一样普及。”然而,他的预言并没有实现。当时的这场NC革命最终不了了之。其主要原因有几点:首先,NC的工业标准NCRef1未被主流厂商广为接受,导致业界标准不统一,产品兼容性较差;其次,其时可支持NC的局域网技术还没普及应用,广域网的带宽更不足以支持NC应用;第三,基于客户浏览器的大集中应用模式当时尚未成为主流应用模式,PC与基于PC网络的应用抵消了信息系统对NC的需求。

  今天,与几年前相比,基于Web的应用已成为主流;而100Mbps以至更高传输速率的局域网逐渐成为常规配置。可以说,NC所需要的运行环境已经具备。

  (摘自《2003北京网络计算机产业发展报告》)

  链接二:五大方案为NC插上翅膀

  网络计算机(NC)以其成本低廉、安全可靠、容易管理等特色,在互联网、宽带网的高速发展下,已经迎来一个新的成长期。但是,光有产品没有配套解决方案,就像买了马没有鞍,不仅用户使用起来有困难,而且附加值不高。在反复论证、反复研讨的基础上,北京赛迪时代信息产业股份有限公司重点推出了高效优质、方便易行的五套解决方案。

  电子政务解决方案

  该方案基于引拓1000B网络计算机,以百兆交换机或集线器把服务器和所有计算机(可达50台~80台)连成一个局域网,服务器上安装运行操作系统和办公软件,所有使用者只在终端同时调用。在服务器上开辟公共交换区,各终端的使用者可通过公共交换区互相交换信息。与众不同的是,赛迪时代的网络计算机是一种专用电子政务办公终端,它本地的软件是固化的(Linux操作系统和RDP或ICA协议),无须再安装其他软件。该方案目前的主要功能有:公文流转管理、会议管理;办公事务管理、个人信息管理;领导信息管理、公用信息管理;提供超强的智能检索等。

  电子阅览室解决方案

  该方案采用B/S模式,利用建成的校园网络,建立电子阅览室,读者使用专用终端设备。它具有四大功能:(1)网上浏览,既可调用本地嵌入式浏览器上网,又可以调用终端服务器上网;(2)电子书刊、文档阅读,本地可直接阅读PDF格式资料,其它所有格式资料通过调用服务器上相应软件来阅读或处理;(3)音视频节目播放;(4)收发Email或调用终端服务器上其它软件。该方案已在山东胜利油田一中、浙江大学等电子阅览室得到应用,效果很好。

  电信网络收费解决方案

  采用引拓1000B的电信网络收费解决方案主要功能有:完成电信行业收费工作;提供无需维护、安全稳定的收费操作平台;支持收费票据本地打印。主要特点:整个系统维护工作集中于服务器上,工作量小;分散的收费网点免维护;杜绝收费平台感染病毒;提高收费数据的安全性;降低收费系统的投入成本;收费平台简单易用、可自动升级。目前,该方案在中国联通的手机收费业务中获得成功。

  医院信息管理系统解决方案

  引拓1000B应用于医院的挂号、收费、药房、护士站、器材室、营养室等部门。主要功能有:挂号功能模块;门诊、住院收费功能模块;查询功能模块;报表生成功能模块;医疗保险数据生成及提交功能模块。该方案实用性强,适用于不同规模的医院;数据资料的集中存储,提高了记录的安全性和准确性;用户分级管理,具备完善的病人医疗数据查询、药费查询功能;数据库维护方便,界面友好。

  多媒体网络教室解决方案

  该方案结合先进的信息技术和现代化教育思想,帮助教师方便地进行信息技术课教学,具备教师培训、辅助教学等多种功能。能够极大地减轻教师教学和管理机房的负担,适合于广大的中小学使用。



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