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彻底调查:中国移动市场3月份市场分析报告(上)
2003年04月23日 14:13

  2003年04月23日 新浪科技

  -------彻底调查第 111 期-------

  【编者按】近日,北京广通伟业公关策划有限公司发布了“2003年3月份中国移动市场分析报告”,该报告对2003年3月份移动通信行业动态以及运营商、终端制造商、SP的市场动态和新业务做出了总结和点评,并对未来发展做出了一定的分析和预测。

  显然,3月伊始,信息产业部《电信业务分类目录》的出台并没有真正的从政策上打压市场上的众多猜测,小灵通作为固定电话的延伸和补充并没有象它发展的火热那样“另一门户”。

  而3G标准的选用也成为各大运营商谨言慎行的“重头戏”,中国电信会否一如人们期待的那样会采用略带民族色彩的TD-SCDMA标准,而中移动、联通等看似在技术升级上没有悬念的抉择也成了“悬念”,考究国外移动通信的发展历程,在这一点上,或许政策真的比市场更有效。(彻底调查/曹增辉)

  全文如下:

  第一部分行业动态

  据道琼斯消息,一旦得到政府许可提供第三代移动电话服务,中国电信集团将采用宽频码分多址( WCDMA)作为第三代移动电话(3 G)技术标准。消息称,中国电信集团高层人士希望采用W CDMA作为主要的第三代移动电话技术标准,并计划使用这种技术进行网络试运行。目前T D - SCDMA技术正在努力与W CDMA和CDMA2000这两种国际3G标准进行竞争。中国电信集团被视为最有可能采用T D - SCDMA标准的客户之一。

  点评:

  中国电信取得移动牌照只是时间问题,三大标准的对新的移动通信运营商的抢夺一直在进行,中国移动倾向WCDMA,中国联通倾向CDMA2000,都是业界公开的秘密,所以代表三大标准的势力集团对中国电信尤为看重,TD-SCDMA的拥有者大唐也将宝压在了中国电信的身上,如果中国电信的采取WCDMA或者CDMA2000,大唐的前期巨额投入短期将无法收回,大唐的国企背景浓厚,企业的损失其实是国家的损失,电信的移动牌照一旦拿到,主管部门有可能强制电信采用TD-SCDMA标准,以此避免大唐的损失。

  第三代数字蜂窝移动通信业务在25日公布的新的《电信业务分类目录》中被列入蜂窝移动通信业务,成为我国电信业务的一类。新的分类目录要求,第三代数字蜂窝移动通信业务要包括第二代蜂窝移动通信可提供的所有的业务类型和移动多媒体业务。第三代数字蜂窝移动通信业务的经营者必须自己组建第三代移动通信网络,所提供的移动通信业务类型可以是一部分或全部。提供一次移动通信业务经过的网络,可以是同一个运营者的网络设施,也可以由不同运营者的网络设施共同完成。

  点评:

  去年中国政府划分了3G的频率,预示着中国在推广3G方面开始启动,这次将3G正式列入电信业务更加表明了中国政府推3G的决心。新的《电信业务分类目录》中还列入了许多新兴的电信业务,与原目录相比较更加细化和完善。基础电信业务和增值电信业务分别分成了一类和二类。这反映了近年来电信技术和业务不断发展的趋势。

  3月10日,北京市怀柔区正式开始“小灵通”的放号,当天进网用户已近百人。郊区县放号成功后,北京城区将可能迅速开网建设,中国网通在北京建设小灵通网的决心很大。据分析,投资十几个亿一年半左右就能收回成本。

  点评:

  中国电信“小灵通”在北京正式放号,一直游走在政策边缘的“小灵通”突破了最敏感的地区,意味着主管部门的正式解禁也无关紧要了。“小灵通”一向被认为是移动通信市场上的价格杀手,对中国移动和中国联通的冲击巨大,如果移动和联通按照主管部门的规定固守价格底线,那么在经营上会有很大的压力,主管部门下一步可能会考虑将资费制定的权力下放的运营商手中。

  信息产业部3月发文,要在一个月内取缔以CDMA技术提供的小灵通服务。信产部日前发出的《关于中国电信、中国网通部分下属分支机构擅自经营450MHzCDMA无线市话行为的通报》中规定:“未获得电信主管部门的业务经营许可,任何单位不得擅自利用450MHz频段,经营蜂窝移动通信业务及无线接入业务。”

  点评:

  信产部这一决定对中国移动和中国联通来说是一个利好消息。按照我国的无线频谱划分,450MHz无线频段是公共频段,之前主要是供大量的对讲机、小型电台以及集群通信来使用,这部分的频段总共是10M带宽。目前只有上海等大城市小灵通技术采用450MHz频段,大多数地区小灵通都在使用1900-1920MHz无线频段,可以说,此次清理调整对小灵通发展影响不大。由于并未有大规模发展这种制式技术建网,也未将这种技术投入商用,而一直只停留在试验阶段,只有很少付费的用户,故中国电信所受影响轻微,但中国电信可能有为相关设备撇账的风险。

  第二部分运营商

  中国移动

  3月18日,中国移动(香港)有限公司公布了其2002年业绩。2002年,中国移动集团公司营运收入达到人民币1286亿元,比2001年增长了28%;净利润达到人民币327亿元,比2001年增长了17%;每股盈利达到人民币1.71元,比2001年增长了13%。

  点评:

  一切显示,中国移动这家目前国内最专注移动通信的运营商前景乐观。作为我国最早于海外上市的运营商,中国移动一直以其良好的业绩给投资人以极大的信心,今年这一数字较2001年净利润的280.2亿元增长了17%,幅度达到了业界的预期。随后,该公司进行了上市之后的历史性的第一次末期派息,达到每股0.32港元。虽然中国移动的业绩不错,但在良好发展态势之下仍然出现了诸如利润增长放缓、ARPU值下降等不利趋势。

  以此次中国移动(香港)公司的情况来看,2002年ARPU值从141元降至115元,其中主要因素是电信运营市场激烈的竞争,而且该公司于去年7月收购了母公司中国移动集团公司的8家地方移动公司,ARPU值稀化所致。但是通过收购的方式,也使其用户数在去年12月31日就达到了1.177亿。虽然现在投资人一般都将ARPU值看作是投资预期的晴雨表,但具体问题还应具体分析。

  中国移动香港公司一位消息人士称,公司已通知地方子公司,他们也可采用降价手段以应对与日俱增的竞争压力,但前提是收费必须保持在高于中国联通地方子公司15%至20%的水平。

  点评:

  市场最近一直担心“小灵通”的发展会加剧移动通信市场的竞争,导致中国移动和中国联通的市场占有率和利润率下降,因而近几个月这两家公司的股价连连下挫。中国移动和中国联通如果在资费上不采取措施,无疑会流失大量的低端用户。

  全球拥有最多用户的移动电话经营商中国移动正在削减其资本支出,据《华尔街日报》报道,中国移动刚刚公布的业绩显示,公司将2003年资本支出削减至56亿美元,原先的计划为58亿美元;新的支出目标较2002年实际支出下降了6.7%。

  点评:

  中国移动削减资本支出无疑会对网络设备供应商形成更大的压力。2002年,中国移动的资本支出预算是65亿美元,但实际支出为60亿美元。因而鉴于投资者对经营商在削减支出上的压力,最终削减幅度可能会更大。设备供应商还希望3G技术能增加中国移动通信运营商的支出,但中国移动应用3G技术的时间表显然落后于欧洲。中国政府尚未发放3G牌照,而中国移动表示要在确定该业务潜力的前提下推出3G服务。中国移动公司2004年及2005年的资本支出目标分别是49亿美元和43亿美元,其中只有很少资金用于3G技术。

  中国移动3月在全国推出了新的服务品牌“M-ZONE动感地带”。它一年多前现身广东,数月前在京城高校里免费派发。

  点评:

  中国移动这次推广动感地带的力度前所未有,广告投入大大超过了以往推广“全球通”、“神州行”的规模力度。从电视广告上我们可以看出动感地带的另类风格,中国移动在极力赋予这个品牌更多的内涵。这次中国移动推出动感地带也代表着电信运营商姿态的改变,即利用强有力的市场调研主动推出新服务,并开始进行电信市场细分的第一步。

  动感地带的目标人群以青年学生为主,尽管目前仍算低档用户,但却正处于移动通信品牌的初步形成期。中国移动通过提供适合的服务来建立他们的品牌忠诚度,无疑为形成了未来大量的高端用户打下了坚实的基础。

  中国联通

  随着CDMA1X网商用,中国联通以“联通无限”(U-Max)为总体品牌的CDMA1X无线数据增值业务在全国推出。“联通无限”(U-Max)是中国联通推出的数据增值业务统一品牌。该品牌包括新推出的互动视界(U-Info)、神奇宝典(U-Fun)、彩e (U-Mail)、定位之星(U-Map)、掌中宽带(U-Net)以及经过整合后的联通在信(UNI-Info)等六个业务品牌。

  点评:

  在中国移动推出移动梦网之后,联通就紧接着推出了类似的品牌“联通在信”,去年中国移动的GPRS正式商用,为移动梦网取得空前的发展起到了极大的作用,现在中国联通的CDMA1X投入商用,将为“联通在信”的业务创新提供技术上的保障,而“联通在信”也将承担起推广众多基于CDMA1X新业务的重任,因为在用户看来CDMA1X只是一项技术,联通在信才代表着真正的业务。联通在之前多是推CDMA1X的概念,而忽略了对“联通在信”的宣传,在接下来的宣传中联通的宣传中心应该转到“联通在信”上面。

  2月28日,中国联合通信有限公司与微软(中国)有限公司共同宣布,双方将在CDMA移动数据领域建立战略合作伙伴关系,在CDMA-1X业务推进方面进行紧密合作。根据备忘录,双方将共同建设CDMA-1X的移动增值业务平台,微软将提供相关的支持与服务。微软将运用.NET技术协助中国联通开发CDMA-1X增值业务平台;协助中国联通与内容及应用提供商共同开发100多种基于CDMA-1X移动数据业务平台的应用和服务;微软将与中国联通共同推动基于Windows平台的智能移动终端在中国的运用与发展;双方还将共同开发CDMA-1X数据业务的“企业应用”市场。

  点评:

  此次合作将有利于增强中国联通在CDMA数据业务市场的研发能力,对中国联通即将全网推出的CDMA1X数据业务形成强大的技术支持。据悉,中国移动2002年在移动无线数据市场的收入比上年翻了一番,无线数据已经成为电信运营商扩大利润空间的重要“利器”。联通此番举动意欲借CDMA 1X抢占先机,图谋无线数据市场的霸主地位,但其能否成为联通重要的业务支撑,还有待观察。消费者重视的是谁能给自己带来真正适合自己的应用,这显然有待于运营商与SP及内容开发商、手机制造商的开放合作,远不是一个软件或者技术平台所能全部垄断的。

  日前,中国联合通信有限公司相继与中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、招商银行、中信实业银行、中国光大银行、福建兴业银行和华夏银行签署电子商务战略合作协议,由此拉开了中国联通同时为八家商业银行搭建电子商务平台的序幕。此次合作将确立中国联通分别与八家商业银行在电子商务领域的全方位、多层次的合作关系。

  点评:

  作为我国目前惟一一家经营综合业务的基础电信运营商,联通有着基于综合电信业务提供的优势,中国联通此次与国内八家主要商业银行合作建立的中国联通电子商务平台已迅速启动,将满足各类用户使用银行帐户进行电子支付的要求。中国联通与国内八家商业银行框架性战略合作协议的签订,开创了电子商务合作的新模式。

  3月20日,中国联通已经与SK电讯签署了相关协议,由此也标志着其合资公司正式进入筹备实施阶段。双方合资成立的新公司将在国内运营基于CDMA无线互联网的增值业务。中国联通有关人士说,中国联通在注册资金600万美元的合资公司中占有51%的股份,SK电讯占有49%的股份。凭借这一结构,联通高层将出任合资企业的董事长,SK方面将派出人员担任总经理。

  点评:

  联通和SK筹建合资公司,是联通拓展其基于CDMA1X的移动数据服务的一个步骤。此前联通已和微软、高通分别签署了技术合作和组建合资公司的协议。面对主要竞争对手中国移动在数据业务上的频频动作,联通显然也不愿落后。移动数据业务除了能够集聚高端客户和新锐客户外,更重要是这将会是未来运营商一个新的利润增长点。SK在韩国同样经营CDMA网络,此次合作也双方实现漫游奠定了基础。



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