新浪科技讯 据英国《金融时报》报道，美国有线电视公司康卡斯特(Comcast)与北京时间2月12日出价546亿美元（新浪科技注：国外媒体对康卡斯特的出价金额报道不一，有的称为660亿美元），欲恶意收购沃尔特-迪斯尼公司(Walt Disney Corporation)。

　　康卡斯特表示：“一旦收购成功，就将诞生一家全球领先的娱乐和传媒公司，拥有无与伦比的发行平台和非凡的内容资产组合。新公司将在全美最大的25个市场中均拥有业务 ，并将推进宽带业务的发展，扩大目前的服务业务，同时催生新的服务。”

　　康卡斯特将以0.78股康卡斯特股票换购一股迪斯尼股票，按康卡斯特股票周二33.93美元的收盘价计算，迪斯尼收购价将达546亿美元，即每股26.46美元(不包括债务)。纽约午盘时，迪斯尼股价飚升13%以上，至27.36美元，康卡斯特则下跌7%，至31.56美元。

　　康卡斯特将承担迪斯尼119亿美元的净债务。康卡斯特表示，这笔债务相当于迪斯尼2004年利息、税项、折旧及摊销前估计收益的14倍。

　　迪斯尼董事会周三上午表示，董事会将“仔细评估这一主动收购要约”。董事会表示，将在周三和周四向机构投资者说明其“大量独特而有价值的业务，以及正在部署的各种战略，这些战略的目的是为了完全实现这些资产巨大的长期价值”。

　　一旦康卡斯特拟议的收购交易完成，迪斯尼股东将拥有合并后公司42%的股权。

　　康卡斯特首席执行官布赖恩-罗伯茨(Brian Roberts)表示，本周早些时候他曾与迪斯尼就合并谈判进行直接接触，但被迪斯尼首席执行官迈克尔-艾斯纳(Michael Eisner)回绝。他说，康卡斯特因此决定直接发出公开收购要约。

　　迪斯尼周三公布，第一季度收益强劲增长。在康卡斯特发出恶意收购要约后，迪斯尼提前公布了业绩。在有关业绩的讲话中，艾斯纳先生热切地对股东强调说，他认为这些业绩数据“非常强劲”。第一季度净收入从去年同期的3600万美元(合每股2美分)升至6.88亿美元，即每股33美分。在进行会计修正前，去年第一季度的净收入为1.07亿美元，即每股5美分。收入上升了19%，从71.7亿美元激增至85.6亿美元。