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IDC2000年网络安全产品市场研究报告

http://www.sina.com.cn 2001年11月14日 12:12 新浪科技

  随着IT市场及Internet的高速发展,个人和企业将越来越多的把商务活动放到网络上(LAN和WAN),而网络存在的安全问题也越发严重,据统计,全世界由于信息系统的脆弱性而导致的经济损失,每年达数亿美元,并且逐年上升。据美国《金融时报》报道,现在平均每20秒就发生一次入侵计算机互联网的事件;互联网的防火墙,超过1/3被攻破。面对这种现实,各国政府和企业不得不开始重视网络安全。

  根据IDC的研究数据,1999年和2000年世界网络安全产品的市场规模分别达到44.9和59.7亿美元,2001年将达到78.2亿美元,2004年将达到155.8亿美元,年复合增长率达28.3%。在网络安全产品市场中,增长最快的是防火墙设备,其年复合增长率达48.4%,增长最慢的是加密软件,仅为13%。互联网应用的普及和深入,尤其在电子商务实施过程中,对网络安全、信息保密的要求越来越高。在中国市场上,杀毒软件和网络安全软件中的防火墙应用得最为广泛,其它的安全产品包括:入侵监测、VPN、加密、管理和认证等也开始蓬勃发展2000年国内安全软件(含专用设备,以下同)的销售额约为6870万美元,占总体软件销售额的4%,与1999年相比增长率为43.8%,明显高于软件整体市场的增长率37.7%。

  截止目前,国内网络安全产品市场尚属早期成长阶段,安全产品是以防火墙和杀病毒产品为主,因为这两种产品是当今用于网络安全的发展较快、且技术相对成熟的产品,故各大网络安全厂商均以此作为客户网络安全的主要解决方案。对于行业用户而言,对防火墙产品的需求目前是以防火墙硬件设备产品为主,而对杀病毒软件的需求则以网络版为主。随着政府上网工程的深入、企业信息化建设的实施及电子商务潮流的推进,安全认证、信息加密、入侵监测及网络安全评估等安全技术也越来越多地用于用户的网络安全整体解决方案。

  目前,在中国大约每星期都有一家安全公司成立,国外的安全公司也纷纷杀入中国市场,中国一些比较知名的IT厂商也纷纷开始开发安全产品,在2000年底,中国约有500家网络安全厂商。

  网络安全产品的行业分布也较为集中,主要在金融、电信、IT行业、政府及一些大的制造业,之所以如此,也是因为这些行业信息程度较高,网络的安全意识较强且资金较为充沛。NetScreen由于产品具有高速的特点,受到多数网站的欢迎,2000年其网站方面的销售占其总额的30%,在电信和企业方面各占20%,银行方面仅占10%。东软股份50%以上的销售额来自其传统行业:电信、电力、政府、军队、金融、保险等。

  目前国内的防火墙几乎被国外的品牌占据了一半的市场,国产品牌的生存空间受到较大威胁。国外品牌的优势主要是在技术和知名度上比国内产品高。而国内防火墙厂商对国内用户底了解更加透彻,且具有政策优势,因此发展前景将非常好。东软股份、天融信等已取得可喜的成果。防火墙产品中,国外厂商占60%,国内厂商占40%,国外主流厂商为Cisco、CheckPoint、NetScreen等,国内主流厂商为东软股份、天融信等。而在入侵监测与评估软件中,国外占70%以上,国内不足30%,国外的主流厂商为安氏,国内厂商有启明星辰、东软股份、上海格尔、天融信等。用户在购买安全产品时,对于防火墙,选择Cisco公司的最多,其次是CheckPoint和东软股份;对于防病毒产品,选择Symantec的最多,其次是瑞星和冠群金辰。

  最近两年进入该市场的国内防火墙生产厂商受资金和技术所限,其产品主要限于中低端产品,也有一些国内厂商开始开发高端产品,如东软股份,天融信等,东软股份已经推出千兆防火墙,并已有一些用户。自1999年以来在北京召开的两次国际计算机信息系统安全展览会也成为各安全厂商宣传自己的一个重要的机会。与1999年相比,国内厂商的身份发生了重要变化:1999年参展的只有国外的几个防病毒的大厂家搭台唱戏,大多数国内厂商是以国外厂商代理的身份与其共用展台,国内的生产厂商几乎为零。而2000年参展的50多家国内企业中,许多都带来了自主开发的产品。这表明国内厂商已基本具备了与国外厂商同台竞争的实力。据调查,对于安全厂商的选择,有21%的用户愿意选择国外厂商,而36%的用户则愿意选择国内厂商。

  在渠道拓展方面,国外厂商主要采用总代理加2级代理的方式,一般2级代理由总代理发展。国内公司采用直销加分销的方式。NetScreen目前有5家总代理,其二级代理有近50家,总代理采用竞争淘汰机制,一般半年评估一次。Checkpoint产品1997年进入中国时主要采用OEM方式销售,这种方式持续了1年多,从1999年开始,CheckPoint开始采用分销方式,目前有4家总代理,而这4家总代理中基本都有上海和广州分公司,每家代理的业务都可覆盖全国,另外还有3家授权合作伙伴,在2001年,CheckPoint拟取消目前4家代理中业绩较差的两家,在新发展4家,另外发展金牌和银牌集成商,金牌集成商的每年销量应达到100万美元,银牌达到50万美元。在2001年还将在北京建立培训中心。

  东软股份在全国28个省会级城市设有分支机构,在渠道建设上,推出了在国内乃至世界上都颇具影响的全赢软件联盟——旨在为用户提供高质量的技术领先的产品和服务以实现其自身价值,合作伙伴与东软股份共同成长的全赢策略,至今已经拥有几千家联盟伙伴,其中安全产品的专业合作伙伴有百余家。拥有这样一个合作伙伴队伍,为东软股份的安全技术、服务理念、管理思想迅速普打下了良好的基础。

  提到服务,目前,“软件就是服务”的理念越来越深入人心,这在网络安全产品方面表现得尤为突出。信息安全服务已不再局限于售后服务,而是贯穿从前期咨询、安全风险评估、安全项目实施到安全培训、售后技术支持、产品更新这种全过程的服务,这就对安全厂商提出了比较高的要求。服务水平的高低也从一定程度上反映了厂商的实力。产品的品质、服务的质量、品牌的可靠度和公司的信誉度已成为顾客选择安全产品的主要准则。

  NAI针对国内市场的特点及其产品线优势,提出了包含七项措施的“价值链”,即:产品本地化、市场本地化、渠道本地化、管理政策本地化、服务本地化、培训本地化、研发机构本地化。对企业用户,NAI将建立授权服务中心,为企业客户提供全面的技术支持服务。对中小企业,NAI将引入MyCIO.com网站,为客户提供在线安全服务。此外,该公司还在中国开办“NAI大学”,与国内高校合作,建立网络安全实验室、讲授网络安全技术、普及网络安全知识。

  2000年还出现了一些专门做信息安全服务的厂商,比如北京中联绿盟信息技术有限公司就提出要通过提供远程渗透检测、全面安全检测、应用程序安全审计、整体安全顾问、安全外包、培训、紧急响应、远程集中监控、安全产品检测等项目为用户提供全方位的安全服务。

  东软股份则非常强调服务,推出了“e路同行领先的服务关怀”的服务策略,包括金牌服务、银牌服务等不同的服务模式,内容全面。东软股份曾成功的实施了海尔的全国服务体系项目,其项目的复杂性、先进性、可用性等属国内领先。在网络安全方面,东软股份把售前服务提高到一个战略高度,并充分利用其28个分支机构的强大覆盖面,这在用户中产生了较大的反响。

  2001年初我们调查了12家网络安全产品厂商,他们是:Cisco(思科)、CheckPoint、东软股份、Net Screen(网屏)、天融信、NAI(美国网络联盟)、安氏(iS-One)、CA(冠群)、东方龙马、冠群金辰、联想、北大方正。在对用户进行底厂商知名度调查中,排在前三名的是Cisco、东软股份、CA,其中Cisco以绝对优势排在第一名,这也得益于Cisco的整体Internet战略,其PIX防火墙产品同其路由器等网络产品捆绑销售的量非常大。东软股份排在第二名,这充分说明其市场营销及产品本身具有较大的优势;同时,本次报告显示,在2000年度防火墙产品的领域内,与众多的国内网络安全厂商相比,东软股份的销量占到了第一。

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