文/张志雄

　　编者按：有关移动通讯业的未来发展和3G(3代)的标准之争是眼下的热门话题，移动通讯业的迅速发展促使人们给予了更多的关注，但是技术的障碍又让很多人对此一知半解。本文作者通过对移动通讯业系统深入的研究，用通俗易懂的语言深入浅出地描画了移动通讯的技术演化路径及市场取向的背景和现实意义，相信它的刊出会有助于广大读者对移动通讯业的发展有一个清晰而准确的认识。由于篇幅较长，本文将分上、中、下三期刊出。

　　要理解中国移动通讯业的现状和未来，就必须理解当前的移动通讯的技术演化路径和市场潜力。遗憾的是，技术演化路径的大致方向是清晰的(比如2G到3G)，但技术成熟的时间和节点是模糊的，技术的标准是存在争议的(比如WCDMA和CDMA2000、TD-SCDMA)。市场和用户的预测从全球而言受到技术与产品商用时间的影响，而中国市场的发展速度似乎总是预测得比实际的状况来得保守些。

　　在这里，我们先介绍一些基本的概念，以便于下面的讨论。

　　何为2G、3G？

　　首先我们经常遇到的概念是2G(2代)和3G(3代)。有第2代、第3代，当然有第一代。第1代面向消费者的移动电话网首先在70年代由贝尔实验室开发成功。它与第二代相比主要有两个不同点。第一点，传输信号是模拟的，而第二代以后便是数字式的，如今，数字化浪潮已席卷全球，电视机也有数字式和模拟式区分，这里不必解释它们的区别。第二点，是第一代的通讯方式采用频分多址(FDMA)，英文的含义是用频率区分各路的接入。现代通信线路非常繁忙，不可能一对线路只能通一路电话，如果3个用户同时在一对线路上通话，就需要采取不同的办法。第一个办法便是FDMA，利用各路电话送往信道的频率不一样来进行多路通信。而第二代的移动通信的多路通信方式主要使用了时分多址(TDMA)，即各路信号轮流占用传输信道，构成按时隙划分的多路传输。这好比两人用锤子打铁，你一锤我一锤，时间刚好错开。

　　TDMA的欧洲版就是我们大家熟知的GSM。而在日本的衍生产品为PDC，它的出名之处是在于成为NTTDoCoMo的i-mode服务的网络界面，该服务拥有600万个用户并提供互联网相关服务，例如电子邮件、房间预定、城市信息、游戏还有算命。

　　美国、韩国等第二代移动通讯的另一种方式是CDMA(码分多址)，即被分割参量不再是简单的频率(Frequency)或时间(Time)而是信号的波形，也就是码(Code)的结构。或者说，CDMA是将不同的地址码分配给不同的通信对象。

　　FDMA、TDMA和CDMA不是移动通信的独有方式，早在1853年，TDMA首先用于电报。CDMA出现最晚，但由于计算机技术问世后，得到了广泛的应用，且在电讯业大有打破三足鼎立之势，3G采用CDMA技术只不过是一个例子罢了。

　　这三种方式可以比喻为一群人要在大厅讲话又为了避免干扰，可以采用FDMA，即走进不同的包房；也可以相继进入大厅(TDMA)，还有就是大家在大厅同时讲话，但讲不同语言(CDMA)。

　　第三代移动通讯(3G)与第二代(2G)的区别，除了统一走向CDMA方式外，最主要的是容量发生了变化，或者说从窄带变到了宽带。

　　变成了宽带，首先让人想起了无线通讯与互联网的联接，也即从语言传输变成了数字多媒体传输，它几乎具备了宽带互联网的一切特性，而最大的优点是它的终端是可移动及轻便的。这当然引起了有些人的怀疑，比如这种3G式的数字多媒体方式我们没必要在手机上使用，在PC终端上已经足够了。

　　事实上，随着手机用户的爆炸式增长，系统容量的大小问题也非常突出，而理论分析表明，CDMA的容量是TDMA的4-6倍，是FDMA的10-20倍。

　　除此之外，CDMA技术还有抗衰落、抗干扰强、保密性好和软特性等优势。所谓软特性，是因为FDMA和TDMA受带宽的限制，可分配的频道数和时隙是一定的，系统容量是“硬”的。而CDMA是用的扩频码来区分的，可以多增加10%-50%的容量，只是噪音增加通话质量略受影响，容量是“软”的，所以CDMA有时也被称之为“扩频技术”。另外，由于CDMA的相邻小区共用同一频带，用户越区切换时，不必进行频隙、时隙的重新分配，可以尽量避免其他两种方式切换时容易断话的缺点。

　　由于CDMA信号的低功率特性，它极易为公众接受，被称之为“绿色无污染”手机。因为仅从物理学角度看，使用手机和多次把头置于微波炉之中具有相同的效果。不过，很多人也认为手机对人的影响微乎其微。无论怎样，正如转基因食物风波在衣食无忧的21世纪，大家都觉生命无比宝贵，任何类似可能的质疑都会影响甚至阻碍产业的发展。所以，3G手机这一绿色环保概念，至少会被业内厂商营销造势所用。

　　最后，欧洲等发达国家的人均手机占有率已很高，在更换数量上作文章是必然。而仅靠款式、大小等外观新性能是无法将更换率提高许多的。所以，3G也就成为手机换代的动力之一，因为只有将新技术(2.5G和3G)的全面推广和更多可靠的信息服务相结合才能增进手机的更换销售，其中的新技术将为用户提供更快的数据传输服务和恒久在线服务。

　　CDMA的研发者高通

　　国际上最早进行CDMA研发并至今保持先驱地位的是坐落在美国圣地亚哥的高通公司。高通是一家富有创新精神的小公司，经过多年的努力，它的CDMA公共空中接口规范IS-95曾成为美国继TDMA后的第二个数字蜂窝技术标准。在过去的两年中，高通公司已改变策略，从支持众多的商业用户线转到仅仅支持一条商业用户线。继1999年5月将零部件商业出售给爱立信公司之后，高通公司又在2000年2月将手机电话业务卖给了日本京瓷(Kyocera)。而在2001年高通将计划分拆成两个公司，一个公司仍沿用高通的名字，另一个名为SPINCO公司。分拆的主要目的是消除了高通既是CDMA芯片供应商又是CDMA生产许可者的矛盾，也为原有公司的两块业务提供了战略发展重点。

　　两家新公司的大致布局是：高通负责版权，SPINCO负责芯片。具体而言，高通公司将继承其许可业务和800名工程师，着眼于CDMA产品的扩大生产和数据／因特网的统一。它将会大力促进CDMA市场的扩大、增加数量、拓宽许可范围，在技术产品的再投资收入上获得长足发展。而新高通竞争力仍是强大，它的专利覆盖了全部3G产品，包括CDMAONE、HDR、TD-SCDMA、WCDMA和CDMA2000，并仍将保留超过1000项专利权和应用专利权。

　　SPINCO公司将继承原有公司的芯片、HDR产品数据存贮产品和1000名工程师，它的目标是成为一个端口到端口的CDMA系统供应商(芯片、设计、软件、应用支持等)，扩大它的生产能力，进军多模态市场(CDMA2000、WCDMA、GSM和TDMA)，继续保持它的技术领导地位。SPIONCO公司的工作重心则包括芯片的革新和手机及零部件供应的解决。

　　不管是原有的高通公司还是分拆的两家新公司，它凭借着技术领导者的地位，成为卖服务的“虚拟公司”，吃着“甘蔗最甜的一头”，也即取得最大的利润(所罗门美邦证券公司预测高通2001年的毛利润将上升66.1%)。类似的公司还有生产路由器与接线器的思科，早在1999年，思科的供应商不仅制造了所有零件，并完成了90%的部件的装配，而且还完成了55%的总装配工作。这样做的结果是，与自己拥有并运作这些工厂相比，思科在一年中节约了5亿—8亿美元。

　　由于2000年高通已与包括8家(后扩大至12家)国内手机生产商签定了CDMA的专利协议，对中国CDMA移动电话销售收取2.65%的费用，而销售设备的收费为1%，高通的发展动向和与之协作的好坏对国内厂商的前景密切相关。

　　标准之争的现实意义

　　目前有关中国3G的空中接口标准CDMA2000、WCDMA和TD-SCDMA问题被炒作得十分火爆，让外人难以区分造势与事实。前两者分别由高通和爱立信等两大美欧通讯厂商集团提出，TD-SCDMA由大唐电信和德国西门子联合提出。由于商战中的标准问题已成为国际商业理论的流行话题(比如日本80年代的高清晰彩电与美国的数字式彩电之争，90年代二代手机的GSM和CDMA之争)，所以不少人对3G的标准之争投入了空前的关注，甚至认为关系到民族通讯业的前景问题。

　　由于三种标准的采用均是“未来式”，究竟这种标准之战胜利对国内厂商的意义有多大，我们无法轻信或多疑。但我们至少提醒罗顿发展等国内厂家，在紧密跟踪标准之争的动态并作出相应准备的同时，应认识到标准之争的背后是技术领导者的地位之争。

　　事实上，我们至少有过一次掌握标准的“胜利”，那就是在DVD之前夹入了个VCD，着实让国内厂商忙活风云了一番。但结果我们发现，国内VCD厂商只是进行作坊式的组装，真正的利润大头在于机芯，而控制权在菲利浦和日本的几家厂商。用一个不恰当的比喻，它们才是商战的军火商。更有意思的是，当我们终于面临DVD的商机时，原有的VCD厂商并未因上次胜利而取得领导者的地位。

　　所以，标准之争只有在已有核心技术领导者地位的可能时，才具有实质性意义。高通的CDMA在与欧洲GSM厂商竞争90年代的2G市场时输了，却仍在今天卷土重来。这里面有国与国之间的政策安排，但首先在于高通独特的3G专利权资源优势(在1993年的时候，CDMA比GSM技术成熟晚两年，现在却反过来了)。

　　如何从2G向3G过渡？

　　也许与3G标准之争相比，如何从2G向3G过渡是一个更重要的问题，或者说在3G成为真正可能前，会出现一些被称之为2.5G的通讯产品。

　　首先，我们应该认识到所谓2.5G通往3G的中间阶段产品都是可以绕过去的，从理论上可以直接从2G到3G网络的建立。之所以出现2.5G，主要是因为建造3G需要花费巨额的前期成本，所以得借助中间技术(2.5G)，来提高网络速度并逐步将数码网络从通路传输推向分组传输。这样，就可以将建立第三代网络的基础设施费用分摊到一个更长的时间周期。

　　所以，我们下面谈到的某个阶段是否可以绕过去，基本上取决于未来的市场情况和厂商营运商的财务状态。其次，在2.5G这个阶段主要解决的问题是分组传输。无线通讯的通路传输向分组传输过渡与传统电话和互联网之间的关系是类似的。在目前的通路传输中，频道被一段通话完全占用，也不论是否有实际的信息被传输，从而使频道的使用处于低效率状态。而分组传输只在频道有信息(无论是语音数据还是文本数据)发送的时候才被占用，而且是以数据包的形式发送的。也只有这样，它的传输速度才能使电视会议等多媒体服务的3G成为现实。

　　下面先叙述GSM向WCDMA、TD-SCDMA的演化路径，即从GSM到GPRS(EDGE)到WCDMA(TD-SCDMA)。EDGE与GPRS的区别是传输速率不同，它比GPRS快近4倍，前者是384KBPS，后者是115KBPS。但极有可能跳过EDGE，从GPRS直接进入WCDMA(速度在2MBPS)。即GSM→GPRS→GSM(TD-SCDMA)，这样只要一次硬件升级。与硬件升级相比，软件升级成本要小得多，因为硬件升级要牵涉到基站改进等设施问题。

　　与GSM向WCDMA过渡相比，目前的CDMA向CDMA2000过渡显得相对顺畅些，因为它最多只牵涉到一次硬件升级。

　　目前的CDMA称呼有多种：窄带CDMA(N-CDMA)、CDMAONE和IS-95。窄带NCDMA很好理解，它是相对于宽带3GCDMA而言。CDMAONE则是基于IS-95标准各种CDMA制造厂家的产品和不同运营商的网络构成的一个家族概念。自从1980年高通对N-CDMA进行首次现场实验后，1995年，正式的N-CDMA标准出台即IS-95A，1998年又制定了IS-95B标准。

　　CDMAONE(或IS-95A)通过IS-95B再到CDMA20001X进入CDMA20003X(3G)。其中的IS-95B也可跳过，也即CDMAONE→CDMA20001X→CDMA20003X。在CDMA20001X阶段，速度提升到384KBPS，而IS-95B是64KBPS，IS-95A只有9.6KBPS。最后CDMA20003X则是2MBPS，与W-CDMA速度相同。不过，在频谱利用率上，W-CDMA信道为5MHZ，CDMA20003X为1.25MHZ，频谱作为有限资源，所占空间越小，利用率越高，CDMA20003X的频道利用率是W-CDMA的4倍。

　　另外，同样是2.5G的GPRS和CDMA20001X，后者的技术更为成熟，且已在韩国大量使用。CDMA20003X与W-CDMA相比的最大劣势在于GSM的基础市场广大。值得关注的是，CDMA20003X有两个潜在竞争技术，即高通公司开发的HDR(高数据速率)和摩托罗拉、诺基亚分别宣布的IXTREME界面，后者的速度竟能达到5.2MBPS，HDR比CDMA20003X只快一些，是2.4MBPS。

　　不过，这两种替代版本不会对CDMA20003X产生颠复性的混乱，因为只有HDR目前进入了现场试验阶段，IXTREME还处在研发阶段。而且最主要的是这三种版本只是软件编排不同，不涉及硬件的替换。

　　最后，如果大家没被上述一长串符号搞迷糊的话，今后可以关注4G甚至5G的研发进展，它们的目标是统一WCDMA和CDMA20003X。

　　亚洲电讯业前景胜欧美

　　与欧美相比，亚洲电讯业前景要更胜一筹。首先，3G牌照费在亚洲较低廉，韩国通讯(STTelceom)与SK电信只被政府收取不到10亿美元的牌照费，而且只需在初期缴付50%的费用，余下的分10年支付，而日本的DoCoMo的3G牌照则是免费得到。

　　自1988年开始，IS-95在美国、香港、新加坡、韩国陆续投入商用，其中韩国成为最大的市场。韩国政府持股58%的韩国通讯(STTelceom)2000年营业额达80亿美元，并在2001年的春天推出2.5G的CDMA20001X服务，预计在2800万名韩国用户中占一成的人，将转用该种服务。韩国的四大商社三星、SK、现代、LG都与电讯业有关。电讯商SKTelecom2000年录得7.5亿美元的破纪录盈利。三星及LG均在生产CDMA20001X手机，但三星已占有五成的市场，三星每年生产各种手机均有3000万部，90%是内需。所以，韩国厂家已基本拥有3G(CDMA2000)和GPRS技术，满足市场的需要。

　　由于大部分的亚洲电讯商有效控制债务，使借贷的利息支出不致于削弱利润。又由于当地市场对无线及固网的电脑服务需求上升，没有出现过度供给问题。

　　在泰国，估计手机用户在2001年上升1倍至730万，当地的两家电讯商应可在2001年录得35%的收入增长。据摩根士丹利预测，台湾最大移动电话服务商台湾大哥大2001年资金流量增50%，而菲律宾的一家手机营运商的去年边际利润增长53%。

　　世界电讯业目前关注最大的焦点是日本的DoCoMo何时推出3G，它不仅拥有世界上最大最稳定积极的无线手机上网用户，而且由于采取WCDMA标准，为其他欧洲厂商带来3G运作经验和未来数年每年约80亿美元的3G服务投资额的定单。但DoCoMo先是宣布2001年2月推出3G，然后延迟至5月，目前又宣布延迟到10月，原因是有关技术系统在进一步试验，确保网络百分百的稳定性，但为测试市场反应5月底仍对4000名用户“试推”服务。虽然延迟消息发布后，股价下跌，但DoCoMo2001年头4个月股指仍升逾20%。

　　分属日本第一及第二大手机制造商的松下及NEC，原计划于5月30日推出3G手机终端，现在可以有喘息不至于重蹈松下早前回收问题手机之覆辙。松下也正欲明年向欧洲推出具上网功能的低价手机1000万部，比目前最便宜的松下手机低10%—15%。

　　在亚洲乃至世界，最具成长性的市场当然是中国。在1988年，中国只有3000用户，到2001年3月已达1亿用户。在中国移动通信的成长历史上，年增长率曾连续八年超过100%，近几年也维持在70%以上。

　　2001年4月，在香港上市的内地移动双寡头营运商中移动和联通发布了2000年年报。中移动当年完成内地七家移动通信公司的收购，用户总数超过4500万户，增长189%，成为全球第二大移动电话公司。合并营业额为650亿元，增长68%，合并的净利润为180亿元，增长276%。由于中移动正由过去高消费用户迈向大众化市场，每名用户消费(ARPU)下降，为225元左右，而无线数据收入仅占整体ARPU的2.1%，至少2.5G的发展空间很大。

　　值得注意的是，2000年的中移动资本开支只有35亿美元，明显低于市场预期，这主要反映设备造价减少及延迟投资2.5G网络。公司预期，今后3年的资本性开支为163亿美元。其移动手机市场占有率从1999年的86.6%下降至77.5%。

　　而联通的资本开支也从去年438亿元减少至258亿元，主要是因为在电讯设备的成本、员工薪酬及租线支出上都得以减少。

　　联通的总收入为263.9亿元，增幅35.8%；净利润52.2亿元，增长85.5%；净利润率为13.75%；增长8.9%。流动电话用户1277万户，市场占有率升至22.5%，对总收入的贡献首次超过传呼业务，比例是54.4%，去年只有33.5%。但每户每月消费额为124.3元，下跌了22.2%。

　　不过，我们切不可对包括中国在内的亚洲电讯市场盲目乐观。欧洲3G牌照费拍卖过高只是此次全球新经济萧条的一个导火索而已。事实上，与3G相关的网络过热早在1996年就埋下了种子，而且发生在电讯市场。1996年，美国国会立法解除所有长途电话线使用收费，由联邦政府的基金补贴价差，使得美国各地用户可以低廉的费用享受到现代通讯服务。美国部分地区人口密度低，一条电话线的成本高达1800美元，在过去的收费架构下，其他电讯商无法涉足。在新法例下，全国收费平均统一，各电讯商(美国有150家)可以在已铺好的线路上公平地竞逐客户，于此同时，有线电视等网络亦都开放，形成一多方竞争的环境。

　　其次电讯技术的革命，也大大降低了客户通话成本。

　　由于电讯市场每年高达6000亿美元的投入，其中40%来自通讯设备，40%来自营业收入，20%来自基础设备，部分电讯商想用互联网取代这6000亿的市场，于是大量投资，金额高达数百亿美元。然后，又蔓延到其他下游应用产业。

　　最后，因特网没有产生一个可行的商业模式，泡沫破灭。然后又回头冲击电讯市场。

　　3G的市场空间有多大

　　我们估计DoCoMo的3G服务应在10月可推出，其他欧洲电讯也有表示在2001年推出3G服务，如荷兰电讯公司计划在下半年推出，英国电讯本也坚持在5月底推出，但它只是在一个人口7.5万的马恩岛上应用，数量只有200部。而且，最近英国电讯也宣布面临DoCoMo同样的软件问题，延迟推出。由于3G终端生产等问题，可能在2002年3G手机开始在部分地区运营，到2003年，包括在中国的全球范围推广，到2005年3G“独立门户”，在2010年左右全面取代2G。

　　根据2001年所罗门证券公司研究报告，在2001年和2002年，大多数人依然使用GSM网，大约占全部用户的57%。但CDMA将成为发展最快的技术，1998年CDMA用户数量占全球用户的7%，到2003年将增加到大约19%。而2.5G用户数从2000年的69000户增加到2003年末的大约1.17亿户。当年的3G用户则占全部无线用户的3%。

　　在2003年的2.5G中，据所罗门证券公司预测，GPRS手机占9630万，CDMA20001X是2000万。在3G中，WCDMA为3890万，CDMA20003X是150万。

　　相比所罗门证券公司的未来三年的预测报告，由全球电讯业界及电讯监管机构组成的UMTS论坛则预测10年后，也即2010年，各国3G网络商可从提供网络服务中，获取逾3000亿美元的的总收入。若以3G可从2001年起投入服务计算，到2010年，全球的3G服务市场累积的总值将达1万亿美元。而3G用户将达到7亿。

　　UMTS认为3G可提供七种服务，分别为纯话音、多用途话音(例如互联网话音服务)、地点导向、移动互联网接入、多媒体讯息、流动内联网／外联网接入，以及用户自定资讯娱乐服务。

　　当然，有关服务种类的多寡，仅依据目前经验来作预测，并没有计入未来出现的各种新类型3G增值服务。UMTS预计到2010年，3G数据服务的每户平均消费为30美元／月，估计来自上述非话音服务的收入将可在2004年超越话音服务，成为移动服务的主流，到2010年，非话音服务将占3G服务整体收入的66%。

　　在3G的区域发展形势方面，UMTS估计亚太区将成为全球之冠，2010年该区的3G服务市场总值将达1200亿美元，占全球市场逾37%，较欧美及其他地区高。

　　及至2010年UMTS估计在亚太区，收入最多来自资讯娱乐服务(36%)，纯话音服务次之(28%)；欧洲区也一样，头两位是资讯娱乐(28%)及纯话音服务(27%)。北美则略有不同，提供主要收入的是移动内联网／外联网接入服务(31%)，第二为纯话音(26%)，娱乐资讯却只占9%。

　　截至2000年9月底，中国移动电话用户达6505万户，GSM用户已达到5748万户，占用户总数的88%。在NCDMAIS-95　方面，2000年中国的CDMA的用户只有20万，但据联通公司预测，2001年达到1100万用户，以后每年20%的速度递增，即2002年1500万用户，2003年1800万用户，到2004年为2200万用户。CDMA2000在2002年起动，为700万用户，2003年为1700万用户，2004年为3200万用户，2005年为4400万用户。这里仅包含了联通公司自己的用户，如果出现第二个拥有CDMA牌照的营运商，用户数会改变。

　　这样根据2005年中国有3亿移动手机用户的预测，CDMA手机则占市场份额的20%，包括了IS—95A，CDMA2001X和CDMA2003X。若以2.5亿用户的计算，CDMA2005年的占有率可达35%。

　　如果我们，以成本预测，按全国1.5亿用户的市场规模中3G用户占40%计算，参照2G的建设成本，每套移动设备约为3000元，那么仅3G的市场价值就达1800亿元，这还没有包括移动终端、传输设备、机房电源、维护和升级等配套投资。

　　总之，不管是域外还是域内，3G的发展空间不小。至于如何把握这个机遇，又是另一篇文章的主题了。

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