根据亚洲财经杂志《国际财经评论》(International Financing Review)引述消息人士指出，电盈(0008)准备发行30-40亿美元债券，除了一般的10年期债券外，集团还考虑发行长达25年或30年期债券，全部用作偿还银行贷款，此举除可减轻利息支出外，还可以延长还款期。

　　另外，消息人士透露，市场在上周已经传出电盈会发行债券，但由于电盈属于负资产公司，又没有信贷评级，因此投资银行研究是否能够在发行纯息债券之外，再增发可转换债券，或把债券改为有抵押债券，以增加吸引力，期望能把债券利息率尽量压低，以减轻集团每年近30亿元的利息支出。不过，由于发债额较大，市场能否全部接收仍是疑问。

　　另外，如果电盈的借贷额超过50亿美元，则需要获得债权银行的许可才能发行，不过由于此次活动为再融资，预期电盈的借贷额不会因此增大，故无须得到债权银行的批准。

　　市场人士估计，电盈10年期债券的价格约为10年期国库券加2.5%，即利率约达7.8%。对于电盈能否取得信贷评级，市场人士认为并不重要，电盈在全球的知名度相信减少市场对其投资评级的依赖。

　　据悉，有4家银行会成为电盈发债的安排行，包括巴克莱、摩根大通、汇丰控股及摩根士丹利，不过暂时还没有落实。目前投资银行正研究以那种形式发债，及测试市场初步反应。

　　电盈发言人JoanWagner表示集团不断有研究再融资的可能性，为股东带来更大利益，但她未有对电盈发债作进一步评论。

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