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分析:四问中国3G商用 技术和业务成熟吗

http://www.sina.com.cn 2004年08月03日 11:13 通信世界

  回顾电信业最近几年的发展,业界谈论频次最多的内容除了全球电信经济泡沫之外,恐怕就属3G(第三代移动通信)了,而且通常认为3G就是世界电信经济走向萧条的“导火索”。3G原本是2G的演化和升级,是值得业界甚至人类庆幸的事,如今却成了人们“心中的痛”,尤其是国内一些制造商,为了避免“2G被国外制造商全面占领”的尴尬,已经不惜血本,投入巨资从事3G研发和制造,但3G至今仍是“镜中月,水中花”,想象中是那么美好,现实却是那样遥远。目前,业界普遍认为,“中国还不到3G商用之时”,主要原因是3G技术不成熟
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、3G业务不成熟,以及国外3G运营商的代表之一的和记黄埔(H3G)公司一直惨淡经营等。但情况真是如此吗?3G在中国何时商用,从目前来看,已不仅仅是一个技术或者市场的问题。它的背后有着更为深层次的原因。

  本文是一家电信商的市场研究人员对中国3G何时商用的一些思考,针对业界“中国还不到3G商用之时”的一些理由,作者连发四问,句句质疑,也许会引起业界的另一番思考。

  中国3G商用四问

  蔡翔 任奇

  一问:3G技术不成熟?

  综观世界电信业的发展,技术的成熟和规模商用与否一贯不是学术机构、政府,亦或是实验室所能左右的。GSM的发展从1982年开始制定标准,到1986年初步完成标准,再到1991年推出第一个商用产品,1992年部署第一个覆盖有限的商用系统,耗时10年。1994年,GSM大规模进军大众市场。GPRS的发展在1997年6月完成标准制定,2000年8月出现第一款商用终端,2002年趋于成熟。从商用到成熟,GSM历时3年,GPRS历时2年。若没有GSM和GPRS的商用,从它们的标准研发历程推断,如今绝对不会出现铺天盖地的GSM产品/业务。

  由此,电信业务/产品的商用与成熟存在必然联系,在实验室怎么试验,也不可能会出现能够规模化商用的成熟产品,GSM和GPRS的发展如此,未来3G的发展也一样,这是电信产品(尤其是无线产品)发展的规律。退一步分析,在实验室即使成熟的技术不一定就能够被市场接受,不一定能承受商用检验,如成熟的ISDN技术在中国的商用命运就是活生生的例子。而NTT DoCoMo早在2001年10月,以及H3G在2002年5月先后推出了3G的商用产品,说明3G技术发展至今已经能够商用,但若在中国广袤的大地上不实行商用,那么3G技术对于中国的电信市场将永远不会成熟。纯粹的(实验室)技术驱动发展成熟是不现实的,技术的成熟是通过商用来实现的,市场驱动才是促成技术成熟的“无形之手”,别无其他!

  二问:3G业务不成熟?

  众所周知,3G的优势在于数据多媒体应用,而至今为止,无论是固定通信,还是移动通信,数据多媒体业务的发展均不太理想。2G时代的短信业务(SMS)是令业界骄傲的“杀手级”应用业务,已成为传统移动运营商的“百亿元级”产品。对于3G,目前业界普遍在思考“杀手级”业务在哪里?既然还没有找到,表明3G市场还不成熟。不过,笔者在此大胆指出“其实不然”,主要原因是电信业发展中“杀手级”应用不是天然的,需要市场培育,需要业务发展模式和运营模式的不断创新。先进成熟的技术诚然是保障业务发展的基础条件,而业务则更是促进技术发展和成熟的动力,其中,市场是最好的催化剂,因为对于电信业务而言,网络技术、终端技术、业务应用和内容发展已成为了一个价值链。

  以SMS为例,中国移动早在1998年就推出了SMS,当时定价为0.3元/条,初期发展极不理想,直到1999年底,资费下降到0.1元/条,SMS才逐渐火了起来。分析SMS的发展历程,SMS之所以能够成为移动运营商的“杀手级”业务,至少存在三大原因:一是短信业务已经商用,在市场上点燃了“星星之火”;二是当时寻呼业非常发达,短消息已经成为用户日常通信来往的习惯;三是我国移动通信语音市场实行双向收费,且通话费为0.4元/分钟,是短信资费的4倍以上,用户选择SMS的主要动力之一就是将它作为移动话音业务的廉价替代。如果没有前期寻呼业的快速发展培养用户使用短信的习惯,或者说移动通信语音资费与固网差不多,亦或如果没有短信业务早期发展的“探路”,恐怕移动短信业务是难以快速发展起来的,至少说不可能在随后短短两年时间内迅速成为移动公司“百亿元级”的业务/产品。

  可见,“商用”是业务市场成熟的前提或必要条件,而运营模式的不断创新和业务模式发展所需的土壤则是市场成熟的充分条件。至于“杀手级”业务,从来都不是研究人员规划出来的,也不可能在实验室内能够预先确定,因为市场需求具有不确定性,谁都不可能预先找到“灵丹妙药”。否则,这世界上真的存在“长生不老药”了。实践证明,电信市场能够形成“杀手级”业务,也是诸多业务经历市场培育和“大浪淘沙”后的结果。未来3G的发展必然也将遵循这一法则,如果不商用,市场就不可能成熟。3G能够提供多种业务,包括视频通话、高速无线上网、位置服务、在线游戏等,但如果不经历市场的全面“洗礼”,谁又能事先确定3G的“杀手级”业务究竟会是其中的哪一种业务呢?何况,各国市场基础和需求特性不同,在其他国家能够成为“杀手级”业务,在国内未必也会如此,类似能够给出佐证的案例不胜枚举。典型的是,NTT DoCoMo的I-mode业务在日本发展非常红火,但在欧美就是“水土不服”。因此,业务市场的成熟同样来自于商用和实践检验,而“杀手级”业务是在诸多业务大规模商用后人们事后总结出来的。

  三问:3G市场前景堪忧?

  展望未来3G的发展,一般都认为,“就看第一批吃‘3G螃蟹’的H3G公司能否坚持得下去了”。最近,3G的先导NTT DoCoMo和其他一些移动运营商从H3G全球公司中纷纷退出股份,更是让3G的未来蒙上了“一层阴影”。人们不免担忧:“3G将何去何从?”“3G的市场前景在哪里?”不过,笔者认为这有“杞人忧天”之嫌。

  首先,无论如何,人们都没有理由将3G的未来系于或下注于一家新兴移动公司(H3G)身上。且不说H3G全球的3G用户正在稳定增长,到2004年5月底,H3G公司在全球的3G用户已达到200万,为什么不同时看看另一家发展3G的公司——NTT DoCoMo的发展历程呢?NTT DoCoMo的FOMA(3G)发展初期尽管不太理想,从2001年10月1日开始发展至2003年9月30日整整两年,FOMA用户才突破100万大关,但就是这100万大关被“捅破”后,FOMA迎来了大发展的春天,此后基本每月都能平均“进帐”40万左右的新用户(多数由2G用户转网而来),到2004年5月底,FOMA用户已经突破400万。3G代表了移动通信的发展方向,几乎没有人怀疑这一趋势。

  其次,虽然H3G公司的发展非常困难,尤其是它的财务状况有日益恶化之势,但这不表示是3G的“不是”。H3G公司同时拥有澳大利亚、丹麦、香港、爱尔兰、以色列、意大利、英国、瑞典和奥地利等国家和地区的3G许可证,并首先在英国、意大利、瑞典等启动3G业务。在上述国家或地区电信市场中,多数拥有4家以上的2G运营商,尤其在H3G主攻的英国移动通信市场,2G移动运营商有Vodafone UK、O2、T-Mobile UK和Orange,各自占有25%左右的市场份额,形成绝对均势,且移动电话普及率在2001年底已接近80%,在竞争如此激烈和饱和的移动通信市场,H3G公司想凭借3G分得“一杯羹”,谈何容易?只能采取降价策略,但由于初期网络质量不好,而语音业务仍占绝对主流,3G的数据多媒体优势难以发挥,H3G公司在英国发展3G用户极其艰难应是意料之中的事。其实,H3G即使采取2G进军英国通信市场,境况也会差不多,因为鉴于英国移动通信市场的发展和竞争特征,H3G在进入之初就决定了目前非常尴尬的“命运”。H3G公司发展艰难,3G何过之有?而NTT DoCoMo退出在H3G全球公司中的股份与3G本身的干系也不大,如果H3G公司的财务状况继续得不到改善,任何股东(H3G母公司除外)都有可能选择“退出”。

  再次,也是最主要的是我国存在3G发展的空间和市场容量。以3G的代表业务之一的视频业务为例,虽然早在几年前就有运营商尝试推广,但由于当时技术不稳、价格昂贵,以及语音业务市场仍在较快发展等原因,未能形成规模,但这并不说明视频业务没有市场需求。相反,在语音市场日趋饱和的今天,视频业务等多媒体市场应该开始起步了,它们代表了电信业发展的未来。实际上,伴随3G技术的不断成熟和国外运营商的批量商用,视频在技术实现上已能够达到“电信级”的要求,而运营模式随着宽带产业的发展和成型至少在计费环节已能够满足用户个性化的需求。因此,我国移动通信市场不仅拥有3G发展的潜力和空间,而且也具备商用运营所需的技术条件,就缺3G许可证这一“东风”了。此外,从移动市场容量角度来看,根据信息产业部统计,截止到2003年底,我国移动电话的普及率仅为20.9%,且不说距离欧美等发达国家高达80%以上的普及率甚远,仅从业界目前普遍认可的我国移动通信市场饱和普及率(40%左右)角度,发展潜力依然存在。

  四问:中国跨越3G?

  综合上文,“技术不成熟、市场不成熟,以及H3G发展3G不理想等因素决定了我国3G还不到商用之时”的判断是“站不住脚”的。换一角度分析,出于考虑保护民族3G标准,以及避免重复建设,促进国有资源的有效配置等原因限制我国3G的发展原本“无可厚非”,但在此若硬是强加诸如3G市场、3G技术存在问题等难免显得“牵强附会”,也难以让热衷于3G的业者,甚至包括用户获得满意。

  不可忽视的是,我国3G发展至今已经处于“十字路口”。如果到2005年仍不能从事3G网络的商用建设,笔者认为,可能会正如国外某些PHS制造商所希望的那样:“中国没有必要发展3G,直接进入4G。”无独有偶,在移动通信不算发达的印度,新任信息技术和通信部长Dayanidhi Maran在2004年5月底明确表示:“印度准备跳过3G技术,直接采用4G无线技术。”

  根据移动通信的当今发展速度,到2005年底,我国移动电话用户与PHS用户总和可能将接近5亿,也就是业界认为的“到达我国移动通信市场发展的饱和点”,在语音市场仍将占80%以上份额的未来5年,确实已没有必要在2005年后发展3G了。到时,3G业务在我国已基本错过培育期,导致我国移动通信市场已不需要3G,而逐步趋于理性竞争的运营商更不会需要3G了,因为4G可能会日显成熟。但如此的结果是,曾经令国人自豪的我国通信业发展可能会因此而全面落后于欧、美、日。谁有能力和胆量为我国通信业的未来“落后”负责?事实上,到目前为止,不管是政府管理部门、电信管制部门,还是运营商和制造商,甚至是业内外专家和用户,都认为3G是我国移动通信的发展方向。

  如果3G在我国是不可跳跃的阶段,那么就必须抓住未来仅有2年左右的“3G市场培育”的发展机遇,通过引入和发展3G,调整现行移动通信市场的竞争格局,最终实现我国电信业持续、健康发展。

  (作者单位:中国电信北京研究院 广西电信企划部)


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