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彻底调查:2003年联通CDMA业务经营现状分析

http://www.sina.com.cn 2004年01月02日 09:21 通信世界

  -------彻底调查第 187  期-------

  【编者按】两年来,随着亚太地区等新兴市场的潜力被大力开发,CDMA进入了高速发展期,在2002年一年中,全球共增用户数3400多万。

  2003年年中,中国联通在CDMA业务上再次发力,一是以CDMA预付话费业务为代表的
“推低端手机,抢低端用户”行动的推出,使得联通彻底放弃了CDMA业务的高端定位;二是集团总部决定提前完成CDMA三期扩容计划。(彻底调查)

  报告全文如下:

  一、全球CDMA业务进入起飞阶段

  从20世纪90年代中后期以来,伴随着移动通信的发展,全球的CDMA网络及用户数一直呈稳步增长趋势。截至2003年6月底,全球CDMA的用户总数已达1.64亿,其中亚太地区6309万,占全球总数的38.1%;北美6887.5万,占42%;加勒比海及拉美2955万,占18%;欧洲、中东及非洲2580万,占1.6%。图1为CDMA开发组织公布的全球CDMA用户增长情况。

  图1 全球CDMA用户增长情况 单位:百万户

  近一两年来,随着亚太地区等新兴市场的潜力被大力开发,CDMA进入了高速发展期,在2002年一年中,全球共增用户数3400多万。图2为亚太地区CDMA用户的增长情况。

  图2 亚太CDMA用户增长情况及其占全球的比例

  以地区讼,亚太地区的CDMA用户数增长最为迅速,新增用户达1521万;北美地区新增1156万;加勒比海及拉美659.7;欧洲、中东及非洲仅增长62.5%。

  二、联通CDMA三期提前启动

  2003年年中,中国联通在CDMA业务上再次发力,一是以CDMA预付话费业务为代表的“推低端手机,抢低端用户”行动的推出,使得联通彻底放弃了CDMA业务的高端定位,开始了“头等舱、商务舱、经济舱”并举的CDMA市场格局;二是集团总部决定提前完成CDMA三期扩容计划。也就是说原计划在2003年年底开始到2004年底结束的CDMA三期工程,联通总部决定提前半年完成。

  表面看来,虽然关于CDMA的两项举措有点不相干,但基本上是一回事,就是联通集团希望通过新的努力改变目前在CDMA业务上的不利局面,通过抢占低端市场快速改善用户增长乏力的局面,通过新的投资提高网络覆盖质量留住现有客户并提高客户的使用率。

  其实,联通CDMA网络的运营一直不尽人意。虽然2002年用户数一举突破700万,但是2003年以来由于多种原因导致联通的CDMA用户增长缓慢,不过随着联通多管齐下的促销政策,截至2003年11月份,CDMA用户已超过1600万户,距离全年新增1300万户的目标已经不是太远。

  投资方面,2003年年初,联通计划投资额为400亿元,其工作重点是“升级扩容CDMA网,完善优化GSM网”的“精品网络工程”。三期工程结束之后,联通CDMA容量将从现在的3500万升至5000万,覆盖范围和数据服务的提供能力也大为加强,网络覆盖和质量水平达到或超过GSM网。

  目前,联通在CDMA网络上的直接投资接近了300亿元,本次联通提前启动CDMA三期工程对提高其CDMA网络的运营实力将产生重要的影响。由于CDMA网络的稳定性和信号覆盖度相对于移动的GSM网络为低,因此CDMA三期的投资将会提高网络质量进而稳定联通的CDMA客户群体,减小目前日益增大的离网率。

  例如,仅在北京一地,联通总部就将为期工程的一阶段投入超过20亿,除了在2003年年底前扩充约百万户用户容量外,还会将城区人品密集地区的网络信号覆盖度从90%提高到95%;在第二阶段,联通还将对1000栋写字楼和部分地铁实现CDMA网络覆盖。这些都将使CDMA网络与移动的GSM网络在网络性能上更加接近,也就更加可以吸引新客户和留住现有客户。

  三、CDMA三期上市公司受益有限

  对于通信设备制造厂商来说,CDMA三期的提前推出无疑将会给其带来更大的实惠,因为联通CDMA三期工程估计将成为2003年电信市场最大的一笔支出。同时,这也会打破原先年初预计的国内通信业固定资产投资2003年与2002年基本持平的计划,会使2003年的投资在2002年的基础上不是有小幅的下降,而可能会有一定程度的提高。联通启动的CDMA三期设备投资在135亿元左右,因此我们估计2003年全年电信设备投资可能会高于信息产业部2078亿元的预期,达到2140亿元左右,同比增长5%。这将会推动通信设备业公司的业绩回升。表1是CDMA三期中已知的上市公司中标情况,中兴通讯依然是国内厂商中获得订单份额最大的。

  表1 CDMA三期中已知上市公司中标情况表

  当然,从表2、3、4综合分析看来,除了中兴通讯外,其他国内厂商能够获得多少订单我们还不能很乐观,毕竟国外厂商摩托罗拉、朗讯、北电网络和爱立信才是CDMA项目的大赢家。

  表2 国外公司在CDMA招标中市场份额一览表

  表3 中国联通CDMA网络运行情况表

  表4 主要上市公司在CDMA一期、二期招标中市场份额情况一览

  目前,通信板块上市公司整体业绩还不是十分令人满意,但是该板块中部分上市公司的整体实力还是值得关注的。表5和图3是国内A股市场通信板块重点上市公司的分析和走势。

  表5 通信板块重点上市公司分析

  图3 2002年12月31日-2003年12月12日日通信板块重点上市公司股份走势

  四、联通CDMA2003年实现盈亏平衡

  2003年上半年,中国联通CDMA移动电话业务收入78.4亿元,虽然比上年同期增长16.3倍,但是税前还是亏损了5.9亿元,亏损的外部原因一方面与我国上半年爆发的非典型性肺炎有关,另一方面也是由于国内电信运营市场竞争的加剧,而联通本身的原因估计主要还是公司推行的相关补贴的营销方式造成的。香港上市公司中国联通(0762.HK)半年报显示,截至2002年该公司底待摊手机成本余额为59.83亿元,而2003年上半年已摊销手机成本达到了31.04亿元,由于同期新增了应摊成本28.54亿元,因此截止到6月30日,公司的待摊手机成本余额达到了57.33亿元,比2002年底下降了4.18%。

  11月18日,中国联通市场部副总经理于英涛在“BREW2003——中国开发商大会”上表示,10月份,联通的CDMA业务已经盈利2200万元,他预计11月份、12月份的统计数字将会更加令人欣喜,CDMA业务已经进入了稳健的发展状态。在会上,中国联通公司副总裁吕建国表示,中国联通的CDMA网络容量目前已经达到了3500万的水平,而联通CDMA的用户目前已突破1600万,预计年底将达2000万,估计2004年的用户总数会超过3000万,而2005年的用户将会超过5000万。

  由于联通集团对于CDMA手机补贴的摊销需要两年时间,即便是联通2003年达到了盈亏平衡的目标,2004年该集团也存在2003年销售部分的摊销工作,因此估计在2004年晚些时候,联通的CDMA业务将进入真正的盈利阶段。

  另外,联通的CDMA方面的盈利从2003年中期就已经开始明朗了,不过由于先期联通通过“补贴”用户的方法获得的用户资源,目前成为“死户”或回归G网的用户数量一直以来是一个谜,如果联通可以公布一下的话,市场将对该公司的盈利前景更加乐观。


  
 
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