-------彻底调查第 183 　期-------

　　上接文章：专家分析中国3G市场发展前景(上)

　　2.中国移 动通信市场分析

　　将中国移 动通信的显在和潜在市场加以综合分析，可以大体分为高、中、低三块市场：

　　2.1 高端市场

　　既包括每月通信业务量需求较高、移 动性较强的商业、白领高管人员、工程师、律师、新闻记者等等群体，他们的支付能力较强；也包括每月通信业务量需求并不很高，支付能力也不强，但喜爱玩电脑、手机新业务的年青科技人员、大学生等时尚一族。这些人多属会使用电脑的人员。2003年6月底，我国上网计算机总数达2572万，详见表1，我国上网用户人数达6800万，详见表2，即平均1部计算机有2.64人用之上网；而同期手机达2.34亿，为计算机的9倍，为上网人数的3.4倍。上网计算机的年增长率约为47%，以此估算，到2005年，可达4500万；上网用户的年增长率约为30%，以此估算，到2005年，可达10000万。这也就是届时中国可能的高端用户数。

　　表1 我国上网计算机数

　　表2 我国上网用户人数

　　2.2 中间市场

　　既包括城市每月通信业务量需求一般、多在本地移 动的月收入低于1000元的工薪阶层、靠社保的退休职工以及没有收入的中小学生和家庭妇女，他们的支付能力不强，希望每月的信息通信消费低于100元；也包括乡村的富裕农民、牧民、渔民等人群；他们一般不用电脑上网。该用户群在只有GSM和CDMA网络的现实情况下，只当确有必要时才购手机，也只当确有必要时才用手机打电话，必然是冷买冷用。而对于单向收费的“无线市话”是他们的最佳选择，因此，深受欢迎，近两年获得快速发展。

　　“无线市话”的市场空间有多大？

　　曾有人作过如下预测：我国有2100多个县，平均以每县需要1万用户计算，近几年内其市场需求量将达2100万户。国家规划中的农村电话及用户，如按其中30%采用无线市话计，再加上大中城市人口相对集中的园区、社区、办公商务楼及新开发区所需无线市话，保守估计：全国总用量将达4000万户。

　　现按中国电信市场分析，我国现有固定电话用户已达2.38亿，预计2005年将达3.4亿，如按30%采用无线市话计，则将达1亿之巨！

　　由于移 动通信高端用户多半早已是中国移 动和中国联 通的GSM或CDMA用户，未来2年多新增的1.6亿多用户，可以预期大部分是低端用户，如果新建了无线市话网络，对这一硕大的用户群来说，无疑是增加了一种他们的经济能力可以承受的选择，这是一个绝好的福音。对于已经购买了GSM或CDMA手机的每月2000-3000元中等收入的阶层，他们也会再多买一部无线市话手机，除了出差异地之外，经常随身带的是无线市话手机，而将GSM或CDMA手机放在家里，从GSM和CDMA网络来的电话可以及时转到随身带的无线市话手机上，这样既方便又省钱，何乐而不为。因此，无线市话是从固定电话和蜂窝移 动电话及无线寻呼三个领域争夺用户，乐观的估计，到2005年无线市话总的市场容量可能达2亿，这将是一个多么惊人的数字！

　　2.3 低端市场

　　主要包括乡村每月通信业务量需求很低、多在本地移 动的农民；也包括城市的月收入低于500元的打工族，他们的支付能力很差，希望每月的信息通信消费低于30元，最好靠电信普遍服务基金予以补助。

　　当前我国电信业的发展是不均衡的，不均衡主要表现在城乡之间，东部与中、西部之间，占总人口36%的城市固定电话却占63%，而占总人口64%的农村电话仅占37%，东、中、西部地区电话分别占52%、29.3%和18.7%。

　　粗略估计，为了解决占总人口64%的乡村电话问题，居住在乡村的人口80739万人，约20000万家，如果要达到“家家通”的水平，就要高达20000亿元。另一方面，即使每年铺设缆线10万公里，也要100年。显然，有线本地环路是电信普遍服务的瓶颈。为了在21世纪的头20年全面建设小康社会，国家实施西部大开发的战略，这是必须克服的瓶颈。

　　几年来中国电信通过在各地的实践证明，无线接入系统充分利用并发挥了现有固定网络的号码资源及线路、交换机资源，提升了现有网络的效益，是克服电信普遍服务瓶颈的有效措施，是一个很有潜力的业务增长点。“无线农话”业务深受广大农民的欢迎，他们仅需在本地一定范围内移 动，而且可以分别满足一个家庭中每个成员各自活动的需求，这实际是走向个人通信的一个台阶，缩小数字鸿沟的必要手段，市场前景十分广阔。保守估计：无线农话按30%家庭来考虑，未来5年全国总用量将高达6000万户。乐观估计：无线农话按30%的人员来考虑，市场容量可能高达2.4 亿，这又是一个多么惊人的数字。

　　3.中国3G市场前景分析

　　所谓的3G按ITU命名的IMT-2000是包含地面和卫星的蜂窝移 动通信系统。第三代移 动通信试图建立一个全球的移 动综合业务数字网，提供与固定电信网的业务兼容、质量相当的多种话音和非话业务；力求综合蜂窝、无绳、寻呼、集群、移 动数据、移 动卫星、空中和海上等各种移 动通信系统的功能，用袖珍个人信息终端作全球漫游，从而实现人类梦寐以求的任何地方、任何时间与任何人进行通信的理想。

　　遗憾的是IMT-2000系列标准至今仍然存在一些有违初衷、不尽人意之处。从信息通信技术的特点与发展趋势来分析，IMT-2000技术体制存在下列缺陷：

　　(1) 无论是无线电传输技术抑或是核心网都没有统一制式。

　　(2) 第一阶段标准R99等与主流技术并不适应因特网的发展需求。

　　从当前国际上3G的形势来看，3G产业发展还出现下列问题：

　　(1) 3G标准版本太多，更新过于频繁。

　　(2) 3G技术不成熟，3G终端发展滞后。

　　(3) 3G市场不成熟，缺乏非此不可的关键应用。

　　(4) 3G执照和频谱高价拍卖，使运营商与用户不堪重负。

　　(5) 3G商用一再推迟。

　　(6) 全球经济下滑，影晌3G运营业和制造业的发展。

　　我们做中国3G市场分析时必须明确两点：

　　3.1 整个移 动通信的市场不等于蜂窝移 动通信的市场

　　就必须先分析移 动通信各个主要类别当前所占的比重及未来发展趋势。从上节各类移 动通信系统的中国市场分析可以看出：因为陆地蜂窝移 动通信不能包含无线寻呼、无绳电话、移 动卫星和专业移 动通信，但可以完全实现无线寻呼的功能而夺取其市场，可以部分实现无绳电话和专业移 动通信的功能而部分夺取其市场。相反数字无绳电话也可分流蜂窝移 动通信的部分市场。

　　由于各种移 动通信系统蜂房类型的技术特征不同，各有其适用的移 动环境，详见下表。

　　表3 各种蜂房的参数

　　因此，蜂窝移 动通信系统、无绳移 动通信系统和卫星移 动通信系统会在相当长的时期并存。

　　3.2 整个蜂窝移 动通信的市场不等于3G移 动通信的市场

　　从频谱资源来分析，由于3G受挫，中国2005年以前的公众移 动电话预测的4亿容量仍可以主要依靠2G的蜂窝移 动通信系统和数字无绳系统来提供，GSM、CDMA蜂窝移 动通信系统和PHS等等无线市话系统的频带如下表所列，仅GSM与CDMA其频谱资源合计即高达250 MHz带宽，完全可以满足未来移 动电话中国市场的需求，根本不存在因频谱资源短缺而急需频谱效率高并具有新频段的3G的理由。

　　从业务需求来分析，中国当前因特网拨号及专线用户达到6800万户，仅占全国电话用户的14.4%；手机和信息终端上网用户达到180万户，仅占0.38%；数据通信收入仅占整个电信业务收入的5.4%。可以看出，市场对移 动多媒体业务的需求并不旺盛，还要通过2.5G的推广应用来进行一个较长的市场培育过程。中国移 动从2002年10月才开始提供彩信(MMS)业务，中国联 通从2003年才开展彩e，起码也要经过一年多的市场推广，才能达到一定用户规模。因此未来几年的电信市场主要还是电话业务，而且中国未来潜在的3亿多电话用户主要是地处郊区和农村的低端用户，他们的经济承受能力不可能接受价格高昂的3G产品，这就给价廉物美的2G蜂窝移 动通信系统和数字无绳系统一个生存的空间；3G商用一再推迟，也就给2G的蜂窝移 动通信系统和数字无绳系统一个延长寿命的时间。我国新的运营商正可从这一有广阔市场需求的移 动业务切入。

　　从3G标准来分析，遗憾的是：3G是沿着2G时代电信网的老思路发展的，目前已定的第一阶段标准不能适应因特网发展的要求，不和因特网结合的移 动网是没有前景的。因此，3G标准才不得不分两个阶段，多种版本。也正因如此，欧美的3G商用才一再推迟。3G有所作为的领域是移 动多媒体业务，可是由于第一阶段的3G只达2Mbit/s的数据传输速率，而且W-CDMA与cdma2000频谱效率并不先进，又不适应因特网非对称传输的要求，限制了它在固定因特网和移 动因特网上的应用。这种高不成低不就的先天不足，使得它在无线接入固定因特网的领域要被数据传输速率超过

　　11Mbit/s的WLAN所抢占；而在移 动因特网领域还没有找到特别吸引人的非此莫属的关键应用。这就限制了3G在固定因特网和移 动因特网上的应用。据此估计，3G很可能只在未来中国不到1亿的因特网用户中，在与2G并存的漫长过程中缓慢地开拓市场。

　　当前中国移 动正在大力建设的是2.5G的GPRS，中国联 通花上几百亿元在为第二第三期工程建设2.5G的CDMA 1x。在2.5G网络尚未得到充分推广应用、获得相当效益之前，不宜大规模建设3G第一阶段的R99版本的WCDMA或CDMA 1XEV-DO，成为他们的试验场。跟着人家亦步亦趋，必然要冒很大的技术风险，不断更新基础设施和手机，就像当前联 通刚建IS-95 CDMA网不到两年又去升级为1x网一样，老百姓又要跟着换手机，我国人民的金钱便将源源不断地流向国外厂商。从中国电信市场前景和3G标准问题分析可以得出：发展第一阶段3G是不必要的，发展第二阶段3G是必要的，但不是紧迫的。因此，可以预期3G用户群主要来自GSM和CDMA网中的少量高端用户，在2005年以前不宜在中国发放牌照进行大规模建网。

　　在3G没有建网之前，2G的蜂窝移 动通信系统与无线市话、无线农话系统必然要共存，由于市场的需要，广大人民群众的需要，无线市话和无线农话必然会冲破重重阻力而迅猛发展，无线电话会取代固定电话并分流蜂窝移 动电话用户是无可抗拒的潮流。

　　在3G建网之后，2G与2.5G的蜂窝移 动通信系统、无线市话、无线农话系统以及无线局域网等多种无线系统会较长时间并存，共同成为未来运行IP的光核心网的无线接入网，3G不大可能取得2G时代那样几乎一统天下的光辉业绩。通信产业界对此应有清醒的认识，建议研究分析其可能的合理的市场占有比例，各自积极开拓各自的市场以求共荣。

　　从中国3G市场前景分析可以看出：发展第二阶段标准的3G是必要的，但不是紧迫的。为了保证中国3G有足够的产业化时间，保护中国3G有充分的市场空间，不宜过早发放3G运营牌照。对于W-CDMA与cdma2000待国际上按第二阶段标准建设100万以上用户的商用试验网成功后，才允许申请到中国建网试验比较，中国才能择优全面建设3G网，而不应匆忙建网，成为别人的试验推广场地。