彻底调查:专家分析中国3G市场发展前景(上) | |
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http://www.sina.com.cn 2003年12月22日 10:55 ChinaByte | |
-------彻底调查第 182 期------- 【编者按】对中国未来3G的市场前景作科学的分析和预测,不能单纯的就3G来考虑,首先要从整个移 动通信市场的现状和发展趋势来分析;并结合3G标准和技术的发展来考虑。 以下为“中国移 动通信联合会常务理事”李进良教授关于3G未来市场前景的分析文章,文章共包括三个部分:中国电信业现状、中国移 动通信业市场分析及3G未来前景分析,我们将分两部分进行刊发。(彻底调查) 文章全文如下(以下为第一部分): 1.中国电信市场现状 中国已经建成世界最大的现代通讯网络,电话用户总数跃居世界第一位,2003年6月底达4.72亿户;电信普遍服务的水平也不断提高。但是由于我国人口众多,地域广阔,经济和社会发展水平差异巨大,使通信的发展也极不平衡,电信普遍服务的深度和广度受到了一定限制,目前,全国电话普及率仅有36.3%,“村村通”工程取得显著成绩,但仍有14.7%的行政村尚未接通电话。 为了预测3G的市场,就必须先分析移 动通信各个主要类别当前所占的比重及未来发展趋势。当代移 动通信系统的主要类别有:蜂窝公众移 动通信系统、无绳电话与无线本地环路系统(即无线市话) 、无线寻呼系统、卫星移 动通信系统和专业移 动通信系统。 1.1全国电信业务收入 2003年1-6月,全国电信业务收入完成2199.7亿元,比上年同期增长12.1%,增幅约为同期国内生产总值的两倍。其中,各项业务占整个电信业务收入的比例见下表: 2003年1-6月蜂窝公众移 动通信系统所提供的移 动电话用户虽然增加到2.38亿户,占49.6%,但是移 动通信业务收入却只占整个业务收入的46.2%,所占比重比2002年底略有下降,1-6月累计增长速度13.6%,说明其ARPU值下降,也就是增加的主要是低端用户。 本地网 通信业务收入所占比重比2002年上升1.2%,同比增长9.7%,说明无绳电话与无线本地环路系统即“小灵通”起了增加ARPU值的作用。 长途电话业务收入所占比重比2002年上升2.7%,同比增长8.4%。 数据通信业务收入所占比重仅5.4%,比2002年上升0.7%,同比增长35.3%,说明我国数据通信还需要一个较长的市场培育期。 无线寻呼系统,由于电信专业收入比例仅占0.4%,说明正处在衰落期。 卫星移 动通信系统,由于电信专业收入比例仅占0.1%,说明市场还刚刚启动。 1.2 蜂窝公众移 动通信系统 2001年底,我国移 动用户接近1.5亿,超过美国,已经成为全球第一大移 动通信网。2003年6月已达到2.34亿用户,与2.38亿固定电话用户接近持平。 移 动电话用户2003年1-6月比上年同期增长32.9%,平均月新增474.5万户,低于2001、2002年月新增数505.7、506.5万户,除了今年1月移 动电话新增数高于2001、2002年单月新增数外,2-6月均低于近年的月新增数,增长势头有所放缓。其中预付费用户占80%,说明主要增长的是低端用户。6月移 动电话用户仅增加441.6万户,近年来首次低于当月固定电话用户新增数。 预测到2005年移 动用户可能4亿。未来几年蜂窝公众移 动通信基础设施的投资总额将会超过5000亿元,移 动终端的销售总额也将会超过5000亿元,二者相加将会超过1万亿元。由移 动通信产业带动的相关产业可能超过10万亿元。 1.3 无绳电话与无线本地环路系统(即无线市话) 1999年中国电信改组将蜂窝移 动与无线寻呼剥离后,市场竞争意识空前高涨。为了与GSM蜂窝网争夺用户,部分省局提出“无线市话”(或移 动市话)的观念,例如河北、浙江、广东、江苏、云南、山东、陕西、甘肃相继策划申请数字无绳电话PHS、DECT频点,以支持各地市组建移 动本地网,开展与移 动网的竞争,争夺移 动网在本地的市场,并取名为“本地通”或“小灵通”。 从市场来看无线市话有三个优势: (1) 约80%的人在80%的时间只需在本地使用移 动电话,出市的只是少部分; (2) 本地移 动电话与有线电话一样单向收费; (3) 可做到有线/无线一个号,在家用有线,出外用手机;所以本地移 动必然是固定电话的发展趋势,也必然会分流移 动电话和寻呼的部分市场。 各种技术体制无线市话在我国的现状是:PHS在中国电信和中国网 通遍布全国都已建网,有接近2000万的用户,相当固定电话总用户的8%多一点;CDMA1900 WLL在深圳等几个城市已超过几十万用户;CDMA450 WLL在西藏已超过2万用户;GSM1800在上海奉贤和几个校园有少量应用,约1000用户;我国自主研发的SCDMA系统在大庆油田开通具有手机的“超级小灵通”网,约2万用户,最近还将在宝鸡、桂林投放市场。随着各地“小灵通”的快速发展,2003年固定电话一直保持快速的增长势头。2003年1-6月,全国固定电话用户比上年同期增长19.6%,平均月新增389.8万户,远高于2001、2002年的月均新增296.2、282.1万户。6月固定电话用户新增472.8万户,为近年来最高数,说明“小灵通”起了促进作用。 1.4 无线寻呼系统 我国从1984年开通无线寻呼业务以来,增长迅速,1996年达4000万,已在国际无线寻呼业中占第一位,1999年已超过7000万达到高峰。最近4年由于蜂窝移 动电话来电显示和短消息业务的兴起,无线寻呼业呈下降趋势。2002年6月底无线寻呼业务持续下滑,用户数量为2508万户,比上年末减少30.5%。2003年1-6月电信专业收入比例已从2002年的0.9%下降到0.4%。可以看出这批上千万的寻呼用户均将陆续成为GSM蜂窝移 动电话或“小灵通”的用户。 1.5 卫星移 动通信系统 由于铱星运营上入不敷出而破产,亚太卫星APMT也遭遇困难,因此,卫星移 动通信产业的发展尚需时日。从长远来看,卫星移 动通信系统是3G的重要组成部分,是覆盖全球解决个人通信的必不可少的手段,预计2010年全球卫星移 动用户将达400万。最近几年在中国不会有太大市场。 1.6 专业移 动通信系统 专业移 动通信系统是专供某一业务部门如铁路、航空、海运、出租汽车等部门的内部业务使用的移 动通信系统。它由专业单位自行投资建设,面向某个部门,以专业用户为服务对象,主要完成集体用户内部或集体用户之间的通信,视其需要可与PSTN或专用自动交换机(PABX)相连接。与公众移 动网相比较,专业移 动网更强调组呼、广播呼叫、紧急呼叫、强插强拆和不同的呼叫优先级别等调度指挥功能。更强调缩短呼叫的建立时间,在紧急情况下,希望一按即通(小于0.5秒)。调度指挥要求简明扼要,一般通话时间为几十秒。移 动台要求能脱网像对讲机一样直接通话,以便在无覆盖区应用。这是目前GSM和CDMA等蜂窝移 动通信系统所无法取代的。 国际上专业移 动通信设备的发展大体是:20世纪50~60年代主要应用常规对讲机,70~80年代应用无线拨号系统,80~90年代主要应用模拟集群移 动通信系统,90年代后期开始发展数字集群移 动通信系统。 中国专业移 动通信可能分3个层次以满足不同用户群的需求: (1) 400MHz公众对讲机供普通老百姓任意选购使用。 (2) 900MHz无中心多信道选址通信系统,经指配号码供集团用户小型组网使用。 (3) 350MHz、800MHz数字集群移 动通信系统,经指配频率供国家或地区或专业部门大型组网 使用。 中国的政府机关、公安、武警、交通、铁路、水利、电力、石油、新闻、旅游、城建(煤气、自来水)、大型厂矿企业、医疗卫生、急救、消防和抢险抗灾等数十个国民经济部门都迫切需要建设集群调度通信网。据信息产业部组织调查所作的预测,数字集群未来10年的潜在市场需求为移 动台800~900万部,信道14~15万个,产值约500亿元。如按国际上专业移 动用户为公众移 动用户的1/10估算,2005年中国公众移 动用户将达4亿,那么届时专业移 动用户将为4000万。因此,专业移 动的潜在市场虽不如数字蜂窝那么巨大,但还可以说是一个不容忽视的具有足够吸引力的市场。新开发的GSM PHASE2+ 、CDMA direct connect以及未来的3G具有专业移 动通信系统的部分调度功能,因此,公众蜂窝移 动通信系统就可能从专业移 动通信系统夺取部分市场。(未完待续) |