-------彻底调查第 178 　期-------

　　【编者按】进入2003年11月后，随着年关临近，国内手机市场在终端制造商、电信运营商和渠道商的三方推动下再现异常火热气氛。据ZOL数据中心对手机市场的用户喜爱度调查显示，无论是品牌喜爱度还是产品关注度方面都出现了较大波动，这同时也预示着2003年最后一次大规模、大范围的市场变动已经来临。

　　在本次调查中，ZOL数据中心共采集到样本量421665份，经校对审核共计入有效样本量396299份，有效样本率达94.0%。(彻底调查)

　　一、国内手机市场品牌格局分析

　　2003年上半年，在国内外厂商的激烈争夺下手机市场出现了各持半壁江山的局面，然而，随着市场进一步发展，国内手机厂商在面临库存、核心竞争力等方面的压力下，市场前进步伐有所减缓；相反，国外厂商在积极探索中寻求更新更适合中国市场的发展途径，由此更增进了在中国市场的品牌优势，品牌集中度也逐月递增。据ZOL数据中心统计，在11月入围的十大最受用户关注和喜爱的手机品牌的累计关注比例已增至77.1%，相比10月再次提升了2个百分点，其中，入围的国外厂商的累计关注达到了67.8%，相比10月上升了3.6个百分点。11月最受用户关注和喜爱的十大手机品牌详见图1所示。

　　在本月的品牌喜爱度调查中，位居排行前三甲的品牌首度出现了变化，除芬兰手机制造商诺基亚以14.7%的关注比例仍位居品牌喜爱度排行榜首外，另两大手机品牌则均出现了易位。

　　摩托罗拉以12.3%的关注比例在本月首度跃居品牌喜爱度排行第二位。在目前由智能、时尚、创新充斥的手机市场中，摩托罗拉一改原沉稳形象，推出全新的MOTO策略，在款式设计上更注重年轻化、时尚化，而在广告方面也从电视、报刊、网络等进行全方位攻略。在经过一年多的品牌推广，并配合诸多新品的推出，摩托罗拉成功地将一种全新的消费语言、消费理念贯彻到消费者当中，并赢得了众多消费者的认可，从而也捍卫了其在品牌喜爱度排行中前三甲之列。

　　由索尼和爱立信合资的索尼爱立信公司成为了本月的第二大赢家。其凭借在产品方面的独特创新不仅获得了4.6个百分点的比例提升，而且继上月排名超越飞利浦后，在本月连续赶超三星和西门子，更甚者，索爱还将与摩托罗拉的关注比例差距缩小至0.2个百分点。

　　对应于摩托罗拉和索爱的强劲发展势头，三星和西门子本月关注比例出现下滑，分别以11.6%和7.8%的关注比例列居第四和第五位。

　　总的来看，随着岁末临近，国内外手机厂商都开始了更为激烈的市场争夺，而众厂商在产品、价格等方面的革新使得用户的关注焦点频繁出现波动，这也造成了自2003年以来品牌喜爱度排名中最大的一次变化。本月十大国内外手机品牌的排名变动详见表1所示。

　　本月，最受用户喜爱的十大国外品牌的排名变化集中在关注比例较高的前五名之中，除诺基亚凭借在手机市场的高用户忠诚度捍卫其榜首位置外，第二至第五的品牌排名均出现波动。摩托罗拉和索尼爱立信成为本月国外手机厂商的两大赢家，二者不仅关注比例有所提升，而且在品牌排行中也均前进了一至两位；相反，三星和西门子成为本月国外品牌中排名出现下降的两大厂商。

　　而国内品牌依然处于不断的变动中，在十大最受用户喜爱的国内品牌中，除联想和明基维持原排名外，其余厂商均出现了变化。夏新、迪比特和CECT在本月排名均有所上升，其中迪比特增幅最大，从上月的第七名上升至本月第四名。在本月品牌排名下降的国内厂商达到了五家，波导、TCL、科健、康佳及首信的排名都出现了不同程度的下滑。

　　二、关注产品分析

　　本月，国内手机市场不仅在品牌喜爱度方面出现较大波动，而且在产品关注方面也呈现出明显变化。多款产品以相当高的关注指数首度入围以及原入围产品的关注指数频频出现下跌是在本月产品关注调查中呈现的主要特征。11月最受用户关注和喜爱的十款手机详见图2所示。

　　索爱无疑是本月手机市场中的最大赢家，其不仅在品牌喜爱度调查中一举跃居前三甲之列，而且在产品关注调查中独占五个席位，其中不乏多款最新入围的产品，甚至包括尚未上市的产品。

　　Z208是索爱在本月产品关注调查中的第一款新入围产品，在本月产品关注排行中位居榜首。该产品是索爱在顺应市场潮流下最新上市的折叠式手机，个性时尚的外观设计、全新的游戏体验造就了Z208在索爱折叠手机系列中的重要地位，该产品的关注指数也在上市后迅速提升，甚至赶超已蝉联三次榜首的索爱T618，夺魁本月最受用户关注和喜爱的手机。

　　T628是索爱在本月调查中第二款新入围产品，目前位居产品排行第三位。该产品是索爱于2003年10月21日向全球市场同步推出的时尚拍照手机，虽然尚未正式上市，但凭借快速的拍照功能、人性化的产品设计、丰富的娱乐功能等优势，T628在调查中成功入围，并一举跃居产品关注排行前三甲。

　　P908是索爱在本月调查中第三款新入围产品，目前位居产品排行第七位。该产品与T628同步推出，是索爱继P802后的又一款智能手机。与P802相比，融移 动电话、照相机、录像、多媒体播放器、PDA于一体的P908功能更强、外形更为小巧精致、使用更方便灵活；因此拥有诸多优势的P908在也尚未上市之时便入围产品关注排行前十强之列。

　　Z608是索爱在本月调查中最后一款新入围产品，目前位居产品关注排行的第八位。该产品是与Z208同步推出的折叠式手机，同时也是索爱在大陆市场发布的第一款可更换前后外壳的折叠翻盖式可拍照手机。凭借索爱对时尚的独到见解和技术的独特创新，该产品成功成为引领时尚的代言品而受到消费者的青睐，并在一上市后便入围产品关注排行前十强之列。

　　在索爱多款新品争相入围的同时，三星CMDA手机SCH-X369也成为了本月第五款新入围产品，目前位居产品关注排行的第九位。该产品采用了旋转屏幕设计，并配置了65536色TFT真彩屏，同时还内置了带闪光灯的摄像头等，正是凭借在产品设置上的优势，SCH-X369成为了自调查开展以来首款入围的CDMA手机。

　　在上述五款新入围产品的强劲发展势头冲击下，原入围产品一部分退出排行，另一部分的排名则全部出现下滑。索爱T618、飞利浦630、诺基亚3100、联想G900和三星SGH-P408的排名均出现下降，其中三星SGH-P408下降幅度最大，从上月的第二降至本月第十。

　　而在众多新入围产品的影响下，本月入围的手机主要参数也出现了新的特征。入围产品主要参数如表2所示。

　　首先在手机制式方面，以往由GSM手机完全垄断的局面首次被打破，随着三星SCH-X369的入围，手机制式首次形成了由GSM和CDMA共同占据的局面。虽然GSM手机占据的比例远远大于CDMA，但CDMA手机的首度入围正说明二者的市场争夺战已开始趋于激烈化状态。

　　在其他方面，本月入围的十款手机的参数特征与上月相似。和弦、多媒体短信和彩屏仍是本月关注重点，不过相比之下，在本月入围的手机中支持和弦、多媒体短信和彩屏的比例明显高于上月。

　　通过产品关注调查发现，随着厂商新产品的陆续推出，消费者的关注焦点也开始转向这些拥有更多创新设计的产品上，由此使得本月的产品关注排行出现了大规模的变动，也导致产品在参数方面出现一些新的特征。

　　三、价格分析

　　在本月的价格分析中，ZOL数据中心对28家国内外手机厂商、共279款主流产品进行了价格监测，并从整体市场和不同制式手机进行了价格走势分析。如有其他需求，可与ZOL数据中心联系。11月国内手机市场价格走势如图3所示。

　　虽然在本月手机市场在品牌和产品方面都出现了与以往大不相同的现象，但在价格方面，手机市场仍处于一味的降价声中。在本月一开始，国内手机市场就在终端制造商和渠道商的共同推动下迅速将整体市场价格拉下了近3.5个百分点，由此在价格走势图中出现一个较大幅度的降价高潮；而经历了月初的大幅调整后，在随后的时间里市场价格没有出现大的波动，降幅也基本维持在0.3个百分点之内。

　　本月大幅度的市场降价主要源于众多国内外厂商均对旗下产品进行价格调整。据ZOL数据中心统计，在本月价格监测中，共有25家国内外厂商将旗下产品进行了降价调整，降价产品数量约占所监测产品的33.7%。其中，国外厂商以摩托罗拉、三星、飞利浦、西门子、松下等的降价产品居多；国内厂商则以夏新、熊猫电子、CECT等的降价产品居多。

　　在面临巨大的市场压力下，国产手机的平均降幅要远大于国外手机，据统计，在本月国外手机的平均降幅约为8.4%，而国产手机的平均降幅高达至17.0%。

　　在GSM和CDMA两大手机制式的价格变动中，由于GSM手机仍占据市场主流，其用户群数量和产品数量都多于CDMA，这也使得GSM手机仍然成为本月的降价焦点。两大制式手机价格变动情况如图4所示。

　　GSM和CDMA手机在本月均以降价为主要基调，但二者的变动情况不尽相同。由于降价的GSM手机较多且幅度较大，因此GSM手机的价格变动对整体市场价格变动起决定因素，其价格曲线也因此呈现与整体市场相似的变化。而CDMA在第2周出现近1.5%的降幅后，价格便维持了稳定状态。

　　从价格分析看，虽然目前众厂商纷纷推出新品以增强其市场活力，但在激烈的市场竞争下，厂商又不得不持续启动价格战保证原有份额，这就使得手机市场长期处于降价当中，而伴随2003年底新一轮购物热潮的来临，厂商更会加大价格降幅，届时手机市场的价格波动幅度更大。