10月29日，“3G在中国”2003全球峰会第二天会议在北京京都信苑饭店召开，信息产业部娄勤俭副部长、科技司闻库司长、国家发展改革委许勤副司长、科技部冯记春司长等领导出席并发表讲话，全球各大电信巨头汇聚一堂，共同探讨中国3G产业的发展。

　　新浪网对本次峰会进行全程独家直播，图为信息产业部电信研究院曹淑敏副院长作主题演讲。(曹增辉摄)

　　以下为曹淑敏演讲实录：

　　主持人：现在，我们这次3G在中国峰会第一部分——技术发展的状况和趋势现在开始，刚才我们提到了，目前3G的发展的阶段中，是一个非常微妙的时候，已经开始的，进入商用阶段，大家一方面看到了巨大的商业机会，另外，方方面面还存在很多的问题，包括对应用方面的问题、政策层面的问题，也包括对技术装备方面的问题，特别是在对中国方面的问题，更是方方面面。我们对这些问题采取的态度是直接面对它，通过事实，大家来分析、判断，第一部分希望给大家这样一个总体的感觉，现在3G到底是处在什么样的状态，今天早上我们一共有五位发言，由于时间很紧，我这里希望每一位演讲者能够严格地掌握自己的时间。

　　首先，第一位发言的是信息产业部电信研究院副院长曹淑敏女士。我们神舟五号刚刚升天，曹院长是我们航天大学硕士研究生毕业，长期以来一直作无线方面的研究和领导工作，特别是是在3G的推动方面，她本人参与了很多重大的事情，包括3G全球标准的协调，包括这次第三代移 动通信实验的工作。另外，她也是中国通信标准协会无线研究所的主席，下面我们有请曹淑敏副院长作第一个演讲，大家欢迎。

　　曹淑敏：：谢谢院院长的介绍，刚才的音乐使我感到非常的骄傲，这次由我们院主办的3G峰会，我今天看到了这么多的业界同仁来参加这次会议，作为一个几年来一直从事3G领域研究的技术人员，感到真的是非常的高兴。

　　我今天的演讲的内容是，先务虚。事先我想说一下，3G到今天，我们院主办这次会议，不是一个炒作的会，3G的确是一个非常热门的话题，在这几年来受到各方的关注，前一阵报纸媒体也是不断的炒作，但是我们这次会绝不是一个炒作的会议，而是一个非常务实的会议，是一个稳步推进3G的发展的会议。

　　我今天的演讲首先从移 动通信的发展现状及趋势谈起，在这里，3G毫无疑问是一个最重要的主题。我今天介绍的内容是个三个部分。

　　首先从全球的移 动通信发展开始说起，全球的移 动通信发展，目前可以说呈现这么几个非常明显的特点。

　　一，移 动对固定的替代作用日趋明确，这点在我们国家已经发生，大家知道，到今年9月份的时候，固定和移 动基本上是平分秋色，一个是2.5亿，一个是2.499亿，在世界上更是这样，不管是在发达国家，还是在普及率比较低的非洲，都出现了这种趋势。到今年6月，全球的移 动用户已经接近13亿，普及率超过18%，在三分之一以上的国家，移 动用户超过了固定用户，这是一个明非常明确的趋势，移 动移 动是实现个人通信的非常主要的手段，甚至是唯一的手段。移 动通信在整体上仍然在增长，但是，它的增长速度从2001年开始逐渐放缓，主在是在发达国家，2000年的时候，发达国家的增长达到最高，在后续的几年内，虽然继续在增长，但增长的速度在缓慢，这主要是一些在发达国家的普及率已经相当高，这是一个全球普及率的变化，分不同的国家和地区，最高的是在欧洲，在西欧国家普及率将近80%，如果说或地区或国家，在某些国家和地区已经超过百分之百，甚至很多是90%。所以以个人为单位的发展趋势是非常的明显，从这几年的变化来看，95—2000年之间，全球的主要国家和地区的普及率的变化，大家可以看一下，95年是1.8%，2002年是18.6%，1995年—2000年的区间内，平均每年的增长率是43%，可以看出移 动通信的高速增长，仅用了20年的时间，就已经达到了这样的普及程度。移 动通信仍然要持续发展下去，成为人类整个生活非常重要的一个组成部分。

　　但是，在移 动通信出现一些非常可喜的发展的同时，也有一些我们不希望看到的情况在发生，比如整体上移 动通信的ARPU值在下降，主要的原因分析得已经比较多，随着普及率逐渐的提高，发展的用户必然是以低端用户为主，它的消费肯定是处于越来越少的消费。还有，移 动通信的竞争，可以移 动通信是在全球电信领域竞争最激烈的一个领域，竞争必然带来资费的下降。人们对移 动通信的ARPU值的改变期望在数据业务早在几年前就是这样，但是数据业务的发展，的确没有像人们所预想的那样发展得那么快，到今天为止。数据业务所带来的仍然是非常有限的，在欧洲是百分之十几，去年是百分之十三点六，真正的数据业务带来的收入差不多是1%左右，但是日本和韩国的发展使我们看到希望，因为它的数据业务带来收入提高，的确遏制了ARPU下降，甚至某些个别的运营商的ARPU值还出现的上升的趋势。在大家还在谈数据业务的时候，逐渐移 动通信和数据业务都向数据发展。但是目前为止，话音业务一是主导的业务。即使在3G，在3G已经商用的运营商的网络，甚至在今后的网络中，话音业务仍然是非常重要的业务。但是并不是认为3G的业务直到是话音业务及支持新业务的终端非常有限，这不光是对3G，对整个移 动数据来讲，这将成为了最后一个制约发展的瓶颈。一个是支持新业务的终端是非常有限，还有终端之间的互操作。还有终端和网络之间的兼容性现在是非常有限的，造成它这个原因是非常复杂，一方面是由于业务领域，不是过去那样那么单纯，而数据业务更多阶层、更多的领域介入进来，比如说现在就有很多IT的公司逐渐介入，我们终端不再是一个电话还有一个非常重要，业务层面标准化的速度非常换缓慢。这个领域是我们电信领域原来没有重视过。现在由于多种业务出现，标准化，人们对他们的认识就比较滞后。这造成了同样一个业务，一个标准化比较低的话，使它在使用的可能性就底的非常低。还有技术越来越复杂，终端也是越来越复杂，实际上复杂数不是成倍在攀升，而是指数在增长。还有一个，目前整个移 动通信网它是以2代或者是以2.5代为主。移 动通信新技术发展速度能力逐步增强，这也是肯定的，大家对技术的讨论已经是越来越多了。

　　移 动通信目前面临的挑战，一个从趋势来讲，它的技术复杂化、设备复杂化、应用复杂化，这几个复杂化使得我们对数据业务的发展，对3G的发展可以说产生了非常大的影响，而且是最主要的影响。比如说3G地移 动通信的技术和二代相比的话，它复杂的程度是成倍甚至是更高的倍数。业务是从无到有的质的变化。运营也是一样的。还有一个电信IT与电子产品之间的融合，这是非常大的趋势，手机已经不再是一个电话，它可以融合、照相机、计算机、收音机、摄像机、钱包、词典，电视等等，你可以想到的都可以融合在手机里面。其实我们现在手机已经做到了，比如说相机，在我们现在使用的手机里面，它支持象素已经达到几百K。下一步3G给我们更高质量的数据照片，还有它可以带来部分摄像机的功能。3G可以在摄一段十几秒的录像，随着能力的增强，这个功能会逐步增加。还有盈利模式，我在这里不再谈了。对整个移 动通信，目前的现状仍然会持续几年，一个用户继续增长，成为最主导的通信手段，ARPU继续下降，指导数据业务大发展，才可能有效遏制其下降速度。还有业务标准化程度比较低，以及设备之间互相操作比较差，这个方面还要继续磨合几年才能成熟。还有一个业务标准终端和营运模式，因为大家越来越重视，随着它的成熟，对数据业务将是一个推动的发展。虽然上面这几个问题需要慢慢的解决，数据业务的大发展也是一个毫无疑问的趋势。话音业务的继续增长，数据业务的大发展都需要性价比更好的3G网络来支撑，还有一个趋势，庞大的2G网络和缓慢增长的新业务决定了3G的将来发展前景，而不会重复当年2G迅速替代模拟的故事。移 动通信的技术能力和容量将继续提高，为其最终成为个人的多功能终端创造了条件。这一点我谈的比较少，也就是说目前它的技术已经超前于业务的发展，现在人们在谈话4G也好，超3G也好，已经在高速的环境下工作。我们现在的主题就是如何发展业务，当然技术也是非常重要，只是在目前技术大家不用担心了。这几点是全球移 动通信的发展趋势。

　　下面，我介绍中国的情况，首先是，中国的移 动通信在全球起到了举足轻重的地位，有几个数字可以表现，从总量上来讲，我们国家在2001年7月，用户的数字就开始超过了美国，成为世界第一大移 动通信市场，而且将永远是世界第一大。在2002年的时候，中国的市场占全球市场15%，最近的公布，我们的电话用户是5亿，占全球的1/5，在2005年预计将达到23%，近四分之一的市场将在中国。而这个区间恰恰又是3G逐渐起步和发展壮大的阶段，所以说，中国市场无疑将成为3G全球的焦点和重点。尽管我们国家目前只有两个运营商，但是中国移 动和中国联通已经分别成为世界第一和第三大移 动通信运营商。中国在世界地位举足轻重，也就决定了中国在3G领域的具体动作、一举一动和我们的任何步骤都会对世界产生巨大的影响。

　　我们国家目前的状态是什么样的呢？我国的移 动通信仍然在持续高速增长，但是有一个现象也可以看到，从今年开始，总体增长在趋缓。今年的增长速率是低于去年的，这个趋势恰恰比国际上的发达国家滞后了两年的时间，从一些数字可以看到，今年1—9月，新增用户4396.9万，比上年同期虽然增长31%，但我说的是增长率的差异，今年平均月增488.5万，而去年和前年是500万左右，从平均增长率来讲，今年是低于去年的，这个差别虽然不是很大，但是毕竟是一个值得注意的现象。

　　从今年下半年开始，可能是受了非典的影响，下半年每个月的增长速度提高得非常快，到今年9月份移 动用户是2.4997亿，和固定电话差50万，从平均月增长来看，差80多万，从下个月开始，应该是固定超过移 动，在8月份的时候，中央电台曾经说已经是平分秋色了，到现在，实际上还是平分秋色，这个月月底的数字，应该是移 动低于固定，即使是这样，固定的增长速度有三分之一都是PHP，这实际上也是一个移 动的技术。今年1—7月，在电信业收入比例中，移 动占47%，可以看出其中一半是来自移 动通信。在这里，我们国家话音业务仍然是主导业务，数据业务也将逐步成为焦点，但与一些发达国家比，占收入的百分比还比较小，5%，而且新增用户中，预付费用户占较大比例。

　　我们国家的发展很不平衡，一方面，全国移 动电话普及率19.5%，比发达国家差得很远，另外，在一些发达的地区，比如北京，已经是95%，个人普及率已经是相当高了，这点和发达国家没有什么区别。

　　我们国家的运营商也在积极推动数据业务，比如梦网、联通无限、动感地带等等，大家耳熟能详的一些数据业务的品牌正在推出。

　　从技术角度上讲，我们国家的GPS和CDMA2000的网络都已经开通，技术上我们和发达国家没有什么差距。整个中国市场与全球市场相比，一个是整体的市场发展潜力仍然很大，从后面我们院里的预测大家可以看到，今后几年仍然将以每年几千万的速度增长。另外，既有大量基本话音业务的需求，同时又有发达地区数据业务的发展压力。这点和一些发达国家不一样，他们下一步将会以数据业务作为一个重点。

　　我们分析一下，对3G来讲，在不同的国家和地区所面临的环境是不一样的，刚才前面有的已经涉及到，在欧洲，它的普及率已经非常趋于饱和，这时候欧洲的焦点必然是以数据业务为主，有一个现象，欧洲虽然有几个运营商已经上了3G，但是在现有的二代大的运营商，几乎没有开展3G业务。只有新的比如和记等运营商非常活跃在欧洲和其他的市场，这是欧洲的移 动通信市场决定的。我认为，它下一步的发展仍然是缓慢、渐进的过程。北美的普及率虽然比较高，但应该说按，北美整个技术发展是滞后于其他的地区，包括业务和技术都是这样，北美的技术非常繁多，业务提供比较滞后。在亚洲是非常活跃，但也是像是中国一样，出现两个方面，一方面亚洲在整个全球仍处于比较落后的地区，对基本话音业务的需求比较旺盛；但同时，亚洲又是新技术最活跃的地区，比如日本和韩国，他们的3G都是比较早开始应用，而且他们的市场占到全球60—70%。所以我们可以看到亚洲在世界移 动通信的作用。这个预测是用《3G移 动》杂志的预测，反映了欧洲的情况，一个是市场比较饱和，大家可以看到，新用户增长非常少，从2002年到2007年之间，绝对值增长非常少。但是它的技术替代，技术逐渐会由原来的GSM、GPRS逐渐向3G替代，是一个趋势，而且可以看到，3G的真正的趋势和发展会是在今后的一到两年内开始逐步高速发展。亚太的市场也非常明确，一方面，绝对值仍然会呈高速增长的态势，同时我们的技术采用是多种多样的，多技术在亚太地区是一个重要的方面。

　　我分析一下，大家总在问，3G到目前为止在世界范围内一直没有大规模发展的主要原因是什么呢？从一个数字可以看出，全球在核心频段共发放了121个许可证，但是到目前为止，真正的商用的网络大概在10个左右，可以真正商用的网络在牌照中占的份额比较小，主要的原因是，其实3G在这两年的发展，我觉得是几个非常不利的因素交汇在同一个时期造成的，比如说管制部门决策不当，这可能是一个原因。我统计了一下，在全球已经拍卖的3G牌照里面，全球已经超过几千亿美元，毫无疑问对3G的运营商造成了巨大的负担，对它的再投入也起到了负面作用。还有，很多主管部门对3G的发展估计不足，对运营商提出了非常苛刻的要求，比如在多长时间之内要覆盖到多大的范围，这实际上是非常不现实的，所以现在很多的管制部门不得不调整政策。另外，移 动通信在发达国家市场趋于饱和，在发牌照和炒作的时候，恰恰是3G发展最高的时候2001年，而2001年出现市场饱和下降，所以必然对3G的发展产生了负面影响。再有，人们对数据业务的估计过于乐观，后来发现，对它的标准化、终端和运营模式中出现的问题都需要逐渐解决。最后，3G标准化和设备，特别是终端的成熟性的推迟，再加上世界经济的低迷，整个电信业受到严重的挫折，业界对3G过早、过高、过热的期望，这几个因素的共同作用，使得3G的全球化受到比较大的影响。这些情况，有可喜的一点可以看到，上述情况已经和正在发生积极的变化，3G已经逐步进入商用化阶段，3G也是和“3”有非常密切的关系，今年是2003年，实际上今年是3G有非常重要的转折的非常重要的一年，从今年年初，3G的发展出现了非常重大的发展势头。所以说，这些发生的积极的变化，主要是跟前面几个因素也有关，但是整个的趋势是往很好的发展方向，商用业务模式的探索、经济逐渐的缓解等等，所以应该说，3G到现在为止，已经进逐步进入商用化阶段，而且在今后一到两年应该是进入大规模的阶段，所以3G不再仅仅是一个探讨的概念，而应该是一个实实在在的网络。

　　影响3G商用化的主要因素，其中，其技术设备的成熟性，大家谈得比较多，包括我们的实验对这方面已经得到了验证，业务的成熟性，从逐渐的探索到逐渐的看到希望；管制问题，很多管制部门正在逐渐调整政策，正在逐步向自然的方向发展；成熟性来讲，对WCDMA系统已经是趋于成熟和稳定；终端，现在应该说还没有解决所有的问题，从终端的款式到功能、性能等等，CDMA2000的1X已经大规模商用，但是在2GHz的频段还有一些不足，特别是在手机的部分。

　　下面简单介绍一下这几个技术商用化的情况，对WCDMA来讲，可以说是目前为止在核心频段支持最多的技术，用户到9月底是175万，在全球，现在应该是超过2000万，主要的推动者有三个，一个是日本的“NTO”；和记在英国、意大利澳大利亚、奥地利和瑞典，它的用户是67万；第三，日本电信，它是缓慢推进的，在去年开始商用，逐渐扩大覆盖发展用户。这三个是比较大的运营商，分别在几个国家，不到十个国家开通了网络，当然还有一些小的运营商，不再提了，总的运营商是十个左右。CDMA2000技术是在S95的技术上演进，有很好的平滑过度，目前的技术是比较成功，全球有5850万用户，但是这些用户主要是在原有的频段800/1800/1900MHz频段，在2GHz频段恰恰还没有商用，而我们国家测试的主要是这个频段。5xUe—DO已经在韩国开始商用，用户超过2000万，TD—SCDMA主要的重点是实现实用化，在开展研究方面有很多的举措，越来越多的公司已经加入，商用化很快可以实现实用化。

　　以上是关于中国和全球，目前影响3G发展几个因素。最后一章我想给大家介绍一下电信研究院在3G里面做的研究。可以说从中国政府开始启动3G开始，电信研究院作为牵头组织单位，成立了标准化组织，我们作为核心发起单位，组织3G实验，我们是作为依托单位和技术支持单位，以及负责组织协调的单位。除此之外，我们在3G应用领域，可以说包括很多方面，包括3G的策略、标准、修订发放、3G的业务研究，全球发展研究，政策与管制研究，以及组织3G的实验。我们的目标就是希望在3G没有盲点，无缝覆盖。在下面两天内，大家还可以听到我们院内关于3G方面的研究，关于3G政策与管制研究，以及3G技术实验一些详细情况的介绍。我们愿意与整个业界大家一起来合作，携手推进3G在中国的发展。我的介绍完了，谢谢大家。