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信产部要求运营商提交3G报告 再决定发放牌照

http://www.sina.com.cn 2003年09月10日 01:02 21世纪经济报道

  作者:欧阳长征/ 21世纪经济报道

  9月2日,香港股市收盘前,工商东亚的电信分析师徐国熙正匆忙收拾物品准备赶回家中,窗外乌云密布,今年来最大的一次台风就要在香港登陆。临走时,他看看了桌上的计算机屏幕,交易信息显示,中国电信(0728.HK)的股价较两天前已提升近10%,且成交量急增至1.23亿股。再过几天,中国电信就将公布其中期业绩,“总感觉有股力量在推高中电信的股
价”,徐满怀疑问的说。

  9月3日,一则关于“中国电信和网通可能在年底率先获得3G牌照”的市场传言打消了分析师们所有的悬念。虽然这则谣言立即被信产部和中国电信双双否定,但幕后力量又一次利用政府发放新移 动牌照的消息来操纵股市确已是不争之事实。

  时间仿佛又倒回到三年前3G泡沫的鼎盛时期,无论是资本市场还是产业市场,中国政府都面临强大的压力去对一个未知前途的市场进行抉择。

  不过,鉴于当年欧洲3G泡沫破灭所带来的延续至今的惨痛教训,主管信息产业的官员们并未改变于明年年中发放3G牌照的初衷。来自信产部的内部消息则显示,多数主管3G业务的信产部官员仍倾向于明年电信日,即2004年5月17日同时发出四张3G牌照。牌照发放将以“选美”的方式来进行。

  按照惯例,每年的电信日均被看做是政府部门公布重大电信政策的良辰吉日,尽管其中许多事件已早为众人所知,例如去年“5.17”期间所宣布挂牌的网通集团和新中国电信。“重大的事件当然要选择一个好日子来对外公布”,信产部一官员很谨慎的证实了这一传言。他同时强调,“就算先给网通和电信发出两张移 动牌照,移 动和联通的3G牌照也会很快到手。”

  信产部的这一想法仍需得到发改委和国务院的认可才能得以实现,但离发改委所希望的明年下半年发放3G牌照的时间表已相差无几。这一时间也同几天前联通董事长王建宙所估计的“2005年是启动3G合适时机”相符合。因为在明年年中得到3G牌照后,运营商仍需至少半年的时间来构建新的移 动网络。

  据知情人士透露,信产部已于近期向中国移 动、中国联通、中国电信和网通发出通知,要求最迟于本周向信产部各自提交一份3G发展报告,报告内容涵盖3G使用频率、标准及市场开展计划。信产部将根据运营商提交的报告,稍后再制定3G牌照的发放计划。不过,知情人士称,即使运营商的申请报告得到信息产业部的批准,到信产部再向发改委和国务院上报计划时也最少需要两个月的时间,因此,今年已几乎不可能发出被设备商寄予重重厚望的3G牌照。

  没有任何悬念的是,预计在运营商向信产部所提交的3G报告中,中移 动、中电信和网通都倾向于采用WCDMA标准,联通则会使用CDMA2000作为3G方向。还有消息称,从下月初开始,包括铁通和卫通在内的六家国内运营商都将在信产部的指导下开始大规模的3G商用试验。

  尽管3G时代第一次离中国的消费者如此之近,但就目前而言仍有种种因素影响着政府选择发放3G牌照的时间和方式。正如发改委下属研究机构的一位电信专家所言:“面对各相关部委、运营商、国外设备商和本土设备商这些多元化的利益主体,最重要的是作出一个有利于国家大局的选择。”

  人民币汇率与3G牌照

  从外部来看,促使中国政府尽快发放3G牌照的条件也确实存在。

  几天前,美国财政部长斯诺刚刚结束在中国的访问。斯诺此行的主要目的是敦促中国放弃固定汇率机制。由于美国2004年的总统大选即将来临,希望在竞选中战胜布什的竞争对手一直在指责中国的固定汇率制是导致美国失业率上升的一个因素,并造成美国地区经济由于制造业的长期滑坡而倍受打击。美国制造商为此向布什政府施加了强大的压力。美国制造商声称,来自亚洲尤其是中国的廉价进口商品正在损害美国的就业机会。自1995年以来,人民币一直固定在1美元兑8.28元的水平。

  显而易见的是,虽然作为世界贸易组织(WTO)的成员国,中国将最终放开汇率,但出于稳定经济和政治的考虑,无论国外的压力有多大,中国政府都不愿对现行汇率制度作出仓促的变动。人民币对美元的汇率在斯诺访华后依旧保持在了一稳定的区间内。

  问题是,在美国国会,作为导致贸易赤字的最大原因,人民币成了集中攻击的对象。去年美对华贸易逆差总额增至1030亿美元,占美国贸易逆差总额的22%。外界估计,要保持人民币对美元汇率维持在现有的水平,中国政府就必须采取措施缩减对美贸易顺差幅度,以降低人民币的升值压力。

  有信产部官员认为,作为缩减对美贸易顺差的措施之一,政府可能会尽快启动中国的3G市场,以减轻制造商对美国政府施加的越来越大的出口压力。预计在市场规模会达到10000亿元人民币的中国3G市场上,WCDMA和CDMA2000将成为运营商的主流选择,因此,不论是收取专利费的高通也好,还是出售设备的摩托罗拉、北电、朗讯和思科也好,都将因此而受益非浅。“目前影响3G牌照发放时间的诸多因素中,这是最不确定的一个,也可能是影响最大的一个。”

  摩托罗拉全球电讯运营方案部中国区市场方案与工程部总经理吴达光对此种观点表示赞同,他认为,中国尽快开放3G市场将有助于降低美国制造商要求人民币升值的呼声。吴还说,“从工程升级的角度来看,运营商向3G过渡时,倾向于选择提供原有二代网络的制造商来进行系统升级。”摩托罗拉目前在中国GSM网络设备的市场占有率位居第二,仅次于爱立信。

  现在的情形看上去和当初联通上马CDMA标准时一样。作为中美入世谈判的主要砝码之一,联通在1998年就被制定为唯一使用CDMA标准的国内运营商,但伴随着中美双边贸易谈判的起起落落,让联通也一波三折。一直到1999年11月,中美双方终于签订贸易协议,历经磨难的CDMA才顺利在中国落地。最终,联通CDMA网络建设的大部分订单为美国设备商中标。以这个角度来看,政府对移 动通信市场的宏观调控早已和国际政治关系紧密联系了在一起。

  “不光是美国,中国今年已成为欧盟最大的贸易逆差国”,商务部的一位律师说,“国外要求人民币升值的声浪很高。”这位律师在接受采访时指出,从目前的情况分析,中国政府让人民币升值的可能性很小,预计中美、中欧双边贸易纠纷将日益严重,WTO允许成员采取的三大贸易救济措施(反倾销、反补贴、保障措施)对方都有可能使用。他认为,除采取一些技术手段如加快步伐履行逐渐放开资本帐户的承诺、降低出口补贴等外,开出大笔的采购订单也是减少压力的一种手段。“中国政府之前已和波音与空中客车都签订了巨额的订单,接下来的采购方向可能会集中在农业、电信和能源这些领域。”他说。

  中银国际首席经济学家曹远征也认为,采购的压力是存在的。但他同时指出,与当初政府出于打破中国电信垄断和入世的双重考虑使用CDMA标准不同,3G是一个全新的产业,建议政府从产业政策考虑现在就给TD-SCDMA标准发试验牌照,用以扶持国内设备制造商。中银国际目前正帮助最先提出TD-SCDMA标准的大唐移 动进行海外私募和分拆上市。

  “美国政府单纯提出要求加大电信设备采购的可能性并不大,但无论3G牌照的发放时间是否会因人民币的汇率问题而提前,最重要的保证国产设备商在运营商的招标中能占主导地位。”那位发改委下属研究机构的电信专家感叹道。此前在联通CDMA高达数百亿的采购订单中,技术水准并不落伍的国产设备反而只占不到10%的市场份额,这种窘境使得政府不得不更多考虑国产厂商在3G市场上所处的地位。市场人士推测,此前一直让政府在发放3G牌照上犹豫不决的主要因素就在于TD-SCDMA商用化进程过于缓慢。

  3G=2G?

  然而,即使是到2004年中才发出首张3G牌照,也有专家抱怨太过仓促。

  中国电子科技集团公司第七研究所、信产部3G专家组成员李进良教授近日撰文指出,“建议3G牌照以在2005年发放为宜”。这份名为《推迟发放牌照加速推进中国3G标准产业化》的研究报告认为,受技术不成熟、市场不成熟、全球商用受挫等因素影响,中国3G市场前途将呈现,“发展第一阶段3G是不必要的,发展第二阶段3G(指R5、C版本)是必要的,但不是紧迫的”的景象。

  报告特别指出,“从中国市场来分析,2005年以前的电信市场主要还是电话业务,未来几年潜在的2亿多电话用户主要是地处郊区和农村的低端用户,他们的经济承受能力不可能接受价格高昂的3G产品,这就给价廉物美的2G系统一个延长寿命的时间。而市场对移 动多媒体业务的需求,要通过2.5G的推广应用来进行一个较长的培育过程。当前中国移 动从2002年10月才开始提供彩信(MMS)业务,还要继续加大GPRS业务的开发。中国联通也在2003年开展彩e,起码也要经过一年多的市场推广,才能达到一定用户规模,数据业务市场还需要大力培育。从3G业务上来看,除了可视电话业务和流媒体业务之外,其他所有的业务都可以在二代网络中实现。”

  李教授的观点并非孤立无援,实际上,大多数反对“3G速决论”的专家无一例外都以数据市场不成熟为由而拒绝过早接受3G。

  但情况正悄然发生着改变。

  在欧洲,由英国沃达丰和香港的和记黄埔等修建的3G网络比传统蜂窝式电话网络的经营效率更高,成本更低。因此,虽然这些已经在3G网络中投入数十亿美元的移 动电话公司未能吸引到那些高付费客户,但至少可以以低通话费的承诺来吸引客户,从而可能引发与传统电话公司之间残酷的价格战。

  英国和记3G公司近期下调了语音通话费用,目前其通话费还不到英国竞争者费率的一半。得益于其廉价的3G通话费,该公司在英国的3G客户出现大幅增长,分销商Carphone WarehousesgroupsPLC报告,每周有3,000至4,000人成为英国和记3G的用户。

  “3G市场就是语音通讯,而不是昂贵的多媒体服务。”荷兰银行分析师Rodney Sherrington说。

  中金公司的一位电信分析师在接受采访时估计,一个3G网络在全负荷通话时的语音传输成本仅仅是相当的2G网络成本的四分之一,因此,在用户对数据服务需求并不很大的初始阶段,新进入3G领域的运营商照样能依靠成本上的优势抢夺用户,还能解决二代网络频谱资源紧缺的矛盾。

  市场预计中国今年手机用户数量将增长25%、至2亿5800万户,巨大的用户数量使得运营商不得不耗费巨资对原有的二代网络进行升级,半个月前,爱立信就与广东移 动签署了第八期GSM网络扩容框架协议,该协议的总价值高达6亿美元。“对于现在的中国市场来说,3G和2G并无本质上的区别,都是为用户提供语音服务。”这位分析师说。

  这种认知并非WCDMA设备提供商为督促政府早日发放3G牌照而提出的又一“新奇怪论”,它实际上为研发进程落伍的TD-SCDMA标准赢得了宝贵的时间,有助于中国政府为其颁发一张完整的牌照。信产部的一位技术官员指出,运营商可以先使用TD-SCDMA标准搭建一张语音通讯的网络,待到技术成熟后再提供高速数据服务,这也避免了TD-SCDMA在和另两种较为领先的3G标准的交锋中处于下风。

  但并不是所有人都相信仅靠提供语音服务就能帮助中国快速驶上3G的快车道。工商东亚的电信分析师徐国熙指出,如果只是提供廉价的语音服务,3G不过是一张信号好、能漫游的小灵通网络而已。这样,对于希望依靠移 动业务提升其APPRU值的中国电信和网通来说帮助并不大,特别是在收回小灵通网络投资的2005年之前。

  徐国熙说,问题在于,要想从中国移 动和联通手中抢得利润最为丰厚的约10%的高端客户,中国电信和网通就必须冒险去提供更为吸引人的服务。“而在这一方面,新兴的3G运营商还未显示出任何优势来。”他表示,从和黄欧洲3G的发展状况看,多数用户使用3G服务只是看中了运营商免费赠送的3G手机。于是,在低成本3G终端大规模向市场供货前,运营商就会面临强大的财务压力。根据和黄自己的估计,要达到在3G项目上的现金流平衡需要等到2005年,而实现盈利则是2008年后的事了。因此,“选择正确的方式来切入3G市场,对于同样没有2G用户基础的中国电信和网通来说至关重要。”

  另外,北京的市场人士认为,在决定发放3G牌照前,信息产业部还必须着手解决诸如互联互通、资费管制和3G内容监管等诸多问题。“在何时、以何种方式发放3G牌照的问题上,中国政府恐怕考虑更多是如何以此来形成一个全新的市场格局”,徐说。

  中国政府仍有时间来不断调整3G策略,也很有可能避免当初欧洲3G的悲惨命运。


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