-------彻底调查第　八十六　期-------

　　【编者按】2月13日，英特尔推出全球首款手机芯片，此款PXA800F芯片是世界上首款集处理器、内存、GSM／GPRS为一体的手机芯片；而前不久，英特尔也刚刚发布其笔记本专用芯片“迅驰”。

　　随后，我们能看到的是，《商业周刊》连续两篇撰文剖析了进入2003年英特尔的战略布局，除了所谓的“颠峰计划”将使英特尔放缓芯片速度的升级频率转而加压应用功能外，英特尔押宝无线市场的脉络也初见端倪，无疑，2003年作为IT制造业的核心，芯片业正在发生着变化。

　　在这场芯片业的变革中，英特尔、AMD都在试图划分自己的无线版图。刚刚过去的一年中，芯片业的不济无疑更加大了各大芯片厂商转身的决心，复苏在期盼中遥遥无期。然而有两支股票的表现恰恰超出了人们的预想，高通与德州仪器的股票上涨势头正猛，2003年无线通讯市场将再次成为焦点，主流芯片厂商的加入更使这场争夺变的热烈。

　　芯片“硬仗”之余，平台之争亦无可豁免，当然微软巨人不会放掉这个市场，盖茨希望的是SmartPhone平台以后运行在全球每一台手机上，而Symbian联盟的成立除了让微软大为恼火之外，英国Sendo的叛变更让SmartPhone命运堪忧。

　　剖析今年起纵横捭阖的无线格局，本次彻底调查特选登《互联网周刊》“争夺无线版图”系列文章。(彻底调查／曹增辉)

　　上接文章：2003无线版图-计算、通讯阵营的较量

　　全文如下：

　　系列报道之二

　　除了无线，还是无线

　　运营商的无线霸业

　　伴随产品和服务销售数量的上升曲线，收入和利润的曲线却呈下滑趋势，这是电信运营商们面前的业务图表。要填补这块空白就要提供新业务以保持企业甚至是整个电信行业的活力，移动数据业务是一针强心剂。和记黄浦、沃达丰在全球范围争夺着3G服务的牌照，在中国，国内四大运营商都在觊觎。但无线并不是移动运营商独有的未来领地，电信和网通两大固网运营商也已经凭借WLAN进入无线领域。不论他们持有3G还是WLAN那种武器，都是在锻造通信与数据融合的无线服务能力。

　　所有运营商对无线的热情都是一样的。不然，3G也不会在几年前受到如此的追捧。在固定电话业务增长乏力甚至日益下滑的今天，无线，特别是无线数据业务是支撑运营商利润的新希望。在最近的电信业咨询机构Analysys公司的一份调查中就显示，越来越多的固定线路运营商已经表示，有意进入移动市场。

　　固定与无线之间的战争正在不断升级。而在这场以价格为主的战争中，无线似乎略胜一筹。Analysys公司新发布的一份报告称，未来五年内，固定与移动之间的这场“战争”将使固定电话的通话时间保持不变，而使移动电话的通话时间增加。而双方的收入都将随之减少。在固定电话通话时间仍维持在13240亿分钟的情况下，固定运营商的收入将减少14%，从2002年的960亿欧元减至2007年的830亿欧元。与此同时，尽管移动电话通话时间从3100亿分钟增加至5220亿分钟，增加了69%，但移动运营商的销售收入在未来五年将下降2%，降至870亿欧元。

　　由此也看出，仅有移动电话是不行的。通话时间与移动运营商收入之间不再是成正比增长的关系。移动运营商只有更多地开辟新的移动数据业务。因此，围绕网络的升级，应用的加速，全球运营商开始借无线市场的争夺和移动数据业务的渗入图谋无线霸业。

　　全线出击图谋3G

　　和记黄浦对无线版图的胃口大得令人吃惊。2000年，向来在传统商业领域打拼的李嘉诚开始涉足无线领域。至今，和黄已在3G领域斥资167亿美元，业务范围覆盖英国、意大利、澳大利亚、丹麦、奥地利、爱尔兰、以色列、瑞典以及中国香港地区。

　　从2000年开始，和黄渐渐取得了9个国家或地区的3G经营牌照。2000年，和黄花费41亿美元在英国获得最大频宽的3G牌照，并与日本NTT DoCoMo及荷兰KPN Mobile组成合资公司Hutchison 3G UK。其后，和黄透过附属公司H3G Italy S.p.A.、Hi3G Access AB，全资附属公司Hutchison 3G Austria Gmbh以及联营公司Partner Communications成功获得意大利、瑞典、奥地利、丹麦以及以色列的3G牌照。

　　2001年10月，和黄合资公司Hutchison3G HK成功获得香港四个3G牌照中的一个。同年，和黄附属公司Hutchison Telecommunications Australia在澳洲收购一个3G牌照，随后与Telecom Corporation of New Zealand组成策略性联盟，经营3G服务。

　　在网络建设方面，和黄的入侵速度同样快。据报道，和黄目前在英国已设有3500个3G基站，覆盖率达50%，到明年年底基站数目将会增加至6000个，覆盖率将会增加至80%。此外，和黄在英国已经与多个第二代移动电话网络营运商达成为期10年的网络漫游协议。

　　英国老牌电信运营商沃达丰公司的无线触角同样遍布全球。在日本，沃达丰成立了日本电信公司J-Phone，同时，它还通过收购中国移动香港公司的股票(目前持股3.27%，目标是获得中国移动香港15%-20%的股份)，从而与中国移动建立了战略联盟关系。据沃达丰中国有限公司介绍负责人夏浩博士介绍，专营移动业务的沃达丰在全球28个国家运营，拥有2.7亿用户，占全球用户总数的25%。而在无线数据业务方面，“沃达丰将在全球打造其无线数据业务品牌沃达丰生活和沃达丰移动办公室。”

　　而在3G领域，从2002年12月起，J-Phone已经在日本开始提供商用3G移动手机服务。这项标志性的新服务为公司的营收增长注入了新的潜力，同时也表明这项服务即将在欧洲展开。分析师们表示，尽管3G服务在短期内不可能给沃达丰带来巨大的收入，但此项新服务将为沃达丰的其它公司提供参考，从而成为无线服务的晴雨表。

　　AT&T：缩短战线专注无线

　　作为全球最大的电信运营商的AT&T，在经过了几次的拆分后，现在的重点全线转移到了无线上。2002年8月，AT&T再次扩充其无线服务范围，完成了对刚刚收购的TeleCorp PCS公司市场品牌的更名，将无线服务范围扩展到了美国东南部和中西部的14个州以上。这样，AT&T无线公司的服务范围已经超过2亿人，相当于美国人口的70%。2003年2月13日，AT&T宣布已开始提供多媒体讯息服务(Multimedia Messaging Service，MMS)，让用户可以通过移动电话收发带有图片、文字、动画和声音的即时讯息。成为美国第一家提供MMS服务的运营商。与此同时，AT&T宽带业务的剥离也在进行当中。至2002年底，AT&T剥离其宽带公司的进展已进入实质阶段。11月11日AT&T宣布，与Comcast公司已完成了118亿美元AT&T债券交换，使两家公司向联合创建美国最大的有线电视运营商迈进了一大步。合并后，新公司将成为美国最大的宽带通信、媒体和娱乐公司之一，在41个州拥有2200多万用户。

　　此外，在北美，AT&T、IBM以及英特尔等3家公司宣布合资成立从事无线互联网接入服务的新公司，经营无线局域网业务。这家将命名为Cometa Networks的公司，将从2003年起为电信企业，网路服务供应商，有线电视运营商和无线运营商的客户提供服务。

　　不变的热情

　　运营商的无线策略实施起来并非一帆风顺，尤其在3G的投资上。和记黄浦在3G领域超过167亿的投资，遭遇了投资人的质疑，虽然李嘉诚对其无线投资信心十足，他表示其在欧洲的电话网络业务将在2005年实现收支平衡。Forrester公司在2002年9月的一份报告中表示，其在欧洲的电话网络业务要实现收支平衡，至少要等到2017年。而DoCoMo作为日本最大的电信运营商，其所经营的基于2.5G的i-mode服务非常成功，但在3G业务上却进展缓慢。2002年4月以来，由于在海外投资计划的失败和在日本启动3G服务毫无斩获，DoCoMo的股价几乎下跌了40%。

　　尽管如此，运营商对无线的热情依然未曾减低。近段时期以来，关于运营商开始提供3G服务的消息接连而至。NTT DoCoMo公司近日表示，2004年12月前，它将与美国AT&T无线服务公司联合，在美国旧金山、西雅图、达拉斯和圣迭哥四城市推出3G无线数据服务。这一服务项目包括向用户提供快速互联网接入和视频电话两种业务。和黄电讯也正按步就班地推进着其3G计划，预计今年秋天，可在欧洲推出基于最新国际3GPP标准的W-CDMA商用网，在英国及意大利推出商用3G服务。另据悉，日本的FOMA商用网也将在明年秋天提升标准版本与和黄电讯对接实现国际漫游。

　　而此前日本第二大无线电信运营商KDDI公司宣布，使用其高速3G手机的用户数量目前已经突破400万大关，将其较大竞争对手NTT DoCoMo远远甩在了后面。DoCoMo先于KDDI半年推出其3G手机服务，但到目前为止，它所拥有的3G手机用户只有15万名。今年4月，KDDI开始正式推出采用CDMA2000标准的3G手机服务。

　　抢占无线领地

　　据3G移动行业组织UMTS(通用移动电信系统)论坛预测，亚太地区将在无线数据服务收入方面处于世界的领先地位。整个亚洲地区的移动数据用户到2010年预计将超过7亿，其中有将近一半的用户(3.2亿)来自中国。亚太地区的3G运营年收入2010年将达到1180亿美元。UMTS论坛主席Bernd Eylert博士更是预计，中国的用户将占整个亚太地区3G用户的14%，领先于占亚太地区3G用户12%的日本。

　　有着巨大的移动通信增长的机遇，国内运营商对无线版图的争夺也就顺理成章了。尽管3G牌照依然悬而未决，尽管并非所有的运营商都会拥有移动牌照，但事实上，无论是如今2.5G上的努力，还是WLAN领域的出击，中国运营商的无线大战已经展开。

　　眼前的2.5G与未来的3G

　　“2003年国内电信市场的热点一定是3G(第三代移动通信)，中国2003年必上3G。”2002年12月，在广州举行的“南方通信”论坛上，国内电信界理论权威、北京邮电大学研究生院常务副院长吕廷杰大胆预测。他猜测，中国3G牌照的发放，将在2003年进行。而四大运营商将均有可能获得移动牌照。

　　无论对于有或没有移动业务的运营商来说，3G在很大程度上都代表着未来。不久前，中国联通在北京主持召开全球CDMA运营商大会。会上集团总裁王建宙透露，联通明年一定会进行3G的试验，并将采用CDMA2000的标准。而对于运营商来说，3G带来的也不仅仅是新的数据视频等多媒体业务，最重要的一点，正如北京邮电大学宋俊德教授所说的：“发展3G在一个很大程度上是为了发展更多的移动用户。3G拥有更大的频谱利用率，业务承载能力更强，将大大增加现有网络的容量”。

　　在已经拥有移动网络的中国移动和中国联通眼中，3G的机会固然重要，眼下的“责任田”却同样不可轻视。2002年5月世界电信日，在全线推出GPRS商用网络之后，中国移动在彩信以及无线数据业务领域的宣传攻势可谓铺天盖地。而10月份联合上百家企业在云南丽江召开了第二届“移动梦网行业应用大会”，更是中国移动试图攻占企业行业移动业务市场的体现。以中国移动超过中国移动通信市场总量2/3的市场占有率来说，如何开发更多的应用与服务，如何让更多的不仅是个人通信用户，更主要的是行业用户所接受，才是移动最想实现的梦想。联通的网络建设速度最快的在广东，2003年1月15日，广东联通率先推出了CDMA 1X商用网络。此外，联通在上海、武汉、沈阳、长沙及济南等地的CDMA 1X网络建设也已完成，上半年即可推出相关业务。尽管联通的网络正在加紧筹建当中，而且很快将上马建设三期工程，中国移动在网络与用户两方面的先行一步已是事实。

　　无线局域网的空间

　　没有移动网络，没有移动牌照，并不能阻挡固网运营商对无线业务的关注。中国电信和中国网通的注意力更专注地投向了风头渐劲的无线局域网(WLAN)，进行着无线网点的铺设。中国网通自2001年以来全力推广的CNC Connected业务进展顺利，在深圳、上海在内的许多大城市抢先布点，目前签约楼宇已突破1500座。同时，中国网通在2001年12月1日正式开始在北京、上海、深圳和广州四城市进行WLAN的试验，并一直持续到2002年3月31日；而中国电信也从2002年下半年开始推广其名为“天翼通”的无线接入方案。

　　尽管无线局域网有着易受干扰和移动性差等不利因素，但是，设备成本低，搭建方便的特点，却使它仍然是各类公共场所的不错选择。据IDC预测，WLAN将是今年IT市场中的亮点，是增长速度最快的市场之一。从现在到2004年，大中华区WLAN市场将会以平均每年51%的速度增长。据英特尔提供的资料显示，公共“热点”(hotspot)的搭建在亚太地区的广泛发展已经呈现出上升趋势。由Strategic Intelligence公司提供的调查报告显示，截至2002年，韩国地区的“热点”数量已达5000个，紧随其后的中国台湾地区也已拥有近400个“热点”，香港地区有100个。WLAN的出现，正在填补着3G的空白。

　　即使是中国移动这样中国最大的移动运营商，也同样未放弃无线局域网的市场。中国移动利用其网络无处不在的覆盖优势，推出了在5.8G频段上的“GPRS+WLAN无线数据业务捆绑方案”。而近日，中国移动正在与亚信合作，共同开发一种提供高效网络接入服务的客户端软件，支持并自动识别多种终端，包括GPRS手机、GPRS卡、WLAN卡、双模卡，还具备一键上网、网络间自动切换等等功能，从而使用户能以最简化的操作使用GPRS和WLAN业务；中国联通以为博鳌亚洲论坛提供服务为契机，悄悄地推展着自己的WLAN计划，为集团用户提供无线接入互联网服务。结合移动通信网络与WLAN的优势，中国移动与中国联通的无线版图正在越描越大。

　　据美国In-Stat/MDR的最近调查结果显示，2002年全球热点数将从原来的2000处以下急剧增加到12000处以上。2003年运营商和大型企业的参与将会推动市场进一步增长。

　　新价值链新利润点

　　据3G移动行业组织UMTS(通用移动电信系统)论坛预测，亚太地区的3G运营年收入2010年将达到1180亿美元。其中个性化新闻服务、体育比赛结果、游戏和其它形式的资讯娱乐在内的“个性化资讯娱乐”的收入将占亚洲全部3G收入的36%，移动接入互联网和企业网络占到14%，彩信收入将占13%，而语音通信将降低至28%。因此，结合了移动性和数据特征的无线数据业务将成为运营商新的利润核心。

　　无线数据业务不仅为运营商开辟了新的利润版图，而且为这个市场带来了更多的机会，使得许多中小供应商和应用开发商能够加入到这个价值链中来。高通无线半导体技术有限公司副总裁张瑞昌就表示：“在下一个时期，无线数据业务的发展需要运营商、设备商和应用开发商的共同培育。”

　　在无线数据业务的应用开发上，运营商依然是价值链中的主角。他们的态度与计划很大程度上牵动着无线应用开发商的方向。中国联通在数据应用开发上的推广力度显然要强于中国移动。去年底，先是与高通公司联合上百家无线应用开发商和手机厂商结成“中国BREW应用与发展联盟”，随后又与高通公司共同成立BREW合资公司，共同“普及CDMA及增加BREW的应用”。中国移动也紧跟其后，去年底与诺基亚公司签署了开发资源计划，为应用开发商提供下载工具；今年初，又启动了“中国移动通信——摩托罗拉杯第一届移动梦网无线Java应用设计大赛”。而在与应用开发商的合作上，两家运营商都提出了十分优惠的分成策略，运营商只收取20%左右的管理费用。

　　而对应用开发商来说，目前还要面临分别针对中国移动和中国联通的两种主要开发标准Java或BREW的选择，而且，这一选择很大程度上不仅仅是由技术的先进性决定的。与中国移动与联通目前的市场站位相似的情形是，BREW在技术层面上的优越性要胜于Java，但Java却在全球拥有更多更广泛的支持者，无论是终端还是开发者。先行者的优势在这里得到了显现。绝大多数的开发商选择了两种标准同时进行开发，就像由西门子投资的Magus Soft执行总裁卢勇所说的：“作为开发商，我们需要应用不同平台的优点。而对用户来说，他不会关心他的手机使用的是BREW还是Java的技术。”“我们特别希望看到一个统一的技术标准。这对大家都是好事，我们希望能够实现跨平台的应用，这就不仅是BREW或Java的问题”。

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