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明年电信市场格局不变 运营市场竞争加剧

http://www.sina.com.cn 2001年12月11日 11:51 中国经营报

  设备供应商的竞争地位将大体不变

  据统计,目前,我国固定电话网和移动电话网的规模均已跃居世界第二位,电话用户已超过三亿户。信息产业部规划指出,到2005年底,信息产业的增加值将占我国GDP的5%的份额,产业总规模将达到3万亿元以上。其中电信业务总量达到1.2万亿元,电信业务收入达到1.08万亿元。

  运营市场将呈现蓬勃发展竞争加剧之势,固定电话用户数继续快速增长

  2001年7月固定电话初装费取消后,申请安装电话的用户明显增加,但由于中国电信拆分的谣言四起,使得7、8月份的固定电话用户数的增长速度放慢。据信息产业部的统计,至2001年9月底,我国固定电话用户数已达到1.72亿户,比2000年净增2781万户左右。我们预计至2001年年底,我国固定电话用户数将达到1.82亿户,净增3800万户左右,年增长率预计在26%左右。预计2002年我国固定电话用户数增长率仍将超过20%,也就是净增2500万~3500万户,可能达到2.2亿户以上。2002年,住宅电话仍将是最大的用户群体,小城市和农村电话用户将成为本地电话市场的主要新增用户。

  移动通信增长速度将减缓

  经营移动电话的公司主要是中国移动和中国联通,中国移动约占整个移动市场的80%。据统计,至2001年9月底,移动用户数达到了1.4亿户,新增用户5500万户。我们预计至2001年年底,我国移动电话用户数将达到1.55亿户,净增7000万户左右,年增长率为80%左右,较2000年的97%的年增长率有所下降,但用户绝对净增数大于2000年的4300万户。2001年是中国移动通信大发展的一年,其赶超固定用户的目标几近完成。随着中国的入世,中国电信的拆分,预计2002年我国移动电话用户数将接近固定用户数,预计可能达到2亿户以上。

  如果中国电信在2002年完成拆分,且所有运营商可以经营所有业务,则中国移动将难保在移动通信领域的霸主地位。此外,第三代移动通信应用的日益临近,也使得移动运营市场竞争加剧。2002年移动电话需求业务将逐渐转向短信业务、数据交换业务、中高速多媒体业务、高速交互式多媒体业务。2002年中国联通开始大规模建设CDMA,移动通信的发展会超过预想的速度。

  互联网注册用户仍将保持直线上升趋势

  据统计,至2001年9月底,互联网注册用户数突破1400万户,净增585万。预计2001年年底用户数将达到1600万户,增长率约为96%。今后的几年里,由于移动电话上网普及速度加快和网络服务供应商的整合,估计我国互联网用户还会出现更高速度增长,预计2002年将以超过100%的年增长率迅速扩大。

  无线寻呼业务将加速萎缩

  一如2000年所预测的,寻呼业务在2001年可谓是惨淡经营。由于移动数据业务如手机中文短信业务、WAP业务的推出,大多中小型寻呼公司已几近倒闭。2001年9月其用户数已由2000年年底的4860万户减至4200万户,预计2001年年底会减至4000万户以下,2002年将减至3500万户,甚至更低。

  设备供应商的竞争地位大体不变

  国际电信市场普遍低迷,而中国电信市场的发展却相对坚挺有力,因此国际通信业纷纷加快在中国电信市场的扩张速度。2002年,中国电信尤其是移动产业将被全球运营商和设备厂商视为最大的投资机会。

  固定网设备的市场格局

  2001年,中国固定网市场上,国外供应商和本土企业在交换、传输和接入设备市场上各有千秋。在交换机市场,由于本土企业在成本和本土化方面占有优势,因而占有绝大部分的交换机市场份额。

  在传输方面,高端市场(≥2.5G)上85%是由国外集团朗讯、阿尔卡特、北电和诺基亚把持着,本土企业只有华为可以占有一席之地,市场份额也不超过10%;在低端市场(<2.5G)上,本土企业华为占据了半壁江山,其他市场由国外厂商诺基亚、阿尔卡特分享。

  在接入方面,本土企业和国外厂商基本平分秋色,本土企业略战上风,华为、中兴、大唐等本土企业分享着超过55%的市场,阿尔卡特、UT斯达康、朗讯、西门子等国外企业约占40%的接入市场。

  2002年,固定网的市场格局不会有太大变化。本土企业将继续增强其竞争力,并继续扩大其整体市场份额。

  移动市场的格局

  在移动设备供应方面,2002年,中国的移动基础设备市场上依然将保持两大阵营:以爱立信、西门子、诺基亚和北电为首的国外厂商处于绝对优势地位,仍将占有85%以上的市场份额。华为、中兴和大唐等国内企业形成的第二阵营将不断从国外厂商手中争取份额,但力度依然有限。

  但国外企业营造的第一阵营的格局很可能会有较大改变,阿尔卡特在移动设备领域的地位将有显著攀升。这将主要得益于阿尔卡特与上海贝尔的合并,此次联姻势必为阿尔卡特重塑在中国移动市场上的地位起到极大的推进作用。

  除阿尔卡特外其他厂家也在积极行动。从今年年初开始,诺基亚开始把诺基亚网络推向前台,2001年上半年,诺基亚先后为7个省市的移动公司和浙江联通提供了GSM900或GSM1800网络扩容。继而,诺基亚又在中国移动GPRS网络扩容中为8个省提供GPRS解决方案。目前投入使用的GPRS网络已超过25个,占已商用的一半以上。2001年诺基亚在中国的投资额已超过17亿美元,预计在2002年将再创新高。

  西门子一直与中国电信保持较密切的关系,中国电信的分拆无疑将给它带来更多的商机。今年,西门子正与中国电信、网通、联通、铁通等进行密切的合作,而且一些有关3G的前期实验网测试及商业规划等具体工作已经在运作当中。

  爱立信也逐步把战略重点向中国转移。这无疑昭示2002年电信市场的又一大现象:大型跨国公司正在加紧调整其全球发展战略,准备把中国作为突破口,重新进行战略布局。

  国内厂商也纷纷厉兵秣马,希望在新的电信市场格局下与国外厂商再次一搏。1998年,国产GSM移动通信交换机、基站、手机等三个主要产品市场占有率还是零,到了2000年,就分别上升为12%、10%和10%。

  虽然,目前的中国移动通信设备市场几乎被外国企业瓜分,国外品牌约占了90%以上的基站、85%以上的移动交换中心和90%以上的手机市场份额,但由于我国提出的TD-SCDMA方案已被国际电信联盟接受,第三代移动通信技术为本土企业提供了重新洗牌的机会。因此,2002年的中国移动市场上,中国手机厂商将占有15%的市场份额,在移动基础设施方面,也将迎来更多的机会。

  2002年的机遇和挑战

  通信技术的发展将引领市场格局的变化

  从技术角度看,在交换领域,电路交换逐步与分组交换相融合并将最终被分组交换技术所取代。IP交换向更高的容量发展(Gbit Tbit),光交换将以其速率、带宽和无须进行二次转换等特点将成为未来通信网的理想选择。在接入网领域,ADSL、HFC、LAN、PON和LMDS等宽带接入设备将占市场主导地位,尤其是今年刚刚获得频率许可的LMDS技术,更将成为一道亮点。因各运营商欲打破中国电信网络接入制衡的愿望由来已久,中国移动、联通等都将在2002年有一定动作。在传输领域,MPRS和传统的DWDM成为两大派系,光传送网(OTN)技术也将不断成熟。

  在移动通信方面,拆分重组后的新电信和新网通都没有2G移动通信网,如果它们拿到移动牌照,很可能会直接采用2.5G或3G技术,建设3G网络,这又将为移动设备厂商开启一片天空。同时,一旦新网通和新电信有所动作,中国移动和中国联通也将面临压力,大大加快3G的建设速度,中国移动很有可能在2002年提前开始在3G上的投入。

  中国加入WTO为设备供应商带来的机遇和挑战

  2002年,中国加入WTO后,本土企业和国外厂商各自面临着以下不同的机遇和挑战:

  (1)国外厂商的机会:在固定、移动和互联网方面,市场的渗透率仍然很低,但三者的市场潜力均很大;现有的电信运营商都有扩张和更新网络的雄伟计划;中国加入WTO后会有更多的电信服务提供商进入市场;中国加入WTO后对国外厂商可能会有更明确和优惠的政策,同时存在更多的投资机会同国外厂商的挑战;电信市场仍将受MII的严格管制,现有的管制政策不太透明且更有利于国内厂商;来自于国内厂商的日益增强的竞争;随着全球经济增长的速度放慢,如果经济增长潜力仍不明朗,国外厂商难以扩大在中国的市场份额;虽然目前国外厂商在移动基础设施和手机制造方面占有低成本的优势,但这种优势不会持续太长时间。

  (2)国内厂商的机会:在固定、移动和互联网方面的渗透率较低,但三者的市场潜力均很大,同样,这也是国内厂商的机会;现有的电信运营商都有扩张和更新网络的雄伟计划;加入WTO后会有更多的电信服务提供商进入市场;中国加入WTO后,国内厂商将有更多的机会向海外扩张。

  (3)国内厂商的挑战:除了来自西方设备制造商的强有力的竞争外,国内企业还要面对来自日本和韩国企业的竞争压力;国外厂商大多拥有自己的核心技术,而中国厂商必须发展适合自己的技术以进一步发展;相对国外竞争对手,中国厂商在研发、管理、运营、广告和市场营销方面仍然落后于对手;中国加入WTO后,国内厂商将难以或不再享受优惠政策。

  易观建议的应对措施

  易观认为厂商应有以下的应对措施:设备供应商应与重要的运营商如中国电信、中国移动、中国联通、中国网通等结成联盟;国外企业应与某个国内的企业结成合作伙伴,以应对中国市场未来技术的发展和机会,尽管这是一面双刃剑,也可能会增强竞争对手的实力;国外厂商应该开发更多的增值业务满足中国经济的发展,因为,国内厂商会尽快抓住机会赶上技术发展,改善其管理和市场营销方式,这些方面,国外厂商的帮助价值将逐渐消失;本土企业则必须加大其研发投资力度,加快其研发步伐和提高创新能力;中国厂商应该重新审视其组织结构、作业流程、广告和营销策略,因为这些因素是获得足够竞争力对抗外国厂商的重要因素。(易观市场研究)

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