时间：2001年12月28日

　　地点：北京国际饭店二层彩虹厅

　　事件：金蝶国际软件集团有限公司、北京开思软件技术有限公司新闻发布会

　　内容：

　 金蝶为什么并购开思

　 并购价格

　 TCL与金蝶结成战略合作伙伴关系

　　并购的故事

　　并购后的基本策略

　　各位领导，各位新闻界的朋友们，昨天成立了国务院信息化领导小组，第二天，就是今天，我们在这里和开思公司举行一次并购的新闻发布会，我相信这是一件非常有意义的事情。我也预计，大家对这个过程以及有关情况会非常感兴趣，我在这里，向各位做一些介绍。

　　我想分这样几个方面：为什么金蝶并购开思？并购价格？TCL与金蝶结成战略合作伙伴关系的内容，并购的故事，并购后的基本策略等。

　　为什么金蝶会并购开思？无外乎这样几个内容，一个就是从金蝶的业务策略来看，我们是非常有必要做这样一件事情。金蝶最缺什么，开思最缺什么，两家加在一起是不是大于二。

　　金蝶的业务策略就是要全面向行业进军。大家知道金蝶公司是从财务软件发展起来的，到了1997年我们开始转型，由财务软件向MRPII、ERP这样的业务转型，几年来，我们取得了很大的成绩，我们K／3系统占到我们整体业务的60%，但是我们的产品仍然还是比较标准化的，解决企业基础管理信息化问题的产品。但是每一个行业都有特殊的需要，特殊的个性。从现在开始，金蝶公司要向整个行业全方位进军。从这一张图上大家可以看到，行业可以分成很多，比如制造业、商业、金融、政府、电力、电信等。另外，为了面向这些行业应用，我们可以提供的企业应用软件，包括ERP，CRM、知识管理，办公自动化，DRP，企业门户等。我相信，当我们把市场分成很多行业的时候，当我们把企业分成若干规模，再把产品分成各类时，我们就会有更多的市场机会。金蝶的策略就是以不同的产品去打不同的市场。

　　另外一个策略，金蝶集团要向全面解决方案供应商转型。过去我们由财务软件向ERP转型，这几年来，我们已经取得了初步的成功。下一步我们要继续向全面的解决方案供应商转型，我们要为我们的用户提供一个一体化的解决方案。

　　作为这样一个策略，金蝶缺少什么呢？事实上，金蝶最缺的就是跨平台的大型ERP产品和开发这样一个产品的核心技术人才，既懂业务，又懂技术。开思缺什么呢？缺市场和渠道。金蝶在全国有41家分支机构，有五六百家代理商，我们在中国的251个大中型城市设有分支机构，市场的运作能力非常强。金蝶这么多年，也积累了非常丰富的管理经验，这些能帮到开思公司，当然我们还能够随时利用我们在香港上市的地位，及时融资，能够为开思发展提供更多的资金。开思公司目前最缺的就是渠道和市场，而这些金蝶正好有。所以我们两家合起来，就会出现一加一大于二这样一个协同的效应，双方合并以后，能够产生以下几个协同的效应。第一个就是品牌的效应。我相信金蝶和开思的知名度和美誉度也会进一步的提升，我也相信金蝶国际在企业应用软件市场上的地位也会显著的提升。另外体现在销售效应上，我们双方的业绩将会在未来一年有显著的提升。我们今天的发布会开始之前很长一段时间，我们渠道就已经在等着，什么时间才能够把开思的产品拿到我们平台来销售，他们已经等了很长时间，我说你再等等，发布会开完之后就会有的。另外人才的效应，我相信我们这样一次并购，会吸引更多的高级技术和管理人才，加盟我们共同的团队，加盟金蝶国际，加盟开思，加盟深圳金蝶，双方合并确实是一加一大于二，我以前不太相信，但是通过这个案例我能找到答案。

　　并购的价格我想大家在你们的资料里都看到了，金蝶国际以人民币1350万收购开思90%的股权，按照协议，另外10%也会在一月份转让到金蝶国际的手上，也就是说，金蝶将来将持有百分之百开思的股份。另外我们交易的方式，一半是现金，一半是我们在发行代价股，成交之前三十天的平均价格，目前港币2.03元，我们也可以看得出来，这次合作不仅是一个双赢，而且是三方面都得到了发展，都得到了它想要的东西，因为TCL也和金蝶结成战略合作伙伴，我们非常高兴能有这样一个集团拥有我们公司的股份。

　　TCL与金蝶结成战略伙伴关系的内容第一，TCL信息化将优先选用金蝶国际的解决方案，这当中会包括深圳金蝶，包括开思，我们是一个一体化的解决方案。TCL在很多机构里已经使用了金蝶的产品，有的已经使用了开思大型ERP解决方案。另外TCL与金蝶国际将共同发展，TCL的手机已经快成为中国第一了，TCL很多多媒体的信息家电发展也不错，TCL三年内将向金蝶提供不少于一千五百万人民币的订单，所以这次合作真的非常开心。

　　并购故事我觉得很有意思的是，这次成功源于金蝶与TCL的业务关系，因为金蝶过去为TCL电器销售公司---全国非常大的销售渠道，提供了我们的分销解决方案，他们对应用的效果非常满意。我们在和有关负责人的一次交流当中，得知他们正在进行结构调整，比如集中力量发展家电业。得到这样一个信息后。我也拜访了李东生董事长和他进行了交流，觉得和TCL合作确实是一个很好的选择。这里面顾问发挥了很多作用，包括北京大学的知名教授，还有香港顾问公司，所以这次成功，是很多人帮助我们的结果。很有意思的是，理论联系了实际。1月27号在北京我听欧洲工商管理学院曾教授有关收购兼并的课，我是带着问题去听的，就在那一天我又见到了开思的产品总监石宏峰先生，我对他"一见钟情"，马上就定了终身。而且也把我学到的知识和实践结合起来，当然这个过程是曲折的，一波三折，好事多磨，我们充分利用三方的智慧，总体来讲，这一段是我们人生一个非常有意义的经历，我们将永远铭记在心。

　　并购以后的想法金蝶将向开思管理层和员工发放期权、奖金和股票，我们有一揽子的方案。实现金蝶与开思的战略性融合，包括市场，渠道，产品，服务，我们尽量减少双方不必要的重复，我们要寻找好我们各自的定位，做我们每一家应该做的事情，确定开思的核心业务与经营模式，开思的核心业务就是围绕TEEMS产品跨平台的大型企业解决方案，在经营上保持独立核算。

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