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华尔街日报:美电信设备行业的复苏尚未开始

http://www.sina.com.cn 2003年10月04日 10:34 ChinaByte

  汤姆·贝克尔

  脱下越野滑雪板吧,下坡路已经结束。

  谈到数据网络公司和光纤设备公司第三季度的业绩,华尔街分析师就是这种感觉,这些公司似乎已经摆脱了3年来的困境,开始企稳。

  他们的主要客户--电信运营商开始再度增加支出,改善他们的电信基础设施。在第二季度曾令电信设备公司大伤元气的一些问题,例如伊拉克战争和非典型肺炎(SARS)疫情等,第三季度也基本风平浪静。预计电信设备公司下周开始陆续公布业绩。

  Blaylock & Partners的分析师加布里埃尔·洛维(Gabriel Lowy)说,势态已经稳定下来。他说,令人欣慰的是,电信设备行业在年初已经触底,但是目前它们仍在底部挣扎。

  其他人士也赞同他的观点。

  标准普尔的分析师阿里·本辛格(Ari Bensinger)说,谈到电信设备行业,让我们想到的是“稳定”这个词,很多迹象表明,该行业已经最终触底。

  首先,电信运营商开始购进DSL等新设备,并且为越来越多的家庭用户铺设光纤网络。过去3年中,电信运营商基本上用现有的陈旧技术维持着网络的运营,他们认为没有必要为了升级或引进新技术而增加投入,特别是在他们本身收入锐减的情况下。事实上,他们在这方面已经开始增加支出,这为电信网络和光纤设备公司开来一线希望。

  本辛格还提到了电信设备公司的订单交货比率。理想情况下,订单交货比率至少应该为1,表明每份订单都最终交货并收到款项。第二季度很多网络和光纤公司的订单交货比率都达到1的水平,甚至更好,本辛格预计第三季度也将达到类似水平。

  当然,华尔街分析师强调的是企稳,而不是复苏。虽然有迹象表明最糟糕的日子已经过去,但尚无真正的证据显示复苏在即。

  本辛格说,预计V型复苏的人可能会大失所望。他说,他们预计复苏步伐将非常缓慢,可能处于4%-7%的水平。

  电信设备巨头思科系统可能是个典型例子。9月份,思科首席执行长约翰·钱伯斯称,8月份产品订单好于预期。钱伯斯表示,公司对这一结果感到高兴,但警告投资者说,不要对该消息过于乐观。当然,像思科这样的行业巨头公布任何好消息都会被认为是该行业的转好征兆。

  钱伯斯当时表示,问题不是科技行业是否开始反弹,而是反弹势头能否持续。

  根据Thomson First Call的调查,分析师预计思科系统截至9月30日的第一财政季度每股净收益15美分,收入48.5亿美元。该公司第四财政季度每股净收益14美分,收入47亿美元。


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