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综述:服务器厂商大打价格战 低价争夺强权

http://www.sina.com.cn 2003年09月17日 19:36 计算机世界网

  记者宋广平侯晓轩

  在国内服务器市场尤其是低端领域,成本和价格成为打击竞争对手、赢得市场份额的重要手段。

  6月,戴尔宣布推出一款价格仅为5999元的服务器,随后的7月中旬,戴尔中国公司宣
布,其一款针对小型企业、定价仅为5888元的服务器已经上市,创下了同类产品的价格新低。戴尔在服务器市场上借价格发力,使得在进入2003年以来各服务器厂商的市场竞争由暗夺变为明争,服务器市场上的厂商争夺战正在进一步升级。在惠普在第一季度拿下服务器市场排名第一之后,IBM又在第二季度重新夺回了全球市场的头把交椅;而戴尔凭借价格利器和直销模式,在中国服务器市场上首次登上了季度排行榜第一的位置;一贯在高端服务器领域称雄的Sun公司也耐不住“寂寞”,宣布推出“低成本网络计算”策略;国内服务器厂商本打算在低端领域有了一定积累之后再试水高端,哪曾想几大服务器巨头杀了个“回马枪”,低端市场成为了竞争最为激烈的市场领域。

  Sun中国区市场总监文矩向记者说,我们将“强烈关注”成本;而戴尔中国区市场总监阚孝全则说,我们并不是“挑起价格战的厂商”。无论服务器厂商们做出何种表述,一个不容置疑的事实是,在国内服务器市场尤其是低端领域,成本和价格成为打击竞争对手、赢得市场份额的重要手段。

  “这是服务器市场最热闹的时候,”联想服务器存储事业部副总经理罗立新对记者笑言,热闹的同义词是残酷的竞争、激烈的绞杀,在罗看来,“今后一年左右的时间里,整个市场格局将呈现出更明显的分野,有资格玩下来的继续坐庄,实力弱的品牌将不得不适应越来越边缘化的生存状态。”

  IA架构谁受益?

  在激烈的服务器市场争夺战中,PC服务器被推向前台。实际上,PC服务器市场的发展史就是IA架构不断向上蚕食、争夺高端RISC专有架构服务器市场的斗争史。谁能成为IA架构的最大受益者,谁就能在服务器市场上赢得先机。更重要的是,IA架构确立了服务器市场的全新竞争法则——后台运作效率和直接面对客户是基础,应用系统的整体技术解决能力是核心,二者缺一不可。


中国服务器市场2002年~2003年第二季度主要厂商销售分析(数据来源:IDC)

  如今,没有人再质疑IA架构的未来。根据IDC的统计数据,目前,全球IA架构服务器的市场占有率已经达到90%,并继续保持了高速发展的态势,成为服务器领域不可逆转的主流发展趋势。IBM虽然凭借Power系列芯片在Unix服务器市场上高举高打,成绩不错,但是早在1999年,IBM便推出了代表PC服务器未来5年蓝图的X系列服务器。时至今日,根据IDC公布的数据,IBM X系列服务器市场占有率已达28%,仅次于合并后的惠普;值得注意的是,Sun这个典型的专有架构服务器厂商,近期也推出了IA架构产品,并且大举推广。据了解,Sun公司在8月份推出了其“低成本网络计算”策略,明确表示进军原来不屑一顾的低端服务器市场。在去年,Sun曾推出了一系列低成本服务器,并在市场上获得了客户的一致认可,虽然Sun在全球的销售业绩在持续下滑,但低成本策略已使其在全球Unix服务器市场的份额开始回升,这让Sun看到了一线曙光,开始在2004新财年瞄准低端服务器市场,大张其“低成本”策略。据Sun最新发布的财报显示,其在最近一个季度里销售额继续下滑,这已是该公司销售额连续数个季度出现下滑,形势迫使Sun必须改变营销策略,加大对低端服务器市场的销售力度。

  除去英特尔以外,谁将是IA架构的最大受益者?表面上看来,IA架构的开放性使得一些传统的PC厂商得以有机会进入服务器市场,但很难说它们就是IA架构的最大受益者。

  在IA架构上与英特尔紧密合作的惠普自不消说。IBM也不甘落后,以前,IBM的IA架构服务器产品多集中在高端领域,现在,IBM在拓展高端的同时,并没有放松在中低端市场的角逐。2002年,IBM eserver xSeries在低端相继推出三四个机型,通过不同的经销商进行推广,由于每种机型的市场定位不同,2002年IBM eserver xSeries在低端市场增长很快。

  戴尔则反复强调IA架构的未来趋势,认为2006年将是一个分水岭,届时全球市场中IA架构以及基于IA架构的服务器集群(Cluster)将占据压倒性优势。戴尔认为自己将是这种IA风潮的最大受惠者。根据IDC的统计数据,戴尔服务器第二季度在中国市场的占有率高达22.6%,同比上升10.3个百分点;出货量同比增长119.7%,以高出市场总体增长6倍多的发展速度遥遥领先,据悉,戴尔服务器在中国市场已连续第二个季度实现了超过100%的跨越式增长。戴尔能否成为IA风潮的最大受惠者,我们将拭目以待。

  综合参考IDC的数据可以发现,在2003年的IA服务器领域,IBM和惠普、戴尔等领导性的厂商仍将会起到决定性作用,它们也必将成为IA架构的最大受益者。未来,国内PC服务器的市场竞争将主要集中在4路服务器市场上,IBM表示,在其全球市场中,中国市场是其4路服务器销量最多的国家;戴尔也表示,今年将加大在4路服务器市场的投入。在技术上来说,国产服务器很少有超过4路CPU的,这种技术上的壁垒也是国产服务器厂商走向高端的最大瓶颈。

  事实上,目前的中低端PC服务器市场竞争已经渐趋同质化,利润微薄,而利润稍高的高端市场仍然需要厂商具有很强的技术研发实力。而主流厂商仍然会屏蔽自己在高端方面的技术,例如,IBM的8路服务器采用了自行研发的Summit芯片组,并且不打算授权给其他公司;而惠普2003年初则推出了采用F8芯片的8路ProLiant服务器。这些高端PC服务器的目标是替换传统的Unix服务器。其实,一部PC服务器市场的发展史简直就是一个IA架构不断向上蚕食、争夺高端Unix服务器市场的斗争史。IBM表示,IBM高端IA架构服务器竞争对手已不仅局限于在惠普、戴尔这些传统的IA架构高端服务器厂商,而在一些低端的Unix领域,例如传统的Sun占据的服务器领域。据IBM eServer xSeries市场品牌经理尹冰介绍,IBM的IA架构服务器现在已经打进电信的很多应用领域,而那些领域传统上都是Unix服务器的天下。

  “开放的IA架构改变了服务器市场的竞争法则,”联想罗立新对记者感慨,“从专有技术到标准化,这种趋势在1路、2路乃至4路服务器上都表现得很清楚,戴尔的崛起也对整个市场的所有品牌提出了挑战,这种挑战就是现在所有人都必须在后台的运作效率和直接面对客户方面做得像戴尔一样好,甚至超过戴尔,才谈得上进一步竞争。但是仅仅有这种运作效率和直接模式又远远不够,必须还得具有应用系统的整体技术解决能力和服务实力。”

  基于这种观点,罗立新认为戴尔的“冲劲”不会一直那么凶猛,“戴尔的模式有其优点,但一定有天花板,到了戴尔也必须花大力气做服务和自主研发的时候,成本自然也就上来了。”

  时代变了,竞争的法则变了,所以对国产品牌来说,仅仅固守过去所拥有的低成本和本土化的优势,显然已经不足。就像联想罗立新所言,必须“两手都要硬”。但是,随着IBM、惠普、戴尔及Sun等服务器巨头对中国市场的极大重视,随着越来越多的国际厂商把它们生产、研发、设计等环节往中国的本土市场上迁移,中国用户无疑将是最大的受益者。它们会以更低的价格享受到更好的产品和服务,还有诸厂商最近极力鼓吹的从高到低的“服务器整合”。

  “降价”还是“整合”?

  IBM和惠普近期都提出了服务器整合策略,而联想在年初也发布了GreatServer的大服务器整合策略,低价和应用已经成为PC服务器的两大竞争焦点。

  仔细想想不难发现,“价格”和“整合”的根源是有着本质的区分的:竞争焦点集中在“价格”上的前提是市场竞争的同质化;不同品牌的低端PC服务器的配置和性能差异不大,不同的是管理能力,所谓“整合”强调的就是管理能力。

  PC服务器市场的竞争焦点是“降价”还是“整合”?回答这个问题,首先要看一看PC服务器市场是否已经进入同质化竞争的阶段?

  IA架构服务器,从生下来就带有标准化的烙印。因为标准,所以开放;因为开放,所以雷同;IA架构的开放性和低门槛,让很多厂商都得以迅速介入到服务器市场中来,但是也正因为IA的开放,也使得很多厂商生存艰难。很多IA架构的服务器厂商都觉得很痛苦,特别是国内的厂商,因为它们的产品没有特别的地方,一、二路的服务器产品的芯片是从一个厂商OEM过来的,主板也是。对这些厂商而言,做PC服务器和做PC并没有实质性差别。

  但是,IBM认为,低端市场本身还是很有区别的,首先是解决方案的不同,因为这个市场对产品的认同不只是配置和多加一个CPU,能支持多少内存,客户认同的是到底能帮助他做什么、解决方案是什么。IBM会从解决方案的角度去帮助客户做整体解决方案,IBM eserver xSeries会更多地借助托管、SI和ISV,加强合作,把低端这块的工作做得更细、更深入,真正地做到“按需”;此外,服务在低端市场上也非常重要,因为很多中小企业的用户没有专门的IT人员,所以用户非常需要厂商的保修服务和渠道的整体安装或者包括培训等整套服务,所以IBM会从这个角度去增强竞争力以及与对手的不同点。

  联想亦认为,在中国市场的现实国情中,行业是服务器应用的重中之重,而诸多行业的改革在颠覆着传统的产业模式和市场法则,这些都为整合提供了现实需求,比如银行、证券等行业的大集中,就是一个很好的例子。而在低端市场中,“整合与低价并不矛盾,因为中国的低端市场容量很大。”

  不过,也有国外厂商直言不讳:低价一定是以牺牲性能为代价的。尽管如此,在PC服务器市场上,价格仍然是一个无往不胜的利器,因为毕竟国内市场还有那么多对价格敏感的用户。现在的用户已越来越倾向与“花更少的钱办更多的事”。“我们不可能买太贵的东西,毕竟我们的资金比较有限。”很多用户都这样回答。

  实际上,服务器的价格硝烟已经在市场上弥漫开来。数据显示,在最近的一个财季中,戴尔的总体出货量同比增长27%,其中服务器业务的上升势头尤为强劲,增幅高达27%。而根据IDC对中国市场的统计数据,戴尔服务器第二季度在中国市场的占有率达22.6%,同比上升10.3个百分点。戴尔在服务器市场上的突出业绩无疑是与其价格优势分不开的。

  当然,戴尔并不认为自己仅仅是价格战的发起者。戴尔中国区市场总监阚孝全认为,做生意不是一天两天的事情,戴尔在中国做生意也想一直很好地做下去,但是如果产品真跨过了标准化的门槛,那么戴尔也就自然而然地会用对付标准化产品市场的法则来应对。阚孝全曾对用户说,“你不选择戴尔的产品没有关系,我留给你一张名片,再有来与你谈的其他厂商,你把我的名片拿出来给它们看看,它们自动就会降低价格。”阚孝全还表示,目前戴尔服务器的成本优势比其他一些服务器巨头要领先10%以上。

  戴尔以价格拓展市场的策略使得其他一些服务器巨头开始警惕了。就在戴尔宣布推出其颇具价格优势的服务器产品后,IBM也在国内发布了一款7999元的入门级服务器,并将启动一项瞄准戴尔服务器的新销售计划。同时,IBM表示,在尽力为用户提供独特产品的同时,IBM也在尽力降低其中低端IA服务器的成本,让用户享受有竞争力的价格。据悉,IBM近日将会首次提供给中小企业一个特别优惠的IA服务器选型,这一举动将使中小企业用户能够在同等优惠价格的比较下更关注到服务器产品的附加值,降低体验高技术产品的第一道门槛,同时也将是IBM对IA服务器整体市场战略的有益尝试。

  在低价的同时加入“整合”的内容,是近期PC服务器厂商应对竞争的做法。IBM表示,IBM不会在价格上输给别人,但是在基础上还是要竞争从解决方案、从服务的角度去帮助客户。戴尔对目前市场上的“服务器整合”热有着自己的看法,针对IBM、惠普等厂商提出的服务器整合策略,戴尔认为,“在低端,没有多少客户需要整合,因为应用的复杂程度和客户系统的规模没有达到那种程度。”所以,在2路及4路服务器市场上,戴尔不会学习IBM等的整合策略,但是戴尔会极力提供一体化的应用打包方案。

  整合也好、打包方案也罢,厂商想要强调的不过是自身在应用上的优势。对于服务器厂商而言,除了在价格上更贴近用户之外,切实关注用户应用,才能最终赢得用户信赖。对于一些厂商热烈推崇的服务器整合,更多的用户表现得不是那么“积极”。实际上,用户是现实的,他们不会为厂商所谓的市场概念盲目买单。“我们考虑得更多的是以实用为主,更倾向于使用成熟的、稳定的服务器产品和技术,比较‘保守’。”北京地税局信息中心高级工程师高丽英坦言:“对用户来讲,低端的服务器产品相对来说性能更弱一些,但是维护比较简单,随便来一个工程师,就能够把PC服务器搞定,但是小型机不可以,必须要买专业的服务,投入和成本很大。投入有资金的投入,还有人力资源的投入,还有精力的投入,包括风险投入,因为小型机如果出了问题,恢复周期比较长,让专业厂商来修,从它过来到能够恢复起来,需要时间,对应用风险的投入和损失都是很大的。”

  标准化时代来临?

  “用户现在主要考虑的是怎么用好以前购置的设备,他们对硬件的投入不如前几年了。”面对越来越“务实”的用户,一些服务器厂商发出了这样的感慨。一方面是用户采购更趋理性,另一方面是越来越大的销售压力和更趋激烈的市场竞争,这种情况下,服务器厂商似乎就只能采用降价的手段来刺激市场了,这在低端服务器领域表现得尤为明显。

  实际上,PC的利润早在几年前就已经在底线徘徊,而现在的笔记本电脑市场尽管火热,但其利润也下降过半,服务器市场的发展会重复PC和笔记本电脑走过的路吗?就整个IT市场而言,软件趋“硬”、硬件趋“软”的现象早已出现。这一方面是因为用户对IT的理解逐渐成熟,对产品性能的要求越来越以应用的定制化为核心,因此随着技术成熟而渐趋同质化的硬件产品,必然要让位于根据用户个性化需求开发的应用系统。另一方面,硬件技术的发展和制造技术的标准化趋势,也必然导致产品的实际生产成本逐渐降低,因此,硬件价格急速下滑,这在PC服务器市场表现得尤其明显。随着PC服务器本身的利润不断下降,服务器产业链的最大价值点必然发生偏移,Linux等操作系统的应用开发以及系统集成等将成为新的热点。因此,一些服务器厂商非常看好标准化的IA架构,在它们的眼中,台式机、笔记本电脑、工作站、单路服务器和以太网交换机都已经成为典型的标准化产品,而2路及4路服务器也处于“正在标准化”的阶段,距离全行业的标准化只有一步之遥。

  标准化时代来临既给服务器厂商带来了利润降低的挑战,也给它们带来了扩大市场空间的机会,服务器市场也会随着标准化时代的来临而走向成熟。


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