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彻底调查:2002-03年中国大陆商用台式PC市场报告

http://www.sina.com.cn 2003年04月04日 13:44 新浪科技

  -------彻底调查第 102 期-------

  【编者按】刚刚过去的一年中,国内大陆商用PC市场仍取得了不错的成绩,随着信息化需求的不断提升,行业及企业用户大量投资商用PC等相关设备,2002年,企业采购数额大幅度攀升。

  数据显示,2002年中国大陆商用台式机硬广告的投放总额为21004.85万元。DELL公司以6599.66万元处于硬广告投放排名的第一位,联想以6165.25万元处于排名的第二位,DELL和联想两个品牌的广告投放总额占2002年中国大陆商用台式机硬广告投放总额的60%左右。

  在商用PC市场我们很少看到类似台式机市场的价格阻击行为,而企业在购买同类设备时,相对更看中产品背后的服务支持,在此点上,国内厂商与国外厂商仍存在着较大差距,而企业对高质量售后服务的需求比重也在不断加码。

  从目前国内大陆的商用台式机市场发展趋势而言,仍没有进入成熟期,也即市场仍具有一定的拉生空间。(彻底调查/曹增辉)

  全文如下:

  中国大陆的宏观环境影响着中国大陆商用台式机的销售总量以及各个厂商的市场份额,同时对于各个厂商的竞争策略的制定也有非常大的影响。中国大陆的政治、社会、技术等虽然对于中国大陆商用台式机市场也具有一定的影响,但是在现阶段影响中国大陆商用台式机市场的主要因素还是中国大陆的经济环境。

  2002年中国大陆宏观经济环境特点如下:

  1、固定资产投资增长强劲

  2、外贸增长受入世效应及世界经济形势回暖的双重影响

  3、国内消费需求增长喜忧参半

  4、物价持续走低,通缩阴影犹在

  5、经济高速增长未能实现充分就业

  中国大陆目前的经济增长对于政府投资的依赖性比较大,这种情况不会在短期内改变,因此在未来几年内政府部门以及相关行业仍然是中国大陆商用台式机的主要客户。

  国内商用台式机市场仍有发展空间

  表1 2002年中国大陆商用台式机销量以及市场份额表(销量单位:万台)

  2000年中国大陆商用台式机市场的销售形势非常好,主要是由于互联网的兴起,行业用户以及企业用户大量的投资于商用台式机等相关设备,由于2000年的采购力度过大,2001年中国大陆商用台式机市场的增长空间以及增长速度都受到了影响。

  但是中国大陆商用台式机的发展阶段仍然没有进入成熟或者衰退阶段,中国大陆商用台式机的保有量仍然与国外具有较大的差距,教育、政府行业等用户的采购大多数都属于初次采购,市场空间仍然很大。

  2002年国内商用机市场厂商竞争点评

  联想

  2002年联想的市场战略目标有如下特征:在行业客户选择上,重点服务于教育、政府等行业,同时兼顾发展中小企业用户、金融与电信等行业用户;在区域市场的选择上,主攻华东、华北和华南市场,对其他区域市场也毫不放松,进行了大量的投入。联想集团希望通过尽早进入经济相对落后地区的商用台式机市场,为未来的竞争积累在渠道、服务、品牌等非核心技术领域的竞争优势。

  从长远来看,联想对市场经济的残酷性有清醒的认识,已着手拓展和强化自己在商用电脑核心竞争力方面的优势,从2002年联想实施的一系列策略可以看出:其对核心竞争力优势的拓展与培育并没有建立在新技术开发等技术层面上,而是希望通过逐渐建立和完善在采购与生产管理、电子商务的应用、客户关系管理、服务能力的提升,以及与服务器等的联盟等方面,拉大与竞争对手之间的距离,保持遥遥领先的优势。

  DELL

  2002年,DELL商用电脑在目标客户的选择上具有如下特征:一方面,DELL公司把在金融、电信等行业具有相对优势的IBM、HP等厂商的客户作为自己的目标客户;另一方面,对在政府、教育、中小企业有竞争优势的联想、方正、同方等国内厂商的势力范围也公然觊觎。在目标客户的区域选择上,DELL商用台式机丰富的产品线对不同的客户有不同的侧重,针对中小企业用户的DIMENSION系列产品,DELL主要选择西南、华南、华北、华东等区域的用户;而对于金融、电信、政府、教育等行业用户,DELL在区域选择上具有非常广泛的选择。

  作为新进入中国大陆的厂商,DELL公司经历了借助渠道运作市场到摆脱渠道独立运作市场、基本默许渠道参与市场运作的过程。慧聪研究认为目前DELL商用电脑的竞争策略虽然十分健康,但实效性较低,预计DELL电脑在未来会根据中国大陆的实际情况在产品、渠道等方面进行调整。

  IBM

  在目标客户的选择上,IBM公司主要选择对于产品的可靠性、安全性等要求较高,而对于产品与服务的价格要求不太敏感的金融与电信用户为目标用户,在目标客户的区域选择上,IBM商用台式机的客户选择的区域比较广泛,在各个区域都投入了比较大的力量。

  2002年商用台式PC市场厂商广告投入分析

  硬广告投放:Dell攻势强劲,联想不敢轻敌

  表2 2002年中国大陆各品牌商用台式机硬广告分布(费用单位万元)

  2002年中国大陆商用台式机硬广告的投放总额为21004.85万元。DELL公司以6599.66万元处于硬广告投放排名的第一位,联想以6165.25万元处于排名的第二位,DELL和联想两个品牌的广告投放总额占2002年中国大陆商用台式机硬广告投放总额的60%左右。

  广告投放总量侧面反映了竞争厂商的竞争策略,联想商用电脑在2002年的竞争目标是继续保持中国大陆商用台式机市场份额第一名的优势。商用电脑是联想集团的重要业务,商用电脑的市场排名情况对于联想电脑的品牌形象、投资者信心有着非常重要的影响,反之,投资者的信心也会影响联想集团的股票走势,股票走势又决定了对于联想集团具有至关重要影响力的政府等行业用户的态度,为此联想集团会不惜一切代价地来保证联想商用电脑的市场排名地位。在DELL的强势叫阵下,联想不得不立即作出回应,导致了联想商用电脑和DELL商用电脑的2002年度广告费用极大地高出了其他商用电脑品牌的广告费用。

  软性宣传:联想一路领先

  表3 2002年中国大陆各品牌商用台式机软性宣传分布(字数单位个)

  联想处于商用电脑软广告投放的第一团队;方正、浪潮、惠普处于第二团队,其他厂商处于第三团队。

  与硬广告不同,各个品牌的软广告投放总量的分布反映了各个品牌对与中国大陆市场的运作方式的选择以及与中国大陆媒体、中国政府的合作关系。

  作为国内第一品牌的联想商用电脑拥有强大的媒体资源,并且联想商用电脑的销售对于软性宣传的依赖性非常大,因此联想商用电脑在软性宣传方面一直处于中国大陆商用台式机软性宣传的第一名。

  方正、浪潮等品牌与联想商用电脑在企业背景、目标用户选择、销售模式等方面具有一定的相似性,因此在软性宣传方面也投入了比较大的力量。

  从2002年各个品牌商用台式机品牌的广告投放可以看出,HP与IBM的软性宣传已经形成一定的规模,表明国外品牌对于软性宣传的作用认识正在加强,对于软性宣传的利用能力逐步提高。

  2002年中国大陆商用台式PC主流产品及技术特征

  中国大陆商用台式机产品竞争的重要因素是上游厂商新产品的推出、竞争对手的产品推出以及用户的需求。2002年中国大陆商用台式机产品竞争呈现出以下特点:

  1、高端商用台式机的CPU配置已经由年初的P4 1.8G上升到年底的P4 2.4G。部分国内厂商甚至推出了配置P4 3.06G处理器的商用台式机。

  2、在内存方面,从2002年5月份左右开始,中国大陆商用台式机厂商开始纷纷推出配置DDR内存的商用台式机,与此相对应各个厂商也相应的使用了支持DDR内存的主板芯片组。

  3、到2002年12月份,联想商用电脑的主要中高端产品大部分配置了17纯平显示器或者15液晶显示器,而其他品牌的产品也开始逐渐的配置较为高档次的显示器。

  4、到2002年12月份硬盘配置变化为20G、40G、60G、80G四种配置方式。在具体销售过程中,低端产品的销售以20G产品的销售为主,中高端产品的销售以40G和60G产品的销售为主。

  采购管理不规范,渠道竞争变数多

  目前渠道对于中国大陆商用台式机市场总量以及各个品牌的市场份额都有重要的影响。整体上来说,各个区域的不同行业的商用台式机用户仍然以不成熟用户为主,对于商用电脑不是十分了解,对于商用台式机相关的服务的需求比较大,因此渠道对于中国大陆商用台式机市场有着重要的影响;另外,中国大陆商用台式机的主要用户,如政府等行业用户以及国营的大众型企业的采购管理仍然不规范,因此具有服务能力以及社会关系的渠道成员对于商用台式机的市场份额分配有着重要的影响。

  2002年商用台式PC市场价格平稳

  2002年中国大陆商用台式机厂商很少使用降价策略来扩大市场份额,价格竞争目前在中国大陆并不激烈。主要原因如下:

  1、虽然全球商用电脑产业的发展已经进入成熟期,部分地区已经开始出现了销售量的衰减,但是中国大陆商用台式机市场的发展却有着非常大的发展空间。从用户的角度来看,目前中国大陆商用电脑的用户中很大一部分是初次购买商用电脑,而且中国大陆商用电脑的保有量相对来说仍然比较低,市场仍然没有成熟。

  2、从竞争的角度来看,国内厂商在原料采购、生产管理、销售管理等方面具有较大的相似性,因此任何一家都没有发动价格战的资格;DELL公司在价格制定以及具体的大单议价的过程中都具有一定的主动性,但是IBM以及HP分别通过联盟策略以及产品策略获取了一定的竞争优势,因此即使DELL公司进一步降低价格,对于DELL在金融、电信等行业的市场份额扩大的作用并不明显。

  2002年商用台式PC服务市场:国产品牌仍有差距

  中国大陆商用台式机厂商在服务策略上可以划分为两大类。一类是以IBM、HP和DELL为代表的国际厂商,这类厂商一般都拥有信息全面而且更新及时的网站,庞大的售前服务队伍,售前服务人员的技能相对比较高,建立起了完善的备件库以及售后服务人员网络,提供高质量的售后服务。这类厂商的服务策略是通过大量的投入来保证客户及时的获取各类信息,并且能够通过良好的售后服务保证客户的利益。

  另外一类就是以国内厂商联想、方正、清华同方为代表的国内厂商,这类厂商在服务的各个环节上都与国际厂商存在一定的差距。

  2002年商用台式PC的主要用户是:政府、教育、金融

  2002年中国大陆商用台式机的用户类型主要以政府、教育行业以及金融等行业用户为主。企业用户对于商用台式机的需求较小。这主要是受中国大陆的宏观经济环境的影响而造成的。

  2002年,虽然中国大陆的经济发展速度仍然在保持比较快速的增长,但是中国大陆的整体有效需求仍然不足,经济的增长主要来源于政府的投资。而目前IT建设是政府投资的重要方面;中国大陆的教育产业目前仍然以政府主办为主,虽然国家没有直接在教育上进行大量的投资,但是从国际范围以及中国大陆的实际运作情况来看,教育行业具有非常稳定的投资收益,并且政府有关部门以及金融机构都为教育行业信息化提供了重要支持,因此教育行业也是2002年中国大陆商用台式机市场的重要消费者。

  2003年到2005年市场预测

  慧聪研究预测:政府投资在2003年到2005年中国大陆经济的发展以及固定投资的增长方面仍将发挥主要作用,而企业用户的商用台式机需求仍然难以成熟;另外从2003年到2005年中国大陆主要行业的投资预测来看,政府、教育、金融、电信等行业的IT投资增长幅度比较大,但是与政府和教育行业相比,金融与电信等行业的IT投资中,商用台式机的投资比例较低。

  慧聪研究认为2003年到2005年中国大陆商用台式机的需求仍然以政府和教育行业的需求为主。

  具体在销量增长速度方面,与2002年相比,2003年到2005年中国大陆商用台式机的销量将有较高速度的增长,原因是主要需求行业政府行业以及教育行业2003年到2005年的IT投资都将保持较高的增长速度,而且在政府与教育行业的IT投资中商用台式机的投资比例也比较稳定。(本文摘自慧聪研究《2002年度中国大陆商用台式PC市场研究报告》)


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