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彻底调查:中国移动通信市场10月分析报告(上)

http://www.sina.com.cn 2002年11月25日 10:49 新浪科技

  --彻底调查 第 四十 期--

  【编者按】近日,北京广通伟业公关策划有限公司发布了今年10月份的《中国移 动通信市场月度分析》报告。中移 动彩信业务的推出,中联通CDMA网络的再建设进程,中国自主3G标准TD-SCDMA喜获政策倾斜等等,该报告对10月份国内移 动通信市场的重点发展事件进行了总结,并附以了专业性点评,彻底调查栏目将分两期发布全文。

  全文如下:

  近期中国移 动通信市场未受世界电信业低靡的影响,仍然保持良好的发展势头,信息产业部日前公布,9月末我国移 动电话用户达到1. 9亿,其中中国移 动的用户数量为1.3亿,中国联通的用户数量为0.6亿。中国移 动的市场份额为70%,利润接近整个移 动市场的90%。

  中国移 动和中国联通用户数对比图:

  单位:亿数据来源:中国信息产业部官方网站

  与用户增长相随的,是移 动通信新业务和新技术的推出,10月9日中国移 动的彩信业务破茧而出,虽系2.5G技术,但终于让人们看到了3G的一点端倪,中国联通CDMA手机用户已突破400万,CDMA1X的网络建设也已加速。中国移 动通信市场上的两大巨头在继续扩大自己2G用户的基础上都在向数据业务快步挺进。

  根据广通伟业媒体监测,以运营商为龙头推出彩信商用后,终端制造商和SP随之而动,诺基亚、爱立信、摩托罗拉、NEC、松下纷纷推出彩信手机,SP中,TOM宣布响应彩信的号召。三星和LG成为联通CDMA 1X的受益者,70万部和50万部的定购量标明了联通的决心,也为两家韩国企业带来了丰厚的收入。

  行业动态

  本月中国3G频谱规划信息产业部明确表态,给欧洲的WCDMA标准和美日韩的CDMA2000标准60M的对称频段;而加上扩展频段在内,中国的TD-SCDMA标准得到了155M的频段,其中55M是国际电联的核心频段。

  广通点评:

  3G频率规划已经定案,那么估计中国的3G手机牌照很可能在明年、最晚在2004年初发出。 作为中国3G技术代表的TD-CDMA技术获得核心频段,意味着中国政府在保护自有知识产权产业上采取了坚定的态度。此举将会打乱移 动通信制造业的格局,大唐电信、西门子两家企业因此获益。同时,此举也将给移 动通信运营业带来一些变数。

  10月17日,信息产业部有关人士透露,中国移 动、中国电信、中国网通集团三大运营商有可能继中国联通之后获准经营所有电信业务(包括数据、增值、固话、移 动四大类)。三张新的电信运营全牌照发放计划正处于讨论中。

  广通点评:

  我们认为该政策将最快于明年3月正式出台,而且,中国短期内发放全业务牌照也可能是“象征性”的,各运营商几年内还是将把精力放在目前的业务强项上。即将上市的中国电信即使获得移 动牌照,短期内也无法与中国移 动及中国联通的移 动业务进行竞争,因为建设一个成熟的网络耗时长久。如果之前关于中国信息产业部在5年内对基础电信资费不予重大调整的消息属实,那么各地市发展的“小灵通”业务就无法联接成一个可漫游的全国性移 动网络,中国电信以及明年可能海外上市的中国网通集团是否会耗费巨资再建设一个新的移 动网络,值得怀疑。

  据信息产业部有关部门公布:截至今年9月底,全国电信业务收入已经完成2987亿元,较上年同期增长了15.4%。全国固定电话用户总数达到2.4亿户,较上年底增长了2663万户,年初制定的“全年发展2100万固定电话用户”的目标已被提前超越。 在移 动电话方面,我国的手机用户总数已经达到了1.9亿户,较上年底增加了4516万户,也就是说,这9个月中手机用户的月增量超过了500万户。照此势头发展,今年年底全国手机用户总数突破2亿应该不成问题。

  广通点评:

  将固定电话与移 动电话两者相加,可以得出4.3亿的电话用户总数。虽然这个绝对值相当可观,发展速度也相当迅猛,但按人口平均下来,我们目前的电话普及率还仅有33部/百人。据资料显示,在多数经济与电信发达的国家与地区,电话普及率的数字往往都能达到甚至是超出100%。因此,如果照着人手一部电话的目标来算,中国电信市场的“藏金”还相当丰富。

  三、运营商动态

  中国移 动

  新推出业务:彩信

  10月9日中国移 动召开新闻发布会,宣布中国移 动彩信业务正式商用,移 动多媒体时代宣告到来。中国移 动MMS网络计划设立的4大服务中心的平台和设备已经由爱立信和华为中标,而彩信的开通也给手机厂商带来一个机会,因为目前的手机大多只支持普通文字短信,随着彩信的大规模推广,势必引发一场换机风潮。对于内容提供商来说,发挥的余地也将更大。

  彩信业务只是整个数据业务的预演,但它对整个产业链的影响重大,也使得市场争夺异常激烈。

  GPRS无线上网

  北京移 动推出了GPRS无线上网卡,这种被称为“商务新干线”的业务有着速率快、不影响手机通话等优点。移 动通信的终端从单一的手机产品已经发展为囊括笔记本电脑、PDA在内的大家族。

  小额支付

  早在今年6月,中国移 动就对外宣布,中国移 动将在今年10月实现多媒体信息服务的商用,并将于年内推出小额手机支付业务。

  市场动态

  1.采购百万GPRS手机

  中国移 动的百万GPRS手机采购计划正式浮出水面,入选的有摩托罗拉、诺基亚等5家手机制造商,国产手机商中只有东信手机一家胜利入围。 中国移 动开出的价码是:向5家公司分批采购GPRS手机,这些货可以跳过销售商直接交给中国移 动的各省分公司。同时,中国移 动与他们结成战略伙伴,共推GPRS上网服务。

  对于中国移 动之所以要采购百万GPRS手机,我们认为,中国移 动最近加紧了促销步伐,要把这批手机奖励给高端大客户,迅速提升GPRS手机的市场份额,打压联通CDMA的促销风头。如果联通CDMA依然以现在的高速度发展且CDMA1X的网络建设完成后,中国移 动和中国联通的竞争将全面升级,那么中国移 动极有可能继续采取类似的采购行动,国内的手机厂商如果加快GPRS手机的研发,也有机会在采购中受益。

  中国联通

  新推出业务

  1.小额支付

  近日,中国联通和中国银联在北京签署了战略合作协议,推出了基于联通手机的移 动支付业务,将手机和银行卡结合起来。联通手机用户将成为拥有随身携带支付终端的用户,可以在任何时间、任何地点用手机办理消费、缴费和转账等业务。 中国联通增值业务部的王颖佩经理透漏,北京地区的联通用户将从明年上半年开始正式享受该项业务带来的便利。

  在日趋激烈的移 动运营竞争中,无线结算作为一种便捷、时尚的结算方式,对手机用户有着很强的吸引力。事实上,欧美一些国家的手机用户早已全面进入到了手机结算时代。那里的人们小到停车费,大到商场购物,都已经采用了移 动支付方式。在韩国,SK电信、KTF以及LG电信三大移 动通信运营商相继推出了利用手机的无线结算服务。而且某些地区的移 动支付服务不仅有付款功能,而且还可以作为银行转账,不但划得出去,而且还收得进来。因此,这一新兴的结算方式对于国内移 动通信运营商而言将是下一个竞争的焦点。  

  市场动态

  1. CDMA1 X产业链论坛大会召开

  “CDMA1 X产业链论坛大会”,于9月25日、26日在北京举行。信息产业部领导、中国联通公司领导以及各相关部门和各地分公司的负责人,与CDMA1X产业链的各个组成环节的企业,特别是设备供应商、业务内容提供商、终端产品供应商和经销商的高层,共400余人参加了此次会议。

  联通已经意识到推广CDMA不仅仅是运营商的独角戏,而是要靠整个产业链的共同推动,年初联通CDMA放号缓慢,与市场上CDMA手机缺乏也有很大关系。此次“CDMA1 X产业链论坛大会”的举行如果可以使产业链上的各个环节达成统一的思想,那么在CDMA1X的推广中,联通将更容易些,对中国移 动的威胁也将更大一些。

  2.联通A股10月9日正式上市

  联通集团发行50亿股以兴建CDMA网络并可藉机引入内地战略伙伴,包括电讯设备商、手机制造商、经销商、代理商及内容供应等内地电讯业相关的业者,持股比重将肯定是双位数,发行A股有助平衡股东、用户及合作伙伴的利益,特别是与产业价值链相关业者的关系。

  3. 100亿二期网络设备采购完成

  CDMA二期招标还未全部收尾,已经拿到订单“大头”的摩托罗拉、朗讯、北电、爱立信四大巨头,与联通签下了约102.7亿元人民币的供货合同,上海贝尔三星和深圳中兴也有所收获。联通大额订单开出,巨额资金进入产业链中流通,无论是对终端制造商、设备制造商还是产业链上其他各个环节都是一剂强心剂,但与中国移 动通信GPRS网相比,中国联通CDMA1X进入市场的时间已经晚了半年,技术优势又不太明显,因此CDMA1X的风险也将是巨大的。

  4.采购200万部CDMA手机

  由于CDMA放号加快,联通CDMA手机供应已经远远落后于用户需求的增长,该公司决定在近期再投巨资集中采购200万部CDMA手机。在刚刚结束的中国联通CDMA1X产业链论坛上,中国联通市场营销部总经理叶丰平透露,进入9月份以来,联通平均每天新增3万CDMA用户,而其库存的CDMA手机不足50万部,连半个月的市场需求都难满足。据联通估算,截至今年底,联通CDMA手机的供货缺口为200万部左右。

  叶丰平介绍,目前,已经有10款新型的CDMA手机正在联通测试,预计10月到11月份即可批量生产,年内可上市。同时,各手机生产商纷纷在近期向联通表示具备增产CDMA手机的产能,希望获得订单。

  5.联通与中青旅合作免费赠送手机

  10月15日开始中青旅开始向中国银行北京分行长城卡用户赠送CDMA手机,在媒体的渲染下,这次赠机活动对用户的确具有吸引力,联通一直以来都不敢喊手机促销,但由此次由中青旅出面则没事,联通得到了用户,中青旅得到话费分成,双方各得其所。

  中国联通CDMA用户突破400万的势头良好,近期联通连续采取了买手机赠话费、团购、捆绑销售等多项促销措施,同时开展大规模的广告攻势,这一系列措施大大刺激了CDMA用户的增长,但这些措施也使联通在CDMA上运营成本过高,捆绑销售更是使联通新时空面临未来两年没有用户收入的困难。

  6.中国联通明年将向韩国SKT采购100万部带有照相功能的手机。迫于中国移 动国庆推出彩信业务的压力,联通已通过A股上市筹集资金加快CDMA二期工程的建设,明年初在全国各大城市推出CDMA彩信服务,同时捆绑手机电影、拍照、在线游戏、个人定位等一批新服务,与中国移 动在数据业务上的竞争将全面展开。

  请继续关注本报告下篇,谢谢!

       --彻底调查 第 四十 期--


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