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彻底调查:2002年中国软件企业成长性报告

http://www.sina.com.cn 2002年10月31日 10:00 赛迪网

  --彻底调查 第 二十三 期--

  【编者按】在10月30日赛迪顾问公布的《2002年中国软件企业成长性研究报告》中,神州数码、用友、浪潮、东软、中软、亚信、南天、金蝶、北大方正和清华同方(排名不分先后)等成为2002年度“最具综合竞争力的软件企业”。另外,信雅达软件、中关村软件、海辉科技等30家软件企业入选2002年度“最具成长性的软件企业”。

  在国外软件巨头纷纷介入大陆市场,中国本土企业面临挑战和变革的时候,这个报告无疑颇具意义。数字显示,目前国内软件企业中1000人以上的大型企业数量只占全行业0.8%,而50人以下的企业则占到全行业的65.9%,软件销售收入只占全行业的10.4%,这种销售比例的严重“不对称”直接导致了整个产业发展的畸形状态,而对于企业更直接的则是利润的下滑。

  相对国外软件企业,本土软件公司由于没有掌控核心的技术标准,因此只能固守在产业链的末端。而规模性放大需求与自身经营状况的“矛盾”日益突出,人才管理(详细请查看彻底调查十八期:人才安全)这一在软件企业成长中必须正视的问题出现了越来越多的症结,当然这些仅仅是众多问题的一角。那么本次彻底调查的目的也就在于,帮助大家探讨和认识下中国软件企业成长性的现状如何?不同的企业采取怎样的策略来提升成长速度?(新浪科技-彻底调查/曹增辉)

  软件企业的成长性是一个引人瞩目的话题。这不仅是因为软件应用更为广泛,也是由于软件产业是一种自然垄断的行业(或者说是报酬递增非常强的行业),软件产业之间的竞争成为国家高技术领域竞争的焦点,成为国家经济主权的象征。

  10月30日,赛迪顾问股份有限公司推出了《2002年中国软件企业成长性研究报告》(以下简称《报告》)。报告显示,尽管中国软件产业的成长性总体上呈现快速提升的态势,但软件企业的成长性却呈现出明显的分化趋势,其原因取在于企业在六个方面的能力存在很大的差异。

  中国软件企业成长性的现状如何?

  成长性的表征包括企业规模与融资渠道的变化、营业状况与盈利能力的变化、产品层次与盈利模式的变化、企业综合竞争力的变化、企业国内市场拓展与国际化水平的变化等多个方面。赛迪顾问以“矛盾分析法”辨证地研究了中国软件企业成长性的现状。研究显示,中国软件企业的成长性总体上呈现快速提升的态势,但软件企业之间的分化日益明显。具体体现在以下六个方面:

  产业整体规模激增,企业平均规模下降;

  营业收入大幅增长,盈利水平稳中微降;

  融资渠道急待拓宽,资本倾向核心企业;

  盈利模式不断改善,产品层次有待提升;

  全面竞争比拼耐力,资本联合竞赛速度;

  软件出口稳步增长,国际化能力有待提高。

  以企业规模为例。中国软件企业规模结构极不合理,“作坊式”软件企业比重偏高。据不完全统计,目前国内软件企业中1000人以上的大型企业数量只占全行业0.8%,而50人以下的企业竟占到全行业的65.9%,软件销售收入只占全行业的10.4%。这种格局也是导致软件利润下滑,大多数中小软件企业滞留在低水平竞争层面的主要原因之一。

  软件企业成长性的识别标准是什么?

  软件企业的成长性因素渗透到企业运行的各个环节,具体包括以下六种能力:环境的适应与利用能力;生产要素的聚集与配置能力;渠道的扩展与整合能力;产品的定位与创新能力;服务的分解与整合能力;品牌的创立与增值能力。

  环境的适应与利用能力

  环境的波动从客观上会影响一个企业的成长。然而一个成长性良好的企业,必定是善于适应和利用环境的。对于中国软件企业来说,就是要采取措施,积极面对全球IT行业衰退、国外软件厂商竞争和盗版软件冲击等多种外部因素所带来的挑战,及时挖掘和把握行业信息化发展、市场需求特点转化等多方面变化所蕴藏的机遇。

  要素的聚集与配置能力

  一方面,生产要素不足是中国软件企业面临的长期问题。具体体现在:自有资金不足,融资渠道不畅;核心技术匮乏,创新能力不足;人才供给有限,综合素质欠缺。尽管如此,部分软件企业仍然通过努力,拓宽了融资渠道,开发了创新技术,吸引了大量优秀人才,最终取得了良好的成长性。

  另一方面,生产要素配置不当是中国软件企业急需解决的热点问题。要素配置能力大致包括:资金使用的比例配置能力、成功并购重组的能力以及研发、管理、市场相关人才的比例配置能力。值得一提的是,提升中国软件企业的技术水平是一个长期战略问题,在策略方法上一般应该遵守循序渐进的原则。寻求在一定条件下的“跳跃式”发展也是可行的,但必须讲究方法和策略。

  渠道的扩展与融合能力

  软件产品价值链的特点在于其生产营销的倒置关系,或者说软件产品的价值在于其软件企业依赖其对产品的所有权,通过复制来销售产品的使用权,即营销在前,使用在后。这一特征决定了软件企业要想实现其产品的价值首先必须做到的是把“使用权”销售出去。因此,渠道的重要性也就不言而喻了。

  赛迪顾问通过理论和实证分析,发现渠道对于软件企业的“起飞”起着至关重要的作用。软件产品的复制成本是极低的。因此,软件生产的规模收益效应是十分明显的。赛迪顾问通过一系列计量经济学方法处理之后,结果显示销售额首先随着渠道的增强而平缓增加,当渠道成长能力增至某点后,销售额便开始随着渠道成长能力的增强而急剧上升。

  产品的定位与创新能力

  产品定位就是要寻找企业优势与市场需求之间的交集。这就要求产品必须能整合潜在需求、把握个性需求、挖掘引致需求。

  对于中国软件企业来说,由于资金规模、技术实力等多方面的限制,不可能在所有产品上都具备创新能力。因此,创新能力应该集中体现在其核心产品上,并沿着核心产品延展其多产品竞争力。这样做,可以有效控制虚增成本,降低企业的运营风险。

  服务的分解与整合能力

  分解服务的能力包括服务的商品化与个性化能力。而整合服务的能力包括服务的品牌化与标准化能力。软件企业从分解服务到整合服务,并非一个简单的循环,而是一个螺旋上升的过程。分解服务为软件企业提供了新的盈利渠道,而整合服务则将这条盈利渠道从“小渠”变为“大道”。

  品牌的创立与增值能力

  如果说品牌创立的过程是从产品品牌到企业品牌的过程,那么品牌增值的过程就是从企业品牌到产品品牌的过程。有些大型软件企业虽然在业界有很大的影响力,但如果根据现有数据推断其缺乏品牌增值能力的话,他们品牌方面的成长性或许还不如一些中小型软件企业。

  不同类型的软件企业应采取什么策略提升成长性?

  赛迪顾问不仅为软件企业定义了成长性,还针对不同规模、不同成长阶段、不同细分领域的软件企业提供了一系列提升企业成长性的策略。其中,赛迪顾问针对不同规模的软件企业,提出了包括企业生产、市场、渠道、融资、产品和服务等六个方面的策略,它们分别是:

  差异性的生产策略:资本制胜策略和技术人才制胜策略;发展领先技术策略与发展适用性技术策略

  差异性的市场策略:市场融合策略和市场锁定策略

  差异性的渠道策略:渠道“起飞”策略和“借鸡生蛋”策略;顶层“圈地”策略和中下层“占地”策略

  差异性的融资策略:多功能融资策略与单功能融资策略;助用户融资策略与向用户融资策略

  差异性的产品策略:领先制导策略与尾随盯住策略;多元化策略与专业性策略;“套餐”策略与“蛇吞象”策略

  差异性的服务策略:“利润型”服务策略与“成本型”服务策略;标准化服务策略与特色性服务策略

  中国软件企业的未来成长性如何?

  《报告》先由软件企业成长的外因--环境的发展趋势来探讨软件企业的成长性。进而认为,“分化”将是未来中国软件企业成长性变化的主要特征,即软件企业成长性受到关键因素的影响而呈现出“分化”的趋势,具体表现在四个方面:即规模分化、行业分化、地域分化和产品分化。

  1、规模分化

  赛迪顾问认为:由于软件产业自然垄断的特征,软件企业在成长性上将不具有中间态。现已具备一定规模、品牌优势的软件企业,将在今后信息化的浪潮中保持较高的成长性;同时,一大批紧紧抓住市场热点,或拥有某项关键技术、关键优势的新兴小型软件提供商也将具有高速增长的能力,而处于两者之间的大量中型软件企业,则在相当长一段时间内处于“渠道陷阱”的状态而面临较大的挑战。加之由于不具有前者的规模与品牌优势,也不具备后者所有的灵活性与低成本优势,中型企业将日益分化,少数将成为高成长性的大型品牌优势企业,多数则面临增长乏力的困境,要么在市场竞争中被淘汰,要么被大型企业所并购。

  2、行业分化

  赛迪顾问认为:中国软件企业由于所选择或专注的行业不同,将呈现不同的成长性趋势。软件企业可以通过准确把握存在巨大市场机会的行业领域而获得高成长,相反,错误的进入或固守低市场机会行业的企业将难以获得高增长的动力。就目前中国信息化建设的趋势来看,以下行业或领域值得软件企业关注:

  企业管理软件

  电子政务软件

  基于LINUX的自主操作系统和其他基础软件

  成长性行业的信息化应用软件

  网络安全软件

  中间件软件

  信息电器和数字终端的嵌入式软件

  网络应用软件和通信软件

  3、地域分化

  赛迪顾问认为:未来软件企业的成长性将呈现地域分化的趋势。在那些信息化进程迅速,资金、人才、市场等资源禀赋丰富,政府扶持力度强的地区,软件企业将更容易提升成长性并逐步发展壮大;而在软件产业发展基础薄弱,资源要素缺乏的地区,软件企业成长性整体上将受到较大的制约而与前者拉开差距。这也同时意味着未来中国软件产业的地区集聚性将大大加强,将形成几个聚集了大量高成长性软件企业的产业增长极。

  4、产品分化

  赛迪认为:软件产业的价值链和市场需求特点决定了软件产品向这两极进行分化。一极是独具特色、满足某一细分市场的专业化产品,他们定位准确,市场需求的规模化程度较高,因此利润率较高,企业的成长性也较强。这一极主要以中小企业为主。另一极是面向企业复杂应用的方案级产品,这类产品以套餐的方式提供给企业,具有系统性能高、稳定性强、综合成本低的特点,特别是企业信息化过程中存在“消费黑洞”的特征,这类产品能够降低交易成本,也就更具竞争力。不过,这类产品的定制化程度较高,其生产成本较高,利润率要低些。然而,如果我们把服务看作是其产品的延伸的话,这些企业就可以向客户提供越来越完整的信息化产品。这样一来,这个企业的利润水平就相当高了。这一极主要以大企业为主。

  谁是中国最具成长性的软件企业?

  赛迪顾问认为,软件企业的成长性是决定企业综合竞争力的关键因素,因此,在研究当前国内主要软件企业成长性的基础上,结合对企业规模、品牌、行业地位的考察,并通过对专家学者和用户的问卷调查,赛迪顾问认为2002年度“最具综合竞争力的软件企业”是:神州数码、用友、浪潮、东软、中软、亚信、南天、金蝶、北大方正和清华同方(排名不分先后)。此外,赛迪顾问的研究报告中还推出了信雅达软件、中关村软件、海辉科技等30家2002年度“最具成长性的软件企业”。(赛迪网-市场与渠道)

  --彻底调查 第 二十三 期--


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