总作价102亿美元，发行CDR和人民币债券成为主要融资工具

　　中移动(0941，HK)5月16日晚间宣布，以总作价102亿美元(其中涉及金额达85.7亿美元，并承担约16.3亿美元的债务)，收购母公司中国移动集团旗下山西、陕西、湖北、安徽、江西、湖南、重庆及四川等8个省市移动电话网络业务，公司会通过发行新股、举债及现金支付。

　　中移动初步先支付31.5亿美元现金及26.2亿美元股份予母公司，同时会向母公司发行价值28亿美元的15年期次级债券。该公司表示，会考虑透过内部资源、发行人民币债券，或在内地发行预托证券(CDR)用以支付偿还该项15年期债券。

　　中移动还将发行总值7.5亿美元新股予英国电讯商Vodafone，Vodafone将按每股24.72港元，认购中移动新股，认购后，Vodafone在中移动的股份将由2.28%增至3.27%。Vodafone集团或旗下全资附属公司会委任一位非执行董事加入中移动董事局。今年中移动首次派息后，Vodafone将获现金回报。

　　中移动表示，所收购8省市网络，涉及客户2090万名。中移动目前已有13个省份网络的客户量达6960万名。此次向母公司收购8省市网络，将可为集团每年带来2.7%盈利增长，国内市场占有率为74%。

　　中移动是中国移动通信集团在香港的上市公司，最初上市时，内地的31个省级移动公司，只选择了资产状况最好的广东和浙江两省放进了上市公司。之后，中移动在1998、1999、2000年分别用内部自有资金、上市所得资金、发行新股、银团贷款、发行可转换债券等多种方式将江苏、福建、河南、海南、北京、天津、上海、河北、辽宁、广西、山东等地的移动资产收购了过来。接下来，它要将余下的18省悉数收购过来。

　　但随着时间推移，18省的移动用户越来越多，自身资产越来越大，所需收购资金也是一个天文数字。而这两年国际资本市场不景气，香港股市也是持续低迷，发行新股、可转换债券、银团贷款这些招数已经用尽，想要由此获得资金不太容易。因此，发行CDR和人民币企业债券，成为中移动新的融资选择。(本报香港特约记者肖力)

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