美的集团溢价70%合并美的电器

2013年04月01日 01:59   北京晨报   

  晨报讯(记者 刘映花)停牌长达8个月,美的电器(000527)昨日晚间发布公告,揭开了美的集团整体上市的大幕。公司股票也将于今日复牌。

  公告称,美的集团拟以换股吸收合并美的电器方式实现整体上市。美的集团发行A股,换股吸收合并美的电器。美的电器法人资格将注销,美的集团作为存续公司将继承及承接美的电器的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利及义务。

  相关资料显示,2012年美的集团实现营业总收入1027亿元,营业利润70亿元,净利润61.4亿元。整体上市完成后,美的集团预计将成为中国制造销售规模最大、品类最多的家电上市公司。

  据美的集团董事李飞德介绍,这是自《重大资产重组管理办法》出台以来,国内首例非上市公司吸并上市公司案例。这一方式避免了集团管控构架的大规模调整。

  根据方案,美的集团的发行价格为44.56元/股。美的电器换股价格为15.96元/股,以决议公告日交易均价9.46元/股为基准,溢价68.71%。换股比例为0.3582:1,即每1股美的电器股份可换取0.3582股美的集团发行股份。接近70%的溢价率,高于同行业公司在美的电器停牌期间的涨幅及其他换股吸并案例的平均溢价水平。

  公司表示,换股完成后,美的集团还将加大分红力度,三年内每年现金分红不少于当年可分配利润的1/3。同时,美的电器2012年度利润分配拟每10股派现6元。

  美的集团董事长方洪波昨日接受记者采访时表示,家电行业高速增长的环境已经变化,过分依赖规模的模式受到挑战,整体上市是为了实现“一个美的、一个体系、一个标准”的目标,提升整体效率。

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