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图文:电子视像协会研究咨询部主任孙新果演讲

http://www.sina.com.cn 2007年09月19日 17:26  新浪科技
科技时代_图文:电子视像协会研究咨询部主任孙新果演讲
中国电子视像行业协会研究咨询部主任孙新果

  2007年9月18-19日,“2007(第二届) 中国数字电视产业链建设报告会暨成果推介交流大会”在北京中苑酒店举行。新浪科技对会议进行了独家直播。

  以下为中国电子视像行业协会研究咨询部主任孙新果演讲。

  孙新果:尊敬的各位来宾,各位朋友上午好!

  我主要从数字电视产业的发展现状以及机遇挑战,还有未来的预测做三个方面的分析。

  首先来看一下对于数字电视产业分析,我们对产业链有一个定义,从哪些角度分析这个产业,这样一个划分的目的是为了直观的数字化的数据来衡量这个产业,分析它的进展,我们来看跟昨天的专家分析不一样,因为数字广播电视本身是信息的传播,用数字考量它,主要有技术、传输、受众,内容,广告,商业模式,六维度方面来讲一下。我们分析数字电视的时候,没有看到这个产业它发展过程当中,它的规模变化当中,有一部分隐形的收入在里面包含。这个产业链的关系,我们画了一个简图,目前来看我们在社会提供这块,最大的还是接收设备,产业当中最大的份额,增加运营商以后,对于终端设备的制造业而言,相应地距离拉大了,直接接触的距离拉大,为什么数字产业非常热,推行起来感觉到比较困难的原因。增值服务的内容的这块,还是可以说一个新兴的市场。那么设备环节,我们也提到了目前还是终端接收设备为主,网络设备和数字化制作设备方面,基本上这个产业链条是是完整,目前还是国外企业这块占有主要的力量。国内企业有一些借用,整体份额还是比较小的。那么在数字电视软件方面,一个是软件和硬件的结合,还有数字电视业务的增值开发方面,也是未来数字电视软件发挥作用比较大的方面。目前来看,主要的软件集成在机顶盒系统方面。在平台运营商方面的发展,在06年07年的发展起来,平台运营商之间开始有一个实质的竞争,主要是数字广播节目,还有提供一些基本的内容,在运营平台之间,本身的目的是形成一个全国性的移动性的大的运营体系链条,打破现在目前各地有线和广播电视分布的状况。网络运营商这块,去年以来有了一些合作,虽然说我们是有线网络,卫星和地面传输三种类型,目前的网络运营还是从有线开始发展,有线方面包括发展比较大的上市公司,他们之间有一些业务的合作,还有一些意向,希望可以打破地域的分割,可以实现全国的跨网。在IPTV方面,有一个牌照的问题,全国性牌照21个,地方牌照15个,截止到2006年11月。从数字化来看,按照产业链上计算的话,我们协会做的一个统计的结果06年产业规模836亿,其中终端接收设备,包括一体机,显示器,机顶盒占了80%的份额,数字电视产业的发展,我们看产业规模,大家说一千亿的大产业,主要集中在终端设备上,在数字产业的发展过程当中,看到产业链的链条图一样,处在一个被动的环节上,所以就是数字电视产业没有像我们想象的那么多,产业规模那么快实现的主要的原因。那么800多亿的规模,什么概念呢,我简单算了一下,国内彩电市场的规模大概一千亿左右,随着平板化以后,这个产业规模的增速50%,广电系统的电视业务系统,有一个数据,其中的一个电视的隐形收入,就是广告。我们在做增值业务的时候,现在大家提增值业务好像是收费业务,我不同意这个观点,你的收费业务越多,受众越分散,你的电视业务的广告收入效应是一个减低,是一个削弱,随着电视用户的发展,包括它的传输网络,还有技术条件的改善,这个电视业务的收入的年增长速度也是在10%,本身有个自然的增长,这样一个对比的话,为什么说数字电视产业的发展矛盾重重呢。有一个价值链分配体系的不同。

  那么来看一下用户的规模,我们的统计数据,06年包括IPTV在内的数字规模总体规模超过2千万户,最近统计有一个比较大的差距,卫星的

数字电视的统计上,没有一致的统一,去年卫星数字用户800万,主要是以村村通为主,目前的卫星电视的用户应该是在数量上超过了有线数字电视用户,至少两千万的数量级上,其中包括一些非法用户,这个利益很模糊,我们在三四级城市,看到提到每个月25块钱的收视费以后,就不装这个,自己装一个卫星的,看的就是普通的上星节目,就是30多套节目,没有什么非法的境外的节目,但是这样一部分的用户数量是很多的。同时,在国际来看,数字电视的发展,就是卫星数字电视和有线数字电视也是竞争最激烈,最直接的两种方式。从整个大的数字电视地发展速度来看,我们用了一个用户渗透率,数字电视用户跟我们整体电视用户的比例关系,06、07年以至于08年数字电视的发展速度有一个比较快地增长,去年6.8的收视率,今年年底我们预计可以达到13%。那么这个产业链建设,我们有一个产业链建设报告会,我简要回顾一下一年来建设事件,一个是在标准方面,一个长期的战略性的发展AVS国标产业化稳步推进,地面国标传输融合方案,加大了产业化的难度,推进了速度达不到我们的预期,我们协会推进具体的终端市场方面,在标准规范方面做了一些工作,包括这两天发布的尺寸规范,还有平板电视的售后服务,还有今年计算的标识方面等,为了推进这个市场,推进行业整体发展。今年一个比较大的在数字电视产业发展方面的,卫星数字电视方面,在技术上,有了新的电视安全接收系统的成功,在全国进行试点建设,为数字电视的用户的增长提供一个很好的技术方案选择。在电视台的前端设备方面,我们的投产化方面进展的比较顺利,数字电视产业形势比较严峻的就是我们在终端这块,数字电视产业规模,80%来看都在终端市场,我们又面临一个很大的挑战,整个产业的转型一个是平板化转型了,前面的专家也分析了,显示技术的多元化,带来了CRT,中国彩电制造业原来有的优势,或者再慢慢削弱,是一个当前比较大的挑战,随着刚才三星的代表分析了在09年以前,整机的发展速度要远快与它们的预期,还有面板的供应速度,处在一个低潮期,供不应求未来两年是一个严峻的问题,受到冲击的是国内的品牌彩电企业,我们是一个彩电制造基地大国,我们产业链的不完善,关键资源的缺失很难短期有协调,但是市场的发展非常迅速。我们成立了中彩联公司。现在来看,数字电视地面传输国标实施,在8月1日正式实施。就现有的频道资源来看,无法满足高清的消费需求,那么高清的播放设备还是一个很有效的补充手段。整体来看,整个产业处于发展的初期,产业链的完善需要比较长的过程。这是一个全球的平板化趋势的数据,不再具体来看了,我们看一下对于显示技术的发展趋势的一个直观的展示图。可以看到未来的显示技术地发展,这个平板显示和CRT的技术并存,是多元化的并存趋势,不是一个技术完全的淘汰另外一种技术,我们的思维角度也要摆脱以前单层的线性思维,这种并存的技术发展带来竞争,带来市场需求多元化的一个格局。

  那么一个是平板化,还有高清未来的趋势,中国的产业界可以在短期内可以弥补产业链不足的方面,还有播放设备方面,做出一些自己力所能及的工作。这是目前行业现状的规模,这07年上半年中国彩电行业的一些数据,产业结构地调整是一个明显的趋势。这是我们作为彩电的制造国和销售国,出口是很大的一个市场部分,但是随着现在我们来看,国内的

液晶电视的市场,占整体彩电的市场的比重还不是太高,但是必须看到我们的出口占到整个产量超过50%,平板化的趋势发展速度很快的,已经超出了原来我们的一些预期,包括投资方,长期规划战略方面要有很大的调整。这是一个竞争,这种竞争形式不是单纯的供不应求的,是因为技术和投资的一种产品,或者一个产业链上某种环节形式一个战略资源,带来的是一种出局性的淘汰性的洗牌的过程。在这个趋势方面,简单的从用户规模,还有产业规模方面做一个预测。那么未来五年,一个大致的数据,中国的数字电视用户的发展速度,应该是在接近50%的复合增长率,到2010年五年的预测,那么数字电视的用户总数接近1.6亿户。我们对卫星的发展抱着很大的希望。国家有大概3.5亿的用户,有线电视只有1.4亿,超过60%的分布在农村和郊区地区,他们的数字化转换内容,是一个我们值得期待的。我们产业的规模将达到1.5亿,年复合增长速度是30%的速度,整个规模来说,终端设备超过80%的市场份额,在内容增值服务这块,这个预测不包含电视的本身的增值服务运营这个内容。在结构这块,一个比较大的变化就是节目内容制作的比重再提高,这是数字电视带来的比较显著的变化。

  谢谢大家的支持!

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