以外促内是中国软件产业发展现实途径

　　-江苏省信息产业厅软件处处长 贡苏康

　　信息产业部办公厅综合调研室 周玮

　　软件产业是国民经济的基础性、战略性产业，是信息产业的核心和灵魂。软件产业的发展水平是衡量一个国家和地区现代化水平和综合实力的重要标志。目前我国软件产业总

体规模较小，竞争力不强，必须抓住当前黄金机遇期，尽快做大做强，通过开拓国际市场，积极探索中国软件产业的发展路径，实现软件产业的壮大，为自主创新和产业竞争力全面提升奠定良好的基础。

　　全球软件产业发展形势

　　20世纪90年代以来，世界软件产业获得了飞速发展。据IDC统计，全球软件业的年均增长率一直保持在15%～20%之间。目前，全球软件业已经开始进入成熟期。产业分工较为明确，产业成熟度较高，成本已成为企业竞争的首要因素。发达国家的软件企业从降低成本考虑，逐步集中力量发展核心业务；利用全球的人力资源，将大量非核心业务向发展中国家转移。市场分析表明，近几年全球应用软件外包服务市场每年平均以29.2%的速度增长。据美国E5公司预测，2006年全球软件外包市场将达到1000亿美元。整体来看，以美国、欧洲、日本为代表的国际软件大国产业梯次转移的需求已十分强烈，软件外包已成为世界软件产业发展的重要趋势，全球软件外包市场需求和外包服务业的发展空间逐渐形成。

　　中国软件产业发展现状

　　2000年以来，国务院18号文件和47号文件相继出台，为软件产业的发展创造了良好的外部环境，我国软件产业发展步入快车道。2001年～2005年，我国软件产业规模从96.3亿美元增加到484亿美元，5年间翻了两番多，已成为电子信息产业中增长最快的领域之一。

　　但整体来看，目前我国软件产业总体规模仍然太小。2005年，我国软件产业占全球市场的份额仅为5.9%。而同年，美国、西欧、日本占全球市场的份额分别为39%、29.5%和10.4%。我国软件企业以中小企业为主，软件收入前100家企业销售收入平均仅为1亿多美元。软件企业多以从事定制项目和一般应用软件为主。对于大多数软件企业来说，没有一个良好的切入点，走独立发展的道路难度比较大。企业

　　与此同时，我国软件产业的国际化程度较低，国内市场由于以下的局限性无法独立支撑起一个庞大的产业：

　　(一)狭小的现实市场规模。近年来，国内软件市场总体规模出现增长，但由于盗版，社会心理认同低，政府采购不规范等多种原因，增速仍较有限。软件潜在市场巨大和现实市场相对狭小矛盾仍较突出。用户忽视软件价值和“重硬轻软”仍较普遍。据统计，我国在硬件和网络上的投资与在软件和咨询服务上的投资比例为6∶4，发达国家为3∶7。另一方面，国内软件市场已经变成了国际竞争的市场。在软件市场的各个领域，特别是在高利润率的优质市场领域，市场份额基本上都由国外公司垄断。在系统软件和支撑软件市场，国外继续保持垄断地位；在以ERP为核心的企业应用软件市场，国外企业正在开始从高端市场走向中低端市场；在行业应用软件市场，外国企业也有不同程度的介入。

　　(二)低水平的同质竞争。目前，国内软件市场专业分工和特色不够清晰。国内软件企业处于各自为战的状态，互为竞争对手。同类软件的重复开发现象较严重，存在恶性竞争状况，专业化分工尚未形成。同质化竞争造成整个软件产业利润低下。

　　(三)过低的市场规范度。国内市场的竞争规则规范性程度过低，没有形成较好的优胜劣汰的市场机制，资源向高竞争力企业的集中度不够，好企业难以脱颖而出。同时，国内市场的用户需求规范性程度过低。软件企业主要从事软件工程项目，未能形成以产品开发为中心、以专业化服务体系为支撑的发展模式，真正从事过大型软件产品开发的软件企业很少，导致整个产业难以规模化。

　　我国软件产业发展路径

　　发展我国软件产业，应依据我国的基本国情。自主创新是产业发展的最高层次，需要一定的产业基础作支撑。目前，我国软件产业处于国际产业链的中低端，软件产品附加值较低。自主创新对我国软件产业来说非常重要，也非常迫切，但是如果完全强调自主，对产业规模的帮助不大。对当前我国软件业而言，国际化水平低是发展的关键瓶颈，今后一段时间内以产品的方式大规模进入国际市场的条件尚不具备。软件产业只有在规模发展的过程中才能走向成熟，而外包则是提升国内软件企业国际竞争力和成熟度的最好方式。因而，现实的发展途径是紧紧抓住全球软件产业梯次转移的重大机遇，以大力发展软件外包为主攻方向，以外带内，以外促内，快速做大产业规模，同时在国际竞争中站稳脚跟，在全球软件产业分工中明确定位，并在此基础上逐步实现关键产品和核心技术的突破，逐步做强。

　　(一)可能性。我国从事软件开发的成本较低，具有丰富的后备软件技术人才，具有大力发展软件外包的优势。从国际产业发展形势看，世界软件与信息服务业近年年均增长在15%～20%之间，2005年达到8239亿美元。印度、爱尔兰等国家正是抓住了这个机遇，成为第一批软件大国。目前，印度软件与IT外包产业面向全球100多个国家和地区，60%以上出口到美国。全球软件产业转移在今后十年的时间里将会形成更高的速度和更大的规模，为我国大力发展软件外包创造了重要的机遇和可能。

　　(二)必要性。从企业层面讲，发展外包业务解决了发展过程中的两个关键因素：第一，通过满足外包客户需求，提高企业的管理水平；第二，能得到稳定现金流和比较丰厚的利润，进而扩大企业团队。如果能够有大批公司活跃在国际市场上，我国软件产业的整体技术水平也必然得到提高。只有在国际竞争中才能摔打出国际一流企业，才能锻炼出具有世界眼光、世界胸襟的企业家，才能培养出我国软件产业在全球的竞争性优势，从而才能在全球软件产业分工中占据一席之地，也才能真正占领国内市场。

　　(三)紧迫性。目前，全球软件的接包市场主要是印度、爱尔兰等，尤其是印度已经成为软件外包的第一大国，其软件业80%的收入依赖软件外包业务。2005年我国外包及软件出口总额仅为印度的1/6。在竞争格局上，如今美国市场仍被印度垄断，欧洲则被爱尔兰垄断，同时菲律宾、巴西、俄罗斯、澳大利亚等也加入了世界软件外包的竞争行列。周边国家在国际软件外包接单市场上争夺，给我国软件业发展造成了新的竞争压力。

　　我国软件外包及出口现状

　　近年来，我国外包及软件出口迅速发展。2005年，外包及软件出口总额达到35.9亿美元，同比增长28.2%，占当年软件产业总额的7.6%。但软件外包及出口额占软件销售收入的比例保持逐年下降趋势，外包在长足发展的同时未取得根本性突破。从外包地区看，对日本软件外包占出口总额的59%，对欧美外包出口刚刚起步。以项目合作为导向的软件外包(ITO)和业务流程外包(BPO)兴起，逐渐成为软件外包出口的重要形式。

　　存在的主要问题：

　　一是外包总体规模小，品牌知名度低。2005年我国外包及软件出口业务只占全球外包总量的1%。

　　二是重量级软件企业缺乏，缺乏产业发展的“牵引力”；出口软件技术含量低，附加值偏低。

　　三是缺乏核心人才梯队，市场开拓能力弱。目前我国软件人才结构呈现“橄榄状”，出现高端和低端两头缺乏的局面。高级技术和管理人才、国际化人才、复合型人才和编程熟练的基础程序员同时缺乏。

　　四是产业链不完善，公共信息提供渠道少，以欧美市场为主要目标的接包渠道不畅。

　　发展软件产业对策建议

　　(一)出台国家软件产业发展战略，完善政策法律环境。

　　发展软件产业不仅可以抓住新一轮发展机遇，壮大一个产业，更重要的是对提升我国的产业层次，培养、形成并更大程度发挥中国新的比较优势，乃至提高国家创新能力都具有十分重大意义。为此，建议国家应将软件产业的发展提高到国家战略的层面而加以重视。尽快出台进一步鼓励软件和集成电路发展的相关政策及法律法规，重点落实软件投融资政策、装备政策，为产业发展创造更为良好的环境。在完善国家政府采购法的同时，建立和完善执法监督机制，加大政府采购法的执行监管力度。

　　(二)明确主攻方向，整合部门资源，集中力量发展。

　　建议旗帜鲜明地把发展软件外包作为“十一五”时期我国软件产业发展的重中之重。增进部门共识，统筹部门资源，按照权责明确统一、长链条管理宽领域统筹的原则，优化软件产业的行业管理体制。信息产业主管部门、商务主管部门和其他相关部门建立沟通工作机制。继续拓展日本市场，发挥中日两国在地理位置、语言文化方面的天然优势，大力促进对日软件出口。重视与探索进入欧美市场，提高出口规模和层次。促进企业与跨国公司建立上下游合作关系，参加跨国公司供应商选拔与竞争。建立国家层面的软件出口联盟，鼓励企业集体“出海”。打造“以大带小、专业配套”的软件出口链条，形成以优秀企业为核心，影响并带动形成强大的企业舰队。加强在世界上宣传我国软件产业及发展环境，维护市场秩序，协调同行业之间的经营行为。

　　(三)研究战略问题，发挥支撑作用。

　　针对影响我国软件外包发展的重大问题，组织专门力量进行研究并提出对策。

　　(四)找准着力点，发挥大作用。

　　建议信息产业主管部门设立国家软件外包基地，并提供专业化服务；建立人力资源库，为外包服务业搭建人力