CF外购与自制：大尺寸面板厂如何选择

　　-本报记者 梁红兵

　　彩色滤光片(CF)是客户定制程度很高的部件，其玻璃基板的尺寸必须和客户基板的尺寸相配合，加上CF制作技术要求高，5代以上线基板既大又薄，运输风险很大，所以5代以上CF生产线内置于TFT-LCD面板厂房内的趋势越来越明显，面板厂自制CF比例越来越高。

　　特邀嘉宾

　　上海广电电子股份有限公司总工程师 金 松

　　深圳天马微电子股份有限公司总工程师兼研发中心主任 李曙新

　　TCL集团工业研究院副总工程师 朱昌昌

　　中意德诺投资顾问(中国)有限公司顾问 庞春霖

　　清华大学化学系副教授 梁 晓

　　全球大尺寸CF

　　供应基本稳定

　　金 松 CF行业的发展始终是随着TFT-LCD的发展而发展，CF是TFT-LCD的重要部件之一，没有CF随着TFT-LCD一代一代的发展就不可能有现在TFT-LCD的发展。随着TFT-LCD面板不断地扩大，CF产业也正在发生着变化和整合，由过去以CF专业厂商主要提供CF产品逐步向TFT-LCD内制(内部制造)为主的方向发展。同时CF技术也在近几年得到了迅速的发展，特别在大尺寸工艺技术和满足TV用方面取得很大进展。

　　从全球的CF供应与需求来看是基本平衡的，但在不同时间段和不同代数的CF有阶段性的不平衡，或阶段性短缺或阶段性过剩。总之，CF行业比TFT-LCD行业的自我调节能力强。

　　李曙新 目前全球的TFT行业的CF趋向于内部供应(In house)，特别是高世代的生产线。一方面基于控制成本的考虑，另一方面是基于大尺寸基板运输与交货的便利性考虑。我国台湾友达公司出于自制的考虑，收购了台湾凸版公司的部分股权，成为第二大股东，顺利实现自制。京东方也正在和我国台湾Sintek公司一起筹划在北京兴建CF工厂。在自制的趋势之下，外销型的CF工厂有出现产能过剩的趋势。

　　朱昌昌 彩色滤光片(CF)是TFT-LCD显示屏的重要部件。几年前由于显示屏厂的大规模扩产，一度出现彩色滤光片供应紧缺的情况。

　　近几年由于市场的调节，CF产能大增，世界范围内供需已基本平衡，在有些尺寸上(例如4.5代)还出现了供略大于求的情况。日本、韩国和我国台湾省掌握了大尺寸CF的生产技术，但对技术输出都持保守态度，在我国内地建厂一般会要求独资经营。CF的原材料，如彩色光刻胶、黑矩阵材料等还主要掌握在日本厂商手里。

　　庞春霖 最近几年CF行业的发展特点是：

　　首先，在供需关系方面，由于日本、韩国和我国台湾省的生产企业数量众多，5代以下的CF供应稳定，没有短缺情况，而5代及5代以上的CF，由于技术与工艺难度大，稳定的生产工艺和技术主要掌握在日本凸版、DNP、东丽等少数大厂手中，因此在2004年～2005年曾经出现供应紧张的局面。但随着一系列5代以上的CF企业的投产，在未来，大尺寸CF供应紧张的情况能够得到缓解。

　　第二，在供应方式方面，5代以下CF大部分为外购方式。从5代开始，更多企业采取in house(内部供应)的方式。例如三星的自制比率为75%，AU为62%，而奇美和LG-PHILIPS的自制率则高达90%以上。

　　第三，在工艺技术方面，4代以下主要采取SPIN和SPIN+SLIT方式，4代和5代则主要采取SLIT方式。而最新的方式则是喷墨印刷(Ink Print)方式。这种方式可以降低大尺寸彩色滤光片10%～12%的成本，但目前仅仅只有TOPPAN和DNP掌握了此项技术。

　　第四，在合作方式方面，也由过去的CF与Array企业相对独立，向目前的双向合作、成为一体的趋势发展，例如今年8月份，AU掌握台湾TOPPAN39.7%的股权，并派驻自己的财务长进驻的事情以及最近在行业受大家热评的SVA与FUJI的合作，都是这方面的典范。

　　在全球供应与需求方面，根据最近几年的资料，因为目前涉足5代以下的CF企业，全球有20多个企业之多，因此供应稳定。只有大尺寸CF产品上出现过供应紧张。但总体保持着稳定的供需状态，供应通常超出需求的2%～3%。而今年，Display Search甚至认为供应会超出需求的15%左右。

　　梁 晓 最近几年，彩色滤光片行业蓬勃发展，由于平板显示的需求越来越大，尤其是大尺寸市场需求不断增加，Samsung、Sharp、LG-Philipps、京东方、上广电、Chi-Mei等厂商不断加大对TFT-LCD面板的投入，因此TFT-LCD用彩色滤光片的需求量不断增加。

　　此外，对彩色滤光片的要求也越来越高，需要更高的解析度、更高的色纯度和亮度以及高对比度等等。目前这些关键技术、原材料和重要生产设备基本掌握在日本供应商手里。虽然今年以来彩色滤光片厂商的生产能力在不断扩大，但彩色滤光片的全球供应仍然不能满足需求。

　　我TFT-LCD用CF

　　仍依赖进口

　　金 松 目前国内还没有5代线CF的生产与供应，只有满足小尺寸CSTN-LCD的CF生产线。随着上广电和京东方5代线的正常运行以及昆山龙腾5代线逐步量产，国内对5代线CF的需求是强烈的。而目前CF主要依靠日本和我国台湾提供，由于TFT-LCD 5代线成本压力不断加大，对于我国内地CF的生产与供应的需求将更加强烈。

　　李曙新 目前我国内地只有宝来和南玻公司在从事彩色STN用CF的生产，外销给我国内地CSTN LCD厂家，一些CSTN面板厂家则采用in house的CF生产线。长沙也在新建一条CF生产线。虽然这些厂家的设备原则上可以用来制作低世代TFT用CF，但由于我国内地尚未有这方面大量的需求，所以暂时还没有供应和生产的业绩。在高世代(4代以上)CF方面，剑腾公司目前正在上海张江高科产业园区兴建5代的CF工厂。到目前为止，我国内地TFT用CF的供应还必须依赖从日本或者我国台湾省进口。

　　朱昌昌 我国内地原有莱宝、南玻两条小尺寸CF生产线，供应我国内地彩色STN-LCD用CF，也出口小尺寸TFT-LCD生产线用CF到日本和我国台湾省。

　　CF是客户定制程度很高的部件，它玻璃基板的尺寸必须和客户基板的尺寸相配合，加上CF制作技术要求高，5代以上线基板既大又薄，在运输过程中受玷污和破碎的风险很大。所以5代以上CF生产线内置于TFT-LCD显示屏厂房内，至少建设于20公里以内的同一园区内，是5代以上TFT-LCD线的必然选择。

　　庞春霖 目前我国内地已经形成彩色滤光片稳定生产与供应的企业是深圳南玻与莱宝，正在建设或筹划的CF生产企业有湖南电子、上海广电富士、北京京东方、安徽蚌埠等。还有少部分自制的STN CF企业，例如深圳BYD等。

　　但南玻、莱宝两个企业主要提供CSTN产业需求的、最大尺寸为400mm×500mm的CF产品。正在建设的湖南电子CF企业的主要目标也是3代以下的TFT CF产品，所以我国内地还没有正式的大尺寸TFT CF生产企业。

　　现在我国内地大尺寸TFT CF的市场需求主要来自北京京东方和上海上广电，昆山龙腾作为补充，每月的需求总数量在15万～18万片左右。

　　目前供应需外部提供。由于大尺寸CF对外销售的企业只有TOPPAN、DNP等为数不多的厂家，因此我国内地企业在采购上会遇到价格偏高、时间较长等问题。我想这也是上海广电上马CF的原因之一。

　　梁 晓 目前我国内地有包括深圳莱宝、南玻伟光及比亚迪等几家CSTN用CF制造商，但没有TFT用CF制造商。我国内地CSTN用CF制造商目前还不能完全满足CSTN厂家的需求，有一部分需要进口。对于京东方和上广电这样的TFT面板生产厂商，它们所需的CF完全需要进口，由于CF使用的光阻材料目前完全掌握在几家日本公司手里，所以在价格、供货期等方面完全受日本供应商控制。

　　上广电投资CF

　　业界寄予厚望

　　朱昌昌 上广电5代线需要的CF原先需要从日本进口，现在和富士胶片合资建设内制CF生产线，可以大幅降低CF配套的成本，获得稳定供应货源，对改善上广电的经营情况有很大帮助。从行业的方面讲，上广电的CF线是我国内地第一条5代线CF生产线，为以后建设5代以上TFT-LCD生产线时内配建设CF生产线起了一个很好的示范作用。

　　上广电和富士胶片合资建设的5代CF生产线在技术上尚存在一定的风险。因为合资方富士胶片有这样的技术，但尚没有规模生产CF的经历和经验。该项目在建设方案中已经进行了充分的考虑，并形成了应对方案，包括一条小规模中试生产前导线和进一步的研究开发等，这些方案的合理实施可以把风险降低到可以控制的范围内。上广电用可控制的风险换来了技术的输入是值得称道的，也为促使大尺寸CF技术引进开辟了道路。

　　金 松 上广电与富士胶片株式会社合资生产CF风险肯定是存在的。当前任何关于TFT-LCD产业的投资都将存在着风险，关于这一点我们已有了充分的思想准备。上广电与富士胶片株式会社合资是强强合作，并采用了新的技术方案，我们认为我们的合作是能够成功的。同时我们的合作以及上广电与日本NEG的TFT-LCD基板玻璃合作项目无疑对上广电的TFT-LCD产业链的建设起到非常积极的促进作用，将进一步加强上广电的TFT-LCD产业链的竞争能力。

　　上广电投资生产CF，技术、人才、资金等问题对我们确实是很大的挑战。首先，我国内地内TFT-LCD是一个新兴的产业，产业化只是在近几年才发展起来的，技术、人才和资金对新进入TFT-LCD产业链的企业都将是一个很大的挑战。第二，我国内地5代CF生产线目前还没有，作为我国内地建设第一条5代CF生产线所面临的困难是可想而知的。第三，技术的积累，人才队伍的培养，资金的筹措是需要时间的，但TFT-LCD产业的迅速发展留给我们的时间并不多。

　　为此，上广电与富士胶片达成一致，在CF项目技术方案上采用先进的转印法和分散法的结合技术。在人才方面除了上广电和富士胶片现有人才外，积极吸引国内外的相关人才。对于5代CF生产线的投资资金双方都已做好准备。

　　庞春霖 上海广电与日本富士的合作，就如同当年BOE和SVA的5G生产线的建立一样，有着开门破冰的历史意义。至少可以在大尺寸CF上形成龙头作用，争取打破海外企业对中国的封锁与垄断，降低中国TFT企业的生产成本、提高运行效率。

　　但是我个人认为第一个大尺寸CF，与第一个大尺寸TFT企业面临的风险是一样的，尽管CF能为TFT企业作好配套，但其本身也存在再配套的问题。

　　SVA与FUJI的合作，只是在资金与工艺上的强强联合，不但设备无法在我国内地采购，依旧全部依赖进口，而且后续的CF基板玻璃、感光胶等重要生产原材料也得依赖进口，因此，虽然我国内地有了第一条大尺寸CF生产线，但毕竟与南玻、莱宝的小尺寸CF有很大不同，如何避免被架空，并实现真正的自主化，我想SVA还有一段路要走。

　　梁 晓 目前CF在TFT面板中所占成本约为20%～25%，如果上广电与富士胶片合资生产CF能够成为现实，不仅使我国内地TFT面板生产厂商摆脱在CF方面受制于人的局面，还将进一步降低我国TFT面板的生产成本，增强竞争力。目前上马CF生产线主要存在的问题是我国内地在CF的技术和人才方面的储备有欠缺，如果国外合资方在合作过程中将一些关键技术保留，而我方又不能很好地消化吸收，那即使合作以后我国也无法摆脱对国外的依赖。

　　李曙新 据我们了解，目前全球专业外售型CF厂包括凸版印刷、大日本印刷、东丽、STI、ACTI以及国内的和鑫光电、展茂光电、剑度科技、台湾凸版等。对于富士胶片的情况不太了解。该项目应该主要是满足上广电的内需，对其产品的成本控制有较大帮助。

　　国内CF采购成本

　　高于国际水平

　　梁 晓 我国内地CF的采购成本还是要高于国际水平。这条CF生产线如果能建成，一方面肯定会降低上广电TFT面板的整体成本，更重要的意义在于能够摆脱对国外CF供应商在交货期、售后服务以及技术支持等方面的依赖，将更好地促进上广电在TFT面板生产方面的消化吸收。

　　庞春霖 我国内地各个公司的采购量，SVA和BOE的采购总数量约在15万～18万片/月。其他几个企业，尽管龙腾开始生产，但尚未进入到稳定的成熟生产阶段，因此需求数量不稳定。其他几个企业，例如彩晶、新华日等需求数量就更少。

　　目前CF在

　　CF外购与自制

　　企业各有选择

　　李曙新 天马目前是采用外购的CSTN用CF。TFT方面，目前正在建设4.5代TFT工厂，计划也是采用外购CF的方式。因为目前全球CF的产能比较充足，天马先专注做好TFT阵列预制盒段。

　　金 松 上广电在“十一五”发展期间，将发展TFT-LCD产业链作为核心战略。上广电在未来几年内在已建设完成的广电-NEC 5代生产线和不断完善5代TFT-LCD产业链的基础上，再建设两条5代以上的TFT-LCD生产线和以之配套的产业链。作为TFT-LCD的核心部件CF，上广电与富士胶片株式会社合资企业将随着上广电未来两条5代以上的TFT-LCD生产线的建设而同步建设。

　　TFT-LCD产业价值

　　体现在产业链上

　　金 松 中国的TFT-LCD产业是一个新兴的产业，以上广电和京东方5代生产线的成功建设投产为标志，表明中国已完成了对TFT-LCD产业的跨入的阶段，但中国的TFT-LCD产业发展的路还很长，现在还不是总结的时候，对于我更谈不上有什么经验，但就我的观察谈一些看法。

　　TFT-LCD产业的竞争是产业链的竞争，而不是单纯一两条TFT-LCD生产线的竞争，TFT-LCD产业的价值是体现在整个产业链上的，TFT-LCD生产线的建设只起到引领作用，价值的体现是在产业链上。TFT-LCD产业链的建设不仅在TFT-LCD上游同样下游也非常重要。

　　上游建设的重点应放在采购成本和物流成本较高的基板玻璃和CF项目上，目前我国内地在IC、偏光板、PCB和背光模组等生产和供应方面已取得很大进展。下游建设的重点应放在销售渠道和平板显示品牌的建设上。

　　上游的发展模式应采用多种形式，独资、合资合作和各种所有制企业参与，形成对技术的引进消化吸收。中游的发展模式应采用联合和重组，形成对技术的引进消化吸收，并尽快形成创新能力。下游的发展模式应采用以我国内整地机厂商和我国内地现有品牌为主体进行联合和转型，形成传统显示产品向新型平板显示产品的转型。在上中下游垂直整合方面应以TFT-LCD面板厂商和整机厂商为主导力量。

　　李曙新 为了完善TFT-LCD产业链，我们还需要加强上游原材料技术和产品的开发，实现本地化供应，目前所有我国内地的CF工厂主要原材料还是依赖进口。另外在设备的研发方面我们仍然是非常缺乏的，这对设备的技术改造产生一定的制约。

　　朱昌昌 TFT-LCD是一个正在蓬勃发展的朝阳产业，有极其广阔的市场前景。同时需要指出的是，TFT-LCD产业的经营和顺利发展完全依赖于产业链的整合和效率，需要巨大的资金和持续投资的能力，还需要门类众多的高新技术基础。这些不是一般的地区和企业所能具备的。建议国家重点支持几个有条件的地区建设TFT-LCD生产线和相应的产业链，加强

　　庞春霖 TFT-LCD产业配套是一个复杂的系统工程，需要花费国家的大量资金与资源，因此在产业链配合建设上，统筹、策划是最为重要的任务。我个人认为国家与政府必须担当起这个责任，先计划经济，再市场经济，以政府为核心，作好充分策划之后，在利用市场机制，在融资、进口、产业政策、税务、教育等各个方面给予最大化的支持，完成分布的、逐一的配套。否则完全市场化，不但分散资源，而且会导致浪费。

　　其次，在产业链建设方式上，可以采取“一龙多尾”的方式。将一个5代及以上的TFT生产企业作为龙头，带动多个周边的设备、材料、器件等各个企业发展。在国家和各个配合企业的支持下，做大做强2～3个中国自己的TFT航母编队。

　　但龙头企业一定不能遍地开花，否则由于龙头企业自己本身就面临配套不完善、资金投入大、市场变化快、风险过大等巨大风险，再到处设立龙头，更容易导致宝贵的资源散失，造成失败。

　　所以，我认为目前国家和行业必须积极扶持BOE和SVA这两个已经初具规模并形成气候的龙头企业，集中全国其他资源作好配套和相互支持，以争取“活个龙头、带动一片”的局面。而不能以地方利益出发，造成“遍地龙头、遍地诸侯、热闹一场、无声收场”的失败局面。

　　梁 晓 我是从事液晶材料生产和研究的。目前我国在液晶材料国产化方面在整个液晶显示行业来说应该说做得还不错。TN、STN液晶材料的国产化打破了国外公司的垄断，降低了面板生产厂家的成本，促进了液晶行业的发展。目前我国要大力发展TFT-LCD行业，“十一五”期间已经将其列入重要规划，在这样的形式下，我认为我们应该进一步加快TFT-LCD产业链配套建设的步伐，不仅需要国家从政策、资金和统筹规划的角度统一布局，在充分调研论证的基础上支持如材料、偏光片、彩色滤光片、背光源、玻璃基板等的国产化进程，还需要国内在产业链各个环节的厂商团结合作，相互配合。只有这样，才能真正打破国外对TFT-LCD行业在技术和原材料供应方面的垄断，实现我国TFT-LCD的良性发展。