图文：中国IPTV产业标准研讨会现场全景及实录

图为：中国IPTV产业政策及技术、标准研讨会现场全景。(骆磊/摄)
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　　新浪科技讯 2005年11月24日，由中国计算机用户协会多媒体应用专业委员会主办，智达市场策略顾问有限公司承办的中国IPTV产业政策及技术、标准研讨会在北京新世纪饭店召开。在此次会议上，将首次深度沟通IPTV产业政策。新浪为本次研讨会独家门户网络合作伙伴。

　　图为：中国IPTV产业政策及技术、标准研讨会现场全景。(骆磊/摄)

　　以下为本次研讨会现场实录全文：

　　主持人：

　　各位领导、各位来宾，大家早上好！

　　令人瞩目的2005年中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会于2005年11月24日隆重召开，在此我代表2005中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会组委会向到场的政府、电信、金融、广电、IT

　　IPTV是近几年发展起来的新技术。去年，市场调研机构MRG公司曾发布一份市场预测报告指出，随着欧洲、亚洲和北美IPTV试验、部署击技术竞争的加剧。全球IPTV市场呈现出了加速增长势头，并预计2008年，全球IPTV用户将达2600万。同时，这家市场调研机构还预计，今年将成为“IPTV”年。

　　2005年中国IPTV技术、标准语产业政策研讨会是中国跨行业、极具前瞻性的年度高层论坛，论坛的举办得到了国家发展与改革委、国务院信息化工作办公室、科技部、信息产业部、国家广播电影电视总局以及国家信心中心的共同指导和大力支持。本次研讨会荟萃政府、金融、电信、证券、广电、IT击相关服务行业的决策制定人、专家、技术主管、企业管理人员和IPTV领域专业人士，是IPTV领域的一次空前盛会！它提供了一个IPTV相关应用企业之间沟通的最佳平台，必将有力促进我国IPTV的发展、应用。

　　本次研讨会抓紧中国IPTV产业政策和技术、标准的前途进程。上午连续6场精辟主题演讲将带来IPTV产业政策的最新趋势击专业信息与动态咨询。下午7场专业而精彩的专业专题演讲将带领大家走进IPTV技术省市与互动的世界，深度探讨IPTV专业市场解决方案。在此向为本次研讨会成功举办做出诸多辛勤准备的演讲人表达我们的诚挚谢意！

　　最后，预祝本次研讨会取得圆满成功！

　　下面我介绍一下今天到会的嘉宾他们是：

　　中共中央办公厅信心中心王斌、国家广电总局视听新媒体研究所所长董、国家广电总局战略所所长吴宜乃、国务院发展研究中心信心中心局局长程秀生、国务院信息化办公室推广应用组副司长董宝青，信心产业部通信科技委副主任雷振洲、信息产业部科技通讯委副主任姜绍斌、信息产业委科技室主任王、信息产业部电信研究院科技处副处理顾群、中国信息协会秘书长史凤海、中国计算机用户协会理事长陈正清、中国计算机用户协会多媒体应用分会秘书长欧阳鹏、中国科学院研究员信息产业部科技委委员侯自强、国家标准化管理委员会标准部薛强、中国交通通信相信企业划部副总经理王涛、中国电信互联网事业部应用开发处王爱宝、中国网通IPTV专家刘宜民、中国国际广播电台总播周宜、北京网试执行总监张雷、华为技术有限公司宽带营销部总工徐晓林。

　　中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会现在开始，下面请中国计算机用户协会理事长陈正清先生致词，大家欢迎陈理事长致欢迎词！

　　陈正清：

　　尊敬的各位专家、各位朋友，大家早上好！

　　中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会，荟萃国内国内业界的精英，共同探讨IPTV的发展思路，分析存在的问题推动在中国的健康发展，我谨代表中国计算机多媒体协会，对这次研讨会的召开致以衷心的祝贺。

　　朋友们，大家知道IPTV是一种宽带网络业务，它继互联网、多媒体、通信、广播电视及下一代网络基本技术与一体，提供包括视听节目在内的各种数字媒体交互型的业务，实现宽带IP多媒体的信息服务。IPTV的出现，是计算机技术、通信技术、互联网技术的发展，推向到了一个新的台阶。IPTV将催生与促进三网资源与业务的融合，将创造新的产业生态环境，是具有重要的战略价值。特别需要指出的是三网融合需要经济的发展和市场的需求，是一种历史的必然。让我们以满腔的热情投入到信息技术发展新潮中去，开创新的创新，点燃经济增长的新亮点。

　　最后，预祝这次研讨会取得圆满的成功，谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢陈理事长精彩发言。在大会召开前，中国计算机用户协会多媒体应用分会进行了2005年多媒体年会的征文，经过专家评审，评出了2005年多媒体优秀论文，下面向获得2005获得多媒体优秀论文的作者、代表颁发证书。下面请吴晓敏女士上台。请中国计算机用户协会多媒体应用分会常务副会秘书长给吴晓敏颁发证书。

　　谢谢欧阳秘书长、谢谢吴晓敏。下面有请中国科学院研究员、信息产业部通讯科技委委员侯自强，为个讲IPTV推进网络与媒体的融合的讲话，有请侯先生。

　　侯自强：

　　各位早上好！

　　今天这个会非常有意义，广电和电信的主管领导和专家进行讨论IPTV。我下面抛砖引玉讲一些不成熟的观点供大家参考。因为IPTV这个主题确实很热，我最近在这个半月里就有五次谈到这个话题，所以这个确实很热。

　　我想我们讨论IPTV问题是一个非常新的事情，我想更重要的我们应该从技术发展、社会进步的角度，能够从更高的层次来看待这个问题。而不能仅仅把它看成目前一项短期的行为，我发展一项技术这样可能看的更深刻一些。因此，这次报告我对IPTV的发展，对未来网络和媒体的融合角度来看这个问题。

　　我想最基本的一条就是我们中国的电视环境，应该讲和世界其他国家不太一样。世界其他国家地面电视是公共的、免费服务的，有线和卫星都是收费服务的。而我们国家是免费服务的，带有公益性的。因为这个基本差别导致了在外国做IPTV的模式在中国未必能够成功。我们现在很热：

　　第一，设备制造商热。

　　我觉得这是一次新的机会。

　　第二，运营商热。

　　如果我们看一下运营商目前对IPTV的态度。应该讲在最近一年之内越来越积极，给人的感觉设备商在试验网的订单也越来越多。因此，目前呈现了比较热的趋势。电信运营商在互联网的冲击下，它面临一个转型和变革的时期。首先，是话音收入的下降，要弥补话音收入的下降，对于中国网通和电信来讲，这两年基本上靠

　　实际上对于电信来讲，最重要的是宽带。宽带现在是越来越占重要的比重，而且是收入增长最快的部门，去年是40%-50%左右。以中国电信为例，中国电信目前的宽带宽带接入已经占了总收入的9%，是增长最快的一个部门。目前来讲，中国今天的宽带用户是五千万多用户，注册用户能收钱的差不多是三千万用户。目前遇到一个瓶颈是什么呢？我们家庭计算机拥有量，现在全国总的联网计算机不过四、五千万，家庭拥有量基本上和宽带不多。这样的话再往前发展终端会成为一个现实。

　　因此，就想到了能不能用电视机做终端，这是电信运营商进一步扩大网络技术，用户基础可能上升，使得总的用户能够推动，每一户话音的流失可以用宽带来补。这是电信业目前的一个主要动态。

　　这里牵扯到一个问题，三网融合的问题。实际上在99年底的时候，82号文实际上是不让广播做电信，唯一开口的是上海，上海做试点，目前上海也是最活跃，因为上海有试点的权利。事实上，中央在“十五”的时候就已经提出来三网融合的概念，这一次“十一五”计划就进一步提出推进三网融合的问题，关于政策我下面再讲。

　　从国际上看电信和广电的融合也是一个主流趋势。目前来讲，广电总局去年的39号令实际上是，要求我们在互联网如果用电视做终端的节目是要区分出来的，以前跟ST做的在电脑上看电视的许可不能使用。因此，目前得到政策的只有上海。现在所有的电信运营商要想做IPTV必须和上海合作，这是目前的趋势。

　　我是信息产业委科技委的委员，从广电角度讲三网融合我至少开了一个口，电信可以做IPTV，只要和广电合作拿得来就行。我要做电话，连个小口都没开给我，目前争执问题并没有得到解决，应该讲已经有一个很好的开端。从我国的政策来讲，IPTV是有线电视的扩张和延伸，为什么呢？电信业要做IPTV，它必须和广电部门合作才能拿到许可，所以现在所有的IPTV都和上海合作。

　　怎么理解三网融合呢？最早的三网融合就是一个网取代两个网，或者我进家里一根线，这根线什么都做。实际上，今天我们对三网融合的理解更深入一些，应该讲发展核心是在业务上是融合的，在终端是融合的，但是在接入网上不可能只是一种网。实际上对这句话的理解，我们认真看一下“十一五”的规划，加强宽带通信网、数字电信网，这肯定是在发展三个网，然后推进三网融合。在核心网在业务上的融合，终端上多磨的融合，发挥各个优势互补，这是我对三网融合的理解。

　　因此，今天来讲我们目前面临两件事。

　　第一，电视的数字化。

　　第二，IPTV。在互联网上做电视。

　　这两个来讲，我们怎么看呢？是竞争还是互补呢？这就决定我们未来的政侧导向。如果从三网融合的角度最理想的模式是终端支持多种接入手段，得到统一的内容服务。目前来讲这是最合理的。什么意思呢？比如我的机顶盒，既可以连接有线电视，又可以连接ADSL和以太网，这样看广播的时候可以从有线电视网下，如果做交互我就走ADSL，对用户没有感觉，他仅仅是操作而已。通过不同的接入网络得到统一的内容服务，这是从三网融合的角度讲，我认为这是最理想的模式。

　　在地面电视和有线是这样的，未来的无线也是这样的，地面电视和地面的宽带接入会融合。实际上，我们目前的状态是广电总局在全力推进数字电视的整体评级。另一方面，电信和上海合作以后推进IPTV，基本模式有两种。

　　第一，现在上海和网通在哈尔滨推IPTV。

　　这个就是以电信网络来做的，目前像这种模式开展的很多。现在中国电信的实验有23个城市在做，网通全国有20个城市在做实验，用电信的网络提供IPTV的服务。IPTV的服务是什么呢？基本上是三类：

　　第一，电视广播。

　　第二，拾遗。

　　第三，点播。

　　刚才讲的一种模式是以IPTV为主要模式。另外一种模式是典型的杭州模式，它比较符合我刚才讲的三网融合的思想，一个机顶盒同时支持两根线，一根是宽带互联网的交互线，一根是有线电视的。我的数字已经老了点，目前杭州市整体评级推进有线电视的数字化，有线电视是14块钱，数字电视一个月10块钱，目前暂时不收数字电视费。目前整体评机我这里是28个用户，现在杭州数字电视整体评级已经到60万户了。20%差不多是交互的。这样的话一个月是35块，再加上14块是49块。目前在总用户中间20%是交互性的，能看广播、拾遗和点播。

　　现在回到一个问题我们讲的是终端的融合，有多少种终端呢？

　　第一，纯粹的数字终端。

　　第二，IPTV终端。

　　目前推广方法都是不要钱，然后逐个月收回。

　　第三，双模。

　　他看电视只能够看他点播的电视和简单的浏览，计算机功能是没有的。目前像盛大、长虹他们都在做一种有计算机功能的机顶盒，就是把游戏、通信什么都加进去了，那个机顶盒的价格差不多是五千到七千块钱，比计算机还贵。我们为什么不用计算机用这个呢？唯一的方法是用电视。我想下面会带来一些麻烦，为什么呢？

　　计算机它是个人看的，电视是在客厅里看的，如果你把机顶盒全部赋予计算机的功能，绝大部分家庭用户是小青年、学生、孩子，他们要有隐私他绝对不会上客厅看电视。所以，这是一厢情愿，你想用机顶盒取代计算机我个人认为是不可能的，如果我们看互联网总体上是这样的。

　　还有一个问题，现在做家庭信息网端，我现在提一个问题，我们家搁多少个机顶盒，今天广电给我一个机顶盒，明天电信给我一个机顶盒，过两天再来一个。我原来买的是扔呢，还是再买，还是再换呢？我们是在打烂仗，如何保证可持续发展，如何维护消费者的利益，我觉得这是我们政府部门要考虑的。我们机顶盒国内推过很多次了，上海发生了很多事情，推过以后要退钱，所谓终端融合我们要有更长远的眼光。

　　我们回到IPTV的盈利模式，有一个问题目前的宽带我们发展到三千万户，宽带赚不赚钱呢？说法不一。有的人说宽带能赚，有的人说宽带能赚什么钱呢？电信运营商都说这个话。赚不赚钱我做了一些调查研究，中国电信年报2004年每宽带用户投资940元，每月的收入是110元，恐怕目前没那么好的行业，对这个数我还害怕，会不会不准确呢？因此，从这个角度来说，宽带业务应该来讲是盈利的。

　　回过头来讲IPTV，宽带现在一个月是120元，中等城市可能是100元，有的是80，有的甚至更低。去年中国电信平均100年，今年我估计是80。但是IPTV用户终端不是计算机，是机顶盒。机顶盒的成本300块钱以内，不是我说长虹、盛大的高级机顶盒几千块钱。现在哈尔滨收60元，就是说我同样的宽带网络，如果计算机就收120元，机顶盒用就收60元。因此登个60元接个计算机就行了，那不行，接机顶盒是不能用计算机的。

　　这样来看，我只要增加用户就可以了。但是大家要知道，实际上我做IPTV的时候，为了支持主播我的线路要改造，比原来的宽带多投入钱，而不是少投入钱。因为他要看视频。对运营商的投资和负担来讲，机顶盒的投入比较大，但是他的收入只有计算机的一半，这是目前的状态。基本上是这样的运营商也愿意干，运营商的思想就是我拼命把IPTV升上去。所以目前的状态是这样的，但是我们知道即便是这样子，目前的机顶盒这种功能是非常有限的。

　　比如说它支持不了游戏，它支持不了通讯，而对于未来计算机互联网很大应用，尤其是个性化的服务会转向PTT模式，这些机顶盒都不能支持。这样就产生了一个问题，如果你把机顶盒做的很强，它跟计算机就脑不清了，如果做的很弱未来的增值业务是拿不到的。因此我们讲，今天的IPTV它有非常广阔的发展前景，但是它还是起步阶段，标准也没有，一切都在演化中。在这个时间，我觉得从政府来讲，加强政策的引导会有很大的作用。

　　今天来讲，IPTV的出现进一步推进了网络的融合，互联网出现实际上早就了一个新的媒体，什么叫新媒体，什么叫老媒体，电视是老媒体，报纸是老媒体，电信是新媒体，不是这个含义。我们划分的界限，老的媒体是受众应该多，人们只能看报纸，只能听广播，只能看电视，但是它不能自己发报纸。所以对于光中来讲受众是单向的。

　　但是互联网从它出现的那一天起，它就有可能让人在它的上面发表意愿，它有可能实现一个双向媒体。目前互联网的演化，双向能力在逐渐凸现出来，IPTV的出现进一步推进了网络向个性化演化的趋势。这就实现了媒体的转移。

　　我们回头看一下网络媒体的演化，从最初开始的电子通道、讨论组、聊天组，即时通信到QQ，这些是热媒体。最近的趋势开始出现博客，博客的出现就出现了冷媒体，他是发表文章要思考和进行讨论。目前对互联网的交互媒体随着宽带的出现以及视频、音频能力的出现，就开始视频和音频的聊天室和博客。这一系列是作为以网络的新媒体的形式出现的。

　　我们讲今天的IPTV如果就提供一个电视广播，这没有什么很强的发展空间，为什么呢？中国的电视政策是低收费政策，靠广播是不可能维持的，只会赔钱。在外国可以，我用电话线能拔电视就能看，而且每月交30块钱，就能看，我们中国每月交10几块钱而且不能看。互联网的通达性是广播电视不能比拟的，广播电视都是局域性的，但是互联网是全球通达的，所以我们如果能够互联网的通达性把网络电台采用新的手段，有可能扩大它的通达能力。

　　新媒体向个性化演化的服务，这一条应该是未来电视媒体的一个很重要的趋势。问题是我们今天的简单的机顶盒恐怕是支持不了这个的。现在我们回过来看，如果我们想做宽带媒体，关键问题是解决带管问题，有三个瓶颈。

　　第一，最后一公里。

　　就是目前我们的宽带网、ADSL和以太网都是结果最后一公里的宽带问题。

　　第二，第一公里。

　　每一个人的计算机不止是客户机，从客户机服务器模式转向平等对接模式，每一个终端既是客户机又是服务器，每个人下载一小段，大家一换都可以都听，这样对服务器的瓶颈是减弱的，这是服务器的基本原则。

　　第三，运营商对接瓶颈。

　　因此，我们讲发展对等连接是回归互联网开放平等的本性。所以，互联网从3G的客户机服务模式，向P2P模式演化，对会今后整个互联网的运作产生大的影响。而正是P2P方式的出现把整个媒体播出的门槛大大降低。我们中央台16台服务器，每台服务器支持一个变化是很庞大的设备，只能支持16000人，但是今天用P2P的流媒体广播，我们一个学校一个单位弄一台服务器同时可以支持成千上万人看电视。今天中国在P2P的流媒体方面应该讲，这个东西目前来讲是没有被IPTV所采用的。我认为这个东西很可能是未来IPTV的一种重要的方式。因为它真正的解决了网络的高效使用问题，如果大家都是宽带用户，如果大家都上网看电视的话网络肯定支持不住，现在宽带网只能支持5%的用户。这方面需要新的技术，P2P为这个问题的解决提供了方法。

　　一台P2P盗版，最近香港刚判一例盗版，实际上这是一种误解，P2P是一种内容分发的工具，它和盗版没有直接的联系，运用客户机服务的模式同样有大半的问题，只不过它使得你分发方便。问题是我们怎么样利用这种工具来做，这样就产生一个问题。如何保护知识产权，但是我们知道保护知识产权的问题是一对矛盾，一方面是保护创造者的知识产权，另一方面是保持消费者文化传播的权益。

　　大家知道ipod的下载是掏钱的，为什么呢？现在互联网很多视频下载，下载以后乱七八糟有好有坏，存到计算机里找不着，存一万首歌哪儿找呢？ipod下载给你整点钱，因此我愿意花这个钱。因此P2P新的东西和新的媒体方式它会带来新的机制，这都是我们需要创造的模式。

　　我们讲对网络媒体现在面临一个新的机遇。但是我们要抓住这个机遇我们就必须要解决一些问题，是新媒体带来的政策风险和它的产业链问题。这个问题不解决很可能砸死自己，砸自己的收入。实际上十六届四中全会对这个问题已经做了非常明确的说明，高度重视互联网新型传媒对社会的影响，加快建立法律规范、行政监管、行业自律、技术保障相结合的管理体制，加强互联网宣传队伍建设，形成网上正面舆论的强势。

　　我想也是正是指导我们IPTV，IPTV所带来的就是媒体门槛的降低，会引发一系列的问题，而这些都是我们需要面临的。我们今天讲宽带、讲新媒体，今天显现出来的只是冰山一角，真正的东西还没有做好。而IPTV只是发展这个事情的一个尝试。因此，它会受到政策技术和市场的制约，是一个远远没有成熟的市场。我觉得对于IPTV来讲，我们要以一个冷静的头脑，从整个历史发展的过程来引导它，能够保证它平稳过渡的发展，这样才能质的消费者获得真正的服务。谢谢大家！

　　主持人：谢谢侯先生的精彩发言。让我们再次以热烈的掌声对他表示感谢。今天的论坛我们也邀请到了国内IP行业的知名人士到场，他们将为各位带来IPTV行业发展的最新信息，下面有请中兴通讯多媒体产品总经理俞义方先生，做可持续发展IPTV产业探讨，有请俞先生。

　　俞义方：

　　各位领导、各位专家！

　　我代表中兴公司对IPTV目前的新的制度发展和新的运用做一个演讲。

　　首先是IPTV是一个非常精彩的解决方案。所以，对这样一个行业我们要不断的探索和摸索，我们对它分为两部分。

　　第一，IPTV热话题与冷思考。

　　第二，中兴通讯IPTV可持续发展的整体规划。

　　首先我们来看看热话题，IPTV促进了多媒体业务的发展和ARPU值的提升。除了宽带接入业务在双重以外，尤其是固定运营这个时候。市场竞争在不停的加剧，不停的运营商不停的竞争也非常的明显。目前也出现了多重业务，话音、宽带和多媒体业务的出现，为用户提供综合性的业务带来一个非常好的机会。

　　所以，后续的交互式业务的需求大大增加，随着社会的发展个性化、自由化选择是正在日益加强。而日前坐在电视机面前被动的局面已被改观。在四年前中兴通讯卫现在的IPTV做这方面的筹划和准备。随着技术的发展也给我们带来一击。可以看一下中国目前有三亿的电视用户，但是只有四千万的宽带用户。刚才侯老师也提到了宽带接入比较高，对运营商来说是非常诱人的，但是它受制于中国用户的运营量和受教育的程度。

　　这样的话对这种业务发展是至关重要的，随着IPTV的发展我们也可以看到，整个业务模式也带来非常大的变化，把原来的受制于计算机的家庭带到了客厅。提供多业务的服务，将大大提升ARPU值，我们整体看一下。目前整个运营商增长的模式，我们可以看到它的增长比都在下降，但是随着后续的发展语音非常少了，基本上是以宽带的方式在解决。

　　另外，通过多业务的模式来保护用户资源，我们刚才也听到侯老师讲到，尤其是不法运营商的增长。也可以提供宽带接入，也可以提供多媒体的语音。这样才能把用户吸引在这样的范围内。在美国和亚洲一些国家，这些业务都取得了大幅度的成功。接入家庭以后，话音，宽带接入，IPTV业务都捆绑在一个业务下，能够将互联网服务和有限电视服务进行捆绑销售，使这种服务对用户更用户吸引力。同时在家庭下，是未来业务的发展趋势。

　　在这里，我们想一下冷思考。如果在中国市场，整个电视视频服务，侯老师也讲到了，中国跟国外不一样，很多地方能在电话上解决这些需求，仅仅通过一个TV业务的输送，就可以获得一个很高的UP值。因为我也去过很多国家，很多国家都靠卫星。这样的业务思路在中国其实不太适合。在中国我们冷思考的是IPTV。如果说没有让用户有更好的体验，这样的定价不是太合理，也没有太大的竞争力。

　　我们看一下，多样化的业务到底在哪里？从目前的技术发展来看，明年基本可实现。他是跟综合业务平台关联起来，在软交换底下，TV作为一个显示屏，实现低成本双向全网全程。

　　即时通讯，目前的方案里已经把程序还有中兴开发的实现方案整合到中兴通讯。由于中兴通讯的业务管理跟中兴提供给互联通讯是在一个平台下实现。目前基于宽带的业务都可以集中在以电视的显示屏。这是后面提供的即时通讯。

　　第三是网络通讯。目前中兴通讯采用的机顶盒都为以后的业务预留了空间。对像打牌这样的游戏基本没有问题。目前已经开发了斗地主、下象棋这样的游戏类似。

　　信息服务，最后是远程教育。目前IPTV是固网的媒体。固网的双向通讯跟移动可以很好的结合起来。视频节目可以通过一样的平台得到实现。

　　我们要通过这样的业务摸索探索出一种成熟的业务模式，避免同质化的竞争和价格陷井。这对一个新的行业、一个新的解决方案发展没有很大的好处。

　　信用和获取收益，对运营商来说提高UP值。对基础的视频业务我们也看过了，直播、点播都作为基础的视频业务。对这种业务是首先是吸引用户接入，换取基本的收费。IPTV作为一种基础业务，能把基本的用户全拓展起来。都拓展起来以后后面增值业务方面得到了很大的发展。

　　大家想想手机短信，加入手机用户不足以支撑短信业务，短信业务肯定发展不起来，当手机用户上了几千万的时候，小小的短信一个几毛钱，给运营商带来的是上百万。

　　第二，冷思考。

　　当一个解决方案能获得成功的时候，他必定要有良好的产业环境。

　　整个产业链上可以看到SP，通过网络的平台管理，能提供不同的解决方案。在产业链上IPTV跟其他的产品不一样，产业链很长，需要建立一种新的体系。原来向中兴通讯开发业务产品，提供的就是业务平台。但IPTV是内容运营商综合运营的体系。产业发展的核心在于内容提供商网络平台运营商设备运营商的多赢，共同做一个发展。良好的产业生态环境是一个基本的前提。

　　第三，冷思考就是多方参与中的运营模式。内容网络模式最后到整个产业链上，有几种运营模式，一个是运营商独立发展，承担全部风险。第二个是直接给内容运营商，再就是内容运营商和网络运营商分成。我们会看到自营的模式和联营的模式出现。IPTV超过一千万成熟以后才可以进入良性的发展。

　　目前承载网上对IPTV业务有几个要求：

　　低丢包率等等，在目前的运营商网络上对这方面还是有所解决的。所以后面需要加强发展。另外是对主播。目前的宽带网就是建设的时间不一样，能力上有一些限制了主播的发展。

　　另外就是安全，安全有几种，一个是信息安全的控制，如果能解决信源安全问题的话，这是非常好的方式。目前服务器和客户端的模式对信源、视频源的安全保护方面我们还在继续研究。中间通过主播实施，在整个宽带网上都要对安全进行考虑。再就是用户关联，再就是视频业务的隔离。不同的视频业务产生的时候，要对他进行隔离。

　　我们首先已经把IPTV引申到他不是一个孤岛，他是基于核心网下面，在整个构架下提供不同的业务，对接入方式来说，有很多接入方式。业务也是多种类似的，有酒店，有个人。所有的业务模式都可以通过IPTV网实现，但是业务平台是统一的，不能因为某些业务类型构架不同的业务平台，这样对整体是不利的。IPTV目前是单向的，以后是双向的。整体结合到一体以后，今后会构架一个完整的网络，所有的用户可以互联互通。

　　这是中兴的IPTV系统，采用了全开放的模式。我们分成五个层面：

　　一个是家庭网络层面，也有简单的机顶盒，也有网关。网关基本把业务做本地划分，这样可以同时上网，也可以同时看电视。这是家庭网络连接方式，也可以通过固定网络，也可以通过无线网络。

　　第二是承载网络。

　　业务支撑这个层面完全跟现有的平台融合在一起，那样的话，可以避免针对不同的解决方案提供不同的业务类似。我们划分了业务类似，这可以体现IPTV不同的业务类型。内容运营商在这当中扮演了很重要的角色。

　　目前IPTV解决方案探讨过程中，涉及网络改造的时候，最大的隐患是数字家庭全方案的解决。根源点在家庭，在家庭才是业务发起的关键。在这样的发起点上都没有对不同的业务做划分，不能保证业务实现。那样只能看电视的时候不能上网，上网的时候不能看电视。今后把IP业务承载上去，打电话也不可以了。通过不同的宽带接入手段，实施网络的实现，通过不同的应用服务器，提供不同的移动业务类型。

　　中兴对IPTV我们的理解，他是全面的合作。上游跟中兴通讯跟家电设备，整个提供物理的解决方案。同时内容资源和业务资源跟内容运营商整合以后可以提供完整的解决方案。通过内容价值链和产品价值链中的模式，整个实现IPTV的共同良性发展。

　　中兴目前在陕西电信的项目，还有在其他的项目上，昨天有的独家中标了，有的是共同建设。目前在中国电信IPTV建设里，中兴目前占据很大的份额，这块也简单介绍下中兴的体系构架。目前的流媒体通过刀片服务模式，满足整个点提供五千一万或者是更高的要求。汇总解释一下，中兴可以支持不同媒体格式的IPTV。这样对运营商来说，对内容运营商来说都有很大的好处，因为这都是需要收费的。如果只有一种格式，收费的时候会非常被动。当有不同的媒体格式的时候，至少在收费谈判中占据很好的一面。国内目前采用的媒体格式无外乎是264。

　　中兴有虚拟的内容分化网，可以针对不同的用户，都可以承载在一张分化网上。虚拟内容分化网络能够统一的运营系统，实现多方运营，只要能运营的都可以在一张网。这样大大扩大丰富了产业链，对流媒体服务器，采用了刀片服务。整个来看是业界最先进的。模块化和的设计，整个可靠性非常高。

　　我不一一介绍了，这样的刀片服务器，大家网上都可以查到。

　　另外是开放的IPTV系统平台，刚才划分的网络每一个层面都可以划开，整个网络都是开放的模式。这样的模式希望多方参与新业务的持续盈利，有利于IPTV的发展和壮大。IPTV不同环节的开放，比如机顶盒的开放，业务平台的开放，内容运营的开放，整个体系的开放才能让多方参与，才能把IPTV发展壮大。

　　介绍一下目前中兴通讯IPTV能提供的业务类型，首先是视听节目，再就是游戏，包括QQ。

　　对运营策略我们要针对不同的用户有一个完整的策略，首先是对它进行用户群分析。目前都是培育阶段，整个资费策略我们都有完整的方案。准确的业务定位，灵活的市场推广策划促进了IPTV发展。扩展用户群体，树立IPTV的品牌形象。

　　感谢各位领导，感谢各位专家，谢谢！

　　主持人：

　　谢谢俞先生的精彩发言，下面请上海通视铭泰数码科技有限公司执行董事做演讲，大家欢迎！

　　龚定宇：

　　各位领导、各位专家大家好！

　　今天我报告的题目是：“IPTV带来的增量机遇”。虽然说作为一家公司思科很多决定性的影响整个产业的发展，但是它是全球IP传输交换和接入最大的设备供应商的，它对视频内容的整合兴趣我相信会对整个IT技术，视频内容纳入下一代互联网应用的步伐会大大加快。

　　IT作为大一统的所谓的融合各类接入手段的技术，已经在过去的十几年里分阶段的发展。从最早的局域网把其他非IT协议基本上是用一个淘汰的方式，变成了一个局域网。到广域网的年代，实际上在数据通讯的年代里，它跟几种大型主机和小型机的通讯，首先是同步存在然后逐渐淘汰的过程。

　　在数据通讯的领域里，基本上形成融合之后，后来又走向话音。也就是说在电信的范畴里进行更进一步的融合。特别是长途电话的融合，在这里一面采取了与传统交换机共存的手段。同时，我们也许多公司诞生了所谓的IP电话，它的母语就是IP协议。

　　今天，我们走到视频融合的领域，实际上这个规律应该已经看的非常清楚，在每一个阶段IP进行融合的时候。

　　第一，它在逐渐的解决QS延迟的问题，这个问题不是光视频提出了，也不是光话音提出来。但是每一个阶段，随着业界同仁的努力基本上都在一一克服。在这个发展的过程中，由于以IP协议为母语的设备终端在不断的诞生，IP即使是与其他非IP共存的情况下，IP直接从终端发出来的流量在不断的扩大。

　　第一个解决延迟问题，第二个与非IP的终端共存，第三有新的IP终端诞生，逐渐把老的IP终端淘汰。我们认为有这个趋势。因为今天对于一个老百姓来讲，你们在家里其实已经有多个选择了。首先你有有线网的接入，有线网在部分地区也可以技为IP接入。现在通过ADSL机顶盒，就像当年把大型的主机连入一样。把IP语言转换成非IP的终端能够听懂的信号。

　　为大会做准备之前，我跑了国美、大中几个电器零售商的商店，现在看到所有的电视基本上都具备一个VGA的借口，今天的电脑已经可以连入所谓的等离子或者是电视的显示器了。电视原有的信号处理跟显示的功能现在在计算机这一块逐渐就变成了计算机的屏幕，一个显示器。更有意思的就是说，有一些电视机的生产商已经开始提供具备SUB借口的电视借口。也就是说你家了电脑不是手提电脑，你可以用MP4的播放器，在网上得到节目之后直接插到电视上看，从某种角度上开始替代了BBD播放器。

　　所以，我们看IPTV实际上是从更广义的角度来看，也就是说如何将视频的信息能够在大屏幕上体现，在小屏幕上体现已经实现了，就是大家今天所谓的用P2P看节目或者用P2P下载。前倾看已经实现，后仰看现在已经有多种渠道可以实现，从最终结果来看，不管是进展的速度怎么样，最终所有产业的参与者，只要愿意与其他的接入网互联互通都会获益，而且得到大规模的发展。只有独立不接入的相对会逐渐走向不是主流。

　　我们认为对所有产业的参与者从电信到广电到节目制作商，所有的参与者都是一个增量的发展机遇。对于传统的做互联网的从业人员来说，这是一个一方面能够覆盖大屏幕客户，我姑且不说电视，是大屏幕电视客户的后仰机遇，同时它也把视频能够添加于其他传统过去不带视频内容的这么一个机遇。当然我们也讲到视频，大部分我们想到的是电影、电视，其实对视频来看有许许多多的应用是非影视类的。所以对于产生的IP电讯类的从业人员应该有许多非影视，影视之外的发展机遇。过去针对电视发展产业从业人员来说，现在有一批更大的或者是更多的IP的终端客户，现在可以与他们进行互动。就像前一段的超级女声互动，甚至也包括今天的点播类的简单互动服务。也就是说，在这个过程中不是一个你死我活的零的游戏，而是能够所有过去参与不同产业链，不同网络上产业发展上的从业人员带来一个新的机遇。

　　我们认为在这个过程中，宽带网络对于内容的产权保护会决定它是否能够健康快速发展的一个很重要的因素。这里有几个可能，视频类的节目与其他非视频类的。例如音乐或者说文字型的信息。

　　第一：视频的节目除非你是自己做DV，制作的成本是非常高的。所以，成本的收回需要靠一个有效的发行渠道来实现。

　　第二：视频节目一般看过一遍大部分人不会再看第二遍。有别于电影的话，像音乐大家听了十遍之后喜欢这首歌还会听。所以对音乐来说，通过了盗版进行宣传，是一个可行的方案。

　　今天在音乐界里大家都知道卖一块钱的CD，内容本身卖到一块钱的时候，实际上非内容的增值业务可能是几秒钟的铃声带来几块钱的利益。但是在这个模式在视频类的节目里我个人认为是很难实现的，因为视频的制作成本非常高，而且视频的内容普遍来说不会看了又看。第一次看就被盗的话成本很难回收。在这个情况之下，有人说中国移动跟中国联通是中国移动产业的两尊菩萨。但是，移动网络我认为对视频来说，无论是升级到3G还是眼前的2.5G视频屏幕太小速度很慢。所以对视频来说恐怕不是真正的视频内容供应商主流的发行渠道。我相信会有一拔视频内容专门为手机设计。就向在电视刚刚发明的时候，属于大家拿了一个屏幕的杂志的内容，就把它贴到电视屏幕上，一页一页的翻，肯定电视不会发展到像今天这样受欢迎。如果宽带的运营商永远依赖着电视节目，跟电影院肯定速度也不会很大，因为这个载体的特点不是电视跟电影院具备的。

　　所以对知识产权的保护，才是对真正能够发展宽带网络增值业务的基础。如果不保护的话，我们永远得到的是其他几个媒体剩下的发展，这对产业发展有很大影响。知识产权保护需要政策，也需要技术。从政策来看，毫无疑问需要国家的支持。目前已经有一些诉讼，对知识产权的判决。一般感觉上就是惩罚，一般是产权所有人损失的一倍。他损失了多少，对方得赔。对盗版行为产生不了任何阻碍作用。因为被抓的可能性很小，永远小于1。如果继续盗，又回到刚才的问题，所有的内容制作商，他不会把宽带网作为他发行渠道，他会为其他媒体做节目。

　　如何采用惩罚制的防盗版的措施呢？这是一个比较难以实现的问题。我个人觉得，这是一个非常必要的环节。但他实现的可能性，我并不持乐观态度。

　　另外，整个法律体系是否能够为网络盗版的取证，能够给出一个非常明确、公平、公正的流程。其实网络盗版是很容易抓的，只要政府有决心，运营商有决心，我相信网络盗版很容易被抓。

　　保护运营商更重要的是内容商需要有坚定的立场。合作的或者中内容商说某个盗版商已经回头是岸了，我们准备跟他合作。实际上，这种合作的态度，会使得更多的原来不想盗版的人走向盗版，因为只有走向盗版，才能跟盗版竞争。这会对内容商看到全正版的网络世界产生了负面的影响。所以，我呼吁的视频运营商在合作的过程中，一定坚持自己的立场。

　　虽然我对刚才的几个措施，认为都是非常必要的。但是我仍然认为，在中国是不是能够得以实现，我个人持怀疑态度。我觉得所有的内容商，今天应该还是考虑的是利用技术手段保护自己。在这里，我想先澄清大家对网络盗版的误解。需要制作节目的单位，往往认为网络是一个盗版的载体，实际上今天大部分网络上的盗版都来自于DVD。这个盗版主要是来自传统的不加保护的载体，如果一个电视节目电影片商为了短期的利益就发行了DVD，实际上他葬送的是他所有今后收费来源的未来。最主要的原因是DVD不但没有保护-还提供了数字化非常高的质量。所以对于盗版者来讲是很有利的一个事。而今天如果一个节目制作商用纯IP化的网络发行，可以做到几乎没有盗版。

　　从传统走过来的时候，反而是会欧盗版。我们呼吁新一代的不管是独立的制片单位，还是其他的制片商，能够考虑采用独家的网络制作节目。通过今天数字版权技术，水印技术等等，能够做到完全做到版权保护的发行渠道。这个渠道已经存在了，只是大家对DVD转移过来的盗版认识，所觉得今天盗版猖獗，我在这里做一个简单的网络介绍。

　　简单的介绍一下通视宽屏，我们主要是提供技术服务的单位，今天为上海为CCTV在上海落地，我们也在为上海电信机顶盒布了1200个用户，做了一年多的试点工程。对IPTV用户，无论是在CP上看，还是在电视上看，这个愿望不管是实现了，还是没有实现的，我们都有一定的了解。

　　最终想提的就是今天的宽带网民的人口数量达到了五千万。如何让五千万用户能够形成为中国宽带产业形成新的发展趋势，我想这是所有业界的从业人员在政府政策支持下我们的责任。我希望内容商、制作商能够理性认为网络发行这个渠道。也希望电信运营商在知识产权保护这块能够在国家政策的支持下采取更大的力度，使整个款待产业继杂志、电视、报纸、媒体之后再发现一个新的人类载体，在中国能够快速发展。

　　谢谢大家！

　　主持人：

　　再次感谢各部委领导、各位嘉宾的精彩发言。相信各位对IPTV现状和发展已经有了一个初步的了解。下面将邀请各部委领导、各位嘉宾对IPTV策略方向做进一步的高峰对话，有亲各位领导和嘉宾。他们是：信息产业部侯自强先生，国务院发展研究中心中兴通讯通顺铭泰CETC代表，有请各位嘉宾上场。

　　下面首先请各位做一个自我介绍，介绍自己对IPTV一个简短的理解。

　　刘总：

　　对于IPTV这个问题的讨论，我本人有很深的感觉。在信息领域里，技术创新和制度创新，发展的非常快，经常看到一些看不懂的东西。IPTV也是最近一段时间之内出现的，逐渐在媒体上被大家认识，之前说出来不一定知道。就IPTV来讲，原来我的印象是就是可以点播的电视，自己随便看一下，看一个电影片大概比现在下载容易得多。后来看到跟高清电视有竞争。现在我的感觉跟高清电视不是竞争的关系。好象本质上还有一点差别。高清电视本身是传统电视进一步显示质量的提高，无论是数字式的还是传统的。IPTV我感觉好象是IT的升级，升级之后比原来画功能更强大一点。我的理解是不是准确，还请在座的指教。

　　俞义方：

　　首先IPTV所涉及的技术是流媒体技术。但是他的发展跟目前的技术全部都是关联的，是软交换的。对于固网运营商来说，IPTV对传统的固网运营商来说是一个重大的变革，真正走向了质变。

　　龚定宇：

　　IPTV这个名词整个行业得考虑一下怎么定义。因为一个传统的电视接了机顶盒叫IPTV。如果用等离子的接口接了电话更像IPTV。或者是拿MP4接到电视上播放，是不是IPTV应该更广义的考虑，用IP的技术手段收视视频的节目。

　　罗实：

　　现在的IPTV已经不是最开始IPTV很狭隘的定义了。IPTV应该是一种平台，一种很开放的平台。他在上面有很多业务，我们感觉他是互联网上又一次新的革命。他带来的是什么呢？它带来的更多的业务和更多的服务。他是因为他把互联网和TV结合起来以后，它有几个很明显的特征。

　　第一，随着网络互联网的带宽，他有很好的分发网络，以前在互联网的业务，受带宽限制的业务现在可以很好的发展。

　　第二，TV的受众，电视的受众比互联网大很多，会有更多更实在的需求。电视的方便性也给业务提供商提供了很大的想象空间。这里会有很多的业务发展机会。我们感觉IPTV应该像一个广场一样，你可以在上面做你很多想做的事情，包括擦皮鞋都没人管你。这是我们对IPTV的理念。基于这种理念，刚才很多专家提到了，开放性的平台，稳定的平台是很重要。

　　主持人：

　　下面可以自由提问，政策、策略、技术方面的都可以。

　　提问：

　　我现在在制定IPTV网络接口标准，已经通过第一论的讨论。我想问一下，数字电视和IPTV之间有什么差别。

　　侯自强：

　　数字电视还是讲从广播频道传播的。现在数字电视标准国内在定，有线的、地面的和卫星的都不同。现在有线比较明确了，地面的还没出来。这里实际上牵扯一大堆的问题。

　　比如说数字电视的编解码，到今天为止所有的数字电视标准都是统一的。从数字上来讲，IPTV是从互联网上起来的。讲一个笑话：IP这个名字起的实际上很有意思，当年IP电话出来了，是97、98年。老百姓说什么是IP电话，IP电话就是一大堆号码打着特别便宜的的电话。老百姓知道有一个IP电话，他这么理解，也对。今天讲IPTV名字很响亮。这是一个演化过程。互联网有一个好处，计算机是你的，这个打不开再下载一个软件。互联网视频就是多标准的体制。前面回到IPTV上，至少编码标准是一个过程。现在国内IVS做的很好，这牵扯商业问题。从标准角度来看，数字电视那边动牵扯的问题更大。IPTV相对下面空间大，因为它本身的问题就很多。

　　我觉得IPTV最初做的时候，是有点进口，国外有些地方开始宣传。在美国小的城市、小网用的法国电信，法国电信播IPTV的平台是ARUP，香港电信盈科在海外算是比较成功的一个，但是他是赔钱的。这是一个有潜力的市场。但是今天运营商迫切需要扩大它的ARUP值，增加新业务，这是最大的运营商的区分。

　　但是运营模式照搬海外绝对不行，我的观点是在互联网上做主播，刚才中兴讲改造东西很讨厌，什么老设备都有，要支持多播。这个状态下花了很多钱，都不如双模。一个今天的IPTV是一个大框，他包含的内容都该发展，就像IP电话，当年老百姓理解的IP电话和现在理解的不一样。

　　主持人：

　　谢谢侯老师精彩的回答。提问前作一个作一个自我介绍。

　　提问：

　　三网合一可能会从终端开始，我们是杭州主要的支撑厂家。我想问一下，现在华硕在扩张过程中，签了很多伙伴进展比较顺利。我想问一下在座的各位领导，从宏观政策面评价一下杭州模式，以利于我们今后的发展。

　　谢谢！

　　提问：

　　我是现在国务院发展研究中心的，负责一个新媒体研究。网络广播和网络电视的课题，这个课题正好涉及这两方面的内容。刚才他们问的华硕杭州的模式我们也一起做过调查，我们对这个模式也有充分的肯定。

　　从个人来看，应该是杭州模式带来了我们一种比较理想的经营，因为夏新做我们的广播，把广播数字电视充分利用起来，看电视我觉得广播网我们国家应该是价格最便宜的，性价比最高的。杭州模式通过它的数据线和交互而实现的，我觉得这是一种模式。而且它的运作模式是比较成功的运作模式，我们在这个里面控股还是属于我们广电部门的。杭州大致已经完成了大概是50万户，他们的IPTV一直是保持20%的比例，他们推广的时候基本上是14块钱，交互业务35块钱，完全是通过市场订购的方式，大家愿意接受这个业务我就送这个节目，也是我们经常讲的二八规制。当然还有一些高端用户定制上百个业务，从我们广电来说对这种模式是充分肯定的。

　　主持人：

　　下面还有提问的吗？

　　侯自强：

　　实际上现在的杭州模式是有线电视单向，加一个五类线的双向。因为宽带线和杭州在搞这个事。这个事本身的特点是什么呢？是以广电为主。网通在杭州信息港是6%的比例。其是以杭州信息网为主，但是它有电信ST的许可。这个模式现在据我所知可能有20多个在和华硕签约。这里面有两种：

　　第一，五类线的网。

　　第二，最近ADSL的技术进展很快。

　　这样它的上行能力不断的增强，现在据我所知有些城市广电在进行有线电视网的改造。我听天津的计划是很激动人心的，光缆放的很低，这样的话他的交互能力会很强。尽管在第一轮的竞争中本来广电应该有机会分担，但是第一轮竞争中落马了。现在一些城市广电在做改造，同样可以提供双向。这样的话，我们讲IPTV的载体可以是接入网，可以是五类线，可以是ADSL，现在的ADSL在上海又在设ADSL2。实际上，这种宽带接入网络的多样性在今后还会发展，这些平台都是交互平台。

　　所以，机顶盒支持多种接入方式的多模，实现终端业务这个大趋势我想是不会变的。但是在市场机制下竞争会走向哪里大家都在试探。

　　刘总对IPTV的技术方面和竞争是两大主体。但是我感觉还有一方面得关注，就是供给方和需求方、生产商和消费者之间的关系。市场有多大？可能还是一个需要讨论的问题。现在我听到很多逻辑，无论是广播系统还是电信系统，都有资金、力量、制造能力，到不着地方投。开了之后最后要用起来是需要花钱的，刚才侯教授讲了，现在价钱是100块跟60块，它是第一次费用还不是全部费用。比如现在是个性化，IPTV个性化的就不一样了。一家之间看一个电视他可能看几个电视，这个帐是怎么算的呢？就不一定了。

　　现在有一个供应商，别人都可以互动，别人拿着东西上来的话可能都需要花钱来买。这么算起来可能比第一次多得多，我们家里上网的费用大概是几百块，比表面上多得多。不光是竞价问题，现在ST在市场经济的诱导下，就不好多说了。反正每件事走可以打官司，从这个角度来讲，中国的信息产业，包括互联网也包括的清技术电视、IPTV这里面的发展，和它到底和老百姓的支付能力到底是多大，比如是人口的5%还是12%？就算一个月100块，如果作用北京这样一个城市大概也是有相当一批人是支付不起的。低保家庭基本的收入可能支付不起。因此从这个角度来看，我们说的是什么意思呢？整个互联网现在和相关的信息技术它的市场在前阶段中国是看好的。

　　我们现在享受的互联网跟发达国家是类似的，定价方面虽然是低一点，但是也不是低很多。我讲这个意思就是要开发商在运营的时候，对市场的可需求性一定要做一个慎重的测算。这样的话才能够真正的做到盈利。

　　提问：

　　刚才我们谈到中国开展IPTV的业务，我自己感觉应该说挑战还是非常大的，刚才候教授已经谈到了。国外通过免费的方式或者可选择的方式，看电视的方法是非常少的。现在关于版权保护问题，在国内相对来讲也是一个很严重的问题，这样的话使得很多内容提供商他们不愿意把IP的方式作为发布内容的首选方式，这样的话从这个角度来讲也变的不是非常有挑战性。现在IPTV的收费是60元预付，现在20块钱也是一个很大幅度的提升。我想问一下，IPTV从一个什么样的角度，需求从哪儿来？如何来克服这些挑战带动真正意义上的需求，如何应对这些挑战，如何找出客户，为什么在这些条件下他仍然愿意选择IPTV作为收看的模式。谢谢！

　　刘总：

　　我个人的感觉是有几种可能性，就看政府的产业政策怎么引导产业的发展。如果内容的产权保护确实得到了保护，我相信会有新一代的节目专业节目制作人员，为这个媒体的特点制作特别的节目。这会使得IPTV最终技术等等其他的一些问题得到相应的解决。如果说，知识产权还不能完全得到保障，处于各种原因或者任何原因。我个人对IPTV上电视这个事，通过机顶盒是非常不看好的。因为我认为它带来的与电视的价值如果得到只是电视的节目，或者电影院的节目，又只能上电视价值不是很大。可能计算机上会发展出一些以广告收入为模式的新的低质量的内容的产生。

　　如果知识产权得到保护，到质量的节目会拉升带动IPTV的发展。也就是说，现在驱动所有这些应用的计算机技术会更加发展。电信运营商得不到任何的提升，因为低质量、低成本，老百姓不想付钱，不愿意付钱，ADSL的使用率会大大提高，但收费不会得到提高。我个人希望看到知识产权得到非常严肃的保护，使得我们这个产业能够从真正的源头上，也就是从节目上得到发展。

　　俞义方：

　　其实互联网上的业务运用大家可以看一下，互联星空等等上面已经有很大节目了。其实在IPTV这种形式上，刚才英特尔那位同志提的非常好，IPTV的发展绝对是在业务上。如果说单纯的放在视频类上面，放在中国市场上肯定不会有高的收益。因为像数字电视这样的收费政策肯定跟它不一样。大家回过头来想一想，假如说中国电信应用它的IPTV网络来做同样事情的话会出现什么样的后果？这种收入是绝对不一样的。

　　如果说IPTV发展到千家万户了，大家去外地吃饭的时候，很简单这是可以改变人的生活的。IPTV在一定的用户群基础上面，后续如果说IPTV这个产业通过发展绝对是可以的，但是大家目前有些是想不到的，这是我们中兴的观点。当用户群庞大的时候，当家庭的电视机作为一个信息来源显示屏的时候，当它的信息来决定人们生活的时候，我觉得IPTV真正的就发展起来了，这是我的意见。

　　提问：

　　我是来自新华社的。我有一个问题请候老师和各位专家讲一讲，刚才领导都讲过基于IPTV的传播，现在电信和候老师讲的基于P2P的发展，哪个在现实情况下更具有操作意义。

　　侯自强：

　　现在我们IPTV做的点播，基本上是客户基于服务器模式，产生用CBM的模式把节目往下放。这个模式最大的瓶颈还是服务器的瓶颈。现在一台最好的服务器一千个流并发，每户的带宽只有64K，就是看一个豆腐干电视，要支持300K的流媒体，我能够支持全屏看就支持不了多少户了，100户并发也支持不了。现在说是提供这些服务。但是，用户宽带是500K包月，所有玩宽带人都知道，什么时候能用到500K的带宽呢？很少。大部分是用不到的。现在来讲，IPTV提供拾遗点播节目的时候它的局限性还比较大。如果真是客户大家都上，这个网络的压力会非常大。从技术角度来讲。

　　这个时候服务器瓶颈会大量的消除，但是带来什么问题呢？P2P浪费我们的流量我说这话不对，P2P充分利用了网络的流量，对用户来讲每个用户都得到了宽带服务。那是真把500K吃足了。这个时候对于运营商来讲最伤心的是什么呢？不是他自己网络内部的流量，网络内部反正建好就这么多了，他交不起结算钱，所有的运营商最后都要连接中国电信的网上，中国电信最大网通是老二。他们两个别人跟它连的时候都得收钱，而且收的很高。所以小的ST交不起对接的钱。因此，在对接的地方有瓶颈，这是目前的状态。对接瓶颈最近的技术是P2P。这个东西是缓解一部分压力。

　　现在有很多P2P的网站，这上面可以看时适时的电视广播，可以看点播还可以看一些博客。实际上，一个简单的网站不要改造网络，就有可能做今天运营商用传统的IPTV的方法来做的事情，这种网络很多，你可以去体验一下。在目前的状况下，我的观点是必须从媒体演化的角度来看这个问题，要用更长远的眼光，不要局限于今天某一项。现在只是冰山一角，只是刚开始，后面的事非常多。

　　我举一个例子，现在在学校里面P2P流媒体是最兴旺的，学生看什么呢？学生宿舍里没有电视但是有电脑。他的电脑P2P上网看体育、球赛。看球赛哪儿来的呢？CCTV5。你播CCTV5算不算侵权呢？CCTV5买一个版权在中国境内播放，现在P2P一播放全世界各个地方都可以看。所以网络的通达性使得一些知识产权问题进一步扩大了，因为大冲破了地域的界限。

　　现在一方面是运营商办的宽带网站，刚才讲的知识产权问题这里有不少，小的运营商搞的盗版更多。再一种是不是运营商就是网站，以P2P为代表的，这种网站现在很多，要看内容也很多。而且只要互联网宽带比较好的话，看起来也相当流畅，这些东西将来都会对现在的运营商IPTV网络产生竞争力。所以我们必须从更高的视角看这个问题，不然你以后的路会走不通的。

　　提问：

　　我是IBM公司的，我叫陈涛，来自广州。我有一个问题也是关于IPTV的内容分发网这块。在国外包括香港的盈科11月份我在广州电视台，专门做一个介绍。国外香港还包括台湾很多中外电信，他们在IPTV方面大多数是走了叫电视的模式。也就是说，他们在网络的建设上，他们是以电视为主，然后是以VOD为辅，中国的IPTV包括前几年进行的流媒体，正好走了一条相反的道路，以VOD为主。建设VOD是非常费钱的，它从前几年流媒体互联新通，现在使用的效果并没有达到预期的效果。包括以多波的技术来实现VOD，类似于VOD，但是它是很省钱的发展思路。这个问题也跟很多人讨论过，但是一直没有得到答案，今天请几位专家指点一下。谢谢！

　　刘总：

　　我试着说一说。为什么中国的IPTV它不会以电视为主呢？这可能要从中国的特色来考虑。因为中国的电视有它很独特的任务和特色，它和国外很多是不一样的。刚才侯老师也提到了，国外电视的收费民众很习惯，不光是一个习惯的问题，因为在中国的电视它从来都肩负着一个公益性的问题。中国电视肩负的责任更重大一些。如果想通过TV的方式来获得利润，在中国可能不太现实，刚才很多专家和教授都提到了。不能单单从视频业务上面怎么去得到利润让行业健康发展，在它那个上面可能很难支撑，这是中国的IPTV和国外的IPTV最大的区别。

　　还有一些地方更细致了。比如说国外的一些节目管制和中国的一些情况可能整个都不太一样。

　　侯自强：

　　最根本的问题是中国电视太便宜，收费太低。所以说现在我讲收入，如果你就是数字电视，一个月现在收14块。如果你增加一个交互，有宽带交互，可以点播和平移，再收35块一共是49块，这是目前杭州的收费。在哈尔滨广通和上海文广收60块，包括主播的电视，包括拾遗、点播和信息服务，同时在哈尔滨广通、有线其在推数字电视机顶盒，那个一个月十几块，所以他看电视他绝对看十几块，他不会看60块的。我听广电的同志讲很有意思，从模拟电视整体平移到数字电视机顶盒不要钱，加几块钱，加6-10块钱，很多老百姓就是不要，我看着挺好，我换什么呢？6块钱有相当一部分人要。刚才那位同志提的问题，这确实是存在的，也是有问题的。所以你要吸引人，在中国环境里你靠电视网络是不行的，最好的是拾遗和点播。但是有多少人向往这个呢？刚才董主任讲了，在杭州14块现在是60多万户。

　　俞义方：

　　其实我们很早就分析意大利IPTV厂，一开始他们的状况是以盈利为主。中国方案的本身就定了是以节约为主，并且随着技术的发展，尤其是机顶盒技术的发展，原来是不可想象的，随着PC的发展，把带宽省下来以后再去干别的事情。在国内其实也是一样的，VOD也可以解决点播的压力。

　　目前整个IPTV是属于一点试点摸索阶段，IPTV跟TV有一个最大的缺点，IPTV可以完全把用户的使用模式给替代掉，如果说点播达不到的话，IPTV成本可以大大的降下来。IPTV系统由于它构架成一张网状，到某个上面超过负载能力的时候，它可以通过旁边的点来做业务调度。所以说对网络的影响，首先是由各个省它的经济发展水平不一样，用户的喜好不一样，它为各个省、各个地市都有可能，IPTV的使用模式是不一样的。对整个用户计费，到底是以点播为主，还是以VOD为主呢？当然去点融播了，那是通过主播下来的，不在并发流的处理能力的。

　　另外，对于中国的TV市场，说实话中国的TV市场没有细分用户。可能在几年前，这种应用模式大众化可能能满足用户的需求。我们春节的时候一家老小都坐在电视机前面看电视。但是随着社会经济能力的区分，用户的需求在改变，我刚才说过了，目前的用户需求已经到了个性化、自由化的阶段了。这种套餐肯定不适合目前社会的发展，恰恰TV式的交互方式，比如说我可以用高清，有中清，有普清，肯定会为不同的用户群制定出不同的则略。对于大多数用户我有一个考虑，对于特别高清的用户我也有不同的策略，来满足不同的社会需求状况，这样的话在于促进IPTV的发展。

　　整体来说，对网络的影响对后序的业务发展还是有好处的。目前大量的广告打乱了老百姓看电视报的习惯。现在我相信老百姓电视机打开以后从第一台一直调到第五十台，一直在找自己喜欢的节目。但是我爱看的节目在哪里？好不容易找到了，但已经过去半截了，怎么办？只好从街上买一个盗版的过来，把前面的补上。这种模式确实不符合社会发展的需求，所以才会有IPTV，今后数字电视或者电视的竞争，它肯定有自己的特长和需求，就是满足目前社会发展的需求。

　　中国的电视节目广告太多，因为中国的电视基本上靠广告来支撑产业的发展。而不是说依靠内容来支撑发展，大家看一个片子基本上等15分钟，不停的放广告。现在生活节奏越来越快。当一个用户不停的看广告的时候他肯定没兴趣了。

　　比如说目前的广告花了很多钱拍一段广告以后，你只能在某一时段播出来，播出来以后就没有了。假如说我把这个楼盘的广告用到IPTV上面，这对用户来说，对我们内容供应商来说，对各种楼盘的制造商来说大家都是盈利的，所以这个模式需要改变。不像以前拍了很多片子封起来，这对内容制作商来说是一种浪费。

　　罗实：

　　在新产品、新技术开发方面，我作为一个消费者我明显的感觉到，有功能是不用的。举一个例子，从一个电视买来到报废大概有2/3功能我们还不知道。计算机软件包括现在的办公软件，里面的功能从买过来到更新，里面95%的功能大家不会用。我说这是什么意思呢？从开发来讲肯定要花成本，从未来得发展，到最后得慢慢的提高。现在无论是硬件和软件他都有受众面。在它的机顶盒报废之前，这个功能还没有多大作用，你开发出来对还法商是一个负担，对用户也是一个负担。

　　从交互的角度来讲，我觉得从信息技术还法着眼于未来，这样的话价格合成本降低一点，这样市场更大一点。而不是一下子着眼于第二代、第三代。

　　提问：

　　我是来自上海的电信运营商。我有几个很困恼我的问题，希望可以帮我们解释一下。

　　第一，IPTV发展的重点是什么，是内容还是运营。如果是内容的话我们看到数字电视发展到这么多年，它的核心是什么，为什么数字电视在上海和其他地区平移了免费送机顶盒用户还是很低。现在如果发展IPTV的话，因为现在有互联网的传播版权，也有广电总局的限制，在版权方面IPTV是不是也要受到限制，是否是现在互联网版权的内容也可以放在IPTV上播，而互联网不能。

　　杭州有20%的点播，但是我们发现杭州的点播是以互联网的方式放上去的。这样的话能否在内容上做一个管理限制，还是有以后有一个趋势把以后的内容放松。

　　因为上海也在考虑，为什么在国内VOD发展不好。很简单的例子，在中国一个设备不是100美元，是800人民币，这是一个投资回收期的问题，是否能够真正的把投资回收期做到平衡。如果IPTV发展的方向是应用，我们现在有没有必要把很成熟的电脑应用到电视上，因为我们知道机顶盒不管谁来承担，机顶盒发展是很快的，我们是否能收回投资的成本。国外做的很好几个服务，是赌博和博彩和成人节目。我希望台上的几位领导都给我提示。谢谢！

　　罗实：

　　我觉得这个问题问的很好，其实这个问题也是我们在考虑的。IPTV究竟是什么东西呢？到底是内容还是什么。我们觉得IPTV应该是一个平台。包括我们说的很多靠业务来赚钱，实际上它是在IPTV平台上面。它今后有什么样的业务，是不是计算机这些呢？我觉得上面很大一部分业务不是按照现有计算机上面的很好业务。它将结合两个层面的东西。

　　第一，PC上面的网络通达性。

　　第二，它结合电视的方便性和受体的众多性，会有各种各样很方便的业务。

　　比如说，举一个例子，每天开电视，到晚上我想喝杯啤酒，我需要到计算机上给外卖说给我一个啤酒，我还要开机启动，如果是电视就很方便了，我手指一摁就可以了。包括很多习惯，就像中兴公司的人说的，当它的受众达到一定程度后将发生革命性的变化，甚至对我们的生活习惯产生很大的影响，IPTV它发展到一定程度以后它同样会影响到我们的生活习惯，这是我们对IPTV的看法，它只是一个平台。后面的业务靠更多的人去制作、创作。

　　主持人：

　　非常感谢感谢罗总的精彩回答，网络改变生活，IPTV改变生活。我们上午的会议告一段落，非常感谢各部委、各位嘉宾的精彩发言。相信各位对IPTV现状的发展已经有了全面的了解。在下午的时间里我们会对IPTV的技术、产业政策进一步的研讨。

　　谢谢各位领导和嘉宾！

　　主持人：

　　大家中午好，下午的演讲我们现在开始。感谢大家继续关注，在下午的时间我们还将对中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会做进一步的探讨。下面有请爱迪德技术有限公司售前支持经理周先生做IPTV内容保护的演讲。

　　周惠：

　　各位下午好！

　　我代表爱迪德公司就IPTV的具体情况给大家做一个汇报。我今天很高兴见到很多非常熟悉的朋友，当然也有很多陌生的朋友，所以我用两分钟的时间简单介绍一下爱迪德公司，它是跨国公司的分支机构，我们的母公司是Naspers，我们的领域是内容保护方面。另外一家主要做计费管理系统。包括像南非的MIH，还有像泰国的UBC都是卫星电视。在英特尔上面我们公司也有分支机构，同时对中国公司对熟悉的就是腾讯QQ，QQ也是我们母公司下面的分公司。

　　另外，我们也涉及印刷业、出版业、远程教育。它的04年收入是22亿，爱迪德公司我们主要的核心竞争力是在内容保护这个领域，这个领域我们成立于1969年到现在已经是36年时间的，所有36年的经营都集中在内容保护、加密这上面，我们也将近60项的专利。爱迪德是一个老的公司，目前我们有两种不同的公司。

　　第一，是由CA公司转化而来，这些公司原来是数字电视，卫星电视、有线电视领域。现在把它的技术移植到IPTV技术里面来。

　　第二，投资风险资金，因为IPTV新的市场出现，所以它做了新的产品进入新的市场。

　　爱迪德我们是属于前一类公司，与这些新成立的公司相比，我们低风险。我们不是DVB的的创始成员，同时我们也是OMA的创始成员。我们做内容保护，我们这些系统跟其他的系统技术集成，跟我们一起参展的还有方案，同时我们也和其他的厂家有合作。像视频服务器我们也有一些合作伙伴，经营合作就多了。

　　我们说爱迪德公司在创新方面一直保持世界领先地位，我们创造的数个世界第一。全球第一套DVD系统，全球第一套IPTV保护系统，是03年推出的。全球第一套移动电视的移动保护系统，也是爱迪德第一个推出，是今年五月份正式商用，到现在为止它已经拥有25万用户。

　　下面进入我们今天的话题——IPTV。IPTV就是IP加付费电视，通过IP的方式在固定网络上提供视频和娱乐节目。这里我们为什么说视频节目呢？因为从我们的产品系列来讲，我们把它分为DVD、IP电视和移动电视三个领域，但是固定是有线的，可以是有线网络也可以是无线网络。

　　IP电视可以提供给用户数量庞大的节目，同时它可以提供一个支持内容的点播，因为IP网络本身是双向的。所以这些是有线电视在短期内无法比拟的，因为在有线电视上要想实现双向不是没有可能，但是它非常复杂。IP电视接入家里不需要太多的附加设备，不像卫星电视家里需要接天线，需要有额外的电缆，这些都可以省去。同时对于运营商来说我可以用一张收费单。家里的电话费、上网费以及电视费用一张收费单就可以了。捆绑我把这些服务，三网合一的服务捆绑在一起更加便宜。

　　但是作为IP电视运营商要考虑一个重要的问题就是你怎么获取内容。你没有很好的内容你就没有办法保护你的IP电视吸引用户从而盈利。从电视运营商来说可能是更加难了，为什么这么说呢？因为运营商并不是相信你的IT网是安全的。这相对于IT网络或者有线电视或者是卫星电视，你怎么保证你的IT是安全的呢？你需要证明给他看。同时，这对于电信运营商来说这也是一个非常好的机会，这对于有线电视运营商或者是内容提供商建立一个好的阶梯，需要一个好的机会。

　　运营商会被内容商要求来证明你的网络安全性，这是一个重中之重的问题。从技术上来看，我们来看看IT网络中它可能存在的安全隐患到底在哪里？这点可能对于运营商来说也是非常关键的。因为我不止一次的被运营商问到我的IP是点到点的网络，这是一个经常被问到的问题，我们看看它的网络上，我们以ADSL为例，它的安全隐患到底在哪里？

　　第一，黑客可以非法的接入视频服务器，拿到你视频服务器里面存的内容。就是说他完全有可能攻破你的防火墙，到你的视频服务器里面拿节目，这是非常重要的一环。

　　第二，通过监视获取你网络中的信息。

　　这个信息可能包括你的内容，也可能包括你加密以后密要或者授权，所有的信息都是在网络中传送，黑客监视你的网络获取你的信息。

　　怎么保证你录下来的节目是合法的或者是保护的这也是一种。还有用户可能是合法的，他的存储也是合法的，他必须存在IPTV的机顶盒里面，但是你怎么保证黑客不到他的机顶盒你拿内容。我们看在内容保护方面，如果我们要运营一个IP电视网络的话，我们需要关心哪些关键问题呢？

　　第一，内容保护提供商能够帮助运营商提供时时加密。就是用户想点就点，愿意看什么就看什么，即使在这种情况下时时加密还是需要的。为什么呢？时时的体育节目转播，时时的音乐会，这些不是以文件的形式出现的，你不可能期望于你是一个文件，我事先加密让你去点播。

　　第二，预加密。

　　以文件的是被用户所点播，文件存在在VOD服务器里面，刚才我们提到了黑客可以攻击你的服务器，你所拿走的内容也是加密的内容。所以我的内容是可以自由分发的，你要想看的话那就是另外一个事了，你必须付费才能看。网络需要支持单波和多播，这个对于时时的节目或者VOD的节目需要支持这两个方式。同时需要支持多种编码的格式，不像在VOD里面，在IPTV的网络里面，可能会出现多种的编码格式，需要对内容提供商需要支持多种编码格式。

　　同时，内容保护提供商需要能够保证用户端的安全性。就是说在CA系统，这时候信息实际上是黑客攻击的主要点。黑客并不是期望能够到你的机房里破坏你的设备拿你的信息。它主要的攻击点是在用户家里面，这是绝对开放的，绝对能够拿到这些资源的。你怎么保证在用户家里放的机顶盒的设备的完备性，不被他破坏，怎么不被到窃取到信息，这些是需要保证的。同时要保证内容的保护，内容本身是要加密的然后在机顶盒里解密，怎么保证密要解密的安全呢？这是一个过程。

　　一个用户在点播VOD服务的时候，你怎么保证你的VOD是合法的，这不是模拟的，这虚拟的点播。他是一个付费的用户，这些问题都是需要解决的。

　　同时需要你的网络支持分布数，这也是为了解决大量的用户突发性的要求点播的一种技术方案。或者VOD服务器通过分布式的方式，有中央VOD服务器和边缘VOD服务器，通过分层和分布式的方式解决。对于电信运营商来说，他一旦运营的话它的点播量是相当大的，你的内容保护必须要支持这样一个用户等级。

　　刚才说所需要考虑的问题，所有的问题实际上在爱迪德我们现在提供的产品都已经一一的解决了，大家有兴趣的话也可以到我们的网站上去看，我们今天拿过来的系统是相当完整的系统，包括时时的加密，包括VOD预加密部分，这几种方式我们都已经包括了。

　　(图)这是我们整个系统的框架图，所有这些粉颜色都是爱迪德的核心组件，是必须需要的一些部件。红颜色是在无卡方案的时候才需要的部件。我们提供两种方案来实现秘要存储这部分的需求。同时，我们第二种方案是没有智能卡，完全是软件包放在机顶盒里面，红色这两个单元是无卡方案才需要的，蓝色就是第三方的一些设备。我们可以看，下面这部分是我们时时加密这部分，我们是IP加扰器，无论是H264或者是HY，我根本不关心你的视频是以什么样的格式打包的，这完全支持编码格式。它这台的储存率可以达到650兆，对于一般的运营商而言是足够了，一般的运营商只需要一台设备就可以帮你加密。

　　你的内容是通过ST的方式先在我的预加密服务器里面进行加密，机密完了以后以文件的形式存储，这样的话用户点播的时候我给你这些加密的文件，秘要这些信息是中国的爱迪德核心组件，他是向用户发放秘要和授权的组件。

　　另外，无卡部分的组件是两种服务器。

　　第一，部署服务器。因为机顶盒里面的软卡不是在机顶盒发放的时候给用户的，是用户在网上下载的，用户在第一次使用的时候把软的卡下载下来。

　　第二，安全服务器。

　　能够时时的监控你的每一个机顶盒软卡的安全。这些软件放在机顶盒里面，你是否安全呢？我们是利用了IP网双向的特征，前端的服务器对定时来监控你的这些软客户端，比如说我问你一个问题，我需要你的软客户端给我一个答案，如果你不能给我正确答案的话，我就不能保证的软智能卡的安全性。

　　对于用户端来说是机顶盒或者是插智能卡或者是下载我的软客户端。爱迪德在客户端里面我们提供两种选择，智能卡的选择和软客户端选择。在这两个里面我们有哪些优势呢？

　　智能卡的方案我们有一个比较重要的特性，我们支持一个功能叫FlexiFlash，它是什么意思呢？这张卡里面的数据所存的算法和功能的描述，可以通过网络下载的方式置换掉，这实际上是对整个DVD行业开创性的工作。以前从来没有听说过智能卡里面存的工作可以被替换掉，现在可以做到这一点。这就是为什么你的网络升级或者是一旦当你的黑客破坏你的系统时，对你的系统有一个非常强有力的办法。他破解你的卡就把我的算法置换掉，这是一个非常好的保证安全功能。软客户端后面还有一个比较具体的解释。

　　(图)这张照片主要是解释我们的智能卡，我们现向全球发放的智能卡，在中国的DVD网络上部署，我们在中国的DVD网络上大概有50个运营商，我们智能卡发放有一个策略，就是说我们每12个月到18个月发放一个新的版本卡，去年年底我发放五版本卡，也就是说，今年年终我们会发六版本卡。因为智能卡也是在不断提高的，它的安全性也是越来越高的，这样的话才能保证最新的系统被应用。所以你的网络里面出现了四版本、五版本、六版本、七版本，对于前面的版本不用做任何的升级，因为它是完全兼容的。

　　很多CA厂家是这样的，它是一张卡打天下。一旦出现破解的话，你所面临的风险是要需要置换网上所有的智能卡，这是非常大的投资。比如说我今年发展10万用户，明年发展20万用户，后年发展40万用户，每一批版本的智能卡是不一样的。

　　有关软客户端的安全性也是很多用户非常关心的问题，爱迪德做智能卡方案不用怀疑，我们已经保持了五年没有任何破解，这在所有的CA厂家历史上我们技术是最好的。爱迪德的六版本卡从2000年在全球发放的智能卡是没有盗版的。用户会说你的智能卡安全，你怎么保证你的软方案也是安全的呢？我们软方案是基于我们四版本卡安全平台来设计的，它在设计的时候是完全基于在恶意环境中使用这样一个前提，我们将我们的完全编译的代码，完全暴露在黑客环境下，在这个前提来设计的系统。

　　我们采用的解决方案是这样的，我们采用了第三家公司，他也是行业里面做的最好的一家防篡改技术公司，它这个公司的主要作用就是你给它一部分代码，他把这批代码的逻辑复杂化，黑客在破解的时候做一个反工程，就是反编译，把反编译翻译成你的代码，高手黑客可以恢复到70%—80%，做到100%是不可能的。黑客它反编译出来的是Cloakware是的代码，这样的话就是说，在这个代码里面很多的安全机制是分布在不同代码的技术部分。它破解了前半部分没有用，后半部分也没有用，这样的话给黑客的破解增加了非常大的难度。

　　我们在不同的时间和不同的地点，为不同的客户端提供不同版本的软客户端，这是什么意思呢？我们六个月对每一个机顶盒它上面所用的软的客户端进行升级，每六个月下载一次，这是我们部署服务器所做的工作。这个机顶盒和那个机顶盒所采用的软客户端也不尽相同。

　　客户端和前端系统利用IP网回传的功能来进行时时的反馈，这也是我们的安全服务器所做的事情，软客户端是在前端服务器监控下工作的，我的前端服务器会检查你的工作状态，这是利用IP双向网的方式来保证安全。大家可以看这些所有功能都是为了保证安全，安全是第一需要解决的问题，然后才是功能。软客户端的安全性已经是经过验证的，我们做出这个产品以后会找出一些第三方的安全顾问做评估，我们通过了一个独立的安全顾问，同时我们把我们被编译后的代码提供给黑客，它的攻击水平可以达到黑客的水平，它来做你的代码分析，我们通过黑客的分析它没法破解我们的系统，它没法确认我们的秘要在代码里的位置。也没法进行更改代码的操作。

　　业界可能提供软客户端的软的解决方案的厂家，我刚才说在目前市场里面提供CA的只有爱迪德一家，它直接跨入的是IPTV市场，他有软客户端方案。

　　我们有专门的机制来保证我的秘要在使用的时候仍然是安全的。同时我们做了网络的防伪，同时我们的网络客户端是在我们软件的监护下进行工作的。我们和一些新的公司不是一个完全的概念。到底是智能卡方案好还是软客户端方案好呢？爱迪德说有选择就是最佳的选择，我们提供给客户两种不同的选择，智能卡和软客户端方案，完全根据客户的分析。

　　最后我给大家介绍一个实际的案例，这个案例是在欧洲的一个最大的电信运营商，它提供固定电话移动电话和上网业务，同时它在2005年年初的时候，已经开始它IPTV的应用，它所面临的挑战是要向市场快速的推出IPTV服务，第一步是面向瑞典的15个城市。同时需要快速的部署，需要安全的解决方案，我们为它提供的就是这套IrdetoIPTV，同时用的是智能卡解决方案。同时，在它的网络中也使用加密器，它的网络可以点播，时时和服务器这两种服务器在它的网络中都开始应用。

　　最后我们做一个总结，为什么要选择爱迪德作为内容提供商，这个对于运营商来说也是非常重要的，首先要赢得内容运营商的信赖，运营商说我知道有这样一家公司，同时我们也有非常好的历史记录，从2001年之后我们再也没有出现过盗版，爱迪德是灵活的也是友好的合作伙伴，我们可以做到快速的集成也可以做到非常灵活的合作伙伴。刚才我提到过一部分还有更多的合作伙伴正在发展当中，我们这几个方案非益于实施，同时实施的非常快。

　　同时用一句话来结束我今天的讲话：只有确保了良好的安全性，IPTV才能创收。爱迪德公司为你提供最高级别的端到端安全。我们公司所做的一切都是为了这些事情。同时欢迎大家到我们的展台上来实施的演示。

　　谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢周先生的精彩发言，下面有请中国电子集团IPTV产业发展中心罗实先生为各位带来：“由IPTV集成方案介绍”，有请罗先生。

　　罗实(中国电子集团IPTV产业发展中心)：

　　各位领导、各位专家，很高兴来参加今天这个会议。今天上午也听到了大家很多很好的讨论，我觉得给我很大的鼓舞，我现在给大家介绍的就是我们对IPTV的这套系统的设计理念和我们想做的一些东西。

　　我们是是一个开放的电信集团叫IPTV系统。先说说我们IPTV到底想做什么？我们最终的目标是基于对宽带网互联技术和多媒体技术的深入理解，致力于打造一个完美的IPTV系统，构建一个IPTV数字广场，这个数字广场有什么特色呢？就是我们上午提到的很多的平台，它首先是开放性、稳定性、高性能和本土化。这个本土化最重要的就是符合中国的国情，上午讨论的时候我也提到，中国的IPTV产业和国外的IPTV产业它的商务模式注定不一样，因为中国的国情非常特殊。

　　IPTV到底有什么样的魅力来吸引我们做这个事呢？为什么现在这么热这么多人看好呢？虽然前景还不是很明朗，IPTV它首先给我们一些电视上的感受，对电视来说它是一个互动的交互式的，它可以给老百姓很多更轻盈的体验。它可以做到三网合一，可视通讯等等。除了这些以外还有没有其他更吸引我们的地方呢？其实在上午的时候我们已经提到很多次，说到底在中国的IPTV商务模式要成功，它必须要靠更多的业务来做，这些业务会有多少呢？是不是我们已经想到的就差不多了，就这些呢？

　　IPTV它会带来一些什么变化呢？我们先看它的特点。

　　第一，它具有高速有效的分发网络，很多PC上的业务也将得以发展和扩张。比如说网络教育，以前的网络教育还只基于带宽有限它很慢，而且它的覆盖面有限，毕竟它在PC上面。

　　第二，它可以利用电视的方便性，它有巨大的用户群，给很多网上业务带来一些新的生机。

　　第三，它的互动性给了用户很大的选择空间，使一些很多老业务，上午按侯老师的说法是旧的传媒和新的传媒。比如说我们的天气预报，我要出行的时候，我想看看天气怎么样，我到哪儿找呢？我打开电脑去搜搜，为什么不能结合电视的方便性，让他出行之前很快的找到这些呢？这些带来很多新的业务，包括网上旅游、出行之前可不可以看看香山的红叶到底红了没有，有很多可以想象的空间。

　　基于上面这三点，它给业务提供商提供了很大的想象空间，这种业务的爆炸性的增长，不是我们会做什么就可以定义它的，我想平台建立起来以后有很多人做上面的业务。

　　IPTV我们感觉它真正的魅力和挑战就在于如何建立一个开放稳定的平台，让众多的“服务提供者”利用这个平台向大众提供各式各样的服务，同时IPTV的平台提供者也能盈利这就是一个很好的商业模式。

　　这个地方顺便有一个比较形象的比喻，就加快IPTV广场，所谓广场你可以在上面散步可以在上面办公司，我们提到了开放式的IPTV系统，这是什么呢？它至少有下面几个特点。

　　第一，它建立起来的系统必须是运营商的系统，它的新业务的增加对于在运营商甚至是SP它都可以很容易的添加，而不是一个封闭的模式，随便加一个也好还是维护也好，和其他的因素紧密相连。

　　第二，开放的系统应该有一个统一的标准，大家都遵行这个标准去做。

　　第三，IPTV系统是一个比较大的系统，产业链也很长，它应该是模块化、结构化的设计。

　　第四，它的设计应该是基于开放的平台，这样的话有利于产业更好的发展。同时它还要提供简单和复杂的新业务的生存手段和能力。

　　为什么需要一个开放式的平台呢？今天我很高兴听到各位专家和领导都有这方面的统一看法和认识。我再多说几句：

　　第一，因为IPTV涉及的相关技术非常众多，这些技术都在各自不断的发展。

　　第二，IPTV涉及的相关企业非常多，这些企业也在不断的优胜劣汰。

　　第三，IPTV涉及的受众数量非常巨大，它的新业务会不断的涌现。只有一个开放的平台才能做到不断的升级、更新和适应需求。

　　开放式的IPTV系统可以带给我们什么呢？

　　第一，保证了运营商的利益，降低了投资风险。因为前面说了它可以分模块的分级，它可以不需要整个系统的重建，它可以分模块的进行升级，保证了运营商投资的运营和降低的风险。

　　第二，它对新业务的不断涌现提供了机会。

　　第三，它为新技术的发展也提供了良好的空间。

　　第四，它将产业的发展带入一个良性的循环，保护了优秀厂家的利益。

　　第五，保障了IPTV受众的利益。

　　最终是保证了IPTV的持续性发展和持续性的盈利，这就是我们对开放式IPTV系统的必要性的认识。

　　开放式系统的关键在什么地方呢？

　　第一，要有统一的IPTV系统标准。

　　第二，要模块化层次化的设计。

　　这个地方大致介绍一下我们对IPTV系统现在的在视频分发的模块化的考虑。最底层是操作系统，为什么单独把这个提出来呢？因为我们知道它不光是软件，硬件也在不断的发展，有了新的更好的硬件的时候，我们这个模块可以单独的升级，对上面的系统没有影响。

　　再往上是内容分发的模块，内容分发里面包含了分发的组件和分发策略。举一个例子，比如说我认为这是一个热播的节目，在这个小区热播不一定在另外一个小区热播，它会根据不同的算法把这个内容放在哪个小区的边缘服务器，算法有很多种，可以根据流量，可以根据点播次数，也可以根据即时的消息，比如说足球赛等等，有各种各样的策略。

　　再往上是业务模块，我们非常倾向于业务模块和内容分开来，甚至一个很小的变动都可能引起一些业务模块上的变动。

　　再往上就是中间件这个我不多阐述了。

　　还有一个非常重要的东西是业务开发的工具，我这套系统建立以后，新业务要增加由谁来开发新业务呢？每建立一个很小的变动都要找厂家，这个厂家也很难支持，我相信在中国的情况下是这样的。应该有一个业务的开发工具，让大家能够很方便的去开发。

　　还有一个模块就是运营商必须要有的OSS和BSS的模块。

　　什么是一个电信级的IPTV系统呢？按我们的理解。

　　第一，电信级必须是高稳定性的。高稳定性分两个方面。

　　1、系统的稳定性

　　在系统的稳定性上面，在IPTV这个特殊的环境里面，我们需要特别注意的是流量的激增和超载系统设计负载的时候系统的稳定性。

　　2、业务的稳定性。

　　业务的稳定性从两个方面来理解它。

　　(1)比如说我这个小区有两个服务器或者三个服务器，当我其中一个服务器的业务流量达到它的业务指标时，甚至当我其中一个服务器当机以后它的业务应该很平滑的让用户感觉不到被另外两个服务器所接管。

　　(2)故障不能扩散。

　　上午我听到有人说到拾遗电视和VOD。利用VOD同样手段也能实现拾遗电视，但是这个会杂用什么问题呢？故障扩散，这是一个很不好的设计方案。

　　电信级的IPTV系统它应该具有可控性，非常高兴上午也听到很多专家说到安全上面的问题，下午爱启迪已德也阐述了这个问题。

　　第一，要防止合法业务被非法获取，在网络上被非法传播。

　　第二，它要抵御、发现并阻断非法业务的网上传播。

　　电信级IPTV系统应该有一个良好的平台扩展性，这对运营商来说是一个很好的事情，可以根据用户的数额增加分阶段的保证，以保证我的投资。

　　IPTV系统应该有一个良好的用户体验，因为它和普通的电视做比较，普通的电视现在中国老百姓已经用的非常熟练了，它有一些观念已经根深蒂固了，他不会理解你网络为什么会中断。应该有这么几点：

　　第一，及时快速的响应，流畅的快进快退。

　　第二，简易明了的EPG付费系统。

　　电信级的IPTV系统应该有一个高性价比，因为在中国钱的问题是很大问题。高性价比首先在系统上面是单台服务器高并发流的支持，很骄傲我们跟我们的合作伙伴一起，已经把我们的单台服务器流做到八千，这是一个很值得骄傲的事情。高的性价比降低了运营商部署开通的成本。第二个降低了IPTV的使用成本，这IPTV是一个有用的帮助。

　　电信级的IPTV系统应该提供多种内容分发的策略、方法和协议，以适应网络情况的复杂性。有的地方网络情况很好，有的地方网络情况很差，有的有主播，有的没有主播，运营商投入下去以后怎么能够在网络做了改造以后，我的IPTV系统不需要更换，只需要配制一个其他的策略就能适应这种网络的变化，这是一个很现实的问题。

　　最后一点，管理、计费的灵活性和方便性，这个不用说了。我们对电信级的IPTV系统理解这些只是主要的，还有其他的看法，这个地方算是挂一漏万，抛砖引玉，我的报告到此为止。谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢罗先生的精彩发言。下面有请中国网通系统集成总工程师唐雄燕先生为大家做：“发展IPTV的机遇与挑战”的报告，有请唐先生。

　　唐雄燕(中国网通系统集成总工程师)：

　　各位下午好！

　　非常高兴来参加IPTV研讨会，IPTV也是这几年来非常热的话题，我感觉到这半年来我参加过好几次类似的研讨会，每一次参加研讨会有有一点压力，可能是难以给大家带来更多心的信息。今天我就发展IPTV机遇与挑战与大家做一个交流。我大概会谈发展IPTV对运营商的意义，在发展IPTV面临的一些挑战，以及中国网通的宽带战略，大概会谈到这几方面的内容。

　　IPTV是什么意思呢？顾名思义来看就是IP＋TV，它就是通信行业与广电、传媒行业融合的产物。也有人从另外一个角度去解释IPTV。从这个词可以看出，体现它的交互性和个性化。所以也可以看出交互性和个性化是IPTV业务最重要的特征。不管是电信运营商广电运营商大家各自从自己的角度看，有时候看IPTV侧重的点不一样。广电的角度看IPTV他主要是TV的业务的延伸，从电信的家度来看IPTV是IP业务的延伸，实现IPTV业务的终端有两类

　　第一，基于PC的流媒体的业务。

　　第二，STB＋TV。

　　做IPTV的时候大家比较困惑，IPTV大地提供什么样的业务，大家的理解也不是非常一样，现在在做标准之中面临的一些问题，因为过去我们做很多标准，它的业务是什么要弄清楚，可能不同的提供商提供的业务不一样，导致的商业模式也不一样。

　　它的基本业务从过去的电视业务，大家可以想象的到，点播、主播、时移等等。IPTV它不单单是一个TV的业务，从广电的角度来看它是一个TV的业务，也包括我们的传统的英特尔浏览、可视电话、网上浏览，这些都可以是IPTV的业务。

　　大概可能有这么几方面的原因：

　　第一，大家知道宽带现在发展很快，我们国家现在的宽带接入用户已经差距三千万已经接近四千万，宽带网人数已经是五、六千万了。因为大家知道我们国家的PC的拥有量是有限的，但是TV的数量远远大于PC的数量，如果说PC是五千万的，TV可能有三亿多的电视。如果把这样一个电视作为一个终端来扩展宽带市场的话，对整个宽带市场的发展将会起到促进的作用。在宽带发展过程之中ARPU是越来越下降的，面临的问题是越来越便宜，所以运营商也想能不能通过内容的消费来增加ARPU值。内容的消费也是发展IPTV一个很重要的因素。

　　利用IPTV作为一个多媒体移动通信的终端。运营商现在都是面临一个非常激烈的市场竞争，如何开辟一个新的业务增长点，是运营商现在面临一个很大的挑战，运营商也提出实现转型，基础网络运营商建立综合的信息服务，这种转型其实关键是实现IT和娱乐的融合，IPTV正是这个融合的产物，所以我们国家的两个固网运营商都在支持IPTV的试点。大家可能最近从网上已经看到了各种各样的消息，包括试点的范围也在扩大。网通也有几家比较著名的试点，在哈尔滨的试点，在其他的地方我想也很快试点起来。

　　发展IPTV实事求是的说可以说是宽带的接入发展，为IPTV的发展奠定了一个非常坚实的基础，这一点先简单看看我们国家IPTV发展的情况，或者是宽带接入发展的状态。

　　发展IPTV另外一个很重要的原因是运营商，运营商利用这样一个手段来提供Triple Play这个业务，它的好处是可以提高用户的ARPU值，如果现在能够进一步把数据和视频的业务加上去收入就会更好一些。另一方面也可以增强客户的忠诚度，现在客户随着市场的竞争，客户转网也会越来越频繁，如果给他同时提供几个业务，能够把客户进一步抓住，这也是非常重要的。

　　(图)因此，宽带接入的发展可以说是IPTV发展的基础，我们国家宽带接入的发展是非常迅猛的，我这里数据稍微有点老，是2005年6月，我们国家宽带接入已经超过3千万，到年底可能是4千万。我们国家的互联网上网是一半以上现在都是宽带上网，现在互联网用户增长的趋势，数量的增长会迟缓，但是整个结构在进行调整，窄带的网民向宽带网民的转移。现在宽带业务的收入占运营商收入的比重也在不断的增长，宽带业务已经成为拉动运营商收入增长的主要驱动力。2004年宽带业务的收入在整个收入中已经占了一半，但是今年这个链会进一步增大。就中国网通来看，到八月份时候中国网通的宽带用户总数已经超过了1100万，同比增长了85%，而且宽带收入对收入增长的贡献在不断提高，04年的宽带业务收入占总业务收入6%，03年的时候是4%，05年的时候可能达到10%，明年我们希望达到20%。这可以看出来增长的速度是非常快的。

　　而且按照网通计划，因为网通是比较强调宽带的，在这方面我们希望在06年把宽带用户做到2500万，今年是一千万，我们希望翻一番，发展速度是非常快的。

　　怎么发展宽带业务是面临一个很大的问题。IPTV市场到底有多大？这里我摘录了各种各样市场预测公司的预测，大家预测也不完全一致，有预测全球到08年有两千多万，三千多万，大概是这样一个数量。

　　(图)IPTV的发展也是从欧美开始发展起来的，大概是从90年代后期这么几年发展，发展非常快，因为这里也有典型的案例，一个是香港电信盈科，它的用户最近将近50万了，应该来说发展是非常快的，我跟他们最近也有一些交流，他们也派了一些人到中国网通工作，听他们的介绍大概是电信盈科每一个用户的ARUP值能够在200、300万的数量，应该来说他们现在发展比较好。

　　提供廉价的机顶盒对用户来说还是比较有吸引力的，像欧洲、意大利的也是IPTV做的比较好的，现在被法国电信兼并了，都是在IPTV上面做的非常出色的。我们国家虽然说两个运营商在积极的开展IPTV的试验和试点，在发展IPTV的过程之中面临很多挑战，这种挑战一方面是商业和政策方面的挑战，我们国家IPTV的盈利模式还不是非常的明晰，IPTV的良性产业价值链还有待建立，业务收入与其占用的资源反差太大，像我们作哈尔滨的试点目前采用包月的方式目前也是跟上海文广合作。收益反而更少，但是它占用的资源显然比我们ADSL占用的业务多得多，这也是一个很大的问题。

　　我们国家对TV类业务的严格的监管也阻碍IPTV的发展，大家知道我们两个固网运营商本身都没有牌照，目前都是跟上海文广合作。

　　IPTV在我们告诉发展的前景还值得观察和探索。谈到技术的因素和标准的因素，现在IPTV的技术和业务的规范应该来说还是很不完善的。首先对于IPTV到底提供什么业务还没有明确的定义，在视频编码的格式、机顶盒都在制定，我们国家两个固网运营商都在规范。业务要求可能还不是非常明晰，中国的通信标准化协会也是成立IPTV特别工作组来研究和制定IPTV相关的标准，它的工作正在做这几方面的标准化工作，包括业务需求、平台总体架构，机顶盒运营规范，业务运营平台与内容运营平台的要求，这样一些个例的研究，当时希望在年底大致做出一个基本东西，现在正在积极进行。现在还有很多规范，有很多地方还是有争议的，不能完全确定编码到底选择哪一种，在IPTV方面还是有很多可选的东西，不是说定下来到底采用哪一样技术，不采用什么技术。比如说你是开展电视类的业务还是开展电信类为主的业务，有些方面也还是定不下来。

　　从网络的角度接入来看，还没有大规模的接入，如果说大规模开展IPTV业务，会做比较大的改造。另一方面业务支撑系统也不健全，这都是现在面临的一些挑战。(图)IPTV网络示意图。IPTV是一个很大的系统，可以说是一个系统工程，这中间所涉及到的东西是非常多的，不管是内容提供到业务、网络、支撑这中间的安全，这些内容非常多，从网络的角度来看，IPTV对接入网的要求来说现在还是比较高的，要求网络宽带化，目前宽带网络很多主要都是ADSL的网络，目前的速率还比较低还需要扩融。对QOS要求也是非常严的，IPTV依赖于IP存在的网络，这样一些因素会影响IPTV的质量，如何确保端到端的问题呢？这是一个很大的问题。对于上网来说，大家对很多东西是可以容忍的，比如说网络偶尔断一下，大家是可以容忍的，但是如果是看电视的话大家是不能容忍的。

　　从带宽的角度来看，不同的业务对带宽的要求是不一样的，如果说提供高清晰度的业务，可能需要做到六兆到八兆的数量，现在据说香港电信他们已经开始准备朝高清晰角度做的。提供DVD质量的IPTV，我们认为大概在一兆到两兆带宽下就可以了，所以我们对ADSL的至少要提供一到两兆。但是受距离因素的制约，要做到这样一个速率往往要缩短距离，不断的向用户端放。

　　ADSL本身也是面临一些问题，要解决宽带接入最理想的方法就是采用管接入。IPTV/Hriple PLAY也会支持PAN的发展。

　　大家知道我们中国网通有三大战略，一个是宽带战略，一个是国际战略，一个是奥运战略。

　　网通的企业形象是中国网宽天下，在这方面宽带投资也在不断的加大。我们的奥运其实也是一个宽带的奥运，网通是08年奥运会的固定网通的服务合作伙伴，也是准备做历史上“第一次宽带的奥运会”。一方面我们在加快宽带网络的发展，另一方面也在大力发展宽带的应用，最近我们专门成立了宽带事业部，网通专注宽带的发展，联合上下游成立企业联盟。另一方面也在非常积极的开展宽带增值业务，包括宽带和IPTV我们也在推行试点。

　　宽带城市计划包括宽带的家庭，宽带的商户、宽带的政府、宽带的教育等等这些内容。今年春天宽带推出了CMC—MAX宽带网世界，把宽带的接入和内容进行介绍。

　　我们从运营商角色的变迁，可以看出IPTV的发展应该说是运营商非常重视的工作。运营商的角色在不断的进行变迁和转型，后来到了电话时代，运载频率的。到了数字时代我们提供一个开放的平台，各种业务加在一起。我们下一步的理想是：数字家庭、信息与移动的融合，信息与娱乐的融合。这是运营商下一步的理想，是运营商希望转型的一个方向，希望有一个转型的机遇，我的报告就到这里。谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢唐先生的精彩演讲。下面有请华为技术有限公司宽带行销部总工程师徐晓林先生做：“开放、合作、共赢—华为IPTV与您共同转型的报告”，大家欢迎！

　　徐晓林(华为固网全球行销部)：

　　各位专家、各位来宾、女士们、先生们下午好！

　　很容幸有这个机会给各位介绍一下华为对于IPTV的看法和理念。我是华为固网全球行销徐晓林。今天我想主要给各位谈三个问题。

　　第一，华为怎么样看待当前IPTV这个市场。

　　第二，华为准备把IPTV做成一个什么东西。

　　第三，华为现在的IPTV是什么样子的。

　　我们在IPTV市场也做了好几年了，我们最深的感受就是中国的IPTV要发展，有三道门槛需要逾越。一个是政策槛。政策、商业、技术。政策的问题我想是一个短期的问题，在整个三个问题里面是一个短期问题，政策不确定性对于整个产业链产生了一些影响，导致整个产业链不能够快速的成熟或者是完善起来，这是一个比较关键的，后面我们有稍微详细的论述。

　　另外是关于IPTV和数字电视的论述，IPTV要真正发展和数字电视的关系一定要处理好，你如果完全把它定位成直面竞争的关系，IPTV很可能被干掉。如何发展IPTV和数字电视的关系如何滤顺，这是很关键的，可能也需要一个艺术，直接竞争肯定是没有出路的。这是一个短期内来看的问题。

　　长远而言，真正要做IPTV最大的问题盈利模式，什么问题呢？上午很多专家也谈了很多，真正做IPTV对于运营商来讲靠什么赚钱呢？我们的观点就是做VOD，做IPTV是不可能赚钱的，长远而言必须要探索新的增值业务，为什么呢？

　　第一，海外的模式在国内是行不通的。

　　因为在海外做IPTV很简单，因为没有政策问题也没有牌照问题，盈利模式很简单，IPTV只要比数字电视便宜就可以了，有这一条就够了，IPTV可以做起来。但是中国正好反过来，数字电视正好比IPTV便宜，所以你要靠跟数字电视一样的来获得长期的发展这是空想，必须要在数字电视之外想办法这就是增值业务，我们在这里讲非视频类的增值业务，这个方面对于设备商也好或者是合作伙伴也好也提出了一些要求，因为现在大家都提到IPTV的业务需求是不清楚的。现在说IPTV不管是谁可以说出几十种、上百种业务来，但是谁敢保证哪一种业务是赚钱的，没有人敢肯定，这个不确定性导致了什么呢？可能在你找到一个成功的业务之前已经被玩死了，这个业务不停的试，在试的过程中会有大量实力不强的，没有特色的小的厂商小的伙伴可能被拖死掉。

　　第二，市场规模启动的问题。数字电视为什么发展很多年都没有发展起来，关键的问题是机顶盒，现在数字电视有很多地方评级免费给，但是IPTV也一样，要想达到一个相应的规模，起步的启动机顶盒是一个关键的问题。所以在这块也需要找一些合作厂商，对运营商来讲是风险终端，IPTV对整个市场前景也是犹豫的，它不可能大把大把的银子投进去。这些东西都对作为一个设备商来讲，对于你的实力和长远发展规划都提出了非常严格的要求，不是说随便玩一玩就可以了。

　　技术不是一个根本的问题。技术无非是交换机，会涉及到一些改造和更换，为什么它不是一个根本的问题呢？实际上它是钱的问题，如果说牌照解决了，商业模式解决了，如果我舍得花钱的话这个问题是可以搞的，所以技术不是问题。但是它会成为一个问题，就是你在发展过程中面临的一个问题，但不是一个关键问题

　　我们刚才提到，政策的不确定性对于产业链的影响。它的影响在于那里呢？在这里我们有一个IPTV的产业链，实际上有三个环节组成，第一是平台，终端产业链和运营的商业连。政策的不确定性首先对产业链的影响是在运营条线上，在我们传统的数字电视里面或者是广电领域里面，整个产业链的各个角色各有各的位置，大家各自干自己的活，各拿自己的一部分利益相安无事，但是在IPTV里面出现了一个问题，这个问题在哪里呢？就是频道运营商，IPTV产业链里面我们找不到这样一个运营商，找不到这样一个独立的角色，从目前来看，这就出现了一些问题。作为一个内容提供商来讲，他有牌照特权，我可以获得更多的利益。作为电信运营商来讲，现在我们讲所谓的木桶理论，很多人找最短的木板去补齐，现在更多的人通过找最长的木板强强联合来更好的发展。对运营商来讲，实际上用户是最大木板，所以它不可能简单的把这个木板让出去，作为运营商来讲他也希望要参与到频道运营的角色里面去，这就出现了一个竞争的问题。

　　实际上，目前整个产业发展有一些放缓，就是因为还存在一个博弈的过程。但是，对于整个产业的发展来讲我们认为，还有一点我们要发现电信运营商在这个产业里面处于非常核心的位置，什么核心的位置呢？我们看到无论是平台链还是终端链还是运营链，它是一个交汇点。从理论上来讲把它推向一个主导位置。但是现在的问题是这个产业大地能否成熟，或者是这个链能否完善起来对运营商也有一个考验，你是不是真正下定决心要做这个链的主导者，但是不是简单我想做就做，因为这里面涉及到一些政策的问题。运营商在产业发展中的态度问题，能否保证非常公平和公正的态度问题，得到自己应得的利益的问题。如果说整个产业链被少数厂家或者是谁垄断的话，大致其他的游戏者发现我在这个产业链上没什么玩的，赚不到什么东西了，我想他也不会玩了，态度是非常关键的。有可能你把它做好，一个坚定的决心加上一个良好的策略和态度，会发展很好的。政策对于产业链的不确定性的影响。

　　因为这个问题对整个产业的发展我们可以进一步的看一下，(图)一般来讲这是常规的电信市场的某一项业务的发展趋势，一般来讲它有四个阶段。

　　第一，市场导入期。

　　第二，市场快速发展阶段。

　　第三，成熟期。

　　在前面时间它的发展是正常的，在04年到05年上半年之前，整个发展还是处于导入期，是正常的。但是问题出在哪里呢？因为在前面我们预测，不管是运营商、设备商、还是设备制造商都认为IPTV在05年有一很大的发展，中国电信在今年年终的时候就定下最少发展50万用户的目标，我们可以看到到目前为止真正的商用用户不超过五万。这是什么原因呢？由于政策的不确定性导致了我们整个产业被虚夸的高峰，这个高峰大家都认为它会到来，但是它没有到来，被认为是一个虚夸的高峰。

　　到了06年以后，我们面临一个新的问题，就是当你把一些新的人群和客户群发掘出来的时候，再想发展会发现是非常困难的事情。这是面临的什么问题呢？根本的问题就缺乏用户真正需要的产品，就是我们所讲的。因为你现在除了点播、直播、老的电影和片子，用数字电视就可以看得到的频道，你看不到新的东西或者更好玩的东西。所以你对于剩下的客户群缺乏吸引力，从根本上来讲就是一个缺乏真正用户需要的产品。

　　这是面临的商业模式的探索问题，整体来讲从明年开始，应该说IPTV开始进行商业模式的摸索阶段，包括资费、定价、增值业务的考虑和试验。这个过程我们感觉不是很快的过程，可能到明年一年或者07年都是一个摸索的过程，整体而言，IPTV在中国市场上它要进入一个理性的发展阶段，我估计 应该是在07年，真正进入到一个稳步发展状态的时候是在07年，明年可能还是混乱的一年。到了07年以后，我们的商业模式也相对比较清晰了，产品也相对稳定成熟了，这个时候我们就可以开始大规模发展IPTV业务了。这个时候会面临一个最后的问题，就是前面提到的技术问题，现在的宽带网大规模发展的时候肯定是无法承载的。所以最后剩下网络大规模改造来为IPTV的规模发展做准备的时候了。

　　从这个角度来讲，IPTV真正在中国会有一个规模效应的时候，我估计可能是在08年了，短期而言不可能有太大的发展，我们简单滤一滤就很清楚了。现在的IPTV还是一个早期阶段，我们现在所理解的IPTV在08年被全部推翻都有可能，因为现在我们所理解的东西还是很肤浅的。

　　这是华为对于整个IPTV的发展整个看法。华为准备把IPTV做成什么样子呢？

　　首先我想肯定给各位介绍一下，我们把IPTV作为我们的战略方向，跟3G跟NGA/MS一样作为我们战略方向，华为做IPTV不是单单看着国内市场，我们把它定为一个发展战略方向我们是从全球角度看的，海外不存在牌照的问题、商业模式的问题，只是一个技术的问题，技术的问题有钱就可以解决。在俄罗斯、委内瑞拉、乌克兰等等，这些国家我们已经有了商用的IPTV，这是从一个角度来讲，海外市场发展是非常迅速的，这是我们把它定为战略发展方向的出发点。

　　从更长的角度来看，前面的几位领导和专家都提到了，IPTV到底是什么样子的呢？作为华为来讲，我们做IPTV不是说单纯针对电视机做个流媒体就完了，这就是我们狭义的IPTV是这个样子的，针对TV或者PC搞点流媒体这就是IPTV了。作为华为来讲我们的目标是基于我们统一的核心的流媒体平台。不光是面向TV提供业务，我们还要面向3G移动终端提供移动流媒体业务。我们跟上海合作已经做了一个基于GPRS的移动流媒体业务，这是我们在国内基于GPRS，实际上我们在香港、阿连酋我们已经开了基于移动的业务。

　　另外一块我们是基于和我们的软交换配合，我们基于华为统一核心的流媒体平台，我们最终把它打造成一个媒体中心或者是一个娱乐平台。在这个平台上我们还会做其他更多的增值业务，这是华为想把IPTV最重要做成的一个东西。我们做这个东西的目的在于大家很清楚，也是固网运营商面临的根本问题，转型的问题，华为的固网也面临转型的问题，大家注意华为新闻的可以注意到。作为固网来讲，华为也面临一个很大的转型的问题，所以我们作为数字媒体中心来讲是我们转型的非常核心的部分。当然，也会与华为的IP承载网与我们的家庭网解决方案，以及与我们业务软件的业务智能的控制等等相关的，来最终架构华为的转型网。这样的话我们通过网络的转型来带动业务的转型，最终由业务的转型来实现企业的转型，这是我们最终的目标。

　　基于这两方面的考虑。一方面是我们基于对海外的发展，另外一个是我们基于对长远的发展，华为把IPTV作为一个长远的发展战略。为了保障我们长远发展落地，目前我们在整个流媒体投资研发部分我们已经投入了400多人，在网络规划方案的整合以及核心的流媒体的硬件平台，存储等等各个方面，我们现在都在做相关的研发。加上这些人现在在整个领域里面大概有900人在投入工作，现在还在持续的投入。这个就是华为想把IPTV最终想作什么样子的简单介绍。

　　最后我想给各位简单介绍一下我们当前的状况。(图)这个是华为的完整的IPTV端到端的解决方案，我们讲端到端不是说提供一个服务器然后再加上机顶盒，IPTV完全不是这样子，一个真正的IPTV方案它涵盖了家庭网、内容网、业务网、承载网这几个层面。在这一块，我主要想讲几个方面。

　　第一，在内容的合作方面。

　　大家比较关注的文广方面，我们解决基本的业务合作。

　　第二，增值业务。

　　目前我们主要是和腾讯以及和中国游戏中心来做一些增值业务的合作。像斗地主这些小型的网络业务，这些是我们和腾讯的合作，像拱猪、棋牌类大家都可以看到。

　　第三，承载网。

　　内容平台我不想多讲，我们的内容平台最终目标是打造成一个娱乐平台。在承载网这块，我不想讲别的，刚才很多人也提到ADSL这个问题，虽然大家都知道ADSL在目前的状态下保证2兆的话可能有80%—90%满足这个能力，所以这对于承载网也好，或者对线路也好提出了很高的要求。因为上亿的资金投下去你会发现只有60%的人用这个业务，这是一个巨大的浪费。

　　华为基于整个宽带网络以及承载网络长期的理解，目前我们可以做到的在华为的解决方案下面，我们可以保证在两兆的带宽下面，在北展的时候大家可能看到华为所展出的下面，那个效果是我们从广东线网拉到北京线路做的演示，最多是两兆的带宽，可以达到近似DVD效果。这个是我们对承载网的理解，运用到我们的平台，也是其他厂商很难做得到的效果。大家可能很清楚，其他的厂商一般要到两到三、四兆的带宽，华为只要两兆就可以了。

　　在整个解决方案里面，我们立足点还是立足自主研发，我们可能有极少数的部件与第三方的厂商合作，但是绝大部分路线我们是立足自主研发，作为IPTV来讲，我刚才说了要做增值业务的时候，必须对核心技术有所掌握，对核心技术没有掌握的话后续做增值业务的时候是没有核心的。IPTV讲究的是一个长远发展，不是说一个短期的过程，是一个非常长远的过程，对核心技术没有掌握想长远发展是非常困难的。

　　第四，前面无论是谁都提到了做IPTV一定要开放。我在这里不想讲华为怎么样开放，我只想讲一点华为为什么要开放？大家可以看得到，在整个IPTV的产业链上，家庭网有华为的终端，ADSL也好、数通也好占据了中国至少50%的份额，内容网可以看到华为在整个产业链上每个环节都有自己的利益。所以我们的目标就是这个产业做的越大，我们在每个环节上我们的利益就越大。我们不是说为了局部在服务器的利益，或者是局部在终端的利益，而把系统做成封闭的，或者把产业做成封闭的。局部利益的最大化和整个产业链所有的利益最大化，我想这个简单的算法大家应该很清楚。基于这样一个考虑华为最希望这个东西的开发，做的越大越好。这是整个华为IPTV的产业解决方案，大概是这样子的。

　　在这里我想简单给各位介绍一下华为在广东电信的IPTV项目，这个项目是前几天刚刚宣布华为中标的，在这里我想把广州和深圳的情况给大家简单介绍一下，整个网络我不想多讲，在这里我讲一下丰富的实践经验，到底是什么经验呢？

　　第一，大家都知道IP承载网没办法承载大规模的IPTV业务发放。有谁能说得出来现在的承载网到底能承载多少呢？质量水平承载多少呢？所以，在这个网上我们通过八个月的摸索，我们建立了一套完善的IPTV质量体系，就是说我有完整的指标体系，可以很方便的从网络提取出指标来，我拿到指标体系我知道你这个网到底水平如何，到底能承载多少业务，如果要改进的话我根据这个技术指标的提取，我知道你需要在哪里改进，这是很关键的，这是算不出来的，这必须要有实践的经验。你要建立一套指标体系，你要有测试工具把这个指标提出来，也要有人分析出问题。

　　第二，运营。

　　第三，对接。

　　因为时间的关系我不多罗嗦。

　　在数字家庭这块。我们为了配合IPTV的增值业务的系列化，在各种类型的终端方面，华为都做了终端的准备。在终端这块机顶盒这块我们有一个理念，华为做机顶盒不一定完全由华为自己来卖，我们有可能有选择的选择合作伙伴一起来卖。我们卖机顶盒主要卖什么呢？一个是卖我们的软件品牌，它的特点就在于：

　　第一，它的底层有一个核心的操作系统。

　　第二，业务引擎。

　　根据硬件能力的不同可以拆借不同的业务引擎模块，它定制一些业务引擎模块。它是一个跨平台模块化可裁减的问题，可以根据硬件能力做出是很快的相应的应用。

　　第三，芯片。

　　(图)华为自己在做机顶盒的芯片，这是我们的一个芯片。在里我们向各位伙伴们做邀请，如果你们有兴趣可以和华为合作，包括软件品牌包括终端的芯片我们都给你，华为不一定自己卖。

　　关于我们当前的进展，我不想多讲了。

　　我们总结一下，你从华为的IPTV可以得到什么东西呢？

　　第一，标准的开放的平台。

　　第二，我们是一个跨网络的，跨固定网、跨移动网的业务融合的平台。

　　第三，规模的实施经验我们已经有将近五万的实施经验。

　　从华为的IPTV可以得到的东西，今天由于时间的关系我就讲这么多，如果各位有兴趣就IPTV和华为做合作的话，我们是热烈的欢迎。谢谢大家！

　　主持人：

　　谢谢徐先生的精彩演讲，下面我们有请中视传媒有限公司(央视)常务副总裁谭湘江先生做演讲，有请谭先生。

　　谭湘江(中视传媒股份有限公司(央视)常务副总裁)：

　　各位专家大家下午好，谭总临时有工作安排，由我替谭总做一个汇报。

　　中视传媒一直重视新的视音频技术和新的新视音频技术的合作。中视传媒更多是以内容提供商和频道运营商的角度出现的。所以，我们在这里以内容提供商和频道运营商的身份谈谈我们的一些体会。

　　我们感觉IPTV是具有IP协议的传输的宽带化业务，最传统电视最大不一样的IPTV是基于IP传输的，IPTV具有IP传输最大优势，无论是电视、PC、手机其实都可以作为广义的IPTV终端，IPTV与广播电视相比，可以为用户提供更灵活的服务。言外之意，IPTV既可以向上游的广告商收费，又可以向下游的用户收费，这对于频道运营商和用户商是非常有利的。

　　中视传媒有限公司是中央台自己控股的上市公司，它主要是拍电视剧、纪录片、专题、栏目，现在承制的央视高清频道。在这之前我们也叫试了试水，与中国电视的互联星空合作，中视扮演了两个角色。

　　有内容制作的环节，通路的环节、播出的环节、分发的环节、播出的环节。各个环节包括内容提供运营商、频道运营商都需要有足够的收益，满足用户的需求。刺激频道运营商提供更优质的内容服务，如何提高内容提供商的积极性，如何保证运营提供商在整个商业中的利益呢？我们和互联星空的合作有这么几点经验，提供给大家做一个借鉴。

　　第一，IPTV的内容与传统电视内容差异化服务，或者说是差异化的提供。

　　第二，数字化内容的版权保护。

　　第三，数字节目认证的机制。

　　对于IPTV与传统电视内容差异化的服务是这样的，IPTV服务的人群在最初的定位是什么呢？为谁提供什么样的服务，为谁提供什么样的内容等等。这些概念或者说这些观念是与传统电视不一样的。如果说IPTV频道提供的内容和传统有线电视内容一样，我想用户可能也不会选择IPTV了。香港的PCCW有这么一个例子，他及时更正了定位服务，将有线电视不具有的频道内容引进了IPTV频道，供IPTV用户有更多的频道组合选择，这对PCCW后面的成功运营有很大好处。对于中国大陆而言，内容的引进有很大的限制，完全从内容做到传统电视内容很大的差异是非常困难的。有一些政策限制引进的频道和内容，资金限制不能有更好的内容与现有的传统电视竞争，版权保护，这些都制约了IPTV频道运营商提供更大差异化服务。

　　这里也提到了版权保护和运营机制，在IPTV的商业链中涉及到内容提供商、频道运营商、电信运营商和终端设备提供商的利益分配，根据预测单一的IPTV的频道至少需要五到十万用户，才能负担各个环节的成本，内容提供商和频道提供商提供给用户的内容就有更大的意义了。一方面可以优秀的内容为用户提供最优秀的内容服务。另外一方面不能让内容在各个环节中流失版权，否则的话用户为什么要订购IPTV频道，没有足够的诱惑怎么保证这些人的利益呢？

　　所以，数字化的类似版权保护是至关重要的。衍生出新的增值效应，中视在CCTV剧场中既是类内容提供商又是运营渠道商，进行加密进行频道运营。中视再生的加密方式是微软的DDRM系统，是不可拟的，也是不可还原的。所以可以放心提供最好的品质，最好的节目进行播放，而不担心版权的流失。

　　对于数字节目的认证机制还是为了培育市场发展用户，保证各环节利益的分配，数字节目认证机制，对于数字运营商是必不可少的。

　　第一，数字化节目的发放。

　　第二，和电信运营商的对帐和分帐。

　　第三，为多种运营方式提供支持。

　　数字节目认证中心是频道运营商来建立的，是频道运营商基本组成部分，中视节目是采用加密方式提供给用户的，当然用户是付费给中国电信频道运营商的。所以认证中心给这笔交易做记录，作为当分帐的凭证。首先是用户已经付费了，先交钱后看电视，钱已经到了电信运营商的兜里。

　　频道运营商和电信运营商有对帐的凭证，这种凭证是双方加密确认的，可以理解为双方都摁了手印了。也算是是IPTV的运营做了一个彩排，现在的IPTV认证机制在将来的IPTV运行是可行的。认证中心还有一个重要的作用，为频道的运营提供支持，比如说基本的包月机制、三检机制、限制拷贝的机制，这种脊背方式都是需要认证中心提供支持的，认证中心可以限制解密证书的有效时间，比如说是一年、一个月还是一年，认证中心还可以限制在一台机顶盒还是多台机顶盒上播，像捆绑销售，各种手段也是需要认证中心支持的。

　　中视现在和中国电信现在的有效合作来看，数字节目是非常有效的行之有效的手段，希望这些手段能为大家带来有用的经验。谢谢！

　　主持人：

　　谢谢谭先生的精彩演讲，由于时间比较紧张，我们继续进行。下面请新华信市场研究咨询公司副总裁王冠珠先生为大家做：“IPTV相关因素影响分析”的报告，有请王先生。

　　王冠珠(新华信市场研究咨询有限公司副总裁)：

　　非常高兴有这个机会跟大家一起分享一下我们对于IPTV的一些想法。今天从早晨听下来有一个非常有趣的印象，新华信不在整个IPTV的产业链，其他公司有运营商、设备供应商，所以我更高兴从第三方的角度来看一下我们如何看IPTV的。

　　第一，IPTV是什么。

　　IPTV是一个成长非常快的业务，也就是说在目前我跟运营商进行交流的时候，他们现在来看IPTV未来有很多的变化，他们看中也正是这种变化和不确定性。

　　第二，我们对IPTV进行市场分析的时候。

　　我们认为IPTV的市场我们提供一些数据的结果。

　　第三，IPTV演进的模式。

　　首先来看，我们要说IPTV是对于传统TV的颠覆，实际上是颠覆以前的东西，无论是交通工具的发展或者是通讯工具的发展，超越了对我们生活的限制，实际上传统的TV对我们的生活是有限制的。我们生活有规律的，我们生活规律是8：59分结束我们的晚餐。我们看到传统的TV模式它有一些限制性的特点，比如说频道分制、定时、单向广播，带来我们在使用习惯上，比如说等待，要忍受广告这些内容。但是最终带来的是什么呢？带来的是浪费，带来是消费者时间上的浪费和节目资源的浪费。所以IPTV未来会产生一种颠覆，他的这种互动性和及时性、个性化、人性化的业务。

　　比如说我们现在看中央台的一频道、二频道，各个频道，但是未来我们会看到我们的频道。但是，IPTV仅仅是TV吗？所以我们在这里IPTV不是TV，大家有一种传统的说法，IPTV加上修饰最终还是一个TV，IPTV是一种彻底的融合，它是将TV欠运营的模式，以及无运营的模式，以及电信强运营的模式，包括新的数据媒体这样的模式融合在一起，这是一种新的融合，它绝不仅仅是一个TV。换句话说，VOD点播的费用，这些费用是不足以支撑IPTV未来的发展的。

　　运营模式的颠覆之后。包括央视各个媒体制作商，这在传播的时候，现在在IT网已经有无数的方式来制作新的媒体，而且现在大家在英特尔网上谈的是Web2.0的技术，Web2.0自己可以制作自己的节目源。

　　IPTV会把产生个同方式的结合，除了传统的视频、语音、电话、图片会议，我们在互动电视护面会及时投标，让我们数据跟视频的结合，会控制我们的远程录像，将这些方面移植到整个IPTV网上。从上面的四点来看，IPTV是一种彻底的颠覆，对目前的产业模式运营模式，以及相关的产业链供应者是一种完全的新的概念。其实在管理学界也是一个比较流行的的战略叫“蓝海战略”。

　　大多数企业是在红海中生活，大家通过自己的客户细分，改变自己的价格，改变用户传递的价值来互相竞争，其实一个典型的表现就是价格战。前几天BT的总裁做了一个演讲，BT在08年把它的窄带网络全部替换下来。面对这种新的竞争，窄带网络必然需要退出的，运营商怎么做呢？他是顺应它还是积极应对它呢？IPTV是我们重要的应对。

　　新华信从03年开始一直在IPTV市场进行研究，所以我们对IPTV市场也有一定的研究结果，跟大家分享一下。

　　第一，IPTV是数字家庭。我们对IPTV试用的的时候，他们购买冲动的时候，首先他们是家庭多数成员来使用，而不是其他的应用。

　　我们对IPTV的看法这里的结果也是基于目前各个用户对IPTV的看法，因为我们前面谈到IPTV是在不断的变化的，或许像刚才徐晓林提到，到08年的时候我们会以新的眼光看IPTV。

　　第二，家庭为什么是主要的目标客户单位呢？我们的一些统计数据表明，家庭是主要的上网场所，有68.5%的用户是采用家庭作为第一上网的地点。

　　同时宽带网也面临一个发展的瓶颈，现在整个宽带已经有四千万的用户，电视超过四亿的用户，我们对上网的用户群进行调查的时候，IPTV的发展会有效的解决这种瓶颈。

　　第三，什么样的人群会使用IPTV？

　　很多人会问，大家谁会为IPTV付钱，任何一种业务在刚刚发展的时候，它都有一个前期的目标客户群定位的阶段。首先是创新者，占有整体的目标人群大概是3%—4%的比例，这些比例我们叫时尚人群。这些人对于新的思想接触比较快，但是他们的思维相对成熟，是我们一些理论型的用户。在中国目前这种情况下，这批人不仅仅是作为试会带来收入，甚至他为未来我们的口碑传播带来非常好的效应，目前媒体和各方面的传播媒介，它在广泛的宣传的时候媒体的公信力在一步一步的降低。比如说第一类理论性和时尚性，这两类客户加入我们IPTV最开始的用户。他们对终端的选择上也有一些不同的偏好，理论性或者是时尚性的客户，他们可能会考虑在电视和PC的同时，同时会考虑一些等离子彩电或者是背投彩电，这也会给我们的提供商和供应商带来一些机会。

　　我们来看一下这些时尚型、理论型、积极型、传统型这些客户他们具有哪些特点？时尚型他们非常有特点，他的收入水平比较高。他们对新鲜事物非常感兴趣。同时理论型的客户他们在思维上更倾向于一些深入的思维，同时在电信产品上话费也是相对较高的。这两类客户将是我们IPTV最早期的客户。对于IPTV的内容我们发现，大家最感兴趣的，也就是目前的消费者最感兴趣的，第一是影视频点播。对于电视的需求上来看，进口电视剧或者类似像HBO提供的这种节目是最受欢迎的，第二类是港台的电影，第三类是国产的。但是同样，新华信也认为这种模式未来会改变的。

　　第三，我们来看一下IPTV产业的合作共赢和分布演进以及如何来做。今天各位专家基本上达成共识，我们面临四个方面的问题。

　　第一，技术的完善。

　　第二，商业的运行。

　　第三，可替代的技术。

　　我也同意华为的观点，技术不是最重要的问题，最重要的问题应该是我们政策如何来做，和我们商业运营模式如何来发展。我前几天参加了移动增值业务的论坛，在那里我们可以看到主要参加者兴趣最高的人是谁呢？增值业务的运营商，但是在这里我们看到IPTV还是处于一个早期的阶段，我们更多的还是基础建设者在这里讨论，未来的模式必定是一个网状的模式。

　　IPTV主导权的竞争，IPTV竞争不仅仅是竞争IPTV的一个网络的主导权或者内容的主导权，事实上IPTV主导权的竞争，是对最终家庭的主导权，对最终消费者的主导权。在其他的商品领域，大家认为渠道为王，渠道是推动战略消费者。但是在IT领域，或者说信息服务领域我们有多种方式为王。比如说Google可以以搜索占领消费者为王，目前产业最重要的竞争是电信运营商或者是卫星电视的提供商，其实有非常多的公司，非常多的利益体都希望看好这块业务，希望进入这块业务，这平不是不可能的。像微软、汽车公司，他们有巨大的资金，他们一旦看好这种业务，他们可以最先进入这种模式，来抢占消费者。

　　在早期推动的时候，我们电信运营商和广电的运营商是要共同努力来推进价值链的发展，这种努力不是互相之间去设置一些争夺的利益，而是共同如何去把蛋糕做大，否则IPTV是无法成长的。

　　这里我们可以看到传统电视占到非常少一部分，视频点播在初期占有比较大的份额。未来呢？未来IPTV的产业链是什么样子的呢？未来IPTV的产业链是一个多赢的状态，而且是多个供应商的状态，不仅仅是某一家运营商来为内容提供资源。基于前面的分析我们认为IPTV它会是一个分阶段的发展。

　　第一，也就是我们目前正要开始的阶段，是以基于视频业务。大家很多的认识也是基于视频业务，随着IPTV的全面铺开，会产生非常多的新型业务，但是最终的高速发展期是在网络的产业链形成的时候，大家共赢的时候，我认为比较理想的模式是移动梦网的模式。同时这并不是IPTV的终极状态，随着新技术的引进，随着更多的人加入业务的创新过程中，会有更高层的状态。

　　比如说，现在我们有一些国际运营商，他们在网络上不仅仅是传播声音、视频图像，同时他们还在试图传播气味和感觉。这在未来都和IPTV结合起来。所以，这里总结一下新华信的观点。

　　第一，IPTV是一种颠覆性的模式和商业特点。

　　第二，IPTV是家庭模式的细分。

　　第三，IPTV的客户、业务、资费都是逐步发展。大家不要期待IPTV给每一个人带来收益，他会经过一个过程。

　　第四，IPTV未来将是一个网状价值链。

　　以上是我们的观点。谢谢大家！

　　主持人：

　　感谢王先生的精彩分析，下面我们有请数字信息产业部“数字音频频编解码技术标准工作组秘书长黄铁军先生做：“AVS与AMP：IPTV的信源编码与版权管理标准”。大家欢迎！

　　黄铁军(信息产业部“数字音视频编解码技术标准工作组秘书长)：

　　各位专家大家好！因为时间比较短我想讲三个标准，可能讲的不太细，但是没有关系。我挑比较重要的几点就IPTV的标准问题跟各位做一个交流。

　　重点是介绍AVS，因为我们是做AVS的，后面是跟IPTV相关的两个国际标准，我想把基本的情况给大家做一个介绍。

　　在做介绍之前，因为大家关心标准，我把标准的概念花一点时间做一个分析。实际上在IPTV领域也好，其他领域也好，大家通常理解的标准其实分三种类型。

　　第一，指标性的要求。

　　比较通俗的例子，比如说农产品里面有害物质的含量不能超过多少，这是一种要求，这种强制性的要求目前也很热闹，在国际贸易中也作为壁垒手段，不同地区和国家都在使用。

　　第二，在IPTV里面指标性的要求有没有呢？有。安全问题、版权保护问题。加密部分国家有要求，不会让企业自己定自己的标准。IPTV也涉及到这个问题。我们所谓的标准是通常所说的规格性的约定。

　　为了互联互通，为了这些产品互操作我们做的规定，互联网没有PCP/IP就不能说话，大家公认一个东西，有了这个东西之后大家可以互操作了。有的时候大家开一个玩笑，别弄成了演习上的消火栓，弄不好的话自己伤害自己。等一下我介绍ISA的时候我也会介绍这一点，

　　第三，就是现在讨论比较多的技术标准，或者是技术性标准。

　　标准里面含有很多技术性内容，特别是专利内容。因为它含有很多专利，所以标准的实施和采用会受到专利的影响。这里面有很多，比如说大家熟悉的DVD问题，三星问题，包括数字电视，电视台和播放设备之间的编码标准问题，这部分都是所谓的技术类的标准。为什么这几类标准会有那么多的技术和专利在里面呢？大家看的很明确，DVD是什么呢？你把一个光盘放在碟机里面，这个碟机可以读书数据来就是一个专利。手机和鸡蛋之间通信过程中有很多特别的技术。数字电视业一样，电视台的数字信号最终在用户家里播放里面也有很多技术问题。

　　技术标准目前在全球范围内都是一个冲突比较密集的领域，关键问题是专利。专利会带来利益的纷争。

　　我想提的第二个看法是标准规范是IPTV真正的商业化前提条件。因为IPTV大系统里面包括内容提供和宽带运营、设备提供、最终用户。这几个环节让它有效的形成一个能够和谐的系统，没有标准是不可能形成的。就像传统的电信，虽然最后用户用的时候很简单，抓起电话给另外一个人打电话，但是其中经过很多环节，所有的环节都是完全不同的标准所支持起来的，IPTV也是一样的。

　　IPTV所选择的标准到底选择什么样呢？我想需要考虑的几个因素是这样的：

　　第一，先进性。

　　IPTV是很新的新型领域的系统和产品。所以选标准的时候要选比较先进的标准，不能选多年之前落后的标准。

　　第二，开放性。

　　IPTV系统既然是一个大商业，涉及到这么多链条中的问题，不应该是某家企业垄断的标准，只有他自己有发展机会，别人只能做一些边缘甚至是完全跟随的产品，那是不可能促进产业健康发展的。

　　第三，成本。

　　我想我说的成本是选择一个标准而带来的成本，选择了标准之后运营商要不要，要不要为这个标准的使用而付费，用户要不要为这个标准的使用而付费，所以这件事很可以决定。所以你选择一些比较关键的标准，在IPTV里面是音频编码标准，这里面都有很多的专利，很多专利都有很复杂的收费问题。

　　运营商也好，用户也好不管谁交钱到最后都是一个成本，最终都会摊在用户的头上。

　　第四，产业化的问题。

　　虽然现在有很多IPTV的试验方案和解决方案，但是真正我们要看几年、十几年的前景，我们一定要考虑系统本身能不能是国家长远支持的方面，是不是能够有长期发展的潜力，这也是选择标准要考虑的重要因素。

　　在中国《IPTV标准体系》的制定的官方组织是中国通信软件协会，我们现在在牵头AVS标准，我们制定这个标准是IPTV标准体系中一个单元，IPTV标准它通过引用AVS这个标准，而使得AVS这个标准能够成为IPTV标准的一部分，但是更多IPTV的标准我没有发言权。我比较快速的给大家介绍一下跟IPTV相关的三个标准。

　　第一，音视频标准。这个标准是我们国家牵头制定的新一代编码效率达到世界上最新水平的音视频标准。

　　第二，传输系统标准叫ISMA，它是互联网流媒体系统的缩写。

　　第三，跟IPTV的运营管理相关。叫互操作的数字媒体管理框架，这是在日内瓦运作的非盈利机构在做的事情。

　　我每次讲AVS的时候都喜欢把这个放在最前面，我想AVS这个标准我们已经做了三年，应该说随着建议的出台，我们迎来了一个真正大发展的时期，我们这几年做的标准应该是找到了真正应用的机会。

　　在信源编码国际标准上已经有一系列的标准了，从上个世纪80年代末就开开始制定标准，在这些标准里面，MPEG1是没有收费标准的。MPEG4是在99年发布的ISO的国际标准，这个标准是要按时间收费的，点播一个节目要收一次钱，这是对新的音视频模式收的钱，很多人反对的。所以反对专利费不是中国最先反对的，全世界范围内很多运营商都在反对的。

　　H.264—MPEG4是2003年发布的标准，这个标准维持的跟MPEG4类似的标准，也是很多运营商极力反对的政策。MPEG4和H.264这个标准现在最大的问题是跟当年DVD面临同样的问题，在MPEG2时代的时候，只有一个公司对这个标准收费，就是我刚才说的一个终端收四元。但是MPEG4和H.264就有了收费问题。就是我刚才说的点播一次收一次钱的问题。现在有五家公司加入到他的专利时，都是不同的专利权人。汤姆讯公司不加入上述的任何一个专利池，所以现在H.164已经有16家要收费，是不是还有其他的这个可能性还是有的。大家看这个情况实际上跟DVD是同样的问题，假如我们的IPTV是架构在这样一个基础之上，这样一个火山口上面，我想大家要考虑这样一个产业能不能长远发展。

　　实际上AVS这件事，当时2002年成立咱们国家要制定这个国家标准，当时是因为DVD事件导致了国家标准的制定，现在看来这种决策在当年是绝对正确的，如果不制定的话，同样我们的数字音视频产业也是“十一五”期间国家重点培育的产业，同样也面临DVD的困境，所以02年开始就制定AVS的标准。刚才说我们是信息产业部授权制定这方面音视频编码标准的组织，同时我们也参与MPEG标准的制定。

　　(图) 现在AVS的制定现在总共有130多家会员，我们从02年下半年开始到现在已经开了十四次会，每年四次，很快要开第十五次会议了，这是国家标准的制定情况，包括九个部分。其中第二部分是视频，这个视频解决的问题就跟H.264解决的问题是一样的，这个部分在最近会最先作为国家标准发布，其他的第一部分和第三到第七部分，这几个部分是2005年国家标准计划，因为2004年咱们国家没有批准任何标准计划，因为04年是治理标准的一年。还有其他另外两个部分在起草。

　　AVS这个标准到底怎么样呢？AVS要比H.264简单很多，这是一个图。AVS的标准从技术复杂度分析上，它的编码复杂度只有H.264的30%，所以同样一个软件，它能够编H264的话它可以编70%。这是今年下半年国家环境总局规划院对AVS做的测试，按照数字电视质量图像清晰方法做的测试，请了很多视频方面的专家，主要是摄像师节目制作人所谓的金眼睛来看的效果，AVS在高清的情况下，码率是MPEG 2的1/2的码率情况下也是优秀的。其实，大家说良好优秀是什么意思呢？优秀绝对可以做广播，良好也可以做广播。所以编码的效率和质量得到了官方的认定。技术对比我就不介绍了。

　　大家对AVS这个标准一开始制定所的问题就是专利。在制定过程中对这个领域，应该说我们能搜索到所有相关专利的分析，我想给大家一个大致的情况。这个标准所采取的必要的专利是66项，但是这不一定进入标准的必要专利，这需要法律上的认定，差不多60%左右，90%的是中国的单位和企业所拥有的。

　　AVS的应用很多了，所有的音视频领域都会用到，现在我们比较关注的两个应用，一个是卫星，另外一个是IPTV，大家比较关注的AVS只有几个文本和参考软件，大家已经看到了AVS高级的解码机顶盒高级解码芯片，我不知道大家在国内那个市场上见到过高级的解码芯片，但是高级的AVS高级芯片已经上市了，机顶盒也已经完成了。

　　国家很多部门对这个标准的出台给了很多支持，具体到IPTV这件事上，我刚才讲我们作为几个标准组织，我们一开始坚持的比较理想观点，标准组织就是做标准的不做产品，我们希望比较中立的角色，企业做产品。但是后来发现这个问题没有那么理想化，没有办法我们联合一些企业做芯片和盒子，所以到现在为止芯片、盒子、编码器都有了。我说这些话的意思就是作为IPTV的方案提供者我们不能再做下去了，AVS只是其中一个核心的模块，我们希望把这个模块放到这个产业里面去，由大家来做这个产业。

　　大家今天在外面看到的是地面广播的机顶盒，还有在一些地方准备有线电视网做高清的实验。移动多媒体的试验是在香港进行的，过几天大家会看到一些报告，是香港科技大学用AVS在3G运营网上做的商品系统和商用系统。我们主要是配合IPTV准体系的七套单位来参与IPTV的标准的相关制定。我们希望做IPTV的方案提供商来做IPTV的标准方案。最终目标是2008年高清比较全面的用于国家准，国产设备来进行播放。

　　这个标准我们通常说它是支持IPTV一个系统工程标准，ISMA第一次在中国开会，这次是ISMA先开了两天会，后面几天是ISMA自己的会，都可以相互参与对方的会议，主要是这样一个安排。在会前其实就形成了一个共识，也是我们目前两个组织正在做的。共识是这样的，我们两个组织合作的ISMA是互联网协议的传输视频系统标准，目前ISMA1.0、2.0用的时候家给系统运营商。在目前的合作里面，ISMA会在它的下一个标准里面，把AVS作为另外一个选项。运营商的根据自己的情况来决定到底用哪一个标准的问题，我觉得是一个很大的相互支持，同样在AVS也有为ISMA制定标准的框架。

　　数字媒体计划这是ISMA里面正在进展的一部分，我们现在还不能定论将来就用它了，我们还不敢说，但是它最适用的，而且比较开放明确要解决好专利问题的一个组织。

　　(图)这个组织是2003年7月成立的，成立之前有一个数字媒体的宣言，我想大家对媒体数字感兴趣的话，读一读宣言是很有价值的，虽然大不像共产党宣言那样影响世界，但是你感兴趣的话读一读是很有价值的。这个组织我们也参与标准的制定，标准的详细情况我不介绍了，大家可以上网去了解一下。

　　现在DMP的参考软件系统是我们负责的，我想把这个大致的框架给大家介绍一下，这是一个内容他怎么加密，怎么加原数据，怎么放到服务器上面去，这个内容跟许可证怎么关联，是这样一个框架。

　　(图)这是内容下载，因为它的标准第一版是面向下载式应用的，这是一个下载的过程和内容到了终端设备上怎么样解开和消费的过程。

　　DMP是在做DRM，其实我想对于IPTV来说也是很重要的一件事情，AVS的DRM我们做的是可信解码器，一个体系安不安全，有很多环节要解决，最关键的环节是解码的时候如果泄露的话没有什么安全可言了，数字电视是这样的，IPTV也是这样的。传统的一个音视频解码器是我收到一个压缩的节目，我把它解开显示完了，为了保证解码器能够按照节目运营商的要求，只让它在某一时段做，这个时候用解码器可信任的方式执行，每个解码器都是有身份证的。在整个消费环节里面它是处在零的状态下，而不是谁来消费你的内容。

　　谢谢大家！

　　主持人：

　　感谢黄先生的精彩演讲，下面我们有请各位领导和嘉宾，对IPTV技术方向做进一步的高峰对话，有请各位领导和嘉宾。

　　我们台上的嘉宾大家都认识，下面我们直接自由提问，大家有什么问题可以自由的提。我们先看一看IPTV当前技术最关键的是什么，我们先请央视谭先生给我们谈一谈。

　　谭湘江(中视传媒股份有限公司)：

　　我个人觉得在IPTV里面作为内容提供商来讲最关键的还是安全保护，IPTV是一个很有增长潜力的产业，对于一个任何内容提供商来讲都是很有吸引力的，内容提供商他很关注安全问题，首先是不能流失版权，最重要的一点是如果版权流失，对IPTV的用户发展来讲也是没有好处的，从任何一个环节来讲都是没有利益的。所以内容提供商也好，频道运营商也好，他非常关注的就是版权保护。

　　另外，认证系统是版权保护的一部分。认证系统是由谁来建立呢？是由平台运营商间来呢？还是频道的运营商建立呢？我想这是一个“仁者见仁，智者见智”的事，对于内容运营商来说，是比较方便的一个事，基本上就是这样。

　　王冠珠(新华信市场研究咨询有限公司副总裁)：

　　我想从这几个角度来谈。

　　第一，在中端市场对用户分析的时候，发现我们的用户对中端的可操作性提出了很大的置疑。比如说大家在说IPTV的时候，希望它非常友好操作也非常容易，这种操作性给我们的终端厂商提出很大的挑战。同时又不仅仅是操作权，IPTV是一个不断发展的业务，现在需要支持什么业务呢？我们看不清楚，对于IPTV如何支撑可扩展性。

　　第二，在网络方面我觉得大家谈的很多，带宽的问题还没有解决。如果是VOD在单播的状况下，是一个灾难性的增长。

　　第三，计费的限制。以前我们按照流量来计费，是这种传统的运营模式，很多时候我们要基于内容来计费，这在目前没有任何的平台来满足要求。举个例子对移动领域我们有这种限制了，我们发个短信，100多个字才收费一毛钱，我们下载一个电影即使我们采用新的格式也需要上百兆，需要一块钱或者是两块钱，所以计费也是未来发展遇到的重要问题。

　　唐雄燕(中国网通系统集成公司总工程师)：

　　IPTV是一个系统工程，它涉及到的东西非常多，它有内容平台、业务平台、网络平台、终端、运营支撑，各个部分可能都有相应的技术问题解决，技术问题其实跟业务应用相关，这中间很关键的一点是怎么实现端到端的管理，包括DRM的管理也是数字版权的管理，能够有一个良好的计费方式，像这些东西怎么进行端到端的管理是技术所面临的挑战。任何的技术问题跟应用相关，包括网络的扩展性和网络的带宽，不同的应用要求不一样，这个过程也是一个螺旋式上升的过程，我们解决一些问题使得IPTV能够用起来，随着时间的发展它有一些更新的应用出来，在技术上需要更进一步，这些东西我感觉是这样一个过程。

　　黄铁军(信息产业部“数字音视频编解码技术标准工作组”秘书长)：

　　我很同意大家的意见。如果换一个说法的话是标准的问题，整个IPTV是靠标准体系支撑的，没有这样一个标准体系各自的设备之间，包括应用之间和业务之间很难达成有效的商业系统。大家可以看例子，比如说像移动，移动整个收费体系、用户的认证体系、业务它本身标准比较一致的体系，所以短信也好、彩信也好运转的很好。在数字电视上面，大家回顾一下其实遇到了这些的问题，各地的有线运营商有各自的运营系统，不同的市场采用不同的标准，这主要是为了控制自己的用户采用不同的办法。但是这种不一致会造成整个产业的割裂。比如说，机顶盒，我做一个机顶盒为全球市场来服务，这样的话整个市场很难发展起来，IPTV既是一个大家公认的标准，可以在北京看全国提供的移动节目。在DMP里面大家不是这样看这个问题的，应该说比这个问题走的更下层一点，它是要建一个数字媒体时代的基础设施，互联网是基础设施没错，但是互联网它不足以支撑数字媒体，比如说MP3下载，可以把P2P关掉，也可以把搜索引擎提供MP3搜索的关掉，但是关掉归关掉，并没有解决音乐怎么销售形成商业模式的问题，做哪些改变呢？我想举几个比较具体的例子。

　　比如说，内容的认定。一个内容它是谁的，它的权利是什么，这件事需要独立的认定。像设备的认定，一个设备它能不能播放一个内容，不是说我随便做一个设备就可以了，他也需要身份验证的，它是一个阳光下的产品，而不是黑暗中的一个东西。现在的互联网没有管理，没有管理的东西是很难形成商业模式销售的，尤其是数字媒体版权这么依赖的产业。所以，我想做IPTV或者在互联网做数字媒体，大家应该沉下心来，把基础搞好了大家有机会，搞不好就像DVD一样有盗版，如果标准问题解决不好，有很多人自己建自己的网站，你卖一块钱一个小电影，我先弄下来在自己的小网站上卖五毛钱，就像现在在音箱店买一个碟子，你八块钱，他五块钱。所以我个人也希望IPTV能够早日成熟，早日顺畅。但是大家也不能过急，急到匆忙的地步，不去考虑商业，这么大一个商业它的基础设施问题不去考虑的话我们的步伐会受到牵制。

　　提问：

　　我问一下AVS工作组的黄先生，你刚才提到AVS的视频标准成为国家标准，是行业标准还是国家强制标准呢？我听说一周前包括央视数字电视项目，还有中国电信IPTV项目，咱们AVS工作组也在联系协商，有什么方法呢？目前有什么新的进展吗？

　　黄铁军：

　　最近也是很多记者和大家关注的问题。AVS刚才我讲是03年国家标准计划，国家标准还没有发布，从性质上讲它国家推荐的标准，因为我们国家标准化管理有规定，《标准化法》只有安全、健康、卫生才是标准，不是说标准重不重要，该强制不强制，不是这样的。你刚才说央视和IPTV这两各大应用里面，我也看到网上报道，最简单一句话的是，我们所了解的情况要比报告乐观的多，而不是像报告里面讲的有很多的冲突。

　　第一，央视采用AVS的问题，因为很多人问到这个问题。我稍微花一点时间给大家解释一下，我想是四句话。

　　1、央视没有错。

　　2、AVS没有错

　　3、和谐共发展。

　　4、成功靠国人。

　　为什么央视没有错呢？MPEG2是94年国家标准，央视采用国家标准这件事一点错误没有，从这个世纪开始到现在，我们国家的很多规划里面，包括数字电视的规划都是MPEG2标准，这不是说央视突然说了算的，这是一个历史的过程，所以我说央视没有错，我也看到一些报道，央视说如果MPEG2可以用的时候我们也考虑用国家新的标准。

　　我说AVS做的对，为什么呢？就目前的应用来说，MPEG2标准，它还可用。虽然它的编码效率要比新标准低，只有新标准的两倍以上，比较占带宽。在新的应用里面，我想这个问题需要重新看待，有两个方面的因素。

　　1、作为国家的制定政策。

　　在“十一五”规划里面不一样了，我们得重新考虑国家标准到底是怎么支持的问题。我刚才说过MPEG是94定的标准，97年把它变成国家标准，但是为什么那个时候大家都认为MPE2是最合适的标准呢？因为那个时候没有别的标准。让数字电视成为那个时代的主流，所以日本选择高清，那个时代这个选择是对的，如果中国95年、96年做国家的标准一定选MPEG2是没有问题的，但是05年是另外一个事，十年技术在变化，有专利政策的变化，所以在这个时候国家会有新的决策和考虑，跟当时的历史情况不一样。所以说AVS做的对，是通过了几年的时间解决了专利问题，解决的比较好。不光是在中国大家认为好，专利处理的比较干净，所有的专利打包一块钱这样一个政策，有利于标准的推广和实施的。因此我们说AVS做的对，会在未来的时间来所显现出来，不是在“十五”期间所显现出来的。

　　我说和谐共发展，其实大家看我们国家的电信产业，电信运营商大家说很成功，其实数字电视是一样的道理，他不是说移动运营商赚了钱，其他都不赚钱了，不是这样的。在这种情况下，其实我们做AVS跟央视有很多的讨论，包括测试和进展。大家是在考虑，在新的应用里面怎么样把这件事做好。

　　比如说，明年的直播卫星，这次大家看到的卫星不是直接到户的，是直接到电视台的，是卫星通讯，这是一个历史问题。但是在新的应用问题里面，像新的卫星里面，不光效率高，作为我们国家的发展需要一些基本性的原因。其实无论是媒体上的宣传还是一些人表态说倾向于MPEG4都是没有真正的依据，都是自己认为自己想，他并没有认真的分析行业和产业，包括战略上是怎么考虑的，我想IPTV标准出台那一天，会改变这些议论，当然我刚才说过我不是做IPTV标准的，但是IPTV的标准一定是站在宏观的标准上看待这个问题的。中国IPTV标准的出台一定会考虑IPTV产业长期发展的战略上的需求。

　　最后，因为我在网上看到大家对这个事件的反应很强烈。这些感情，这些表达对AVS来说，我们认为是对AVS发展最大的动力，AVS能不能做好，其实上靠国家，下靠国民。从标准做成产业，做成真正对大众、对全国有利的标准。我觉得现在这两头都没有问题，支持国产标准，支持国产版权是没有问题。上面也没有问题，刚才我说过中央在“十一五”规划建议里面说的很清楚，将来在“十一五”期间会有应用政策出台，AVS会有大量的出现。

　　主持人：

　　再次感谢各位领导和各位嘉宾的精彩演讲，相信各位已经对中国IPTV技术、标准与产业政策研讨会有了更深刻的了解。