联想获3.5亿美元战略投资 预计2季度完成收购

　　人民网北京3月31日讯 记者杨威海报道：今天，联想集团有限公司 (简称“联想集团”)(股份编号：992; ADR: LNVGY)宣布与全球三大私人股权投资公司德克萨斯太平洋集团(Texas Pacific Group)、General Atlantic及美国新桥投资集团(Newbridge Capital LLC)达成协议，三大私人股权投资公司向联想集团提供3.5亿美元的战略投资，以供联想收购IBM 全球PC业务之用。

　　1.5亿将用作收购，余下约2亿将用作日常运营金

　　在此次战略投资总额中，当中约1.5亿美元将用作收购资金，余下约2亿美元将用作联想日常运营资金及用于一般企业用途。这一战略性交易为联想提供另一融资渠道。更重要的是，德克萨斯太平洋集团、General Atlantic、美国新桥投资集团在协助科技公司成功实现长期战略方面拥有非常丰富的经验，对联想集团将有莫大裨益。

　　投资者将共拥有约12.4% 的股权

　　根据投资协议，联想集团将向德克萨斯太平洋集团、General Atlantic、美国新桥投资集团发行共2,730,000股非上市A类累积可换股优先股(“优先股”)，每股发行价为1,000港元，以及可用作认购237,417,474股联想股份的非上市认股权证。该交易总现金代价达3.5亿美元，其中德克萨斯太平洋集团投资2亿美元、General Atlantic投资1亿美元，美国新桥投资集团投资5千万美元。

　　这些优先股将获得每年4.5%的固定累积优先现金股息(每季度支付)，并且在交易完成后的第七年起，联想或优先股持有人可随时赎回。这些优先股共可转换成1,001,834,862股联想普通股，转换价格为每股2.725港元，较截至2005年3月24日(包括该日)止连续30个交易日联想普通股平均收市价2.335港元溢价约16.7%。每份认股权证可按行使价格每股2.725港元认购一股联想普通股。认股权证有效期为5年。上述优先股和认股权证的发行需要获得联想集团股东的批准。

　　在这些优先股全面转换以及假设收购IBM PC业务完成向IBM发行相关股份之后，德克萨斯太平洋集团、General Atlantic 和美国新桥投资集团将共获得联想扩大后总发行股份的约10.2%。假设所有认股权证全面行使，上述投资者将共拥有约12.4% 的股权。

　　合作各方，一致看好联想前景

　　联想集团现任总裁兼首席执行官、候任董事会主席杨元庆表示：“全球三大私人股权投资公司成为联想的战略投资者，对此我们感到十分高兴。他们对企业的运营发展有深入细致的研究，在企业发展战略方面具有很强的规划设计能力，曾经帮助众多著名公司顺利推进整合工作，他们的加入为联想实现顺利过渡和稳健发展奠定了坚实的基础。此项协议充份表明他们对联想成为全球IT领导厂商的前景充满信心。”

　　杨元庆谈到：“这三家公司都是非常专业的投资集团，对于跨国公司的治理结构有着深刻的理解；同时拥有与IT领域投资者合作的丰富经验。他们对于联想并购IBM全球PC业务极为支持，并对电脑业务庞大发展潜力的看法与现时的董事会的看法高度一致。在未来，他们将与我们携手架设与投资者无缝沟通的桥梁。”

　　德克萨斯太平洋集团执行合伙人吉姆?科尔特(James G. Coulter)表示：“德克萨斯太平洋集团很高兴参与这次战略投资项目，成为联想集团的战略合作伙伴。联想和IBM全球PC业务的强大结合，是一个很重要的里程碑，我们感到十分荣幸能够参与其中。整合后的联想将会拥有强大的全球网络、领先科技和全球最顶尖的ThinkPad笔记本产品，加上联想一直以来在中国这个全球发展最快PC市场占领导地位，我们对联想未来的增长前景十分有信心，并期待着与管理层一起为股东创造丰厚的回报。”

　　General Atlantic董事总经理顾维廉 (William O. Grabe)表示：“General Atlantic与柳传志主席合作多年，并且非常荣幸能够在过去一年里同联想集团紧密合作，参与联想筹备收购交易的项目。今天，我们十分高兴，能够进一步加深与联想及其杰出管理层的密切关系，成为联想的投资者和董事会成员。联想在亚洲一直享有极高的市场地位，收购IBM全球PC业务为联想带来千载难逢的机遇，此次收购将不仅带给联想强大的协同效应，更将逐步帮助联想在全球市场上建立竞争优势，我们对联想的增长潜力充满信心，同时也期待着支持联想实现目标。”

　　美国新桥投资集团的执行合伙人单伟建表示：“联想通过这次收购掀起了中国企业荣登全球舞台的浪潮。美国新桥投资集团很高兴与德克萨斯太平洋集团携手支持联想管理层实现愿景。”IBM将在收购交割及这项投资完成后获得约8亿美元现金，及以去年12月交易宣布当天前一个交易日的股票收市价获得联想集团价值4.5亿美元的普通股。

　　IBM将拥有联想13.4%股权

　　在这项投资完成以及收购交割后，假设优先股经全面转换，IBM将拥有联想集团13.4%股权。IBM在联想拥有的表决权没有任何改变。IBM 全球融资服务部(IGF)将成为联想的租赁、融资服务的首选供应商，在全球IT服务方面排名第一并拥有强大企业客户渠道的IBM全球服务部(IGS)将成为联想保修、维修服务的首选提供商。随着整合工作的逐步落实，联想与IBM通过此次收购组成的强大战略联盟顺利向前迈进，双方将携手共创美好前景。

　　相关链接：收购预计将在第二季度完成

　　关于德克萨斯太平洋集团 (Texas Pacific Group)

　　德克萨斯太平洋集团(TPG)是全球知名的私人股权投资机构，目前管理的承付权益资金超过130亿美元。TPG投资的公司的总收入超过350亿美元，员工人数超过50万。TPG在科技领域是全球主要的私人股权投资机构，其投资的企业包括MEMC Electronic Materials、安森美半导体、 希捷技术公司、Business Objects、Conexant Semiconductor、 Eutelsat、Isola、 Network General、Paradyne Networks和 Smart Modular。

　　关于General Atlantic LLC

　　General Atlantic LLC 是一家全球领先的投资公司，重点投资于提供信息技术或利用信息技术促进增长的企业。General Atlantic在中国及东亚地区进行投资超过五年，在香港设有投资办事处，由董事总经理冯文石主理。除联想集团外，General Atlantic目前在中国的投资项目包括神州数码及中星微电子。General Atlantic 成立于1980 年，目前管理约80亿美元资本，至今已曾投资于140余家公司，目前投资的企业超过50家，其中接近一半在美国国外。

　　关于美国新桥投资集团 (Newbridge Capital LLC)

　　美国新桥投资集团是亚洲最大的私人股权投资机构之一，其管理的资金达17亿美元。新桥集团于1994年由德克萨斯太平洋集团 和Blum Capital Partners创建，是率先致力于在亚洲投资的私人股权公司。新桥重点投资的公司包括：Advanced Interconnect Technologies、 Hanaro Telecom、日本电信公司、韩国第一银行、Matrix Laboratories、深圳发展银行和Zoom Networks。

　　关于联想集团

　　联想集团(HKSE: 992; ADR: LNVGY)是中国领先的IT企业。该集团主要在中国从事台式计算机、笔记本计算机和移动手持设备、服务器和外设的生产、销售。联想的品牌PC连续八年一直是中国最畅销的产品，在2004年占有中国PC市场26.3%的份额(数据来源：IDC)。同年，联想的PC也以12.2%的市场份额在亚太区排名第一(数据来源：IDC)。

　　联想于1994年在香港股票交易市场上市。现在它是香港恒生指数和MSCI中国自由指数(MSCI China Free Index)的成份股。联想在美国以美国存托凭证(American Depositary Receipts)形式交易。2004年3月，联想加入了国际奥委会的TOP计划，成为国际奥委会2005年到2008年的计算机技术设备的合作伙伴。

　　IBM的个人电脑部因其业务生产力和最能满足客户需求的个人计算应用而成为业界先驱。个人电脑部提供塑就了电脑业的个人电脑改良、创新和解决方案。IBM ThinkPad笔记本电脑赢得过千项业界奖项，IBM ThinkPad笔记本电脑和ThinkCentre台式电脑使用独特的IBM ThinkVantage技术，透过强大的世界分销网络和销售渠道，畅销160个国家.

　　2004年12月联想宣布收购IBM全球台式电脑及笔记本电脑业务。收购预计将在2005年第二季度完成。