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彻底调查:全球主要IT企业最新财报对比综述

http://www.sina.com.cn 2003年11月10日 11:09 互联网周刊

  -------彻底调查第 167  期-------

  【编者按】全球主要IT企业的第三季度财报数据一字排开,几乎都是泛红的喜人色彩,个别亏损和收入下滑的企业点缀其间,犹如万花丛中一点绿。“全线飘红”,这是全球IT产业自2000年来久别的景象,即便对数字不那么敏感,看到一排上升的直线,人们也会摆脱悲观情绪,但没有人斩钉截铁的断言IT业已经步入新一轮上升周期。

  谨慎的作法是循着Intel、IBM、微软、亚马逊、雅虎、eBay,以及更多业绩飘红企业90天来的足迹,看一看芯片业、硬件、软件、电信、网络服务、消费电子制造业和游刃其间的那些企业已经发生的调整和改变。毕竟,产业的复苏和企业的崛起都并非发生在一夜之间。已经发生的变化和刚刚发布的利好消息可以给这个产业中饥渴的企业带来信心,也可能令观察家从中发现蛛丝马迹,做出长远的预期。(彻底调查)

  2003年第三季度全球主要IT企业业绩

  第三季度的色彩

  全球主要IT企业的第三季度财报数据一字排开,几乎都是红色的喜人色彩,个别亏损和收入下滑的企业点缀其间,这就是全球IT业第三季度的色彩。没有了悬念,多的是惊喜。即便对数字不那么敏感,看到一排上升的直线,人们也会摆脱悲观。

  似乎就在昨日,IT还被人们嘲笑为即将沉没的“泰坦尼克号”。但2003年第三季度,IT巨头们大红大紫的财报接二连三地发布,重新唤醒了人们尘封的记忆,财报如此亮丽,甚至连一些公司的CFO都不敢相信自己的眼睛,悒郁已久的巨头们可能从未像今日这么欢庆鼓舞,多年的阴晦与沮丧一扫而尽。他们举杯同庆,击掌祝贺。财报的色彩映红了CEO们的脸颊,华尔街的溢美之词也接踵而至。无疑,这段美好的时光是属于他们的。

  迄今为止,全球IT企业第三季度财报的发布尚未落幕,但微软、IBM、英特尔、苹果、诺基亚、索尼、摩托罗拉、雅虎等30余家重量级企业均已公布了数字,从中已经基本可以看出个大致。在这些IT业的大碗中,报喜者众多,而报忧者寥寥。根据已经发布的财报数据的统计结果看,报喜者20家,占已发布财报公司的80%以上,飘绿者仅AMD、全美达、CA、索尼等几家。而且即使是业绩不佳的公司中,索尼依然盈利,AMD属于减亏公司之列,冠群(CA)公司业务也在增长之中。所以,将全球IT业形容为整体飘红并不为过。

  在IT业众多的分支中,芯片业无疑是高科技产业的龙头。在已发布财报的芯片厂商中,英特尔、德州仪器、AMD、NEC、东芝、三星电子、台积电等企业业绩颇佳。

  电信设备提供商中,朗讯、摩托罗拉、北电、亚信、UT斯达康等各家业绩均有不同幅度的增长。其中,朗讯公司在近日公布的2003财年第四季度和年度报告中宣布,成功实现了2000年3月以来的首次季度盈利。

  与此同时,硬件制造商的经营状况也得到明显改善。世界最大的个人电脑生产商-戴尔公司在8月14日公布的截至8月1日的前3个月业绩报告中说,该公司的业绩继续保持着两位数的增长速度,营业额达98亿美元,同比增长16%。其他如IBM、惠普、苹果等著名电脑公司也均有较好表现。

  另外,软件开发商的利润持续提高。世界最大的软件开发商微软公司公布的第三季度业绩超出了市场分析家们的预测。该公司第三季度营业收入为82.2亿美元,同比增长6%,赢利达到26.1亿美元,同比增长28%。微软公司预测,该公司第四季度的业绩将持续改善,营业额将达97亿至98亿美元。而此时,全球最大的数据库软件商甲骨文公布了其2004财年第一季财报,财报显示,第一财季营收为20.7亿美元,比去年同期的20.3亿美元轻微增长2.2%,而获利则由3.43亿美元增长到4.4亿美元,增长了28%。

  “网络泡沫”曾被认为是当年NASDAQ市场走向熊市的导火索,而最近的业绩报告表明,亚马逊、雅虎和eBay等公司相继获得盈利,而且正以滚雪球式的速度成长。根据亚马逊和雅虎公司公布的业绩报告,两家公司第三季度的净利润分别达到约1600万美元和6530万美元。而且亚马逊还预测,即将来临的圣诞销售季节还将使公司的销售大幅增长。

  巨头们翻红的财报是否意味着IT业的春天已经到来?各家对未来的看法不一,IBM董事长兼首席执行官帕尔米萨诺表示:“尽管经济环境严峻,但公司旗下业务的市场占有率仍在不断提高,开始看到经济趋稳的迹象,预计到2004年,越来越多的客户将增加信息技术方面的投资。但需求目前尚未出现明显的增加,而且此刻判断还为时尚早。”而莱曼兄弟的分析家则认为:“乌云密布的日子已经过去,未来的日子值得期待。”

  转变并非发生在一念之间

  90天,这是企业完成一个财季的时间,2003年的第三个季度也没有例外。事实上,与IT界大事迭起的2002年相比,2003年似乎略显平淡,但巨头们的业绩却大幅超越了去年同期,这其中必有道理。十几个月间,他们遭遇磨难,历经转变,对稍纵即逝的机遇更加留心,正是这些或大或小的事件,这些波及企业战略或是涉及某一产品的策略改变,成就了普遍繁荣的第三财季。

  美联储主席格林斯潘说过一段意味深长的话:“我们具备消除经济活动中兴衰起伏的能力吗?依我之见,答案是否定的。因为还没有哪一种金融工具能够改变人性的本质。人们太容易受到乐观主义与悲观主义的左右……”。这段话特别是在此时──各大IT公司纷纷发布第三季度财报而且全线飘红─更能使人冷静思考。数字本身只能传达有限的信息,数字背后的原因、未来的走势以及启示,这些才是确实值得关心的问题。

  先来回顾一下2002年─全球经济遭受重创的一年。当时的罪魁祸首被认为是企业的IT消费支出减缓,此外还容易归咎于像安然、世通这样的公司所引起的信任危机。然而在IBM公布了2003财年第三季度市场业绩出现增长的消息后,虽然还不能说美国IT业复苏的步伐马上就要到来,但各大企业的IT消费支出开始逐渐增加,整个经济环境开始好转。

  外因显示现象,内因决定本质,企业自身的几大转变才是财报飘红的“重头戏”。一方面是“内俭”,通过企业重组──减少雇员、提高生产力、控制成本──所有这些措施日见成效、改善了盈利。高科技企业通过改进管理、裁减冗员,已由“烧钱”公司变成了“精打细算”的优秀管理企业,原来20%的增长或许是有泡沫的,而现在2%的增长则显现出真金实银。

  另一方面是“外张”,从众多公司的财报中可以看到一个很明显的趋势,那就是飘红的企业几乎都伴随新业务的增长,或者是新技术的成功。IBM早已把科技服务和软件业务当作了自己未来业务增长的主要动力之一。在这里最明显的例子还是时代华纳,受到高速数据和数字视频服务的推动,时代华纳的电视和有线业务营收增加了10%,而AOL却由于缺乏宽带领域的竞争力量,第三季度广告营收下降了33%,用户流失了68.8万。

  环境的变化,包括市场因素的变化,也给第三季度财报增添了一些喜剧色彩。比如,Sobig和冲击波病毒的大规模攻击推动了赛门铁克的利润增长,其后公司马上表示这种销售状况“可能不会持久”;而冠群国际则抱怨由于诉讼和解方面的支出拖累,导致本季度亏损扩大。苹果电脑发表财报称,学生返校的销售旺季大大的促进了iPod产品的销售,即将来临的圣诞销售季节同样还会使亚马逊公司的销售大幅增长。

  尽管数字不会说谎,但它并不一定反映全部事实。如果抛去一些计算方法所占的便宜(去年同期基数很低,正是不景气的时候),还是可以看到一些稳健的增长势头。同样,价格竞争、环境变化还可能继续发挥影响,或许要到整个财年结束才能看出端倪。无论如何,奋斗了三个季度的功臣们可以饮一杯庆功酒了,但是不要喝得太醉。

  芯片业:产能趋向紧张

  芯片业在IT业的地位之重要从来不容置疑,甚至被形容为科技产业的风向标,在某种程度上可以反映出IT业的兴衰。而在第三季度这个收获的季节里,芯片业更是大放异彩,像英特尔、AMD、德州仪器、NEC、东芝、飞利浦、意法半导体、台积电、联电、特许半导体等无不取得良好业绩。

  其中以领头羊英特尔尤为吸引人们的视线。第三季度,英特尔利润增长一倍以上,达到了16.6亿美元,收入则达到78.3亿美元,比上年同期增长20%,大大高于华尔街预期。英特尔将此归功于全球PC出货量的增长和其高端芯片的相继发布。

  和英特尔类似的还有其竞争对手AMD,在和英特尔力量悬殊的较量中,这家公司虽然仍然未能摆脱亏损,然而业绩已经大幅改观,公司表示PC和闪存的增长是主要的驱动力,市场研究公司Gartner和IDC证实了这种说法。

  在解释三星半导体业务大幅增长时分析师们表示:“对闪存、手机、液晶显示器的出乎预料的强劲需求推动了三星的半导体部门利润的大幅增加。”台积电在自己的季度总结上称:由于游戏机、数码相机等设备的大量增长导致芯片的需求大幅扩张。而日本的芯片巨头东芝和NEC也作出了类似的解释。

  这些增长并非没有根据,美国半导体协会(SIA)的数据显示,2003年第三季度芯片销量同比增长12%,达到402亿美元,其中PC、笔记本、存储、数码相机、MP3和各种手持设备均有不同幅度的增长。在地域上,亚太地区表现尤为出色。

  数据似乎已经越来越令人乐观,9月全球芯片制造设备订单金额超过出货额,订单金额为34.7亿美元,出货额33.9亿美元,订单/出货比为1.02。这意味着该月每100美元出货即有新接订单102美元,订单/出货比上升似乎在证实芯片销售呈现健康增长态势,这十分有利于企业增加新设备以扩张产能。

  “通常情况下,设备利用率高于90%通常会引发一轮新投资潮,而目前已经超过这一数字,”业内人士表示。对此,SEMI的一位发言人认为:“所有指针都显示芯片产业在复苏,但产能方面的支出和新投资还没有出现,大家并不怀疑产业转好,但更多人认为这是个很缓慢的过程。”

  分析师们认为,这也正好解释了多数半导体厂家利润成长的原因。前一段时间半导体市场大幅度下滑导致许多芯片厂关门,比如摩托罗拉关闭了在北美的5家芯片厂,飞利浦关闭了其在欧洲的两家工厂。这些厂的关闭导致芯片的产能得到缩减,而新增的产能又不多,以致现有的厂商坐收渔利。

  与此对应的是,一些公司对未来已经作出反应,台积电董事长张仲谋表示公司明年资本支出将远高于2003年的水平,他还将今年芯片行业整体增长预期从先前的10%,向上修正至13%至15%。对此,SEMI的产业研究主管特里希也乐观的认为,谨慎的投资以及正面的经济迹象和产能利用率水平的成长都显示2004年半导体业的资本支出将出现更大幅度的增长。

  硬件:利润差强人意

  计算机硬件领域在经历了两年多的市场下滑后,硬件销售商在第三季度终于可以长舒一口气了。实际上,随着各大公司相继公布第三季度财报,人们确实看到了市场积极向上的理由,不是吗?行业内人士预测,相比去年同期,从整体上看,美国各大硬件制造商的季度营收将增长35%。仅PC行业,据Gartner统计,个人电脑出货量在第三季度整体的增长率也达到了14%,而PC行业在过去的两年中的增长百分比一直是个位数字。

  除了少数公司,以IBM、惠普、戴尔、EMC、希捷、利盟等为代表的各个硬件领域的领先者的收益都普遍增加,即便是还处于磨合期的新惠普也有较好的表现。苹果公司更是有些出人意料,受其Macintosh产品和笔记本电脑的发货量的推动,该公司的销售额由去年同期的14.4亿美元升至17.2亿美元,高于华尔街普遍预期的16.7亿美元。

  探究其原因,各大硬件制造商第三季度的利润增长主要还归功于各自服务器及PC机业务的增长。第三季度各大硬件制造商所面临的市场环境确实要好于去年同期,甚至好于受伊拉克战争和“非典”影响的上个季度。一些新兴技术开始被普遍接受也是不可忽视的因素,如高速宽带网和Wi-Fi刺激了笔记本电脑和个人数字助理销量的飑升,而逐渐成熟的LCD产品也帮助明基等制造商实现了持续增长,其LCD面板在9月的销售出货创历史新高。

  然而,整个硬件市场却不得不面临价格竞争的压力。NEC董事专务松本滋夫的话很能说明问题,他表示,在NEC具体利润明细中,软件和服务占了绝大部分,而包括个人电脑在内,硬件利润却接近于零。像惠普公司,其50%以上的利润都来自低端商业用墨盒、打印纸以及喷墨式打印机和激光打印机调色剂,上个季度其个人电脑业务出现下降的主要原因之一是过于激进的价格策略。

  更应该看到,标准普尔推荐投资者买入IBM股票的理由是该公司软件及科技服务业务销售收入的增长势头强劲,其实,IBM第三季度的硬件营收额下降了1%。世界上最大的硬盘制造商希捷公司则把新的发展方向定位在消费类电子产品领域,因为“世界PC行业的增长速度已经明显减慢了”。

  抛开那些不利因素,还是有鼓舞人心的消息的,如果真如一些人认为的那样,等待多时的各大企业恢复科技消费支出的日子已经临近,或者PC换机潮就在明年,那么复苏的将是整个硬件行业。

  消费电子:有人喜有人忧

  如果说芯片业的增长在第三季度财报中清晰可见,那么原因一大半就来自消费电子。从可拍照的手机、LCD、纯平电视,到MP3播放器、DVD、数码相机、PDA及各式各样的视听产品,消费电子类产品甚至侵占了PC的一半江山,俨然有成为IT的主力军之势。全球各大消费电子公司也表现强劲,不同的策略显现的效果也在财报中纷纷体现。

  日系的几大消费电子类公司大都业绩飘红,但是不同公司却表现有喜有忧。松下销售额比去年同期微增1个百分点,夏普也由于其可拍照手机、纯平电视以及其它热门消费电子产品而收益增加,但是富士通却仅仅是缩小了季度亏损而已,商用计算机和电信设备拖了它的后腿,并且面临着来自韩国和中国台湾地区的对手的竞争。

  索尼令人失望,损失颇为惨重。财报显示,由于PS2游戏机销售放缓,其2003财年第二季度净利润比去年同期下降了25.3%,此外还有传统电视机的需求不断下降的原因,索尼正把希望寄于平板电视机。而一直流传的索尼要裁员的消息也得到了证实,索尼已正式宣布裁员20000人,将会影响到索尼公司全球13%的员工。

  但是索尼爱立信却获得了增长。索爱在第三季度的利润达到了620万欧元,并首次宣布实现季度盈利。索尼爱立信认为,新型具有影像功能的手机产品的畅销、供应渠道的改善和运营效率的提高是取得第三季度成果的重要原因;此外在大量低价手机涌入市场拉低了手机平均销售价格的背景下,索尼爱立信保持甚至提升了手机出货价格,推出的代表手机业界最高水平的智能手机P802,以及T618都取得了空前的成功。

  消费类电子领域还表现出一个很明显的趋势,许多传统的PC、通讯制造商开始纷纷进军这一领域。比如,Gateway、Dell还有HP等公司已经开始尝试像纯平TV、DVD播放器、音乐播放器这样的产品,在这一领域,苹果的iPod将面临日益激烈的竞争。显然,人们的起居室已经成为竞争的焦点,PC厂商将挑战索尼、三星这样的品牌,这对消费者来说或许是个好消息。但是对以往壁垒鲜明的传统PC制造商、家电厂商、通讯厂商而言,无疑是个重大的改变,谁也不愿眼睁睁的丢掉消费电子这块大市场。

  软件:格局巨变

  软件巨头公司本季度的销售数字都看上去不错,利润增长也比较乐观。微软、SAP、赛门铁克等大型软件公司都有较佳表现。

  Sobig、冲击波和蠕虫病毒今年夏季的大规模攻击推动了网络安全公司赛门铁克的利润增长。赛门铁克10月22日称,其截至10月3日的第二财季的销售收入增长了32%,纯利润增长了60%,从去年同期的5200万美元增长到了8340万美元。赛门铁克负责财务的高级副总裁GregMyers表示,这种销售状况“可能不会持久”。

  美国另一家电脑软件开发商冠群公司第三季度的营业额达到了8.33亿美元,同比增长8%。不过,该公司由于官司缠身和前期投资失误,仍处于亏损状态,但该公司预测第四季度可望扭亏为盈。

  来自SAP、甲骨文、仁科等商务管理软件巨头的数据表明,企业在商务软件方面的支出现在较之前两年略有增长,但一些分析人士仍然表示现在就说商务软件市场上广泛意义的需求复苏已经出现还为时过早。

  仁科公司收购J.D.Edwards公司后的第一个财季报告显示,该公司第三季度收入为6.24亿美元,亏损小于预期。从去年第三季度以来,仁科公司的专利许可、维护和服务收入都提高了,这三项收入占了公司总收入的32%。仁科公司拒绝透露J.D.Edwards公司本季度收入的具体数字,但仁科公司的首席执行官康威和财务总监帕克说,该公司对仁科的财政结果的影响是肯定的。康威说:“J.D.Edwards公司的收入超出了他们的预计,理论上与J.D.Edwards公司合并的优势正在转化为实际结果”,“仁科和J.D.Edwards的合并开始显示优势,超过170个以前与公司没有生意往来的客户在这个季度里与仁科公司签署了协议,这是该公司从1998年起签定新客户最多的季度”。

  自从甲骨文公司与仁科公司“闹翻”以来,在行业里的几个销售商,特别是SAP公司,抱怨价格竞争让企业软件出售的利润大幅度地减少。仁科的首席执行官康威和财务总监凯文·帕克表示,他们赞同价格竞争,但否认他们的公司正在降价。有趣的是价格战是市场自动发起的。帕克说:“在过去的两年里,软件市场价格竞争是非常激烈的,有时几乎是自杀性的”。

  几大管理软件巨头的连环并购带来了市场的剧变,这给SAP带来了不少机遇。该公司第三季度的赢利上涨了25%,并且美国地区销售业绩上扬。在截止到9月30日的这个季度里,SAP公司的净收入比去年同期上涨了25%,达到了2亿9400万美元,被视作未来增长的一个核心指标的软件许可销售额较之去年同期将近持平,这是这一指标大约两年来首次没有较之前一年同期出现下降,而且还明显超过了先前的预期。但SAP也承认,其第三季度的销售额受到推动也是因为预计应该在第二季度完成的一些交易最终是在第三季度签署的。分析人士则称,降低了营销和研发成本帮助SAP提高了利润率。由于不少消费者对仁科公司18亿美元收购J.D.Edwards不太肯定,所以SAP公司也由此获得了一些业务。SAP公司发言人Jim Dever称,“我们开始在该季度各公司不断合并的浪潮中赢得了一些机遇,SAP赢得J.D.Edwards公司的客户Medtronic就是一个好的证明。”

  电信:走出市场悖论

  全球电信市场在经历了长时间的沉睡之后,似乎正在慢慢地苏醒过来。3G和Wi-Fi等热门话题都让人们感觉到了新的希望,最为实在的是各家电信设备制造公司以及一些有代表性的运营商的财务状况正在逐渐好转,有些公司在2003年第三季度的优异表现更是好得让人吃惊。也许,在经历了两年的黑暗中的摸索坚持等待之后,全球电信市场正在迎来一个新的历史性的时刻:一个需要改变和发生着改变的时刻,也许已经有人从梦中惊醒了。

  在全球电信市场有一个不争的事实:一方面,电信需求正在迅速增长、电信市场规模也都在逐年扩大;而另一方面,市场上各家主导公司却正在经历连年亏损的折磨。这一矛盾现象让很多人感觉到不知所措。

  运营商对于技术的盲目追随的经营思路,造成了各企业目前的被动局面。一段时间里网络通信资源的紧张局面曾经让运营商错误地认为在最近的时间里通信需求会出现洪水一样的增长,曾经红极一时的世通公司就是这样想的。但是令人失望的是,洪水一直都没有来,大量的基础投入却象洪水一样流走了。

  运营商停止了基础投资,让设备商大感头疼,有些地区的电信市场几近停滞。与此同时,电信市场的主导公司开始反思过去的投资经营思路,各大公司纷纷把目标指向自己臃肿、庞大的组织结构,在这一过程当中,电信行业总体上缩减了60万个工作机会,许多项目的投资已经停止,这些调整措施的效果在这个季度已经得到显现。  朗讯就是最好的代表,2003年10月22日其公布的2003财年第四季度报告中宣布,实现了自2000年3月以来的首次季度盈利。在截止2003年9月30日结束的这一财季中,该公司实现净收入9900万美元,朗讯前一财季则净亏损2.54亿美元,去年同期净亏损为28.1亿美元。

  在这一时期,其他电信公司也正在扭亏的道路上长途跋涉,并纷纷表示在近期看到了盈利的希望。在朗讯公布其盈利消息的第二天,北电也公布了该公司最近一季度的财务报告,在过去的一个财季北电同样实现了盈利。从世界范围来看,电信企业开始在急速衰退中站稳脚跟,一点一点恢复起往日的自信。

  英国电信的首席执行官Ben Verwaayen指出,仅仅是消极地控制成本,减少开支并不能从战略上引领电信业的复兴。对于电信企业来说,现在是到了一个重新定位自己的发展战略的时候了。3G业务上的投入与回报的落差差点要了几大电信公司的命,但是好在凭借有过去很长时间里积累的老本才苦力支撑艰难过关。现在,3G在全球的回暖似乎让这些在3G上投入巨大的公司看到了一线曙光。从全球范围来看,3G都处于一个重新起步的阶段,虽然现在仍然没有看到非常现实的回报,但是依然让人寄予厚望,特别是潜力巨大的中国市场。一旦3G更大规模地开启,设备商的日子也许将会更好过一点。

  除了3G以外,电信市场上Wi-Fi成为争相追逐的新宠。英特尔、思科、微软都相中了这一充满希望的市场,更有观点认为,Wi-Fi将成为电信市场复兴的新希望。而在美国个别的地区,Wi-Fi的投资已经收到了现金回报,这更加强了各公司投资Wi-Fi的信心。

  在3G上吃够了苦头的运营商和设备商这次变得乖巧了,在投资问题上,他们显得小心翼翼,并开始更加关注消费者的态度。Global Comunications总裁Mike Reushel非常清醒地总结道:“只要你能让人们的工作更加有效率,生活更加有乐趣,就能把握住客户。”

  互联网服务:强势复苏

  两年前投资者还在弃他们而逃,互联网服务公司被高估的股价巨幅下挫,人们都怀疑互联网企业还能生存多久。但从去年初开始,随著消费者越来越接受网络购物这种消费方式,加上互联网广告业复苏,亚马逊、雅虎、eBay等门户网站和电子商务网站纷纷实现盈利,熬过严冬之后的互联网企业日子越过越有盼头。

  当下,网络零售的增长势头要快于传统零售业务。亚马逊首席执行官贝索斯也把第一次在非假日季节出现盈利的原因归于“削价计划及25美元以上订单采取免费递送办法的结果”。两年来亚马逊一直采取的低价和免费送货策略继续发挥优势,使公司得以在学生返校季节收入大幅增长。公司首席财务官汤姆·秀克库塔克说:“亚马逊正赶上互联网商务的大潮,我们要从传统零售商手中夺取一些市场,公司的策略就是要提供低价和免费递送,加之网上购物的优势,将使得公司能够调高业绩预期。”一些分析家认为,亚马逊免费送货服务、新款服装和体育用品市场的建立,以及正在复苏的美国经济使得亚马逊即将第一次实现全年赢利。

  eBay目前共有大约7000万注册用户,是世界上注册人数最多的拍卖网站,有超过15万人以上在eBay上买卖各种各样的奇奇怪怪的东西,此外还有很多公司的主要业务就是为eBay提供软件和网络服务。eBay成功的地方在于它能够吸引更多的人加入它的在线市场,并从交易中获取利润。去年晚些时候收购的网上支付服务公司PayPal,为eBay核心的拍卖业务增加了新的收入流,汽车交易市场是eBay的另一大财源。eBay称,随着冬季假日购物期的到来,公司业务动力增强,第四季度业绩将更为可观。

  网络广告行业一度曾非常低迷,但近来其增长速度已经快于总体广告市场。正是人们对广告收入的关注以及网络广告对搜索功能的日益倚重,才促使雅虎去收购Overture。雅虎首席执行官泰里·塞梅尔承认雅虎是网络广告回暖的最大受益者之一。第三季度,雅虎的几大核心业务纷纷飘红。雅虎今年一直致力于改进产品和服务,尤其是增强互联网搜索功能,并对购物频道进行改革。与此同时,雅虎还努力加强为传统营销企业提供广告服务,积极推行基于网络搜索的广告方式,并使其刚刚开展不久的互联网企业目录及相关收费服务脱颖而出。

  但乐观的总体形势下也不乏落伍者,由于互联网用户越来越趋向于放弃拨号连接方式而使用宽带连接,美国在线公司实现业绩好转的努力一直不大顺利,销售收入和利润的下滑以及订户流失的速度要快于许多分析人士的预期,这对美国在线的财务来讲造成了破坏性的打击。美国在线也正计划发布新的拨号接入互联网折扣计划,以抵挡来自其他的低价拨号接入提供商以及高速宽带接入的威胁。

  互联网巨头们还在纷纷开发新的业务模式和拓展新市场。亚马逊在全力筹建网上商城,这个世界最大的网上零售商要变成一家“网上购物中心”。这一战略是亚马逊不断寻找最佳经营模式的又一次尝试。前不久亚马逊成立了一家全资子公司A9,开发自己的电子商务搜索技术,与Google和雅虎共同抢夺控制通往企业网站的通道。雅虎首席执行官塞梅尔前不久在接受CNBC电视台采访时表示,网络广告和用户付费业务刚刚开始出现增长,雅虎可通过收购获得巨大的拓展空间,他们计划进一步展开收购,雅虎的目标是“要彻底变革人们的购物生活”。

  总的来看,来自互联网行业的实实在在的好消息比任何时候都多。在线股票交易正在大幅增长;在未来数年,搜索引擎市场可望以指数级增长;苹果的iTunes的成功,激励着如洪水般的在线音乐服务商涌向市场,从戴尔、索尼到亚马逊和沃尔玛,都在各显神通,试图建立自己的网上音乐商店;而新兴的互联网约会网站目前正在成为一种主流网站,Jupiter研究公司预测,在线约会网站今年预计将创造总额超过3亿美元的营收,明年这一市场的营收将达到4亿美元。Jupiter的分析师戴维·卡德表示:“这看起来是一个很有前途的行业,我们的预测也许还保守了一些。”

  远远地期待大场面

  IT企业中一些代表性公司扭亏或者减亏,以及其他更多的利好消息传来,强烈地刺激了整个产业长久麻木的神经。对于经历了过去的“大场面”,而后又经历了整个产业的崩盘,长时间感受着这个产业的寒冷的人们来说,这一点点春意虽然让人暗生了很多的希望,但是却怎么也不敢露骨地表答出来。毕竟,在这个市场上,曾经有太多的繁华都昙花一现。凭着一个季度的优异表现能预言曾经的“大场面”即将重新来到吗?

  种种迹象表明,这个行业的生意本质已经彻底地改变了,做生意的方式也随之改变了。技术、资本、管理看上去样样重要,但是拥有它们依然不能保证一个IT企业的成功。以现在的情况来看,并不是所有一向习惯了以技术立命、以产品为先的IT企业都能学得会更加复杂的企业运做方式。

  谁也不能奢望还会出现过去的繁荣景象了,企业破产、重组的频繁发生让整个行业都面目全非。各家企业在这个季度在财报上传出的好消息最最重大的信息,只是肯定了这个产业过去经历的一系列调整的必要以及众多改革措施的正确性。道路非常明显地摆在面前,但是依旧凶险难料。

  于是,Cable&Wirelss现任首席执行官Francesco Caio的话显得有些悲壮:“现在或许是糟糕的状况的结束,但是我依然不能确定未来是否能让我高兴起来。对于整个行业来说,两位数的增长已经是过去的事了,也许已经永远成为过去了。”谁也不能理直气壮地断言说IT业的全面复苏指日可待。

  在这个财季,虽然也有IT企业实现了同比增长数倍的壮举,但是更多的IT企业的发展轨迹已经明显变得有迹可循,增长的理由变得非常的充分,而非过去的爆炸式。但是,对于这些已经具有相当基数的企业来说,这样的发展速度所带来的进步相当可观。对发展缓慢最善意的解释是,整个产业正在趋向成熟。而即使活力四射如微软,也已经被人看作“人到中年”,其他的一些在困境中挣扎的企业更是显得老态龙钟。产业走向成熟的同时也就意味着不会再有过去的那种发展步伐了,每发展一步都需要走得坚实,任何冒失与判断失误都可能引来没顶之灾。

  产业的成熟同时也意味着全行业利润、全行业暴富的繁荣景象已经彻底“作古”了,取而代之的是优势企业获得更多利润。在这样的行业里,成败、生死都变得正常无比,更不用说某一季度盈利与否。很明显,不是所有的网站、所有的软件公司、所有的PC厂商、所有的运营商、设备商都能赚来利润,而只有像DELL、Yahoo、eBay、微软这样的企业才能在这个市场上发现、并聚敛得起利润。

  IT企业的业绩普遍良好,在一定程度上也得益于美国宏观经济环境的好转。有学者认为,美国经济正在以四年来最快的速度发展,有人更是预计美国2003年第三季度的国民生产总值的增长将达到6%甚至7%,这样的发展速度自上个世纪90年代以来从未有过,这样的宏观背景极大地刺激了信息产业的发展。

  除了美国经济升温这个因素以外,世界其他市场比如中国、印度的发展对信息产业的回暖起到了非常关键的作用。北电、爱立信等公司财务收益状况的好转很大程度上得益于中国市场的巨大贡献。与之相适应,这些公司正在积极地调整各自的战略部署,将更大的精力投注到中国市场上。

  IT产业发展过程中的波折教训了那些喜欢预测的经济学家。“我们已经看到更快的增长速度,全面复苏的一切因素似乎已经具备,但是我希望看到更多的证据,”经济学家赛奈对眼下的美国经济状况仍旧不十分的肯定。与宏观经济一体相连的信息产业的情况也很难做出准确预期。更别提中国市场这样的新兴市场,谁都知道想在这类市场中立足已经越来越难。

  宏观经济环境的变化、世界新兴市场的发展以及新的商业变革的涌现,把握住这些机会变得无比重要。Francesco Caio一针见血:“弄清楚未来的机会在哪里,这是对我们真正的挑战。”


  
 
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