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综述:新浪搜狐网易受宠纳斯达克

http://www.sina.com.cn 2003年07月19日 12:05 人民网-人民日报海外版

  过去一年来,在美国纳斯达克上市的新浪、搜狐、网易的股价已上涨几十倍,从不足一美元到今天的几十美元。它们最近先后宣布发行可转换债券,最高筹资额可达2.9亿美元

  许峻

  中国概念股在纳斯达克再次掀起筹资高潮。进入7月份以后,中国三大门户网站新浪、
搜狐、网易先后宣布发行可转换债券,预计总筹资金额最高可达2.9亿美元。

  过去不到一年的时间里,在纳斯达克上市的新浪、搜狐、网易等门户网站,股票备受追捧,股价已上涨几十倍,截至美国当地时间7月9日收盘,三公司的股价分别达28.10美元、40.50美元和41.50美元。

  高企的股价,为三大门户网站筹集资金提供了良机。7月1日,新浪率先宣布发行总面额达8000万美元的无利息可转换债券。该债券以私募形式发行,到期日为2023年,首次可赎回日期为2007年7月15日。债券销售预计在2003年7月7日结束。初始购买人拥有超额认购权,最多可额外购买2000万美元面额的债券。该债券不附息,到期收益为零,在特定条件下可转换为新浪普通股,转换价格约为每股25.79美元,转换价格将依照通用的反稀释条款进行调整。当时,根据新浪普通股6月30日20.31美元的收盘买价计算,转换的溢价比为27%。债券到期后,每1000美元面值的债券最初可转化为38.7629股新浪普通股。7月3日,新浪宣布,初始购买人已行使额外购买总面额为2000万美元的无利息可转换债券的权利。这样,通过发行可转债,新浪此次成功筹得1亿美元。

  7月8日,搜狐提前披露其第二财季的主要业绩,并透露将发行可转换债券。7月9日,搜狐宣布,为通过定向募集非注册发行的本金总值7000万美元的2023年到期零券息可转换优先债券定价。此发行项目预期将于2003年7月14日完成。该债券的到期收益率为零,并可以按每股44.76美元的转换价转换为搜狐的普通股,但将来可能需要调整转换价。与此同时,此次发行将包括额外认购本金总计2000万美元债券的选择权。这样,如果可转债发行受欢迎,超额部分全部被认购,搜狐最高可筹集资金9000万美元。

  7月9日,网易宣布以私募形式发售本金总额达7500万美元的零利息可转换债券。该债券于2023年到期,可于2006年7月15日要求首次兑现。发售工作预计在2003年7月14日结束。该债券将不附利息,期满收益为零,并可在符合若干条件的情况下,按约为每股普通股股份0.4815美元(相等于每股美国存托股份48.15美元)(须经若干反摊薄调整)的转换价格,转换为网易的普通股股份。此外,初始买家有权选择额外购买本金总额最多达2500万美元的债券。这样,网易此次发行可转债的筹资额,最高将达1亿美元。

  DBSV Vickers公司的分析师Wallace Cheung认为,三大门户网站筹集资金是为可能的收购活动做准备,以便使得他们的大幅增长得以延续。


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