【中国上海2003年7月1日讯】新浪公司(下称“公司”) (Nasdaq: SINA)今日宣布发行总面额达8000万美元的无利息可转换债券。该债券以私募形式发行，到期日为2023年，首次可赎回日期为2007年7月15日。债券销售预计将在2003年7月7日结束。初始购买人拥有超额认购权，最多可额外购买2000万美元面额的债券。

　　该债券不附息，到期收益为零，在特定条件下可转换为新浪普通股，转换价格约为每

股25.79美元，转换价格将依照通用的反稀释条款进行调整。根据新浪普通股6月30日20.31美元的收盘买价计算，转换的溢价比为27%。债券到期后，每1000美元面值的债券最初可转化为38.7629股新浪普通股。

　　该可转换次顺位债券将依据美国1933年证券法的144A规则，在美国以外地区则根据证券法的条例S，以私募交易方式发售。该可转换次顺位债券及转换后的新浪公司普通股尚未根据证券法进行登记。在未经登记或未获准免除登记的情况下，该可转换次顺位债券及转换后的新浪公司普通股有可能无法在美国境内或向任何美国人发行或出售。

　　本新闻发布稿不构成售股要约或认购邀请，如果根据当地法律此类证券发行为非法，则本新闻发布稿不构成任何要约、邀请和出售。

　　有关前瞻性陈述的警告声明

　　本新闻发布稿包含前瞻性陈述。本公司并会在向美国证券交易委员会提交的10-K、10-Q与8-K等表格、向股东所提交的年度报告、对股东所为有关投票事项的陈述、就募股所为的书面陈述与公开说明书、对外所发的新闻稿、以及其它由本公司经理人、董事与职员向第三人所为的书面及口头陈述中，作出书面或口头的前瞻性陈述。除本文包含的历史资料外，本新闻发布稿的内容包含我们对公司未来发展的信念与期待有关的陈述，此等陈述均属于前瞻性陈述。该前瞻性陈述系基于公司当前计划、评估与预期而为的陈述。因此，请不要对其作过度不当的信赖。前瞻性陈述涉及风险及不确定因素，可能会造成实际结果与相关前瞻性陈述有重大出入。潜在的风险及不确定因素包括但不限于：新浪过去与未来的亏损、运营时间有限、中华人民共和国产业政策的不确定、各季度运营结果可能出现上下波动、本公司仰赖线上广告销售和移 动内容业务作为重要营收来源的事实以及未能成功开发并推出新产品。更多有关上述及其它风险的信息收录于新浪募股公开说明书中，以及其它向美国证券交易委员会送交的10-K、10-Q与其它文件中。

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