新浪科技讯 11月10日下午消息,拍拍贷(NYSE:PPDF)成功登陆纽交所,开盘价为13.3美元,较发行价上涨2.26%,盘中一度上涨8%。按开盘价计算,拍拍贷估值近40亿美元。
拍拍贷今日确定IPO发行价为13美元,首次公开招股将发行1700万股美国存托凭证,相当于8500万A级普通股,融资总额为2.7亿美元,其中包括公开发行股票融资2.2亿美元和向新鸿基私募融资5000万美元。
招股书显示,截至2017年6月30日,拍拍贷2017年营业收入为17.349亿元(2.557亿美元),拍拍贷净利润为10.49亿元人民币(1.55亿美元)。
股东结构上,在首次公开招股之前,红杉资本持有拍拍贷356,123,700股普通股,占总股本的25.5%,首次公开招股后将被稀释至23.8%;光速安振中国创业投资(Lightspeed China Partners)及其子公司持有拍拍贷144,884,100股普通股,占总股本的10.4%,首次公开招股后将被稀释至9.7%。
拍拍贷公司高管和董事占股比例总和为76.9%,其中,董事、CTO顾少丰持股最多,占28.2%;其次为董事、红杉资本沈南鹏持股比例为25.5%;董事、云九资本董事总经理(原光速安振创投基金联合创始人)曹大容持股比例为10.4%;拍拍贷CEO张俊持股比例为5.5%;CMO胡宏辉持股比例为5.4%;CRO李铁铮持股比例为2.0%。(王上)
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