拍拍贷将IPO发行价定为13美元 今晚登陆纽交所

拍拍贷董事及高管持股情况

　　新浪科技讯 11月10日下午消息，根据美国IPO研究公司IPOBoutique.com公布的信息显示，拍拍贷已将首次公开招股发行价确定为每股美国存托凭证13美元，低于此前每股16美元至19美元发行价区间下限。以此计算，拍拍贷将最高融资2.21亿美元，估值达到39亿美元。

　　上个月拍拍贷向SEC提交申请书，计划在纽约证券交易所挂牌交易，股票代码为“PPDF”，拟议的最高筹资额为3.5亿美元。近日，消息称，拍拍贷首次公开募股定价为每股16美元至19美元之间，将发行1700万股美国存托股票，拟募资约2.97亿美元。

　　今日下午，拍拍贷将IPO发行价定为13美元，低于此前每股16美元至19美元发行价区间下限。按每股13美元计算，拍拍贷将最高融资2.21亿美元，估值达到39亿美元。

　　招股书显示，截至2017年6月30日，拍拍贷2017年营业收入为17.349亿元（2.557亿美元），拍拍贷净利润为10.49亿元人民币（1.55亿美元）。

　　根据招股书，拍拍贷董事、CTO顾少丰持股最多，占28.2%；其次为董事、红杉资本沈南鹏持股比例为25.5%；董事、云九资本董事总经理（原光速安振创投基金联合创始人）曹大容持股比例为10.4%；拍拍贷CEO张俊持股比例为5.5%；CMO胡宏辉持股比例为5.4%；CRO李铁铮持股比例为2.0%。

　　拍拍贷每股ADS相当于5股拍拍贷A类普通，每股A级普通股代表1票投票权，而B级普通股代表20票投票权，且可以转换为A级普通股。

　　瑞士信贷证券（美国）有限责任公司、花旗集团全球市场公司以及Keefe， Bruyette & Woods公司将担任拍拍贷的承销商。(王上)