天灏资本将新浪评级调高至买入 目标价62美元

2015年08月17日22:42   新浪科技 微博    收藏本文     

  新浪科技讯北京时间8月17日晚间消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资报告,将新浪股票(Nasdaq:SINA)评级从“持有”调高至“买入”,将目标股价定为62美元。

  以下为报告内容摘要:

  新浪将于美国当地时间2015年8月18日周二股市收盘后公布截至2015年6月30日的2015第二季度未经审计的财务报告。随后,新浪管理团队将于美国东部时间8月18日周二晚10点10分至10点50分(北京时间2015年8月19日周三早10点10分至10点50分)召开电话会议。我们认为,得益于微博的强劲表现,新浪第二财季业绩将至少与华尔街预期一致。在过去的一年,新浪业务继续进行垂直化方向转移。我们相信,部分核心关注领域具有极大的发展潜力。为此,我们将新浪股票评级从“持有”调高至“买入”,将目标股价定为62美元。

  业务转移很快获得回报:我们认为,新浪的垂直战略(包括汽车、财经、体育和电影)正在取得进展。其中,新浪所关注的一个核心领域是财经,目前我们已经看到良好的发展势头。公司管理层表示,该频道不仅吸引了更多用户,同时用户的使用程度也更加频繁。互联网金融是一个新兴且蓬勃发展的领域,而新浪目前处于领先优势。另一个核心领域是电影频道,目前新浪正与微博和阿里巴巴合作,这部分市场同样增长迅速。我们预计,在不远的将来这些垂直业务将给新浪带来显著营收。

  第二财季业绩预期:我们预计,新浪第二财季营收将至少与分析师预期一致,很可能超出分析师预期的2.008亿美元(环比增长10.3%)。这主要得益于微博的稳定表现。我们的数据显示,我们的数据显示,微博的用户互动度正在提升,第二季度热门微博的参与度环比继续提升。具体而言,每条热门微博的评论数量为78.8万条,环比增长30.9%。热门微博的整体转发数量为210万次,环比增长57.8%。每条热门微博的平均转发数量平均为878次,环比增长23.3%。每条热门微博的“点赞”数量平均为1332次,环比增长4.7%。游戏方面,截至6月30日微博拥有128款游戏,累计玩家数量为3910万,净增37.1万。由于没有额外成本,我们预计,基于非美国通用会计准则,新浪第二财季每股摊薄收益将与华尔街预期的0.05美元一致。

  移动业务增长迅速:截至7月7日,Android应用累计下载量为28.11亿次,与截至4月30日的16.14亿次相比增长7.5%。在iPhone应用中,微博第二季度排名29.1,而第一季度排名34.4。在iPad应用中,微博第二季度排名30.4,而第一季度排名34.0。

  调高股票评级:我们认为,新浪门户业务即将反弹,有望于今年年底恢复增长。为此,我们将新浪股票评级从“持有”调高至“买入”,将目标股价定为62美元。

  电话会议:电话会议在线实况转播预定于美国东部时间2015年8月18日周二晚10点10分至10点50分(北京时间2015年8月19日周三早10点10分至10点50分)进行。用户可在公司网站http://corp.sina.com.cn在线收听会议实况。本次电话会议接入号码:美国: +1 845 675 0437;中国香港:+852 3018 6771;中国内地: +400 620 8038;国际: +65 6713 5090;密码: 11310415。(李明)

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文章关键词: 新浪评级买入天灏资本

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