天灏资本维持新浪股票持有评级

2014年08月15日 23:33   新浪科技    收藏本文     

  新浪科技讯北京时间8月15日晚间消息,投资公司天灏资本(T.H.Capital)今日发布投资报告,维持新浪股票(Nasdaq:SINA)“持有”评级。

  以下为报告内容摘要:

  新浪2014财年第二季度业绩超出了华尔街预期,主要得益于微博的强劲增长。第二财季,微博商业化取得显著进展。展望未来,我们预计新浪今年下半年将在垂直和移动领域加大投资。此外,我们还将看到新浪门户业务出现反弹,营收继续增长。对于新浪的门户战略,我们持肯定态度。

  通过投资重振门户业务:在过去的几年间,互联网市场经历了重大变化。这并不局限于技术方面,消费者的行为也发生了改变。而新浪也也意识到这一点,并计划通过投资来重振门户业务。到目前为止,新浪已投资了互联网金融、视频和体育等。我们比较看好的是新浪对易居中国的投资。下半年,新浪将加快在互联网和金融垂直市场的投资步伐。这些投资最终将使新浪门户业务重新焕发青春。

  微博取得显著进展:第二财季,微博在商业化方面取得显著进展。推出了一系列新商业化模式:1)推出My-media内容制作与分发系统;2)与电视台合作;3)面向核心账户开通消息推广。

  第二财季业绩超预期:第二财季营收为1.844亿美元,超出了公司指导性预期的上限,高于华尔街预期的1.792亿美元和我们预期的1.786亿美元。广告营收为1.558亿美元,高于公司指导性预期的上限和我们预期的1.525亿美元。非广告营收为2860万美元,高于公司指导性预期的上限和我们预期的2610万美元。基于非美国通用会计准则,每股摊薄收益0.17美元,高于华尔街预期的0.09美元和我们预期的0.06美元。

  估值:我们继续维持新浪股票“持有”评级。(李明)

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文章关键词: 新浪天灏资本

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