Twitter正式公布IPO文件:拟筹资10亿美元

2013年10月04日 06:23   新浪科技 微博   

  新浪科技讯 北京时间10月4日凌晨消息,Twitter周四正式向美国证券交易委员会(SEC)提交了S-1文件,称其计划通过IPO(首次公开招股)交易筹集最多10亿美元资金,股票交易代码为“TWTR”,但尚未宣布将登陆哪个交易所。

  文件显示,高盛集团、摩根士丹利摩根大通、美银美林、德银证券、Allen & Company和CODE Advisors将担任Twitter IPO交易的承销商。

  在今年上半年,Twitter营收为2.536亿美元,净亏损为6930万美元。2012年同期,Twitter营收为1.224亿美元,净亏损为4910万美元。

  个人股东中,Twitter联合创始人埃文·威廉姆斯(Ev Williams)的持股比例为12%,联合创始人杰克·多西(Jack Dorsey )持股4.9%,CEO迪克·科斯特洛(Dick Costolo)持股1.6%。

  机构股东中,持股比例超过5%的有Rizvi Traverse、Spark Capital、Benchmark、Union Square Ventures和DST,但Twitter并未在文件中公布具体的持股比例。不过,文件表明Benchmark的持股比例明显约为6.7%。

  Twitter的用户总数已达2亿人,该公司已从Union Square Ventures、Charles River Ventures、Spark Capital、SV Angel、Chris Sacca、Benchmark Capital、Institutional Venture Partners、T. Rowe Price。摩根士丹利、DST Global和凯鹏华盈(KPCB)等投资者那里筹集到数亿美元资金。

  Twitter在上个月宣布,该公司已向美国证券交易委员会秘密提交了IPO文件,但直到今天才正式公开了S-1文件。根据去年通过的JOBS Act法案,年度营收不足10亿美元的“新兴增长公司”可秘密提交S-1文件,直到启动路演程序的21天以前才必须公开该文件。

  从Twitter股票在二级市场上最近的交易情况来看,该公司的估值在100亿美元以上。Twitter的这项交易将是自Facebook去年上市以来规模最大的IPO交易。

  Twitter成立于2006年,创始人包括威廉姆斯、多西和比兹·斯通(Biz Stone)等。周四早些时候有消息称,这三位创始人已在今天齐聚Twitter总部,参加了一次员工大会。

  Twitter最近以3.5亿美元的价格收购了移动广告交易公司MoPub,支付方式为股票。除了Twitter以外,MoPub还在一系列出版商的应用中提供广告服务。(唐风)

 

 

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