新浪科技讯 北京时间1月30日晚间消息,美国投资公司T.H.Capital今日发布投资报告,维持网易股票(Nasdaq:NTES)“买入”评级,将目标股价定为58美元。
以下为报告内容摘要:
网易将于美国东部时间2月6日美国股市收盘后发布2012财年第四季度财报。我们预计,受《魔兽世界》等游戏的推动,网易第四财季业绩将超出华尔街预期。鉴于其强大的研发能力,我们相信网易能够维持长期增长。我们认为网易当前估值颇具吸引力,因此继续维持其“买入”评级。
游戏业务推动网易第四财季业绩超预期:我们预计,网易第四财季营收将超出华尔街预期的3.488亿美元和我们预期的3.385亿美元,主要是因为:1)经过连续两个季度的低迷,随着新资料片的推出,《魔兽世界》开始反弹;2)新游戏《武魂》表现强劲;3)随着一些互动功能的推出,自主开发游戏恢复生机。至于每股摊薄收益,也有望高于华尔街预期的1.04美元和我们预期的1.02美元。
2013年游戏新战略:2013年,网易将关注以下两个方面;1)增加移动游戏研发力度,以迎合快速增长的智能手机;2)开发更多不同类别的新游戏和独特的内容,如动作角色扮演游戏(ARPG)和第一人称设计游戏(FPS),而不限于传统的大型多人在线角色扮演游戏(MMO)。目前,网易至少有4款游戏在开发,很可能在今年推出。
估值:我们维持网易股票“买入”评级,将目标股价定为58美元。(李明)