全文：Facebook招股书英文原版

　　新浪科技讯 北京时间2月2日凌晨消息，Facebook今天向美国证券交易委员会提交上市申请文件，正式启动IPO(首次公开招股)，最多融资50亿美元。

　　S-1文件显示，2011财年，Facebook营收达37.1亿美元，净利润达10亿美元。扎克伯格2011年收入150万美元。

　　Facebook上市承销商包括摩根史丹利、JP摩根、高盛、美银美林、巴克莱资本和Allen & Company，股票交易代码为“FB”。

　　以下是招股书概要：

　　Facebook公司

　　我们的任务是让世界更加开放和连接。

　　人们使用Facebook与朋友和家人保持连接、发现周围所发生的世界大事、共享和表达人们关注的事情。

　　开发者借助Facebook平台开发应用程序和网站，并集成在Facebook中以覆盖我们的全球网络用户，创造更具个性化、社交和迷人的产品。

　　开发者借助Facebook平台开发应用程序和网站，并集成在Facebook中以覆盖我们的全球网络用户，创造更具个性化、社交和迷人的产品。

　　广告商可以与Facebook上的逾8亿月活跃用户或部分用户基于后者选择共享的信息进行互动，这其中包括年龄、地理位置、性别和兴趣。我们为广告主提供独一无二的覆盖度、关联性、社交环境和参与度组合来提升他们的广告价值。

　　我们相信，对于加快、简化、丰富人们相互之间的通讯方面，我们站在业界的最前列。Facebook已经成为我们用户日常生活的主要组成部分。

　　我们在用户数量和参与度方面经历了快速增长：

　　--截至2011年12月31日，我们拥有8.45亿月活跃用户，相比2010年12月31日时的6.08亿增长39%。

　　--2011年12月，我们日平均活跃用户达到4.83亿，相比2010年12月的3.27亿增长48%。

　　--2011年12月，我们有逾4.25亿用户使用Facebook移动产品。

　　--截至2011年12月31日，Facebook平台上的朋友联系次数超过了1000亿次。

　　--截至2011年12月31日的季度中，我们的用户每天平均发表27亿次“赞”(Like)和评论。

　　为了描述我们如何计算我们的月活跃用户、日活跃用户以及其它影响这些指标的因素，请参看“业界数据和用户指标”和“管理层讨论和财务条件、运营结果分析--我们的用户指标趋势。”

　　财务状况

　　Facebook 2011财年营收为37.11亿美元，净利润为10亿美元，归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄收益为0.46美元。Facebook 2010财年营收为19.74亿美元，净利润为6.06亿美元，归属于A类和B类普通股股东的每股摊薄收益为0.28美元。

　　Facebook 2011财年总成本和支出为19.55亿美元，其中营收成本为8.60亿美元，营销和销售支出为4.27亿美元，研发支出为3.88亿美元，总务和行政支出为2.80亿美元。Facebook 2010财年总成本和支出为9.42亿美元，其中营收成本为4.93亿美元，营销和销售支出为1.84亿美元，研发支出为1.44亿美元，总务和行政支出为1.21亿美元。

　　Facebook 2011财年运营利润为17.56亿美元，2010财年运营利润为10.32亿美元。

　　Facebook 2011财年来自于运营活动的净现金流为15.49亿美元，2010财年来自于运营活动的净现金流为6.98亿美元。

　　Facebook 2011财年利息支出为4200万美元，2010财年利息支出为2200万美元。

　　Facebook 2011财年广告营收为31.54亿美元，支付及其他服务费营收为5.57亿美元

　　Facebook 2010财年广告营收为18.68亿美元，支付及其他服务费营收为1.06亿美元。

　　在截至12月31日的2011财年第四季度，Facebook总营收为11.31亿美元，其中广告营收为9.43亿美元，在总营收中所占比例为83%；支付及其他服务费营收为1.88亿美元，在总营收中所占比例为17%。Facebook 2011财年第四季度总成本和支出为5.83亿美元，其中营收成本为2.47亿美元，营销和销售支出为1.32亿美元，研发支出为1.24亿美元，总务和行政支出为8000万美元。

　　Facebook 2011财年第四季度净利润为3.02亿美元，运营利润为5.48亿美元。

　　业绩分析

　　营收

　　Facebook 2011年营收达到37.11亿美元，高于上年的19.74亿美元，高于2009年的7.77亿美元。Facebook 2011年营收增幅达到88%，不及2010年154%的营收增幅。

　　Facebook 2011年广告营收达到31.54亿美元，高于上年的18.68亿美元，高于2009年的7.64亿美元。Facebook 2011年广告营收增幅达到69%，不及2010年145%的广告营收增幅。

　　Facebook 2011年支付和其它营收为5.57亿美元，高于上年的1.06亿美元，高于2009年的1300万美元。

　　2011年，Facebook大约56%的营收来自于美国的广告客户和平台开发者，比例低于上年的62%。

　　营收成本

　　Facebook 2011年营收成本为8.60亿美元，较上年的4.93亿美元增长74%。Facebook 2011年营收成本所占公司营收的比例为23%，低于上年的25%。

　　Facebook 2010年营收成本为4.93亿美元，较2009年的2.23亿美元增长121%。Facebook 2010年营收成本所占公司营收的比例为25%，低于2009年的29%。

　　销售与营销支出

　　Facebook 2011年销售与营销支出为4.27亿美元，较上年的1.84亿美元增长132%。Facebook 2011年销售与营销支出所占公司营收的比例为12%，高于上年的9%。

　　Facebook 2010年销售与营销支出为1.84亿美元，较2009年的1.15亿美元增长70%。Facebook 2010年销售与营销支出所占公司营收的比例为9%，低于上年的15%。

　　研发支出

　　　Facebook 2011年研发支出为3.88亿美元，较上年的1.44亿美元增长169%。Facebook 2011年研发支出所占公司营收的比例为10%，高于上年的7%。

　　Facebook 2010年研发支出为1.44亿美元，较上年的8700万美元增长66%。Facebook 2010年研发支出所占公司营收的比例为7%，低于上年的11%。

　　总务与行政支出

　　Facebook 2011年总务与行政支出为2.80亿美元，较上年的1.21亿美元增长131%。Facebook 2011年总务与行政支出所占公司营收的比例为8%，高于上年的6%。

　　Facebook 2010年总务与行政支出为1.21亿美元，较上年的9000万美元增长34%。Facebook 2010年总务与行政支出所占公司营收的比例为6%，低于上年的12%。

　　备付所得税

　　Facebook 2011年备付所得税为6.95亿美元，较上年的4.02亿美元增长73%。Facebook 2011年备付所得税所占公司营收的比例为41%，高于上年的40%。

　　Facebook 2010年备付所得税为4.02亿美元，高于上年的2500万美元。Facebook 2010年备付所得税所占公司营收的比例为40%，高于上年的10%。

　　净利润

　　Facebook 2011年净利润为10.0亿美元，较上年同期的6.06亿美元增长65%；Facebook 2011年每股摊薄收益为0.46美元，高于上年的0.28美元。

　　Facebook 2010年净利润为6.06亿美元，较上年同期的2.29亿美元增长165%；Facebook 2010年每股摊薄收益为0.28美元，高于上年的0.10美元。

　　股权结构

　　

　　招股书显示，Facebook CEO马克·扎克伯格持有28.4%的股份，联合创始人达斯汀·莫斯科维茨持股7.6%，Peter Thiel持股2.5%；机构股东中，Accel Partners持股11.4%成为最大赢家，其次是和DST的5.4%。

　　扎克伯格持有533,801,850股B类普通股，B类股权比例是28.4%，持有IPO前28.2%投票权。其中，包含(1)扎克伯格持有的407,265股B类普通股；(2)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人2008年3月13日持有的3,642,323股B类普通股；(3)扎克伯格本人、扎克伯格2008年金信托人截至2006年7月7日持有的 409,752,262股B类普通股；(4)2011年12月31日的60天内可行使的 120,000,000股B类普通股选择权。