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T.H.Capital维持新浪买入评级 目标价189美元

http://www.sina.com.cn  2011年07月07日 20:28  新浪科技

  新浪科技讯 北京时间7月7日晚间消息,独立证券研究服务提供商T.H.Capital LLC今日发布投资报告,继续维持新浪股票的“买入”评级,将目标股价定为189美元。

  以下为报告内容摘要:

  我们认为,新浪微博在注册用户总量和用户活跃度方面将继续快速增长。新浪计划在未来几个月内为微博服务增加更多功能,我们认为这将提升用户体验和当前用户的使用频率,并吸引新用户。基于此,竞争对手很难超越新浪在该市场的领先地位。我们继续维持新浪股票的“买入”评级,将目标股价定为189美元。

  84.5%的市场份额

  新浪微博正在成为中国最具影响力的社交媒体之一,基于用户使用微博服务的时间,新浪微博占中国微博服务市场84.5%的份额。这意味着与竞争对手相比,新浪微博拥有更多的活跃用户,更高的用户参与度。我们认为,这种趋势还将持续下去。

  用户数量将提前达到2亿

  截至今年3月底,新浪微博注册用户总量为1.4亿。我们的数据显示,新浪微博平均每月新增1500万至1800万用户。今年7月底,新浪微博用户数量有望达到2亿,提前完成预期目标。新浪此前预计微博用户数量今年年底可达到2亿。

  定期完善微博服务

  新浪经常为微博服务增加新功能,从而提升用户使用体验。自今年6月23日我们发布上一份微博报告以来,新浪微博又取得了以下进展:1)发布桌面客户端(beta版),支持IM功能;2)推出新的照片应用“我的相册”;3)针对9个不同的移动平台发布移动版微博;4)与Find Japan合作在日本提供微博服务;5)发布新版微博,增加更多功能。

  估值

  我们将新浪目标股价定为189美元,其中当前业务贡献85美元,微博服务贡献104美元。(李明)

  声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。

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